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Création et gestion de vos plans de fermeture

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Discuter et réaliser des modifications avec votre équipe en temps réel pour créer des plans de fermeture
  • Modifier la structure et le contenu de vos plans de fermeture pour répondre aux exigences spécifiques de chaque transaction
  • Préremplir automatiquement les données de compte et d’opportunité directement dans le plan de fermeture
  • Partager les informations de fermeture avec les clients

Établissement d’un dialogue

Pour que les Walters s’engagent pleinement dans son plan financier, Damien doit encore répondre à quelques questions qui ont été soulevées lors de la rencontre. Comme il s’agit du deuxième mariage et du deuxième enfant de M. Walters, c’est un cas un peu spécial. Damien décide de faire appel à l’expertise d’un autre conseiller financier de l’équipe qui s’est déjà occupé d’une planification successorale dans une situation similaire. Alors qu’ils discutent des aspects techniques du plan, Damien peut voir les messages de ses collègues dans la barre de conversation à droite de son écran ou en survolant des icônes de commentaires spécifiques. 

Chaque personne assimile les informations différemment, et les Walters ont mentionné lors de leur rencontre qu’ils aimeraient voir le plan financier organisé selon une structure différente, avec un bilan financier personnel et la valeur nette de leur patrimoine en première page. En s’identifiant mutuellement dans les commentaires sur le plan de compte, Damien et Josie travaillent ensemble pour s’assurer que toutes les informations sont groupées et présentées selon le souhait des Walters.

Plan de compte, où l’on peut voir dans la barre de conversation les échanges entre Damien et les membres de son équipe concernant la planification successorale des Walters.

Sur la base des conseils de son collègue, Damien utilise un modèle pour créer un plan de fermeture, le lie aux enregistrements de compte et d’opportunité, et y préremplit directement les données associées à ces enregistrements. Une fois que Josie a terminé de récupérer les données financières demandées et de mettre à jour la mise en page, Damien peut partager directement le plan de fermeture final avec les Walters. Après tout, il est important que les Walters soient en mesure de communiquer et de collaborer ouvertement avec Damien et son équipe, et surtout qu’ils s’en rendent compte. 

Ressources