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Collaboration sur des comptes avec Quip

Objectifs de formation 

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Collaborer avec toute votre équipe directement dans Salesforce
  • Configurer des modèles qui se remplissent automatiquement avec vos données Salesforce
  • Ajouter des listes de contrôle, des données Salesforce en temps réel et des discussions d’équipe
  • Mettre à jour les notes de comptes dans Salesforce depuis votre téléphone et lorsque vous êtes hors ligne

Ah, la vie avec Quip… Terminée, l’époque où vous basculiez sans cesse entre Salesforce et votre boîte de réception, tentiez de rassembler des notes éparpillées partout et partiez à la recherche de documents de référence sur des serveurs internes. Avec Quip pour la vente, tout est rassemblé au même endroit et mis à jour en temps réel.

Par où commencer ?

Tout comme un enfant qui vient de recevoir un super nouvel ensemble de briques de construction, vous fixez peut-être du regard la fameuse « boîte » sans oser l’ouvrir. Vous savez que vous disposez d’un outil puissant qui est sur le point de changer votre vie et celle de votre équipe, mais par où commencer ? 

Dans ce module, nous passerons en revue quelques cas d’utilisation pour vous aider à démarrer. C’est un peu comme montrer à son petit frère quelques idées de constructions qu’il peut faire avec ses briques, des idées de départ qui lui permettent d’utiliser ensuite son imagination pour personnaliser ses propres créations.

Plans de compte dynamiques

Que diriez-vous si votre plan de compte était aussi dynamique que votre processus de vente en constante évolution ? Ce serait appréciable, non ? Voilà pourquoi les plans de compte dynamiques dans Quip sont un atout essentiel pour tout vendeur performant. Un plan de compte dynamique agit comme une page de destination pour toutes vos données Salesforce stratégiques et les conserve avec vos éléments d’action critiques. 

Il est recommandé de créer et de gérer votre plan de compte dynamique dans un document partagé et collaboratif que différents membres de l’équipe peuvent modifier et auquel ils peuvent faire référence. Essayez d’inclure si possible des données CRM mises à jour de manière dynamique, de sorte que toute modification apportée à l’enregistrement d’un prospect soit automatiquement répercutée dans le document Quip. Cela permet à tous les membres de votre équipe d’être sur la même longueur d’onde et d’utiliser des données précises et à jour. 

Vous en avez assez de basculer entre Quip et Salesforce pour consigner des appels ? Un autre avantage des plans de compte dynamiques dans Quip pour Customer 360 est que vous pouvez consigner des appels et des tâches directement dans le document associé. Plus besoin de passer d’une fenêtre à l’autre, une action qui peut être inefficace et source de distraction. 

Présentation de OnSummit Wealth Management

Pour les besoins de cette unité, nous allons nous pencher sur le cas de OnSummit Wealth Management, un cabinet de services financiers qui vient d’adopter Quip pour la vente.

La première chose que nous devons faire, c’est de rendre dynamiques nos plans de compte. Contrairement aux plans de compte statiques, qui peuvent devenir obsolètes (et au final ignorés) à cause de données dépassées, un plan de compte dynamique reste à jour et pertinent grâce aux données Salesforce en temps réel. C’est donc l’élément central idéal pour les équipes qui veulent créer des stratégies concrètes pour leurs clients. 

Suivons le parcours d’Amir, un conseiller financier qui cherche à conclure un accord avec ses nouveaux clients, les Walters. Damien, un conseillé associé, et Josie, son assistante administrative, aident Amir. Amir, notre planificateur financier, est assis à une table de réunion en face de ses clients, les Walters. Amir sourit et montre quelque chose sur une tablette.

Pour aider Amir à se préparer à la réunion avec ses clients, Josie, une administratrice du cabinet, commence par récupérer un modèle existant à l’adresse quip.com/templates. Cela donne aux membres de son équipe une excellente base de départ qu’ils peuvent personnaliser, tout en leur évitant de partir de zéro. Amir personnalise le modèle en y intégrant les informations relatives au compte des Walters. 

Un extrait du modèle de plan de compte dans Quip. Il présente des exemples d’éléments de liste de contrôle, qui sont les données devant être fournies par le client afin que l’accord puisse être conclu. Les cases à cocher sont intitulées Comptes financiers externes, Polices d’assurance, Avantages sociaux de l’employeur et Déclaration de revenus de l’année précédente.

Amir remarque qu’il n’a pas reçu les relevés du compte externe des Walters, dont il a besoin pour boucler sa proposition de plan financier. Dans le plan de compte, il ajoute un commentaire et @mentionne Josie, lui demandant de contacter les clients au sujet de ces relevés (en la @mentionnant, il s’assure qu’elle reçoit une notification). 

La sauvegarde de ces types d’échanges dans le document est l’une des raisons pour lesquelles les plans de compte dynamiques sont si intéressants. À tout moment, Josie, Amir ou tout autre membre de l’équipe peut consulter le plan et voir que cet échange a eu lieu. 

Plus tard dans l’après-midi, Josie appelle les Walters, qui acceptent sans problème d’envoyer ces documents. Josie est assise à son bureau et parle aux Walters via son casque tout en prenant des notes dans Salesforce.

Dans le plan de compte, Josie @mentionne Amir et enregistre ses notes d’appel (nous y reviendrons plus tard) indiquant que les Walters enverront les informations manquantes d’ici la fin de la semaine. Ensuite, elle met à jour l’enregistrement de contact des Walters.

À ce moment-là, Amir est à l’aéroport, mais cela ne ralentit pas la conclusion de l’accord. Il reçoit une notification Quip sur son téléphone portable indiquant que Josie lui a laissé un commentaire sur le plan de compte dynamique. « Bonne nouvelle, @Amir. », peut-il lire. « J’ai pu ajouter à l’enregistrement les nouvelles informations sur les Walters. » 

Amir fait la queue pour monter à bord d’un avion, en regardant son téléphone et en souriant.

En quelques manipulations sur son smartphone, Amir remercie Josie d’avoir demandé les documents, met en place un rappel pour ne pas oublier de vérifier avec elle à la fin de la semaine que ceux-ci sont bien arrivés, et prend note d’élaborer la prochaine phase de sa proposition une fois qu’il les aura obtenus. Maintenant, il peut se détendre pendant le vol le menant à sa conférence, au lieu de s’inquiéter de savoir s’il arrivera à conclure l’accord avec les Walters. 

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