Création et ancrage de modèles d’invite

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire ce qu’est l’ancrage
  
• Utiliser Générateur de répliques pour créer un modèle de réplique d’e-mail commercial
  
• Ajouter des ressources à un modèle de réplique
  
• Utiliser une classe Apex pour fournir des données à un modèle de réplique
  

Pourquoi et comment

Dans le module Prompt Builder : Aperçu, Linda Rosenberg, administratrice Salesforce, souhaitait réduire la charge de travail manuel de son équipe de vente en automatisant les tâches à l’aide de modèles de réplique. Dans ce module, nous allons approfondir ce sujet et vous expliquer pourquoi et comment elle l’a fait.

Création d’un modèle d’invite d’e-mail commercial

Pour créer un modèle de réplique d’e-mail commercial dans Générateur de répliques, vous avez besoin des modules complémentaires Einstein pour Sales, Einstein pour Platform ou Einstein pour Service.

Linda doit créer un modèle que son équipe de vente pourra utiliser pour générer des e-mails. Elle veut réduire le temps que son équipe consacre à la création d’invitations destinées aux clients pour les événements relatifs à leurs produits.

Pour cela, Linda accède à Prompt Builder dans la configuration de Salesforce. La première page qui s’affiche dans Prompt Builder est la page Explore Prompt Builder (Explorer Prompt Builder). Sur cette page, vous trouverez :

• des conseils pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Prompt Builder,
  
• des procédures détaillées et des exemples de modèles d’invite,
  
• une liste de tous les modèles d’invites existants avec le type, la catégorie et le statut de chacun,
  
• une fonctionnalité permettant de modifier et de supprimer les modèles d’invite existants.
  

Sur la page Explore (Explorer), Linda peut également créer son modèle d’invite. Elle clique sur le bouton New Prompt Template (Nouveau modèle d’invite).

Linda commence à remplir les champs de l’écran de configuration du type de modèle.

Lorsque vous configurez un modèle d’invite, il est important d’avoir un objectif clair. Dans notre exemple, Linda doit se demander qui sont les clients de son entreprise et ce que l’équipe de vente veut qu’ils voient dans l’e-mail.

Linda comprend que son e-mail peut être envoyé à n’importe quel contact de Cloud Kicks. Par conséquent, Contact est l’objet Recipient (Destinataire). Elle termine la configuration du type de modèle comme suit :

1. Prompt Template Type (Type de modèle d’invite) : Sales Email (E-mail commercial)
   
2. Prompt Template Name (Nom du modèle d’invite) : Invite Customer to Local Product Event (Inviter un client à un événement local pour un produit)
3. Nom d’API : Invite_Customer_to_Local_Product_Event (Inviter_un_client_à_un_événement_local_pour_un_produit)
4. Template Description (Description du modèle) : Email customer to invite to local product event. (Envoyer un e-mail au client afin de l’inviter à un événement local pour un produit.)
5. Recipient (Destinataire) : Contact (Contact)
   
6. Related Object (Objet associé) : Compte
   

Ancrage de votre modèle

Vous avez appris que rendre des modèles spécifiques permet de les rendre efficaces. Une autre façon de dire que votre modèle est « spécifique » consiste à dire qu’il est ancré.

Une fois que Linda a défini son type de modèle, elle commence à rédiger et à ancrer l’invite dans l’espace de travail du modèle.

Linda inclut donc le nom du client, l’identité de la personne à l’origine de l’e-mail, sa fonction et les détails de l’événement.

L’invite semble être correcte. Cependant, son premier brouillon est codé en dur pour un seul expéditeur et un seul destinataire spécifiques. L’invite est donc adaptée si elle n’est utilisée qu’une seule fois. Toutefois, le concept d’un modèle d’invite est qu’il peut être utilisé pour n’importe quel expéditeur et n’importe quel destinataire. Ce dont elle a besoin, c’est d’un moyen d’intégrer les données CRM de son entreprise dans le modèle et de les ancrer automatiquement.

Heureusement, Linda sait qu’elle peut utiliser les champs de fusion, Apex et Flow comme ressources pour permettre à Prompt Builder d’accéder en toute sécurité aux données Salesforce.

Ajout de champs de fusion à un modèle d’invite

Linda examine son invite et recherche les endroits où elle peut utiliser des champs de fusion pour que son invite codée en dur à usage unique devienne une invite réutilisable pour tout expéditeur et tout destinataire.

Dans l’espace de travail de modèle d’invite, Linda utilise la liste de sélection Resource (Ressource) pour choisir le type de ressource à utiliser. Elle constate que plusieurs options sont disponibles pour les modèles d’invite d’e-mail commercial. Elle peut utiliser Current Organization (Organisation actuelle), Sender (Expéditeur) et Recipient (Destinataire) dans son modèle d’invite.

Dans la liste de sélection Resources (Ressources), Linda choisit Sender (Expéditeur) et Recipient (Destinataire), et sélectionne ensuite les informations spécifiques telles que la fonction, le nom, l’entreprise, etc., pour ancrer son modèle d’invite. Elle enregistre son travail.

Dans ce module, vous verrez la syntaxe {!$Resource} dans les modèles de réplique. Cette syntaxe spéciale vous aide à copier et à coller facilement le texte de ce module dans l’espace de travail du modèle d’invite. Cela garantit que toutes vos ressources gardent l’emplacement et la forme que vous voulez dans votre modèle.

Une fois qu’elle a terminé, elle remarque qu’une partie de son invite a besoin d’un ajustement pour pouvoir afficher la réponse correcte. « Floating on Clouds : lancement Toronto » le 18 septembre.

Chez Cloud Kicks, « Floating on Clouds » est un événement national qui accueille des clients locaux en fonction de leur ville. Linda souhaite s’assurer que le modèle d’invite d’e-mail commercial soit aussi personnalisé que possible et qu’il génère des e-mails qui invitent les clients à des événements locaux.

Linda comprend qu’utiliser uniquement des champs de fusion pour cette partie n’est pas suffisant. Elle doit intégrer une logique dans son modèle d’invite. Il existe plusieurs approches pour y parvenir dans Prompt Builder, notamment en utilisant Apex ou des flux d’invite déclenchés par un modèle. Voyons d’abord comment utiliser Apex dans les modèles d’invite.

Ajout d’Apex à un modèle d’invite

Si vous souhaitez utiliser les données d’une requête SOQL ou d’une API externe dans votre invite, pensez à Apex. Apex est également efficace si vous souhaitez générer du contenu JSON correctement formaté ou effectuer un filtrage de données programmatique.

Dans ce cas, Linda souhaite créer une classe Apex qui recherche les événements dont la date est proche pour un contact donné et renvoie le nom de l’événement, le sujet, le lieu et l’heure de début. À l’aide de la Developer Console, elle crée une classe nommée ContactEventsPrompt avec une méthode annotée comme InvocableMethod. InvocableMethod doit accepter List<Request> où les entrées définies dans la classe Request correspondent aux entrées dans la réplique. De plus, InvocableMethod doit être étiqueté avec le CapabilityType qui correspond au type de modèle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’ajout de classes Apex aux modèles de réplique ou découvrir des exemples de code, consultez la documentation Salesforce.

Une fois sa classe créée, Linda retourne à l’espace de travail du modèle d’invite dans Prompt Builder et remarque qu’Apex est désormais une ressource. Elle ajoute la classe Apex en cliquant sur Resource (Ressource) et en sélectionnant Apex.

Très bien ! Maintenant, au lieu de référencer un seul événement, Linda peut compter sur sa classe Apex pour renvoyer un événement dont la date est proche au contact indiqué.

Ressources

• Documentation Salesforce : Ancrage avec les champs de fusion Apex
  
• Documentation Salesforce : Configurer les e-mails commerciaux
  
• Trailhead : Principes fondamentaux des invites