Présentation de Program Management Module
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les fonctionnalités de base de PMM
- Expliquer comment différents objets PMM sont utilisés pour suivre les programmes et les services
- Planifier la sécurité des données à l’aide de PMM
Concepts de base de Program Management Module
Program Management Module (PMM) vous donne une base pour rendre vos programmes et services rapidement opérationnels.
Les organisations basées sur la mission peuvent l’adapter à leurs besoins, donc peu importe ce que vous proposez et à qui, vous bénéficiez d’une longueur d’avance sur le suivi de votre travail. PMM vous donne les outils pour définir les programmes et services de votre organisation, connecter les clients à ces domaines de mission et utiliser des rapports prêts à l’emploi pour évaluer les performances ou montrer à un donateur ou à un subventionneur vos progrès.
PMM est conçu pour fonctionner dans n’importe quel environnement Salesforce et utilise des objets standard tels que des comptes et des contacts, mais il fonctionne mieux avec Nonprofit Success Pack (NPSP) ou Student Success Hub, comme nous l’avons vu dans l’unité précédente.
PMM est également un élément fondamental pour d’autres outils de gestion de programmes, tels que Nonprofit Cloud Case Management.
Remarque
Si vous travaillez dans le domaine des services sociaux, vous pouvez appeler les personnes dont vous vous occupez des clients, des utilisateurs, des participants, des bénéficiaires, des membres ou utiliser un autre terme plus spécifique. Certaines organisations peuvent être au service de quelque chose de complètement différent, comme d’autres organisations, des animaux ou des parcs. Nous utilisons le terme clients ici pour désigner les destinataires de vos services, quels qu’ils soient.
Compréhension des objets qui pilotent PMM
PMM met à votre disposition huit objets personnalisés pour mener à bien votre mission. Découvrons ces objets et la manière dont ils sont utilisés.
| Objet | Fonction |
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Programmes |
Les programmes sont les objets les plus généraux de PMM, habituellement axés sur un domaine thématique comme le développement de la base de bénévoles, le logement ou l’alphabétisation. Il s’agit des objets qui relient ensemble tous les autres éléments de PMM. |
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Engagements dans le programme |
Les engagements dans le programme assurent le suivi des relations entre les programmes et les clients. Un client peut être un contact, une organisation ou un compte de foyer, ou un objet personnalisé dans Salesforce : en bref, toute personne ou groupe de personnes qui bénéficie de vos actions. Chaque engagement consigne des livraisons de services et des détails se rapportant à une relation client avec un programme au fil du temps. |
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Cohortes de programmes |
Les cohortes de programmes suivent des groupes d’engagements dans le programme, ce qui peut être utile lorsque vous étudiez la situation de clients qui commencent un cours en même temps ou quand vous regroupez différents engagements qui se produisent au même endroit. Ces enregistrements permettent également de créer rapidement des livraisons de services pour un groupe de clients. |
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Services |
Les services sont les activités qui composent vos programmes et la façon dont vous mesurez votre travail. Un service peut être l’enseignement à une classe, la livraison de repas, l’organisation de réunions de quartier ou tout ce que votre organisation entreprend pour répondre à ses objectifs. En général, un même programme comporte plusieurs services. Chaque service doit avoir une unité de mesure associée, comme des heures d’instruction ou le nombre d’articles distribués. |
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Livraisons de services |
Les livraisons de services enregistrent une seule instance d’un service, ainsi que la quantité de service fournie et le moment où il a été rendu. Par exemple, une livraison de service pourrait correspondre à 30 minutes d’accompagnement ou à 15 articles d’une banque alimentaire. Vous vous servez de ces données pour rendre compte de votre travail. |
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Calendriers de service |
Les calendriers de service suivent les services planifiés. Ils peuvent correspondre à une session unique ou à des sessions récurrentes impliquant des individus ou des groupes : par exemple, un cours d’acquisition de compétences professionnelles organisé de 18 h à 20 h tous les mercredis pendant six semaines. |
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Session de service |
Une session de service est une instance unique d’un calendrier de service. Dans un calendrier de service comportant six semaines de cours hebdomadaires, chaque cours correspond à un enregistrement de session de service. Ces enregistrements sont utilisés pour mesurer l’assiduité des participants. |
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Participants au service |
Les participants au service sont des clients inscrits à un calendrier de service, tels que chaque personne prévoyant d’assister à un cours. Vous pouvez également lier un participant à un service directement à un objet de service si vous savez que cette personne doit recevoir un service, mais que vous n’avez pas encore déterminé quel calendrier de service lui convient. |
Tout cela peut sembler abstrait pour le moment, mais restez avec nous. Il reste encore un concept de base à aborder, puis nous vous montrerons comment tout cela forme un ensemble cohérent.
Plan de sécurisation des données de votre programme
L’un des avantages de l’utilisation de Salesforce pour le suivi des données de programme est la sécurité qu’il offre, mais vous avez également un rôle à jouer dans ce domaine. Il est important de vous assurer que vous protégez vos données, ainsi que celles de vos clients et de votre organisation, en suivant quelques étapes qui ont fait leurs preuves.
- Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent Salesforce dans votre organisation disposent de leurs propres identifiants uniques et que vous ne partagez pas de comptes.
- Votre administrateur doit également contrôler l’accès aux données via des rôles, des profils et des ensembles d’autorisations pour s’assurer que seules les bonnes personnes de votre équipe ont accès uniquement aux données dont elles ont besoin. PMM, qui fournit trois ensembles d’autorisations prêts à l’emploi, peut vous aider à cette fin. Consultez le lien de documentation figurant dans la section Ressources pour en savoir plus.
- Vous traitez des informations de nature très sensible ? Votre administrateur peut utiliser des règles de sécurité ou de partage au niveau du champ pour un contrôle encore plus précis.
- Si vous intervenez auprès de clients qui souhaitent (ou ont besoin de) rester anonymes, vous pouvez en tenir compte grâce à un enregistrement de contact ou un foyer générique.
Rendez-vous sur le groupe PMM de la Trailblazer Community pour discuter de la protection de vos données et de l’utilisation d’enregistrements client anonymes. Vous trouverez le lien vers le groupe dans la section Ressources.
Maintenant que vous maîtrisez les bases de PMM et que vous savez comment vous pouvez l’utiliser pour gérer des programmes et des services, voyons comment tout cela s’articule dans une organisation fictive. Nous commencerons l’unité suivante en abordant cette thématique.