Utilisation des sandbox pour Pardot
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les sandbox pour Pardot et leur fonctionnement
- Expliquer les avantages que présente l’utilisation d’une organisation Developer Sandbox pour Pardot
Présentation des sandbox pour Pardot
Les sandbox pour Pardot sont des versions de test d’une unité commerciale Pardot fournie dans une sandbox Salesforce. Testez les modifications et les personnalisations dans la sandbox de votre unité commerciale Pardot avant de les implémenter en production.
Pour une expérience optimale et un accès aux fonctionnalités les plus récentes, nous vous recommandons vivement d’utiliser l’application Pardot Lightning.
Accès aux sandbox pour Pardot
Les sandbox pour Pardot sont incluses dans les éditions Pardot Advanced et Premium, et en tant que complément payant dans l’édition Pardot Plus. Les clients Pardot Plus qui disposent aussi d’une sandbox Salesforce peuvent également acheter des organisations sandbox Pardot en tant que complément. Les clients Pardot Advanced peuvent créer jusqu’à deux sandbox et les clients Pardot Premium peuvent en créer jusqu’à cinq gratuitement.
Exemples de tests
Les sandbox Pardot sont parfaites pour former de nouveaux employés et tester des changements de configuration importants. Voici quelques exemples de tests à effectuer dans un environnement sandbox avant d’apporter des modifications en production.
- Nouvelles fonctionnalités ou mises à jour de fonctionnalités.
- Nouveautés ou mises à jour concernant les règles de partage de données marketing.
- Comportement de synchronisation des champs du prospect.
- Mises à niveau du connecteur Salesforce-Pardot
- Nouveautés ou mises à jour concernant les règles d’automatisation et les actions de réalisation.
- Modifications de l’accès utilisateur.
Après avoir testé vos modifications, utilisez votre sandbox comme modèle pour les recréer manuellement dans votre unité commerciale de production.
Quelques éléments ne peuvent pas être testés dans une sandbox Pardot.
- B2B Marketing Analytics
- Salesforce Engage
- Envois, aperçus et tests d’e-mails
Essai des sandbox pour Pardot
Si vous n’avez pas immédiatement un cas d’utilisation en tête, cela n’a pas d’importance. Si vous êtes un client Pardot Advanced ou Premium et que vous avez un connecteur Salesforce vérifié, créez une sandbox Pardot et découvrez en quoi elle peut vous être utile. Vous la configurez de la même manière qu’une nouvelle unité commerciale de production. Dans Configuration de votre sandbox Salesforce, accédez à la section Accueil de configuration de Pardot afin de provisionner une nouvelle unité commerciale sandbox et d’attribuer un administrateur qui mènera à bien le processus d’activation.
Une fois que l’administrateur a activé votre unité commerciale sandbox et l’a configurée pour qu’elle corresponde à votre unité commerciale de production, votre équipe peut commencer à tester les modifications. Lorsque vous êtes satisfait de vos tests dans la sandbox, recréez ces changements dans votre unité commerciale de production.
Nous avons terminé ! Désormais, votre équipe peut apporter d’importantes modifications en toute confiance.
Récapitulatif
Testez en toute sécurité les nouvelles fonctionnalités et les changements de configuration à enjeux élevés avec les sandbox pour Pardot avant de les implémenter en production. Les sandbox sont à la disposition des clients qui disposent des éditions Pardot Advanced ou Premium.
