Installation du connecteur et activation de Pardot

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Configurer l’utilisateur de connecteur
Installer l’application Pardot AppExchange
Activer Pardot dans Salesforce
Configurer et réactiver le connecteur Salesforce-Pardot dans Pardot

Vidéo de démonstration Trail Together

Apprenez-en davantage sur les étapes et les processus suivants avec un expert.

Configuration de l’utilisateur de connecteur

Avant de configurer l’utilisateur de connecteur, assurez-vous qu’il dispose des autorisations suivantes.

API activée
Gestion des profils et ensembles d’autorisations
Afficher tous les utilisateurs
Afficher la configuration

Cette étape s’applique uniquement aux comptes avec le connecteur Salesforce-Pardot v1, ou aux comptes utilisant un utilisateur de connecteur personnalisé, ou le connecteur Salesforce-Pardot v2.

Vous devez maintenant accorder à l’utilisateur de connecteur l’ensemble d’autorisations Utilisateur de connecteur Pardot.

Dans Configuration marketing, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
Sélectionnez l’utilisateur de votre connecteur.
Faites défiler jusqu’à Attributions d’ensembles d’autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
Cliquez sur Utilisateur de connecteur Pardot dans la zone Ensembles d’autorisations disponibles.
Cliquez sur la flèche Ajouter.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour plus de sécurité, l’administrateur doit configurer manuellement les autorisations de votre utilisateur de connecteur pour les objets standard de Salesforce.

Assurez-vous que l’utilisateur de connecteur Pardot dispose des autorisations suivantes pour ces objets standard.

Nom de l’objet	Autorisations d’objet	Autorisations de champ
Comptes	Afficher tout	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot
Campagnes	Créer/Modifier/Lire/Afficher tout	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot
CampaignMember	Créer/Modifier/Lire	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot
Contacts	Créer/Modifier/Lire/Afficher tout/Modifier tout	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot
Pistes	Créer/Modifier/Lire/Afficher tout/Modifier tout	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot
ObjectChangeLogs	Afficher tout/Modifier tout	Tous
Opportunité	Afficher tout	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot
Tâche	Modifier les tâches	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot
Utilisateurs	Afficher tous les utilisateurs	Tous les champs standard et personnalisés se synchronisent avec Pardot

Installation de l’application Pardot AppExchange

Seul un administrateur Salesforce sur la plate-forme Salesforce peut installer et activer Pardot. Pour effectuer la configuration, l’administrateur Salesforce nomme un administrateur Pardot qui peut configurer le côté Pardot du compte. La bonne nouvelle, c’est qu’un administrateur Pardot n’a pas besoin d’être un administrateur Salesforce.

Commençons dès maintenant à télécharger, à installer et à configurer les ensembles d’autorisations appropriés.

Cliquez sur le lien d’installation pour vous assurer que votre compte Salesforce est mis à jour avec une application personnalisée, un onglet personnalisé et des champs personnalisés sous les pistes et les contacts. Vous devrez peut-être modifier votre vue pour que les champs s’affichent.
Passez en revue toutes les actions et cliquez sur Installer.
Dans l’assistant d’installation, sélectionnez Accorder l’accès uniquement aux administrateurs.

Avant d’activer Pardot, accordez à l’utilisateur attribué en tant qu’administrateur Pardot l’accès à l’application Pardot Lightning. Voici les étapes de base à suivre pour configurer l’application Pardot Lightning.

Accordez aux utilisateurs l’accès à l’application connectée Pardot.
Attribuez l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud ou Utilisateur CRM.
Mettez l’application à la disposition des utilisateurs.

Maintenant qu’elle est activée, l’application apparaît dans le lanceur d’application pour tous les utilisateurs dotés de l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Cloud, auxquels l’autorisation d’application a été attribuée.

Activation de Pardot

Un administrateur Salesforce doit activer les nouvelles unités commerciales Pardot et nommer un administrateur Pardot. Si vous avez plusieurs unités commerciales Pardot, assurez-vous d’affecter un administrateur Pardot à chacune d’entre elles.

Notez que le recours à un partenaire pour aider à activer Pardot est fortement recommandé. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de configuration du connecteur Salesforce dans la section Ressources.

Configuration et réactivation du connecteur Salesforce-Pardot dans Pardot

À sa création, l’état du connecteur Salesforce-Pardot est en pause. Un administrateur Pardot doit configurer le connecteur et le réactiver pour commencer la synchronisation des données. Le connecteur Salesforce-Pardot utilise l’utilisateur d’intégration pour la synchronisation. Si vous souhaitez synchroniser les enregistrements de manière sélective, remplacez l’utilisateur du connecteur par un utilisateur disposant des autorisations appropriées ou configurez le partage de données marketing avant de reprendre la synchronisation.

Les pistes et les contacts de Salesforce qui n’existent pas dans Pardot ne sont pas automatiquement synchronisés avec Pardot. Vous devez importer ces enregistrements pour établir une synchronisation.

Dans l’unité suivante, nous allons apprendre à configurer Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot.