Planification de votre intégration Pardot et Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Déterminer le type de version de connecteur de votre instance
Déterminer les éléments à prendre en compte avant de configurer votre connecteur Salesforce-Pardot
Déterminer la méthode de synchronisation idéale pour votre entreprise
Définir un utilisateur d’intégration
Expliquer comment trouver la version du connecteur

Introduction

Commençons par le commencement. Les plates-formes d’automatisation marketing sont conçues pour augmenter les ventes et maximiser l’efficacité des entreprises ayant des cycles de vente complexes. Comment ? En gérant les interactions avec les prospects et les campagnes marketing en ligne sur une plate-forme centrale.

Un système d’automatisation marketing offre généralement les éléments suivants :

Des outils d’analyse qui suivent tous les points de contact avec les prospects, notamment les formulaires, les vues de pages, les téléchargements de contenu, les e-mails, les interactions sur les réseaux sociaux, etc.
Des scores et des notes pour qualifier et hiérarchiser les pistes.
Un entretien automatisé des pistes qui envoie des e-mails aux prospects en fonction des règles ou des fréquences prédéfinies.
Des notifications en temps réel personnalisables lorsqu’un prospect est actif ou montre qu’il est prêt à acheter.
Des rapports en boucle fermée permettant de calculer facilement le retour sur investissement.
Des outils pour les utilisateurs non techniques afin de créer des campagnes marketing en ligne et des e-mails dynamiques, personnalisés et à l’effigie de votre entreprise.

Alors que d’autres plates-formes marketing peuvent offrir la plupart ou une partie de ces fonctionnalités, Account Engagement les a toutes, ce qui en fait un excellent choix d’automatisation marketing.

Account Engagement et Salesforce, une association idéale

Si un CRM est avant tout un outil de vente, l’automatisation marketing est son équivalent marketing. L’intégration des deux systèmes vous permet de synchroniser les informations de manière bidirectionnelle. Un enregistrement que vous avez mis à jour dans votre CRM se mettra automatiquement à jour dans votre système d’automatisation marketing et vice versa. Ainsi, vos équipes commerciale, marketing et d’assistance seront sur la même longueur d’onde.

L’intégration donne à l’ensemble des équipes des informations précieuses sur les activités des prospects, augmente l’efficacité du processus de gestion des pistes et résout les problèmes dans le parcours de l’acheteur qui peuvent entraîner la perte des pistes au cours du processus.

Nous savons à présent pourquoi l’intégration est si importante, mais comment fonctionne-t-elle exactement ? L’intégration passe par un connecteur sécurisé qui permet aux données de circuler entre Account Engagement et Salesforce. Alors, par où commencer ?

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble chaque étape de ce module ? Très bien ! Au fur et à mesure que vous avancerez dans ce module, vous pourrez vous appuyer sur les extraits vidéo que nous avons ajoutés pour en savoir plus sur le connecteur Salesforce-Pardot.

Tour d’horizon

Le flux de données Salesforce/Account Engagement est important. Account Engagement et Salesforce ont des modèles d’autorisation et de partage différents. Les données sont partagées grâce au connecteur Salesforce-Pardot, via l’utilisateur de connecteur. Si vous possédez déjà ce connecteur, vous devez vous assurer qu’il est correctement configuré afin de faciliter la vie des équipes commerciales et marketing, et non la compliquer.

Prenez le temps d’évaluer minutieusement comment le système synchronise les enregistrements, comment il est configuré pour votre organisation, et qui surveille la file d’attente de synchronisation des connecteurs et résout les erreurs. Si cette file d’attente n’est pas surveillée, il est possible que certains enregistrements ne soient pas synchronisés et que des champs ne soient pas mis à jour.

Si vous réfléchissez à ces questions et constatez que beaucoup de choses ne sont pas claires pour vous, il peut être judicieux de trouver des ressources pour vous aider. Voici quelques ressources pour vous aider à démarrer.

Documentation de l’aide Salesforce

Utilisation d’Account Engagement avec Salesforce

Guide d’implémentation

Webinaires

Adopter le marketing des comptes stratégiques dans les équipes marketing, commerciale et d’assistance (Inscription requise)

Accélérateurs (nécessitent l’assistance Premier)

Si vous n’avez pas encore installé un connecteur Salesforce pour Account Engagement, nous vous guiderons à travers l’installation et la configuration dans les unités suivantes. Nous vous fournirons également de nombreux conseils pour trouver de l’aide pour optimiser une installation existante. Regardons quelle version du connecteur vous avez.

Pour pouvoir afficher la version du connecteur, vous aurez besoin d’une autorisation utilisateur du rôle d’administrateur Account Engagement.

Ouvrez la page Paramètres du compte.
Dans Account Engagement, cliquez sur et sélectionnez Settings (Paramètres).
Dans l’application Lightning, sélectionnez Account Engagement Settings (Paramètres Account Engagement).
Votre numéro de version s’affichera dans la ligne Version du connecteur.

Vous devez examiner plusieurs éléments avant de réactiver votre connecteur Salesforce-Pardot. Pour vous faciliter l’installation, nous avons décrit les éléments à prendre en compte, tels que la synchronisation des champs et des prospects, le mappage des utilisateurs et d’autres tâches de configuration. Prenez quelques minutes pour examiner ces éléments avant de passer à la configuration de votre connecteur Salesforce-Pardot.

Si vous implémentez des unités commerciales Account Engagement, nous vous recommandons de faire appel à un partenaire. Le connecteur est en pause par défaut. Avant de réactiver le connecteur, des étapes spécifiques doivent être effectuées.

Considérations générales avant la configuration

Vous ne pouvez configurer qu’un seul connecteur Salesforce dans Account Engagement.
Account Engagement peut s’intégrer aux types d’enregistrements de compte personnel Salesforce.
L’importation de prospects dans Account Engagement synchronise ces derniers avec Salesforce. Les prospects non attribués sont synchronisés avec Salesforce, mais les enregistrements ne sont pas créés si aucune adresse e-mail n’est renseignée.
Account Engagement recherche fréquemment les modifications dans Salesforce et Account Engagement, toutes les 2 minutes environ.

Considérations relatives à la version 2 du connecteur

Lorsque votre compte Account Engagement est provisionné, le connecteur est créé, avec un statut « en pause ».
Les enregistrements de prospect ne se synchronisent pas automatiquement tant que le connecteur n’est pas activé. Les campagnes des utilisateurs et les métadonnées continuent de se synchroniser et les enregistrements de prospects peuvent être synchronisés annuellement quand le connecteur est en pause.
Avant de le réactiver, assurez-vous de revoir les paramètres et de configurer le partage de données marketing si vous souhaitez l’utiliser. Nous vous recommandons fortement de faire appel à un partenaire pour cette partie de l’installation.
Un prospect peut être synchronisé manuellement de deux manières : Sync with CRM (Synchroniser avec CRM) sur un enregistrement de prospect ou Send to Account Engagement (Envoyer à Account Engagement) sur un enregistrement de piste ou de contact.
L’utilisateur d’intégration a accès à tous les enregistrements pouvant être synchronisés entre Salesforce et Account Engagement. Si vous prévoyez de lier plusieurs comptes Account Engagement à un compte Salesforce, vous ne pouvez pas utiliser l’utilisateur d’intégration à moins que vous ne prévoyiez également d’utiliser le partage de données marketing.

Comptes autorisant la présence de plusieurs prospects disposant de la même adresse e-mail

Dans la synchronisation Salesforce, l’aspect le plus important consiste à créer une relation unique entre un prospect Account Engagement et une piste, un contact ou un compte personnel Salesforce. Le connecteur Salesforce-Pardot utilise l’ID CRM comme critère de correspondance pour synchroniser dans les deux sens les comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail.

Cela signifie que lorsque Salesforce crée un compte de piste, de contact ou personnel avec une adresse e-mail spécifique, un prospect est créé dans Account Engagement avec un ID CRM correspondant. Les données de chaque enregistrement sont synchronisées en fonction du comportement de synchronisation défini pour chaque champ. L’article d’aide est une excellente ressource pour en savoir plus sur les comptes autorisant la présence de plusieurs prospects disposant de la même adresse e-mail.

Utilisateur d’intégration Account Engagement

L’utilisateur d’intégration Account Engagement est un utilisateur provisionné automatiquement qui se connecte à Salesforce pour synchroniser les données. Account Engagement est la seule application qui peut se connecter à Salesforce via l’utilisateur d’intégration, et ce, uniquement après qu’elle a été configurée par un administrateur Salesforce.

L’application connectée Account Engagement utilise une méthode d’authentification sécurisée qui permet aux serveurs de l’application Account Engagement de s’authentifier auprès de Salesforce. L’application connectée contient la moitié publique d’une paire de clés sécurisées provisionnée sur Account Engagement. Si vous avez d’autres questions ou si vous avez besoin d’aide, consultez le lien dans la section Ressources.

Choix de la méthode de synchronisation

Lorsque l’utilisateur d’intégration est défini comme utilisateur du connecteur, le connecteur Salesforce-Pardot synchronise tous les enregistrements des objets synchronisés entre Account Engagement et Salesforce. Si vous souhaitez synchroniser un sous-ensemble d’enregistrements, utilisez le partage de données marketing pour sélectionner les enregistrements à synchroniser. Utilisez l’utilisateur d’intégration inclus ou configurez votre propre utilisateur du connecteur.

Lorsque vous utilisez le partage de données marketing, nous vous recommandons d’utiliser l’utilisateur d’intégration plutôt que de configurer votre propre utilisateur du connecteur. L’utilisateur d’intégration est préconfiguré avec les autorisations nécessaires et ne nécessite pas de licence Sales Cloud.

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