Configuration de Salesforce et Pardot pour le connecteur

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Répertorier les étapes de configuration de Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot
Décrire l’importance de la configuration de Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot
Répertorier les étapes de configuration de Pardot pour le connecteur Salesforce-Pardot

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Apprenez-en davantage sur les étapes et les processus suivants avec un expert.

Configuration de Salesforce pour le connecteur

Une fois que vous avez configuré le connecteur, Pardot génère une nouvelle piste dès que vous créez un prospect dans Pardot qui n’a pas d’enregistrement de piste correspondant dans Salesforce. Cependant, lorsque Pardot convertit cette piste en contact dans Salesforce, il se peut que l’enregistrement de contact n’extrait pas toutes les données de l’enregistrement de piste.

Étape 1 : Mappage des champs de piste personnalisés Pardot aux champs de contact dans Salesforce

En mappant vos pistes avec des champs de contact dans Salesforce, vous obtenez la garantie que Salesforce transmet correctement les données à l’enregistrement de contact.

Dans Salesforce, dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet dans le menu.
Cliquez sur Piste.
Cliquez sur Champs et relations.
Cliquez sur Mapper les champs de piste.
Cliquez sur l’onglet Contact.
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de mapper tous les champs de piste souhaités.

Étape 2 : Affichage des informations Pardot sur les présentations de page de piste et de contact

Lorsque vous installez l’application Pardot AppExchange, les champs Pardot et les pages Visualforce sont ajoutés mais ne s’affichent pas. Pas d’inquiétude ! Quelques étapes à suivre et vous pourrez les afficher. Pour afficher les champs Pardot et les pages Visualforce dans Salesforce, ajoutez-les à vos présentations de page de piste et de contact Salesforce.

Étape 3 : Ajout de boutons Pardot personnalisés aux présentations de page Salesforce

Le bouton Envoyer à Pardot permet d’ajouter facilement des pistes ou des contacts Salesforce à Pardot. S’il existe un enregistrement correspondant, le bouton synchronise les enregistrements au lieu de créer un prospect.

L’authentification unique doit être activée pour que les utilisateurs puissent utiliser Envoyer à Pardot.

Le bouton Envoyer un e-mail Pardot permet aux utilisateurs Salesforce auxquels l’ensemble d’autorisations Pardot est attribué d’envoyer un e-mail suivi par Pardot depuis Salesforce.

Étape 4 : Ajout d’actions standard Pardot à Salesforce

Ajoutez des boutons et des actions Pardot à Salesforce en tant qu’actions standard dans les vues de liste et sur certaines pages d’enregistrement. Ajoutez des actions à des pages d’enregistrement dans Salesforce dans la présentation de page d’objets standards tel que l’objet Piste ou Contact.

Étape 5 : Accès aux données Pardot dans Salesforce accordé aux utilisateurs

Appliquez l’ensemble d’autorisations Pardot inclus avec le package AppExchange à tout utilisateur qui accède ou utilise les données Pardot dans Salesforce.

Dans Configuration marketing, saisissez Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d’autorisations.
Cliquez sur Pardot.
Cliquez sur Gérer les attributions.
Cliquez sur Ajouter des attributions.
Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations.
Cliquez sur Attribuer.

Veillez à ne pas attribuer l’ensemble d’autorisations d’interaction à partir de cette page ! L’attribution de cet ensemble d’autorisations est effectuée sur la page des licences.

Configuration de Pardot pour le connecteur Salesforce-Pardot

Vous avez déjà installé le package Pardot AppExchange, le connecteur Salesforce et configuré Salesforce. L’étape suivante consiste à mapper les champs personnalisés Salesforce aux champs personnalisés Pardot afin qu’ils synchronisent les données dans les deux sens.

Étape 1 : Mappage des champs personnalisés Salesforce et Pardot

Avant de commencer, consultez cette liste d’éléments à prendre en compte concernant le mappage.

Dans Pardot, ouvrez le champ personnalisé que vous souhaitez mapper pour le modifier.
Dans la liste déroulante Nom du champ Salesforce, choisissez le champ que vous souhaitez mapper.
Si vous le souhaitez, activez Garder le type et les valeurs possibles de ce champ synchronisés avec le CRM. Ce paramètre synchronise les modifications des paramètres de champ de Salesforce avec Pardot.
Modifiez éventuellement le comportement de synchronisation. Pour en savoir plus sur le comportement de synchronisation bidirectionnelle, consultez l’article Synchronisation des valeurs de champ de prospect avec Salesforce.

Répétez ces étapes pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez synchroniser.

Très bien ! Vous avez maintenant mappé avec succès un champ de prospect personnalisé dans Pardot au champ correspondant dans Salesforce. Si vous utilisez des champs de compte ou d’opportunité personnalisés dans Pardot, vous pouvez également les mapper en suivant le même processus.

Étape 2 : Association des utilisateurs Pardot et Salesforce

Il existe deux manières de synchroniser vos utilisateurs : automatiquement ou manuellement. L’option automatisée Synchronisation des utilisateurs Salesforce rationalise la gestion de vos utilisateurs avec un accès à Salesforce et à Pardot en mappant leur profil Salesforce à leurs rôles utilisateur Pardot. De plus, la synchronisation des utilisateurs Salesforce peut gérer la plupart des champs utilisateur synchronisés depuis Salesforce, ce qui vous évite de devoir mettre à jour les enregistrements utilisateur dans les deux systèmes. Il y a quelques aspects à prendre en compte avant de synchroniser automatiquement les utilisateurs.

Les utilisateurs sont généralement synchronisés en 10 minutes, mais cela pourrait prendre jusqu’à une heure pour les comptes avec des milliers d’utilisateurs.
Assurez-vous d’avoir déjà créé vos utilisateurs Pardot.
Les administrateurs Pardot peuvent modifier les associations de profils et de rôles d’utilisateurs pour modifier les rôles attribués aux utilisateurs Pardot.
Si vous n’utilisez pas la synchronisation des utilisateurs Salesforce, l’authentification unique Salesforce est nécessaire pour que les utilisateurs puissent accéder à Pardot.

Étape 3 : Test du connecteur Salesforce-Pardot

Après avoir configuré le connecteur Salesforce-Pardot, testez-le pour vous assurer qu’il se synchronise correctement.

Si votre compte Pardot a été créé après juin 2016, le paramètre Autoriser les prospects multiples avec une même adresse e-mail est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.

Pour vérifier si un nouveau prospect Pardot se synchronise avec un enregistrement Salesforce existant :

Créez un enregistrement de prospect dans Pardot qui correspond à une piste ou un enregistrement dans votre CRM.
Pour vérifier si l’enregistrement est synchronisé, cliquez sur Synchroniser avec CRM ou attendez 10 à 15 minutes pour voir si le connecteur lance la synchronisation.

Pour obtenir plus d’exemples de tests de synchronisation, consultez la section Ressources.

Si vous possédez des comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail, vous pouvez les tester de deux manières.

Attribuez des prospects dans Pardot. créez un prospect dans Pardot et attribuez-le à un utilisateur. Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Salesforce.
Créez un enregistrement dans Salesforce Attendez que l’enregistrement soit synchronisé ou synchronisez-le manuellement en cliquant sur Envoyer à Pardot. Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Pardot.

Étape 4 : Importation de pistes et de contacts Salesforce dans Pardot

Une fois que vous avez connecté Salesforce et Pardot, vous pouvez importer vos pistes et contacts existants dans Pardot. Par sécurité, le connecteur ne crée pas automatiquement de prospects dans Pardot à partir des pistes et contacts Salesforce existants ; vous devez d’abord les importer. Vous ne devez effectuer cette opération qu’une seule fois pour établir votre synchronisation initiale. Une fois l’importation initiale terminée, Pardot synchronise automatiquement le nouvel enregistrement de prospect avec l’enregistrement de piste ou de contact Salesforce existant, y compris les mises à jour ultérieures.

Dans l’application Pardot Lightning, accédez à Prospects | Prospects Pardot.
Cliquez sur le bouton Importer les prospects.
Faites glisser le fichier CSV de votre ordinateur vers la fenêtre de chargement ou cliquez sur + Charger un fichier. Il y a quelques éléments à considérer avant d’importer un fichier CSV. Merci de vous référer aux considérations relatives aux importations de prospects pour plus d’informations.
Cochez le champ de conformité requis pour confirmer que vous avez lu la Politique marketing basée sur les autorisations de Pardot.
Cliquez sur Suivant pour charger le fichier CSV dans Pardot.

Adresses e-mail basées sur les rôles dans Pardot

C’est le bon moment pour déterminer si vos prospects n’auront que des adresses personnelles ou si vous souhaitez également cibler des adresses basées sur les rôles/équipes. Si vous souhaitez importer des prospects avec des adresses e-mail basées sur les rôles et leur envoyer des e-mails, vous devrez d’abord lire Adresses e-mail basées sur les rôles dans Pardot.

Étant donné que les adresses e-mail basées sur les rôles représentent souvent plusieurs destinataires, elles sont plus susceptibles de générer des signalements pour spam. Pour aider à protéger votre réputation d’envoi, Pardot limite par défaut l’importation et l’envoi à ces adresses e-mail. Si vous avez une raison commerciale légitime d’importer des adresses e-mail basées sur les rôles, contactez le support client Salesforce.

Nous avons appris beaucoup de choses dans ce module ! Vous avez mappé vos champs Pardot aux champs Salesforce, associé vos comptes utilisateurs Pardot avec les comptes utilisateurs Salesforce et activé l’authentification unique entre les deux plates-formes. Vous êtes maintenant prêt à profiter simultanément de Pardot et Salesforce.