Configuration de Salesforce et Pardot pour le connecteur

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Répertorier les étapes de configuration de Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot
Décrire l’importance de la configuration de Salesforce pour le connecteur Salesforce-Pardot
Répertorier les étapes de configuration d’Account Engagement pour le connecteur Salesforce-Pardot

Vidéo de démonstration Trail Together

Apprenez-en davantage sur les étapes et les processus suivants avec un expert.

Configuration de Salesforce pour le connecteur

Une fois que vous avez configuré le connecteur, Account Engagement génère une nouvelle piste dès que vous créez un prospect dans Account Engagement qui n’a pas d’enregistrement de piste correspondant dans Salesforce. Cependant, lorsqu’Account Engagement convertit cette piste en contact dans Salesforce, il se peut que l’enregistrement de contact n’extraie pas toutes les données de l’enregistrement de piste.

Étape 1 : Mappage des champs de piste personnalisés Account Engagement aux champs de contact dans Salesforce

En mappant vos pistes avec des champs de contact dans Salesforce, vous obtenez la garantie que Salesforce transmet correctement les données à l’enregistrement de contact.

Dans Salesforce, dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’objet dans le menu.
Cliquez sur Piste.
Cliquez sur Champs et relations.
Cliquez sur Mapper les champs de piste.
Cliquez sur l’onglet Contact.
Cliquez sur Enregistrer lorsque vous avez terminé de mapper tous les champs de piste souhaités.

Étape 2 : Affichage des informations Account Engagement sur les présentations de page de piste et de contact

Lorsque vous installez l’application Account Engagement AppExchange, les champs Account Engagement et les pages Visualforce sont ajoutés mais ne s’affichent pas. Pas d’inquiétude ! Quelques étapes à suivre et vous pourrez les afficher. Pour afficher les champs Account Engagement et les pages Visualforce dans Salesforce, ajoutez-les à vos présentations de page de piste et de contact Salesforce.

Étape 3 : Ajout de boutons Account Engagement personnalisés aux présentations de page Salesforce

Le bouton Send to Account Engagement (Envoyer à Account Engagement) permet d’ajouter facilement des pistes ou des contacts Salesforce à Account Engagement. S’il existe un enregistrement correspondant, le bouton synchronise les enregistrements au lieu de créer un prospect.

L’authentification unique doit être activée pour que les utilisateurs puissent utiliser l’envoi à Account Engagement.

Le bouton Send Account Engagement Email (Envoyer un e-mail Account Engagement) permet aux utilisateurs Salesforce auxquels l’ensemble d’autorisations Account Engagement est attribué d’envoyer un e-mail suivi par Account Engagement depuis Salesforce.

Étape 4 : Ajout d’actions standard Account Engagement à Salesforce

Ajoutez des boutons et des actions Account Engagement à Salesforce en tant qu’actions standard dans les vues de liste et sur certaines pages d’enregistrement. Ajoutez des actions à des pages d’enregistrement dans Salesforce dans la présentation de page d’objets standards tel que l’objet Piste ou Contact.

Étape 5 : Accès aux données Account Engagement dans Salesforce accordé aux utilisateurs

Appliquez l’ensemble d’autorisations Account Engagement inclus avec le package AppExchange à tout utilisateur qui consulte ou utilise les données Account Engagement dans Salesforce.

Dans Marketing Setup (Configuration marketing), saisissez Permission Sets (Ensembles d’autorisations) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Permission Sets (Ensembles d’autorisations).
Cliquez sur Account Engagement.
Cliquez sur Gérer les attributions.
Cliquez sur Ajouter des attributions.
Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’ensemble d’autorisations.
Cliquez sur Attribuer.

Veillez à ne pas attribuer l’ensemble d’autorisations d’interaction à partir de cette page ! L’attribution de cet ensemble d’autorisations est effectuée sur la page des licences.

Configuration d’Account Engagement pour le connecteur Salesforce-Pardot

Vous avez déjà installé le package Account Engagement AppExchange ainsi que le connecteur Salesforce et configuré Salesforce. L’étape suivante consiste à mapper les champs personnalisés Salesforce aux champs personnalisés Account Engagement afin qu’ils synchronisent les données dans les deux sens.

Étape 1 : Mappage des champs personnalisés Salesforce et Account Engagement

Avant de commencer, consultez cette liste d’éléments à prendre en compte concernant le mappage.

Dans Account Engagement, ouvrez le champ personnalisé que vous souhaitez mapper pour le modifier.
Dans la liste déroulante Nom du champ Salesforce, choisissez le champ que vous souhaitez mapper.
Si vous le souhaitez, activez Garder le type et les valeurs possibles de ce champ synchronisés avec le CRM. Ce paramètre synchronise les modifications des paramètres de champ de Salesforce avec Account Engagement.
Modifiez éventuellement le comportement de synchronisation. Pour en savoir plus sur le comportement de synchronisation bidirectionnelle, consultez l’article Synchronisation des valeurs de champ de prospect avec Salesforce.

Répétez ces étapes pour chaque champ personnalisé que vous souhaitez synchroniser.

Très bien ! Vous avez maintenant mappé avec succès un champ de prospect personnalisé dans Account Engagement au champ correspondant dans Salesforce. Si vous utilisez des champs de compte ou d’opportunité personnalisés dans Account Engagement, vous pouvez également les mapper en suivant le même processus.

Étape 2 : Connexion des utilisateurs Account Engagement et Salesforce

Il existe deux manières de synchroniser vos utilisateurs : automatiquement ou manuellement. L’option automatisée Salesforce User Sync (Synchronisation des utilisateurs Salesforce) rationalise la gestion de vos utilisateurs avec un accès à Salesforce et à Account Engagement en mappant leur profil Salesforce à leurs rôles utilisateur Account Engagement. De plus, la synchronisation des utilisateurs Salesforce peut gérer la plupart des champs utilisateur synchronisés depuis Salesforce, ce qui vous évite de devoir mettre à jour les enregistrements utilisateur dans les deux systèmes. Il y a quelques aspects à prendre en compte avant de synchroniser automatiquement les utilisateurs.

Les utilisateurs sont généralement synchronisés en 10 minutes, mais cela pourrait prendre jusqu’à une heure pour les comptes avec des milliers d’utilisateurs.
Assurez-vous d’avoir déjà créé vos utilisateurs Account Engagement.
Les administrateurs Account Engagement peuvent modifier les associations de profils et de rôles d’utilisateurs pour modifier les rôles attribués aux utilisateurs Account Engagement.
Si vous n’utilisez pas la synchronisation des utilisateurs Salesforce, l’authentification unique Salesforce est nécessaire pour que les utilisateurs puissent accéder à Account Engagement.

Étape 3 : Test du connecteur Salesforce-Pardot

Après avoir configuré le connecteur Salesforce-Pardot, testez-le pour vous assurer qu’il se synchronise correctement.

Si votre compte Account Engagement a été créé après juin 2016, le paramètre Allow multiple prospects with the same email address (Autoriser les prospects multiples avec une même adresse e-mail) est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.

Pour vérifier si un nouveau prospect Account Engagement se synchronise avec un enregistrement Salesforce existant :

Créez un enregistrement de prospect dans Account Engagement qui correspond à une piste ou un enregistrement dans votre CRM.
Pour vérifier si l’enregistrement est synchronisé, cliquez sur Synchroniser avec CRM ou attendez 10 à 15 minutes pour voir si le connecteur lance la synchronisation.

Pour obtenir plus d’exemples de tests de synchronisation, consultez la section Ressources.

Si vous possédez des comptes qui autorisent les prospects multiples avec une même adresse e-mail, vous pouvez les tester de deux manières.

Attribuez des prospects dans Account Engagement. Créez un prospect dans Account Engagement et attribuez-le à un utilisateur. Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Salesforce.
Créez un enregistrement dans Salesforce Attendez que l’enregistrement soit synchronisé ou synchronisez-le manuellement en cliquant sur Send to Account Engagement (Envoyer à Account Engagement). Vérifiez si l’enregistrement est créé dans Account Engagement.

Étape 4 : Importation de pistes et de contacts Salesforce dans Account Engagement

Une fois que vous avez connecté Salesforce et Account Engagement, vous pouvez importer vos pistes et contacts existants dans Account Engagement. Par sécurité, le connecteur ne crée pas automatiquement de prospects dans Account Engagement à partir des pistes et contacts Salesforce existants ; vous devez d’abord les importer. Vous ne devez effectuer cette opération qu’une seule fois pour établir votre synchronisation initiale. Une fois l’importation initiale terminée, Account Engagement synchronise automatiquement le nouvel enregistrement de prospect avec l’enregistrement de piste ou de contact Salesforce existant, y compris les mises à jour ultérieures.

Dans l’application Lightning Account Engagement, accédez à Prospects | Account Engagement Prospects (Prospects Account Engagement).
Cliquez sur le bouton Importer les prospects.
Faites glisser le fichier CSV de votre ordinateur vers la fenêtre de chargement ou cliquez sur + Charger un fichier. Il y a quelques éléments à considérer avant d’importer un fichier CSV. Merci de vous référer aux considérations relatives aux importations de prospects pour plus d’informations.
Cochez le champ de conformité requis pour confirmer que vous avez lu la Politique marketing basée sur les autorisations d’Account Engagement.
Cliquez sur Next (Suivant) pour charger le fichier CSV dans Account Engagement.

Adresses e-mail basées sur les rôles dans Account Engagement

C’est le bon moment pour déterminer si vos prospects n’auront que des adresses personnelles ou si vous souhaitez également cibler des adresses basées sur les rôles/équipes. Si vous souhaitez importer des prospects avec des adresses e-mail basées sur les rôles et leur envoyer des e-mails, vous devrez d’abord lire Adresses e-mail basées sur les rôles dans Account Engagement.

Étant donné que les adresses e-mail basées sur les rôles représentent souvent plusieurs destinataires, elles sont plus susceptibles de générer des signalements pour spam. Pour aider à protéger votre réputation d’envoi, Account Engagement limite par défaut l’importation et l’envoi à ces adresses e-mail. Si vous avez une raison commerciale légitime d’importer des adresses e-mail basées sur les rôles, contactez le support client Salesforce.

Nous avons appris beaucoup de choses dans ce module ! Vous avez mappé vos champs Account Engagement aux champs Salesforce, associé vos comptes utilisateurs Account Engagement avec les comptes utilisateurs Salesforce et activé l’authentification unique entre les deux plates-formes. Vous êtes maintenant prêt à profiter simultanément d’Account Engagement et de Salesforce.

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