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Utiliser les règles de segmentation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Définir les règles de segmentation
  • Créer une règle de segmentation

Règles de segmentation

Étant donné que les règles de segmentation ressemblent beaucoup aux règles d’automatisation lors de leur élaboration, vous pouvez croire qu’elles sont interchangeables, mais ce n’est pas le cas. Bien qu’elles s’appuient toutes deux sur des critères, il existe deux différences majeures entre les règles d’automatisation et de segmentation :

Règles d’automatisation
Règles de segmentation
Offrent l’ensemble d’actions le plus complet
Proposent un choix d’actions limité (toutes concernant l’élaboration de listes et de campagnes)
S’exécutent en continu
S’exécutent une seule fois

Vous pouvez utiliser des règles de segmentation pour créer une liste de prospects et appliquer une action de segmentation en fonction de critères spécifiques. Contrairement aux règles d’automatisation, les règles de segmentation ne s’exécutent pas en continu. Les règles de segmentation ne s’exécutent qu’une fois, analysent rétroactivement votre base de données et n’établissent de correspondances qu’avec les prospects répondant aux critères de la règle lors de son exécution.

Logique des règles

Les règles de segmentation utilisent des critères pour filtrer les prospects correspondants auxquels l’utilisateur applique des actions. Lors de l’élaboration de votre règle, vous sélectionnez et combinez différents critères. Les critères sont disponibles dans le premier menu déroulant de la section des règles de votre règle de segmentation. (Pour en obtenir la liste complète, consultez la section Ressources.) Conseil rapide : vous pouvez toujours combiner plusieurs critères sur une même ligne de logique en les séparant par des points-virgules (;).

La dernière étape de l’élaboration d’une règle de segmentation consiste à définir les actions que vous souhaitez que la règle exécute. Le tableau contient toutes les actions réalisables par les règles de segmentation. Notez que chaque action est relative à la segmentation de votre public.

Action disponible
Définition
Ajouter le prospect à la liste
Ajoute un prospect à une liste.
Ajouter le prospect à la campagne Salesforce
Attribue un prospect à une campagne Salesforce.
Ajouter une liste
Ajoute les prospects qui correspondent à la règle de segmentation à une nouvelle liste.
Appliquer les balises
Applique une balise à un prospect.
Retirer le prospect de la liste
Retire le prospect d’une liste.
Retirer les balises
Supprime les balises attribuées à un prospect.

Utilisation de règles de segmentation

Leung et l’équipe marketing viennent de conclure un événement réussi : le Get Cloudy Live. À présent, Leung souhaite envoyer un e-mail contenant une offre de remise exceptionnelle à tous les directeurs financiers (CFO) et directeurs d’exploitation (COO) qui étaient présents mais ne sont pas encore clients, car ils jouent un rôle clé dans la conclusion des ventes. Pour que Leung puisse leur envoyer l’e-mail, elle doit d’abord créer la liste où figurent ces derniers.

Voici comment procéder :

  1. Cliquez sur Marketing | Segmentation | Règles.
  2. Cliquez sur + Ajouter une règle de segmentation.
  3. Cliquez sur Définir des règles.
  4. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle règle.
  5. Saisissez le nom Get Cloudy Live CFO/COO Attendees.
  6. Saisissez Prospect Job Title :: contains :: CFO; COO; Chief Financial Officer; Chief Operating Officer.
  7. Saisissez Prospect tag :: is ::Get Cloudy Live Attendee.
  8. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle action.
  9. Cliquez sur Ajouter une liste.
  10. Entrez le nom Get Cloudy Live CFO/COO Attendees pour la liste.
  11. Cliquez sur Prévisualiser.
  12. Relisez la page.
  13. Cliquez sur Exécuter la segmentation.

Et voilà ! Leung a créé une règle de segmentation et une liste de tous les directeurs financiers et directeurs d’exploitation ayant assisté à l’événement Get Cloudy Live. Maintenant que vous savez ce qu’est une règle de segmentation, nous pouvons passer à l’unité suivante et découvrir un nouvel outil d’automatisation utilisé pour la segmentation des audiences : les listes dynamiques.

Ressources