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Utiliser les actions après l’envoi

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Définir les actions de réalisation
  • Créer une action de réalisation
  • Définir les actions de page
  • Créer une action de page

Actions de réalisation

Les actions de réalisation vous permettent de réaliser une automatisation directement à partir d’un actif marketing, tel qu’un formulaire, un fichier ou un envoi d’e-mail. Vous pouvez ajouter l’action de réalisation directement à l’actif ; elle s’exécutera chaque fois que le prospect interagira avec cet actif. Les actions de réalisation s’appuient sur un critère binaire unique, à savoir la question suivante : le prospect a-t-il fait quelque chose ? Il peut s’agir de la soumission d’un formulaire, de l’ouverture d’un e-mail, etc. Si c’est le cas, l’action de réalisation est déclenchée immédiatement et est exécutée chaque fois que l’action est entreprise. Il est également important de rappeler que les actions de réalisation ne sont pas rétroactives. Elles s’appliquent uniquement aux activités qui se produisent après l’ajout de l’action de réalisation. Pour automatiser globalement une action de manière rétroactive dans votre compte, utilisez une règle d’automatisation. Nous les aborderons plus tard dans ce module. Voici une courte vidéo qui explique les différences entre les règles d’automatisation et les actions de réalisation.


Si vous avez défini plusieurs actions de réalisation sur un actif marketing, les actions qui ont une incidence sur les autres automatisations sont exécutées en premier. Ensuite, l’automatisation s’exécute, puis c’est au tour des autres actions de réalisation. Par exemple, les actions de réalisation suivantes sont proposées pour un formulaire : attribuer à l’utilisateur, avertir l’utilisateur et définir un champ personnalisé. Pardot attribue d’abord le prospect à l’utilisateur, puis définit la valeur de champ personnalisé, exécute les automatisations en temps réel liées, et enfin avertit l’utilisateur. (Pour obtenir la liste complète des actions de réalisation disponibles, consultez la section Ressources.)

Vous avez fait la connaissance de Leung Chan dans le module Concepts de base de Pardot. Voici un rapide résumé.

Leung est responsable marketing chez Get Cloudy Consulting. On lui a confié la mission d’implémenter Pardot chez Get Cloudy. Elle possède une solide expérience en organisation d’événements sociaux et de programmes de fidélisation des clients, et est prête à exploiter ces talents avec Pardot ! Elle est administratrice Pardot par intérim et est chargée de définir la stratégie d’automatisation du marketing B2B de Get Cloudy Consulting.

Jusqu’à présent, Leung s’est employée à automatiser davantage certaines parties du processus de vente de Get Cloudy. Actuellement, lorsque des prospects accèdent au site Web de Get Cloudy, ils voient apparaître un formulaire Demande Get Cloudy permettant d’examiner quelles offres de Get Cloudy sont les mieux adaptées à leur situation. Les formulaires envoyés sont ensuite rassemblés dans une feuille de calcul et envoyés à Alan, responsable des ventes, pour l’attribution du suivi.

Leung veut automatiser ce processus. Elle a créé un modèle d’e-mail à envoyer via Pardot, qui semble avoir été envoyé directement par l’équipe de vente. Le modèle permet au destinataire de choisir une heure pour planifier un appel avec l’équipe de vente. Leung souhaite automatiser l’envoi de l’e-mail pour qu’il ait lieu juste après la soumission du formulaire Demande Get Cloudy. Regardons comment mettre cela en place.

  1. Accédez à Marketing | Formulaires | Formulaires | Demande.
  2. Cliquez sur le lien Modifier le formulaire.
  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle action de réalisation.
  7. Dans le menu déroulant, sélectionnez Envoyer un e-mail de réponse automatique.
  8. Cliquez sur Sélectionner.
  9. Sélectionnez le modèle d’e-mail de proposition d’horaire.
  10. Cliquez sur Choisir l’élément sélectionné.
  11. Cliquez sur Confirmer et enregistrer.

Et voilà ! À partir de maintenant, chaque fois qu’un prospect intéressé soumettra le formulaire, il recevra immédiatement un e-mail avec les instructions lui indiquant comment planifier son premier appel. Leung et Alan seront désormais sûrs qu’un e-mail de suivi est envoyé à ces clients.

Actions de page

Les actions de page sont comme des actions de réalisation, à une différence près : elles ont pour seul critère la question suivante : « Un prospect a-t-il vu cette page ? ». Comme vous pouvez l’imaginer, elles constituent des indicateurs utiles. Vous pouvez les placer sur votre page de tarifs ou de produits pour que votre équipe de vente reçoive des alertes. Vous pouvez également en placer une sur votre page de postes à pouvoir et déduire des points du score des prospects qui la consultent. Les actions de réalisation étant appliquées uniquement aux prospects, il est important de noter que les visiteurs anonymes naviguant sur votre site ne les déclenchent pas.

Pour que les actions de page fonctionnent, la page doit contenir du code de suivi Pardot ou du code de suivi implémenté via un gestionnaire de balises. Vous pouvez également configurer des actions de page sur plusieurs pages d’un même domaine en utilisant un caractère générique. Par exemple, si vous saisissez www.getcloudy.com/* en tant qu’URL pour l’action de page, Pardot met en place cette action de page sur chaque page faisant partie du domaine www.getcloudy.com.

Pardot associe d’abord l’action de page la plus spécifique. S’il n’existe pas d’action de page pour une URL spécifique, Pardot associe alors l’action de page à l’URL générique. Prenons un exemple : vous avez configuré une action de page devant s’exécuter sur www.example.com/products/form et une action de page générique pour www.example.com/products/*. Si un prospect accède à la page www.example.com/products/form, c’est l’action de page spécifique qui est déclenchée et non l’action générique.

Nous venons d’aider Leung à mettre en place une action de réalisation destinée aux prospects qui soumettent le formulaire sur la page Demande Get Cloudy (getcloudy.com/consult). Mais maintenant, Leung souhaite ajuster le score de tout client potentiel qui consulte cette page, même s’il ne soumet pas le formulaire. Lorsque les prospects regardent les offres de conseil de Get Cloudy, cela veut tout de même dire qu’ils sont intéressés. Des renseignements complémentaires seront donc pour eux les bienvenus.

C’est facile à mettre en place :

  1. Cliquez sur Administration | Paramètres d’automatisation | Action de page.
  2. Cliquez sur + Ajouter une action de page.
  3. Nommez l’action de page « Demande Get Cloudy ».
  4. Saisissez l’URL suivante : getcloudy.com/consult.
  5. Saisissez un score de 25.
  6. Cliquez sur Enregistrer l’action de page.

Maintenant que vous avez appris ce que sont les actions de réalisation et les actions de page et comment les créer, passons à l’unité suivante et abordons l’utilisation des règles d’automatisation dans le cadre de votre stratégie d’automatisation.

Ressources