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Utiliser les règles d’automatisation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Définir les règles d’automatisation
  • Créer une règle d’automatisation

Règles d’automatisation

Les règles d’automatisation font sans aucun doute le plus gros du travail d’automatisation. Elles sont à la fois puissantes et flexibles, ce qui en fait le choix idéal pour l’automatisation. Elles constituent également les outils d’automatisation les plus complets proposés par Pardot. Pourtant, il convient de rester vigilant, car les règles d’automatisation ne sont pas adaptées à tous les usages. Nous allons examiner ce que font les règles d’automatisation et déterminer les cas où leur utilisation est appropriée, afin que vous puissiez prendre des décisions en connaissance de cause.

Les règles d’automatisation vous permettent d’effectuer certaines actions de marketing et de vente en fonction de critères qu’elles spécifient. Ces règles recherchent constamment des prospects qui correspondent à leurs critères. Elles sont rétroactives, sauf si un changement est apporté à une règle en vigueur.

Voici quelques points à retenir sur les règles d’automatisation :

  • Au départ, les règles d’automatisation sont en pause. Cela permet à l’utilisateur de prévisualiser les correspondances avant de réactiver les règles pour que les actions aient lieu.
  • Si vous souhaitez qu’une règle d’automatisation se répète, cochez la case Répéter la règle. Cette option vous permet de contrôler le nombre de fois que la règle peut établir une correspondance avec un prospect.
    Cocher la case Répéter la règle vous permet de trouver plusieurs prospects et de définir un délai d’attente avant de répéter la règle. Vous pouvez également définir une valeur spécifique pour limiter le nombre de correspondances à la règle.
  • Si vous ne cochez pas la case Répéter la règle et qu’une règle d’automatisation existante est mise à jour, cette dernière ne recherchera pas les prospects avec lesquels une correspondance a déjà été établie.
  • Si vous supprimez une règle d’automatisation, elle ne s’exécute plus, mais les actions déjà appliquées sur les prospects ne sont pas annulées. Si une règle d’automatisation est restaurée à partir de la corbeille et redémarrée, elle reprend son fonctionnement normal.

Mise en application : création de règles d’automatisation

Les règles d’automatisation sont créées à partir de critères et d’actions. Les critères effectuent pour vous un tri dans votre base de données, puis l’action est appliquée aux prospects correspondant à vos critères.

Après avoir défini vos critères, déterminez le type d’opérateur de règle à utiliser : « N’importe quelle correspondance » ou « Toutes les correspondances ». Les différences entre « N’importe quelle correspondance » et « Toutes les correspondances » peuvent prêter à confusion. La vidéo suivante explique les différences essentielles entre les deux et comment les combiner pour des actions d’automatisation avancées.


Une fois le type de règle défini sur « N’importe quelle correspondance » ou « Toutes les correspondances », l’étape suivante consiste à vous pencher sur les opérateurs de vos critères.

Lorsque vous utilisez « Est » comme opérateur d’évaluation des critères, Pardot vous demande d’indiquer une correspondance exacte à rechercher, soit en sélectionnant la valeur du champ souhaitée dans un menu déroulant, soit en saisissant un mot ou une phrase (respectant la casse).

Lorsque vous utilisez l’opérateur « Contient », vous pouvez répertorier sur une seule ligne plusieurs critères séparés par des points-virgules. Vous pouvez ainsi faire une recherche de prospects plus large, correspondant à un plus grand nombre d’options. Regardez cette courte vidéo pour en savoir plus sur les différences entre les opérateurs « Est » et « Contient ».

Leung souhaite créer une tâche Salesforce pour que le propriétaire CRM assure le suivi immédiat des prospects Get Cloudy ayant rempli la page de destination de Get Cloudy Consulting et étant qualifiés avec une note supérieure à B.

Voici une manière de procéder :

  1. Cliquez sur Marketing | Automatisation | Règles d’automatisation.
  2. Cliquez sur +Ajouter des règles d’automatisation.
  3. Saisissez Attribuer une tâche à un commercial.
  4. Sélectionnez le dossier Automatisations s’il ne l’est pas déjà.
  5. Laissez la case Répéter la règle décochée.
  6. Sélectionnez Toutes les correspondances pour Type de correspondance.
  7. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle règle.
  8. Dans la liste déroulante, sélectionnez Score du prospect.
  9. Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez est supérieur à.
  10. Entrez un score de 100.
  11. Cliquez sur + Ajouter une nouvelle action.
  12. Dans le menu déroulant, sélectionnez Créer une tâche Salesforce.
  13. Sélectionnez Propriétaire CRM.
  14. Remplissez les champs de la tâche comme suit :
    • Dans Objet, saisissez Suivi d’intérêt en services de conseil. 
    • Sélectionnez Propriétaire CRM.
    • Définissez une priorité élevée.
    • Définissez le statut sur Non démarré.
    • Définissez l’échéance comme suit : Échéance 3 jours à compter de ce jour.
    • Définissez le rappel comme suit : Rappel dans : 1 jours à compter de ce jour.
  15. Sélectionnez Créer des règles d’automatisation.
  16. Relisez la page.
  17. Cliquez sur Confirmer et enregistrer.

Maintenant que vous en savez plus sur les règles d’automatisation, passons à l’unité suivante et apprenons à utiliser les règles de segmentation afin de segmenter votre base de données pour les envois d’e-mails.

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