Installation d’un kit de données

Objectifs d’apprentissage

Après avoir terminé cette unité, vous pourrez :

• Installer un package
  
• Créer un flux de données à partir d’un kit de données
  
• Créer une connaissance calculée à partir d’un kit de données
  
• Réaliser des dépannages et suivre les meilleures pratiques
  

Installation d’un package

La plupart des tâches dans Data Cloud nécessitent soit un ensemble d’autorisations Data Cloud Admin (Administrateur Data Cloud), soit un ensemble d’autorisations Data Cloud for Marketing Data Aware Specialist (Spécialiste des données Data Cloud for Marketing). Si vous ne parvenez pas à effectuer ces étapes, contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l’aide.  N’essayez pas de suivre ces étapes dans votre Trailhead Playground : Data Cloud n’y est pas disponible par défaut.

Passons en revue les étapes pour installer le package.

1. À partir d’un onglet séparé ou d’une nouvelle fenêtre de l’organisation Data Cloud dans laquelle vous souhaitez installer le kit de données, saisissez l’URL fournie.
   
2. Sélectionnez ensuite Install for Admins Only (Installer pour les administrateurs seulement) et cliquez sur Install (Installer). 
   
3. Cliquez sur Done (Terminé) une fois l’installation terminée.
   

Création de flux de données à partir de kits de données

Une fois que vous avez installé un kit de données, vous pouvez créer des flux de données. En étant connecté à l’environnement dans lequel vous avez installé le kit de données, procédez comme suit.

1. Accédez à Data Cloud et à l’onglet Data Stream (Flux de données).
   
2. Cliquez sur New (Nouveau) pour créer un flux de données.
   
3. Sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Sélectionnez l’organisation Salesforce appropriée, puis recherchez votre kit de données sous Custom Data Bundles (Paquets de données personnalisés).
   
5. Cliquez sur Next (Suivant).
   
6. Sélectionnez l’espace de données, vérifiez les champs de votre flux de données puis cliquez sur Next (Suivant).
   
7. Vérifiez les détails et cliquez sur Deploy (Déployer).
   

Votre nouveau flux de données est créé avec le même modèle et les mêmes mappages que ceux trouvés dans votre environnement de développement. 

Création d’un flux de données S3

Suivez des étapes similaires pour créer un flux de données S3.

1. Dans Data Stream (Flux de données), cliquez sur New (Nouveau).
   
2. Sélectionnez Installed Data Kits & Packages (Kits de données et packages installés) sous Other Sources (Autres sources) et cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Sélectionnez le package de flux de données approprié et le flux de données que vous souhaitez installer, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Examinez attentivement les informations et ajoutez des champs de formule, si nécessaire.
   
5. Ensuite, saisissez un nom pour votre flux de données, les informations S3 et les informations d’authentification S3 requises, ainsi qu’une fréquence de planification (3).
   
6. Enfin, cliquez sur Deploy (Déployer).
   

Votre nouveau flux de données est créé et ressemble à celui de votre organisation de développement.

Création d’une connaissance calculée à partir d’un kit de données

En plus de créer des flux de données, vous pouvez installer des connaissances à partir de kits de données. 

1. Rendez-vous sur l’onglet Calculated Insights (Connaissances calculées), puis cliquez sur New (Nouveau).
   
2. Sélectionnez Create from a Package (Créer à partir d’un package) et cliquez sur Next (Suivant).
   
3. Sélectionnez le package, puis cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Cliquez sur Déployer.
   

Mise à jour d’un kit de données

Si un nouveau mappage est ajouté à un flux de données Sales dans votre organisation source par exemple, vous pouvez mettre à jour le kit de données créé précédemment avec ces modifications, puis créer une autre version du package. Pour mettre à jour le contenu de votre kit de données pour les flux de données Salesforce CRM, suivez ces étapes dans l’organisation source.

1. Accédez à Data Cloud Setup (Configuration de Data Cloud).
   
2. Sélectionnez le kit de données concerné et cliquez sur Update (Mettre à jour).
   
3. Sélectionnez les flux de données à mettre à jour et cliquez sur Next (Suivant).
   
4. Vérifiez vos modifications puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   
5. Accédez au gestionnaire de packages et trouvez le package géré.
   
6. Cliquez sur Upload (Charger).
   
7. Sélectionnez un nouveau nom et un nouveau numéro de version et cliquez encore sur Upload (Charger).
   
8. Puis cliquez sur OK.
   

Le package mis à jour est maintenant prêt à être réinstallé dans votre organisation de destination. 

Cette fonctionnalité est uniquement compatible avec les kits de données utilisés pour les flux de données Salesforce ou Service. 

Conseils et meilleures pratiques

Lorsque vous créez des kits de données, il est utile de consulter ces conseils de dépannage et meilleures pratiques. 

• Lors de l’installation d’un package dans l’interface utilisateur, trois statuts peuvent apparaître :
  

• Ready to Publish (Prêt à publier) : kits de données complets mais qui doivent être publiés. Contactez un administrateur pour obtenir de l’aide.
  
• Not Ready to Publish (Pas prêt à publier) : kits de données comportant des objets ou des champs obligatoires manquants.
  
• Published (Publié) : kits de données disponibles pour installation.
  

• Si un message d’erreur indique que votre package ne peut pas être installé, vérifiez la configuration de votre environnement. Vous ne pouvez pas installer un package standard dans l’organisation dans laquelle vous l’avez créé.
  
• Si vous devez régulièrement mettre à niveau ou mettre à jour un package, créez une version de package géré. Pour afficher les dernières mises à jour, la nouvelle version du package doit être installée dans l’organisation de destination.
  
• Les kits de données CRM et Commerce peuvent être empaquetés et réutilisés plusieurs fois dans une organisation, et être mappés à plusieurs organisations.
  
• Les flux de données S3 de package standard ne peuvent être empaquetés qu’une seule fois, pour être utilisés dans une seule organisation.
  
• Les connaissances calculées doivent être empaquetées et utilisées dans une organisation avec un modèle de données correspondant établi et mappé. Les connaissances calculées installées ne peuvent pas être déployées sans les modèles de données requis.
  
• Lorsque de nouvelles relations de modèle de données sont ajoutées, veillez à les inclure dans le package de la nouvelle version.
  
• Seules les organisations Developer Edition peuvent créer des packages gérés. Pour créer un package géré, l’utilisateur doit d’abord réclamer un espace de noms dans l’interface utilisateur du gestionnaire de packages.
  

Élaboration et partage

Maintenant que vous connaissez le « pourquoi » et le « comment », vous êtes prêt à créer et à tester vos propres kits de données. Ces fonctionnalités peuvent vous faire gagner du temps lorsque vous configurez et testez votre instance Data Cloud. 

Ressources

• Aide Salesforce : Création d’une connaissance calculée à partir d’un package