Augmenter considérablement les performances des commerciaux avec les fonctionnalités Inbox
Objectifs de formation
- Résumer les avantages de l’ajout de fonctionnalités Inbox à votre intégration avec Microsoft® Outlook®.
- Ajouter des fonctionnalités Inbox pour vos commerciaux.
Augmentation de la productivité de votre équipe de vente grâce aux fonctionnalités Inbox
Ursa Major s’est orienté vers l’intégration d’Outlook sur le cloud et a configuré Capture d’activité Einstein. Maria remarque déjà que ses commerciaux sont plus productifs. Elle souhaite leur donner davantage de moyens de travailler encore plus intelligemment lorsqu’ils communiquent avec des clients et des prospects par e-mail. L’ajout d’Inbox à l’intégration d’Outlook peut le permettre.
| Actions des commerciaux : |
Grâce aux fonctionnalités Inbox, les commerciaux peuvent : |
|---|---|
| Planifier des réunions avec des clients et des prospects (plusieurs échanges sont souvent nécessaires pour établir un rendez-vous). |
Insérer leurs disponibilités à partir de leur calendrier directement dans leur message électronique. Les destinataires sélectionnent le créneau horaire qui leur convient le mieux et l’intégration planifie la réunion. Les horaires suggérés aux destinataires sont mis à jour si les disponibilités du commercial changent, même après réception de l’e-mail. |
| Se demander si l’e-mail envoyé a déjà été ouvert ou s’il est trop tôt pour effectuer un suivi. |
Savoir quand les clients ouvrent l’e-mail et s’ils ont cliqué sur les liens insérés dans celui-ci. Savoir quand les clients se sont intéressés à ce que vous avez envoyé. |
| Saisir les mêmes phrases encore et encore, car il s’agit d’arguments promotionnels pour les produits et services de votre entreprise. |
Créer des raccourcis pour les expressions qu’ils utilisent le plus et les ajouter facilement au corps de leur e-mail. Dire adieu aux fautes de frappe potentiellement gênantes et gagner du temps. |
| Interagir avec les clients et les prospects au meilleur moment. |
Rédiger un message électronique et l’envoyer lorsque le client est probablement en ligne. Le timing étant primordial, les commerciaux peuvent planifier quand leurs clients recevront l’e-mail, afin que l’impact soit maximal en vue d’une vente potentielle. |
Ces fonctionnalités peuvent augmenter l’efficacité des commerciaux d’Ursa Major lorsqu’ils communiquent avec des clients et des prospects. Parlons de la manière dont Maria tire parti de ces fonctionnalités.
Ajout de fonctionnalités Inbox à votre intégration d’Outlook
Avec l’ajout d’une licence Inbox, les commerciaux bénéficient de tous les avantages des fonctionnalités Inbox. Maria discute avec son commercial Salesforce de l’activation de la licence. Ensuite, il est temps d’activer Inbox dans l’intégration d’Outlook et de sélectionner les utilisateurs qui auront accès aux fonctionnalités.
Pour accéder aux fonctionnalités Inbox, vous avez besoin d’une organisation disposant d’une licence Inbox. Si vous disposez d’une instance sandbox avec Inbox, vous pouvez essayer ces étapes dans celle-ci. Si vous n’en avez pas et que vous êtes client ou développeur partenaire, contactez votre responsable pour en faire la demande.
- Cliquez sur
et sélectionnez Configurer. - Saisissez
Outlookdans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Intégration d'Outlook et Sync. - Pour afficher les paramètres d’intégration d’Outlook, développez Permettre aux utilisateurs d’accéder aux enregistrements Salesforce depuis Outlook.
- Dans la section Inbox de l’intégration d’Outlook, sélectionnez Modifier les paramètres.
- Sur la page Salesforce Inbox, activez Rendre Inbox disponible pour les utilisateurs.
Plutôt simple ! Maria peut ensuite choisir qui a accès aux fonctionnalités Inbox.
Sélection des utilisateurs autorisés à accéder aux fonctionnalités Inbox
- Sur la page Salesforce Inbox, sélectionnez Assign Permission Sets (Attribuer des ensembles d’autorisations) dans la section Who Can Use Inbox (Qui peut utiliser Inbox).
Vous pouvez accéder à ce même paramètre dans la section Select Who Can Use Inbox (Sélectionner qui peut utiliser Inbox) de la page d’intégration et de synchronisation avec Outlook.
- Sélectionnez un ensemble d’autorisations standard Inbox, Inbox avec la Capture d’activité Einstein ou Inbox sans la Capture d’activité Einstein. Si vous configurez Capture d’activité Einstein, attribuez l’ensemble d’autorisations Inbox avec Capture d’activité Einstein. Si vos commerciaux utilisent Sales Engagement, l’ensemble d’autorisations Utilisateur de Sales Engagement inclut également les autorisations Inbox.
- Cliquez sur Gérer les attributions, puis sélectionnez les utilisateurs qui ont accès aux fonctionnalités Inbox.
- Cliquez sur Ajouter des attributions.
Visibilité des fonctionnalités ajoutées pour les commerciaux
Lorsque Maria active Inbox dans l’intégration d’Outlook, le volet d’intégration d’Outlook standard inclut toutes les fonctionnalités Inbox. Maria a toujours la possibilité de personnaliser la manière dont le contenu Salesforce apparaît dans Outlook, ainsi que les fonctions Inbox auxquelles ses commerciaux peuvent accéder.
Comme Maria a personnalisé le volet de messagerie de ses commerciaux, ils ne voient pas encore les fonctionnalités Inbox. Maria peut affecter de nouveau ses commerciaux au volet de messagerie standard avec les fonctionnalités Inbox ou ajouter les fonctionnalités dans le volet personnalisé à l’aide du Générateur d’applications Lightning. Dans les deux cas, les commerciaux verront les modifications lors de leur prochain accès à l’intégration dans Outlook.
Vous pouvez personnaliser plusieurs volets incluant des fonctionnalités spécifiques pour différents groupes de commerciaux. Par exemple, si certains commerciaux ne suivent pas les e-mails, créez un volet qui inclut toutes les fonctionnalités Inbox, à l’exception de celle qui suit les e-mails.
L’intégration entre Outlook et Salesforce est une excellente manière de préserver la productivité des commerciaux grâce aux outils sur lesquels ils comptent le plus. Vous réduisez le changement de contexte afin que vos commerciaux puissent se concentrer sur les points importants : leurs clients et la conclusion de transactions. De plus, la Capture d’activité Einstein synchronise les contacts et les événements des commerciaux pour que rien ne leur échappe. Ajoutez des fonctionnalités Inbox à l’intégration afin que vos commerciaux disposent de tous les outils nécessaires pour être les plus performants possibles.