Suivez votre progression
Accueil Trailhead
Accueil Trailhead

Gestion des dons réguliers

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Rappeler le rôle des dons réguliers
  • Modifier les paramètres des dons réguliers
  • Configurer des champs supplémentaires
Remarque

Remarque

Dans ce module, No More Homelessness utilise l’ancienne version des dons réguliers. Salesforce.org a repensé ce package pour créer une version améliorée des dons réguliers en avril 2020. Découvrez plus d’informations sur la migration vers les nouveaux dons réguliers améliorés dans la présentation NPSP des dons réguliers sur la plate-forme Power of Us. 

Présentation des dons réguliers

La fonctionnalité de dons réguliers de Nonprofit Success Pack vous aide à suivre efficacement les dons que les donateurs réalisent régulièrement sur une période donnée. 

Page de détails des dons réguliers

NPSP prend en charge les dons réguliers sans limitation de durée et les dons réguliers à durée déterminée. Lorsqu’un utilisateur crée un don régulier, il détermine son type en paramétrant le champ de statut sans limitation de durée.

Statut
Description
Aucun
(ou vide)

Cette valeur est utilisée pour les dons réguliers sur une période donnée. Elle crée le nombre adéquat de versements en fonction de la période de versement et du type de planification. Aucun versement supplémentaire n’est ajouté à moins que le nombre de versements ou le type de planification ne soit mis à jour.
Introduction
Cette valeur est utilisée pour créer des dons réguliers sans limitation de durée. Elle crée des opportunités en fonction de la période de versement. Toutefois, au lieu de créer des versements, cette valeur calcule le nombre d’opportunités d’après le paramètre Mois de prévision présent dans les paramètres NPSP.
Fermé
Cette valeur empêche un don régulier sans limitation de durée de créer des opportunités supplémentaires. Les opportunités ouvertes existantes sont gérées en fonction du comportement spécifié dans les paramètres NPSP.

Avant que votre équipe ne commence à utiliser la fonctionnalité de dons réguliers de NPSP, il est préférable que vous compreniez, validiez et éventuellement modifiiez les paramètres de vos dons réguliers. 

Pour afficher les paramètres des dons réguliers : 

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres NPSP.

2. Cliquez sur Dons réguliers > Dons réguliers.

Paramètres des dons réguliers

La plupart des organismes estiment que les paramètres par défaut répondent à leurs besoins, mais comme nous l’avons mentionné, vous pouvez modifier ces valeurs à tout moment. Consultez la documentation de NPSP répertoriée dans la section des ressources de cette unité pour obtenir plus d’informations sur ces paramètres spécifiques.

Création d’une période de versement personnalisée

Par défaut, les périodes de versement suivantes sont disponibles pour les dons réguliers :

  • Hebdomadaire
  • Mensuelle
  • Trimestrielle
  • Annuelle
  • 1er et 15

Vous pouvez créer des périodes de versement supplémentaires si vous en avez besoin. La création de périodes de versement personnalisées est un processus en deux étapes. Vous devez créer la période de versement personnalisée dans les paramètres NPSP, puis l’ajouter au champ de liste de sélection Période de versement dans l’objet Don régulier.

L’organisme à but non lucratif No More Homelessness demande aux donateurs de soutenir leurs programmes d’activités parascolaires destinés aux enfants sans-abri par le biais d’une contribution régulière. Il leur demande plus précisément de donner 300 $ toutes les 10 semaines pour financer les services parascolaires dont bénéficie un enfant sans-abri au cours de chacune des cinq sessions annuelles du programme. Gorav, notre administrateur chez NMH, souhaite ajouter une période de versement personnalisée pour créer et gérer automatiquement les enregistrements d’opportunité de ce programme à l’aide des dons réguliers. 

Lisa fait du bénévolat en tant que tutrice dans le cadre d’un programme parascolaire géré par No More Homelessness.

Observons les actions que Gorav réalise pour créer la période de versement :

1. Cliquez sur l’onglet Paramètres NPSP.

2. Cliquez sur Dons réguliers > Périodes de versement de don régulier personnalisées.

3. Cliquez sur Nouvelle période de versement personnalisée.

4. Dans la zone Nom, saisissez le nom de la liste de sélection correspondant à la période de versement personnalisée. Dans le cas présent, Gorav saisit le nom interne du programme : « 10 semaines pour un enfant ».

5. Saisissez une fréquence de période et sélectionnez un type de période. Gorav saisit 10 semaines.

6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer une période de versement personnalisée.

La période de versement est créée… mais Gorav n’a pas terminé. Il doit maintenant ajouter la période de versement personnalisée au champ de la liste de sélection.

1. Cliquez sur l’icône Paramètres.

2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire d’objet.

3. Dans la liste des objets, cliquez sur Dons réguliers.

4. Cliquez sur Champs & Relations.

5. Cliquez sur le champ Période de versement.

6. Dans la liste Valeurs, cliquez sur Nouveau.

Paramètres de la section Champs et relations des dons réguliers

7. Ajoutez une ou plusieurs périodes de versement. Chaque valeur doit se trouver sur une ligne différente et être identique au nom de la liste de sélection correspondante.

Page de configuration des dons réguliers avec les valeurs de la liste de sélection Période de versement mises en évidence

8. Cliquez sur Enregistrer.

Examinons un enregistrement de don régulier créé avec cette nouvelle période de versement. Le chargé de développement de NMH crée le don régulier pour Roberto Alvarez et nous pouvons voir que NPSP se charge de créer les opportunités à venir. 

Enregistrement de don régulier

Mappage des champs de dons réguliers aux champs d’opportunités personnalisés

Vous pouvez utiliser le mappage des champs personnalisés de dons réguliers pour copier des champs personnalisés issus d’enregistrements de dons réguliers vers des enregistrements d’opportunité enfant à chaque fois que vous créez un don régulier. Cette fonctionnalité peut être utile pour afficher les détails de l’enregistrement de don régulier dans les enregistrements d’opportunité enfant ainsi que pour faciliter la consultation d’informations ou la facturation.

NMH, par exemple, effectue le suivi d’un code comptable dans ses enregistrements d’opportunité. Gorav, notre administrateur chez NMH, souhaite s’assurer que le code comptable habituellement saisi pour les opportunités de l’organisme est également ajouté à toutes les opportunités créées par un enregistrement de don régulier. 

Observons comment Gorav mappe ce champ personnalisé de l’enregistrement d’opportunité à l’objet de don régulier. L’opération nécessite que vous disposiez de deux champs (un pour le don régulier et un pour l’opportunité) de même type afin de créer un mappage entre eux.

1. Vérifiez que vous avez bien créé le champ personnalisé dans l’objet de don régulier.

2. Cliquez sur l’onglet Paramètres NPSP.

3. Cliquez sur Dons réguliers > Mappages de champ personnalisé de dons réguliers.

4. Cliquez sur Nouveau mappage de champ personnalisé.

5. Dans la zone de liste Champ de don régulier, sélectionnez le champ personnalisé que vous avez créé dans l’objet de don régulier.

6. Dans la zone de liste Champ d’opportunité, sélectionnez le champ correspondant dans l’objet d’opportunité.

7. Cliquez sur Créer un mappage de champ personnalisé.

Formulaire de mappage de champ personnalisé dans les paramètres des dons réguliers

Le nouveau mappage de champ apparaît dans la liste des champs mappés. Désormais, lorsqu’un utilisateur de l’organisation de NMH crée un don régulier, le code comptable de l’enregistrement de don régulier est ajouté à tous les enregistrements d’opportunité créés par ce don régulier.

Mappage de champ de don régulier

Dons réguliers par lot

Le processus de dons réguliers par lot s’exécute toutes les nuits pour créer les opportunités supplémentaires nécessaires pour les dons réguliers. Vous pouvez également exécuter ce processus par lot manuellement : cela est recommandé si vous modifiez les paramètres de vos dons réguliers. Le processus crée le nombre adéquat d’opportunités en fonction des nouvelles valeurs paramétrées. Si nécessaire, vous pouvez ajuster la taille du lot. 

Il vous suffit d’accéder à la section Paramètres NPSP, et sous Traitement des données en masse > Dons réguliers > Dons réguliers par lot, de cliquer sur Exécution de lot. Nous avons terminé ! 

Ressources