Utilisation des sandbox pour la gestion des modifications

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Utiliser des sandbox pour la formation
Tester une publication de version dans votre sandbox
Rappeler une possibilité pour déployer les modifications d’une sandbox en production

Exploitation de vos sandbox

Il est facile d’apprendre à configurer des sandbox, mais voyons maintenant pourquoi vous avez besoin de ces outils utiles !

Les sandbox sont l’endroit idéal pour effectuer toutes sortes de tests, mais voici leurs trois utilisations principales : la formation, le test des publications de versions et la création ou l’ajout de fonctionnalités avant leur mise en production.

N’oubliez pas que vous pouvez vous connecter à vos sandbox en vous rendant sur https://test.salesforce.com. Utilisez votre nom d’utilisateur suivi d’un point et du nom de la sandbox, comme gorav@nomorehomelessness.org.AppTesting, ainsi que le mot de passe que vous aviez le jour de création de la sandbox.

Utilisation des sandbox pour la formation

Une bonne formation est un élément clé de l’adoption de NPSP et de Salesforce. Par conséquent, lorsque vous devez former vos utilisateurs, il est important de suivre le vieil adage sportif « à l’entraînement, jouez comme lors d’un match » : lorsque vous pratiquez, votre environnement de formation doit être aussi réaliste que possible.

Lorsque vos données réelles sont importantes pour la formation, vous pouvez utiliser une Sandbox Partial Copy ou une Sandbox Full.

Sinon, vous pouvez charger des exemples de données dans une Developer Sandbox ou une Sandbox Developer Pro. Consultez l’article Comment remplir les sandbox à l’aide d’un flux pour découvrir de quelle manière un groupe d’administrateurs ingénieux a procédé pour créer un outil permettant d’intégrer des données de test à une Developer Sandbox.

Utilisation des sandbox pour le test des publications de versions

Vous utiliserez également une sandbox pour afficher un aperçu et tester les fonctionnalités incluses dans les nouvelles versions de Salesforce et NPSP avant qu’elles ne soient déployées dans les organisations de production.

Voici le moment où vous pouvez commencer à tester :

Les nouvelles fonctionnalités NPSP sont publiées dans toutes les sandbox environ une semaine avant le début de la mise en production.
Les aperçus des versions de Salesforce Platform commencent environ quatre à six semaines avant le début de la mise en production.

Pour les publications de versions de Salesforce Platform, vous devez veiller à disposer d’au moins une sandbox d’aperçu pour toute la période d’aperçu. Comment pouvez-vous vous assurer que l’une de vos sandbox est bien une sandbox d’aperçu ? Tout est une question de timing.

Le groupe Infographie sur les étapes majeures de publication et le guide Salesforce des aperçus sandbox (dont vous trouverez les liens à la section Ressources) peuvent vous aider à définir votre calendrier et à déterminer si votre sandbox est prête pour la phase d’aperçu. N’oubliez pas également de consulter le module Stratégies de préparation à la publication des versions de Salesforce sur Trailhead et de regarder la vidéo Démystification de l’aperçu sandbox (dont les liens se trouvent aussi dans les ressources) pour en savoir plus.

Dans chaque publication de version de NPSP et de Salesforce Platform, certaines fonctionnalités seront activées automatiquement, tandis que vous pourrez choisir si vous souhaitez activer et utiliser les autres. Une fois les aperçus dans votre sandbox, voici ce que vous devez faire dans tous les cas :

Pour une fonctionnalité qui sera activée automatiquement, essayez la nouvelle fonctionnalité et déterminez si vous devez former ou informer vos utilisateurs avant la publication.
Pour une fonctionnalité que vous pouvez choisir d’activer, déterminez si vous souhaitez l’activer, apprenez comment l’activer et entraînez-vous à la configurer.

La préparation à la publication de version dans votre sandbox vous permettra d’être prêt le jour de la mise en production, quelles que soient les nouvelles fonctionnalités déployées.

Utilisation des sandbox pour le déploiement des modifications en production

Les sandbox sont également l’endroit idéal pour créer vos propres objets, applications et autres fonctionnalités. En prime, vous pouvez reprendre la plupart de ces nouveaux éléments afin de les déployer directement dans votre organisation de production.

Il existe plusieurs manières de procéder, mais nous ne les étudierons pas toutes ici. Cependant, nous voulons vous présenter un outil important, à savoir les ensembles de modifications. Cet outil vous permet de déployer en production des modifications effectuées dans le menu Configuration d’une sandbox (comme l’ajout d’un objet ou d’une application, mais pas l’ajout de données) avec des clics plutôt que du code.

Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour transférer vers votre organisation de production ce que vous avez mis du temps à faire dans votre sandbox, consultez le lien Déploiement de vos modifications dans les ressources. Vous trouverez des instructions sur l’utilisation des ensembles de modifications et pourrez en apprendre davantage sur d’autres outils de code. Enfin, si vous vous retrouvez bloqué, vous pouvez toujours vous tourner vers la communauté NPSP pour obtenir de l’aide.

Dans la prochaine unité, nous parlerons de cette communauté et de la manière dont vous pouvez y contribuer.