Exécution du contrôle d’intégrité NPSP dans votre organisation
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer comment le contrôle d’intégrité NPSP vous aide à réaliser la maintenance de votre organisation
- Exécuter un contrôle d’intégrité NPSP
Salesforce pour les organisations sans but lucratif comprend à la fois des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés. Ce badge couvre Nonprofit Success Pack, un package géré. Pour en savoir plus sur les autres solutions Salesforce pour les organisations sans but lucratif, consultez le module Concepts de base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif.
Préservation de l’intégrité de votre organisation Salesforce
Votre organisation Salesforce est semblalbe à un être vivant. Elle grandit et évolue constamment à mesure que vos utilisateurs ajoutent des données et que vous rationalisez les processus et les fonctionnalités.
Comme tout être vivant, votre organisation nécessite des soins et de l’attention.
Dans ce module, nous verrons comment vérifier l’intégrité de votre organisation, la préparer aux versions principales, utiliser des sandbox pour la formation et l’apport de modifications, et contribuer à la communauté Nonprofit Success Pack (NPSP).
Allons-y !
Exécution d’un contrôle d’intégrité NPSP
Tout comme vous surveillez votre santé, votre organisation Salesforce fait l’objet d’un examen régulier pour contrôler son intégrité.
Heureusement, il existe le contrôle d’intégrité NPSP, un outil qui analyse votre organisation à la recherche d’incohérences et d’erreurs dans les données et la configuration et qui décrit ce qui semble poser problème.
Nous vous recommandons d’effectuer un contrôle d’intégrité après toute mise à jour importante ou importation de données. En outre, vous devez également effectuer un contrôle d’intégrité au moins une fois par trimestre.
Observons comment Gorav Patel, administrateur de l’organisme sans but lucratif No More Homelessness (NMH), effectue un contrôle d’intégrité trimestriel de son organisation et identifie d’éventuels problèmes dans les données des enregistrements de NMH.
- Recherchez et sélectionnez l’onglet Paramètres NPSP dans le lanceur d’application (
). Le chargement prendra quelques secondes.
- Sur la page Paramètres NPSP, cliquez sur Outils système, puis sur Contrôle d’intégrité.
- Sélectionnez Disable Record Data Health Checks (Désactiver les contrôles d’intégrité des données d’enregistrement) si vous souhaitez ignorer les enregistrements et ne tenir compte que de la configuration NPSP. Étant donné que Gorav recherche des problèmes sur les données des enregistrements, il ne coche pas cette option.
- Cliquez sur Exécuter Contrôle d’intégrité.
Le contrôle d’intégrité s’exécute en temps réel et les résultats s’affichent sur la même page. Si des erreurs sont répertoriées dans votre rapport de contrôle d’intégrité, des actions recommandées s’afficheront pour vous aider à corriger ces erreurs.
Correction des erreurs détectées par le contrôle d’intégrité NPSP
Gorav examine sa liste d’erreurs et se met au travail. L’une des erreurs concerne deux opportunités ayant plusieurs rôles de contact d’opportunité principaux, ce qui peut entraîner un calcul incorrect des cumuls d’opportunités comme le total des dons.
Si vous avez besoin d’aide pour comprendre ou corriger une erreur, nous vous recommandons de faire une recherche ou de poser une question dans le groupe Nonprofit Success Pack de la Trailblazer Community.
Observons comment Gorav corrige l’erreur, en commençant par chercher les enregistrements en cause via le rapport de contrôle d’intégrité NPSP.
- Cliquez sur l’onglet Rapports.
- Sélectionnez All Folders (Tous les dossiers), puis sur NPSP Health Check (Contrôle d’intégrité NPSP) dans la liste des rapports.
- Sélectionnez le rapport Opportunities with Primary Contact Roles (Opportunités ayant des rôles de contact principaux). Le rapport se limite par défaut aux opportunités ayant une date de clôture au cours des 90 derniers jours. Ajustez le filtre de date si nécessaire.
- Cliquez sur le menu déroulant (
) dans la colonne ID d’opportunité. Cliquez ensuite sur Sort By… (Trier par…) et Sum of Primary (Somme des rôles de contact principaux) pour trier les données en fonction de cette colonne afin que les opportunités ayant plus d’un rôle de contact apparaissent en haut du tableau.
- Pour accéder à chaque opportunité, sélectionnez pour afficher Detail Rows (Lignes de détails) au bas du rapport, puis cliquez sur le nom d’opportunité dans la colonne qui apparaît.
- Accédez à la liste associée des rôles de contact pour voir la liste de tous les rôles marqués comme principaux.
- Modifiez ou supprimez chaque rôle supplémentaire jusqu’à ce qu’il ne vous reste qu’un seul rôle de contact marqué comme principal.
Gorav peut également utiliser l’outil Remove Duplicate Primary OCRs (Supprimer les RCO principaux en double) dans Bulk Data Processes (Processus de données en masse) dans les NPSP Settings (Paramètres NPSP) pour corriger plus d’erreurs en une seule fois. Dans ce cas, il peut corriger les erreurs manuellement en quelques minutes.
Il corrige également les autres problèmes mentionnés sur sa liste et relance le contrôle d’intégrité. Cette fois, il n’y a pas d’erreurs.
Il est utile d’exécuter le contrôle d’intégrité et de corriger les erreurs pour identifier les symptômes d’un problème, mais vous devez toujours chercher à diagnostiquer la cause de ces erreurs. Dans certains cas, les erreurs peuvent être causées par une intégration des données qui doit être modifiée. Dans d’autres cas, des utilisateurs ne saisissent pas correctement les données, ce qui signifie qu’une nouvelle formation est nécessaire.
En outre, le contrôle d’intégrité de NPSP ne porte que sur NPSP. Il existe de nombreux autres outils permettant de vérifier l’intégrité de l’ensemble de votre organisation Salesforce. Consultez le badge Habitudes indispensables pour les administrateurs Salesforce pour découvrir d’autres tâches et compétences importantes qui vous permettront de maintenir votre organisation en pleine forme.
En ce qui concerne les habitudes des administrateurs, vous en découvrirez une autre dans l’unité suivante : la préparation des versions.