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Préparation aux publications de versions de NPSP et de Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Indiquer la fréquence des cycles de publication de versions de NPSP et Salesforce
  • Identifier les actions à entreprendre après les publications de versions de NPSP et de Salesforce

Innovation continue avec NPSP

Votre travail en tant qu’administrateur de Nonprofit Success Pack (NPSP) est rempli de défis. Vous devez gérer toutes sortes de demandes, questions et problèmes de votre personnel (« J’ai encore oublié mon mot de passe ! »). Vous ajoutez de nouveaux utilisateurs, mettez en place des mesures de sécurité, modifiez les présentations de page, créez des objets et des champs personnalisés, nettoyez vos données et résolvez les problèmes. En plus de tout cela, vous apprenez sans cesse de nouvelles choses et faites en sorte de maintenir un niveau d’adoption élevé dans votre organisme. Ce n’est pas un travail aisé et il est trop souvent mal compris par les autres membres de votre structure. Le cycle continu d’innovation de Salesforce constitue l’un de ses principaux points forts, mais il peut également s’avérer l’un des aspects les plus difficiles à gérer pour les administrateurs, en particulier pour ceux qui ne se consacrent pas à plein temps au support de Salesforce. Toutefois, l’adoption d’une approche stratégique et viable vis-à-vis des nouvelles publications de versions s’avère d’une importance considérable pour les administrateurs. 

En tant qu’administrateur pour un organisme à but non lucratif, Gorav se retrouve sans cesse à jongler entre plusieurs priorités.


NPSP est une application en constante évolution qui dépend des contributions d’utilisateurs et d’administrateurs comme vous. Salesforce.org s’engage à améliorer en permanence NPSP et nous publions des mises à jour gratuites qui incluent de nouvelles fonctionnalités trois fois par an, ainsi que des corrections de bogues fréquents.


La connaissance des éléments inclus dans une version et de la date de publication de celle-ci vous permettra de :

  • tirer pleinement parti des nouvelles fonctionnalités et de votre investissement dans NPSP ;
  • vous tenir au courant de la résolution de bogues problématiques ;
  • réfléchir à la manière dont les nouvelles fonctionnalités peuvent influer sur les personnalisations existantes ;
  • tester les mises à jour dans des sandbox avant leur déploiement en production.


Nous publions de nouvelles fonctionnalités NPSP trois fois par an, en hiver, au printemps et en été, pour vous donner le temps de découvrir, d’implémenter et de tester ces nouveaux outils. Les corrections de bogues de NPSP sont également intégrées automatiquement à votre organisation de production toutes les deux semaines afin que vous n’ayez pas à attendre des mois pour qu’un problème important soit réparé. Dans tous les cas, l’équipe produit de NPSP les rend d’abord disponibles dans les organisations sandbox, puis une semaine plus tard dans les organisations de production.


En tant qu’administrateur, vous choisissez, dans la plupart des cas, les nouvelles fonctionnalités de NPSP à mettre à disposition dans votre organisation (les déclencheurs et les classes sont cependant toujours ajoutés, mais cela n’aura pas beaucoup d’importance pour vous, sauf si vous êtes développeur). Les nouvelles fonctionnalités incluses dans une version doivent d’abord être activées par un administrateur avant d’être visibles par les utilisateurs finaux. Vous avez ainsi la possibilité de tester les fonctionnalités dans votre organisation sandbox et de déterminer le moment idéal pour les présenter à vos utilisateurs.

Le moment exact auquel les sandbox et les organisations de production sont mises à jour, ainsi que la nature des problèmes ayant été résolus, sont annoncés dans le groupe Chatter Notes de publication NPSP sur la plate-forme Power of Us.

Composants d’une version de NPSP

Lorsqu’elle est publiée, une version de NPSP se compose généralement de trois éléments :

  • Modifications importantes : modifications nécessitant une action immédiate et directe des administrateurs.
  • Modifications : liste générale des mises à jour et des fonctionnalités de NPSP incluses dans la version.
  • Problèmes résolus : liste des bogues et des autres problèmes opérationnels corrigés dans cette version de NPSP.

La section des instructions d’installation supplémentaires comprend les éléments suivants :

  • Planification du déploiement : moment du déploiement de la version dans les sandbox et de son déploiement prévu dans les organisations de production.
  • URL d’installation de la dernière version : lien direct vous permettant d’appliquer manuellement la mise à jour en cas de besoin (consultez les ressources à la fin de cette unité pour plus de détails).
  • ID de modèle Trialforce : destiné aux partenaires utilisant la plate-forme d’environnement (concerne uniquement les partenaires consultants).

Exploitation du plein potentiel des versions de NPSP

Retrouvons Gorav de No More Homelessness (NMH) et accompagnons-le alors qu’il se prépare à la publication d’une nouvelle version de NPSP. Gorav suit le groupe relatif aux publications des versions de NPSP sur la plate-forme Power of Us. Il s’agit d’un groupe de type Diffusion uniquement, ce qui signifie qu’il choisit de s’y inscrire dans le but de recevoir une notification par e-mail pour chaque publication y étant effectuée. Étant donné que seule l’équipe technique de NPSP peut publier dans le groupe, Gorav sait qu’il ne recevra aucun message non pertinent. Envisagez de faire de même. En effet, vous manquerez des informations importantes si vous optez pour les résumés des publications.

Gorav parcourt l’e-mail contenant la publication relative à la sortie de la nouvelle version (bien qu’il puisse également la consulter dans le groupe Notes de publication NPSP sur la plate-forme Power of Us) et y recherche tout ce qui pourrait avoir un impact sur son organisation. 

À moins que vous ayez vous-même rencontré des bogues, les versions qui corrigent ces derniers peuvent généralement être déployées avec très peu d’intervention de votre part. Gorav ne voit rien qui, selon lui, aura un impact sur son organisation ou ses utilisateurs. Il archive donc l’e-mail et définit un rappel pour prendre connaissance des détails de la version lorsqu’il aura plus de temps.

Cependant, les trois versions publiées dans l’année qui incluent de nouveaux outils et fonctionnalités nécessitent que votre structure et vous-même preniez le temps de les examiner. Salesforce.org vous préviendra bien en avance lorsqu’une nouvelle fonctionnalité intéressante est ajoutée à une version de NPSP.

Gorav passe en revue la liste de contrôle suivante à chaque publication de nouvelles fonctionnalités (et vous devriez faire de même !) :

  • Consulter les notes de publication en détail.
  • Utiliser une sandbox pour tester les nouvelles fonctionnalités avant de les activer dans l’organisation de production (par défaut, personne ne peut voir les nouveaux champs et objets inclus dans une version, pas même les administrateurs système).
  • Demander aux utilisateurs clés d’aider à identifier comment l’organisme peut tirer parti des nouvelles fonctionnalités.
  • Déterminer si de nouvelles fonctionnalités entrent en conflit avec des personnalisations déjà présentes dans l’organisation.
  • Déterminer si certaines nouvelles fonctionnalités entraînent la nécessité de mettre à jour le modèle de sécurité.
  • Élaborer un plan de communication et de formation (selon les besoins) pour que le personnel se familiarise avec les nouvelles fonctionnalités.

Après la publication d’une version de NPSP, vous verrez également apparaître une mise à jour dans la section des dernières notes de publication, en bas à droite de l’onglet Mise en route de NPSP. Elle renvoie aux notes de publication dans GitHub. Cette mise à jour constitue un autre moyen de suivre directement dans votre organisation les informations sur les nouvelles versions de NPSP.

Page Mise en route de NPSP, avec la section Dernières notes de publication mise en évidence

Publication des versions saisonnières de Salesforce

À l’instar de NPSP, la plate-forme Salesforce évolue constamment et Salesforce propose de nouvelles fonctionnalités à ses clients trois fois par an, au printemps, en été et en hiver (l’automne n’existe pas à San Francisco). Ces versions sont publiées environ un mois avant chacune des trois versions principales de NPSP. En tant qu’administrateur, la mise en place d’une stratégie relative aux publications de versions vous aidera (ainsi que votre personnel) à rester au courant de toutes les modifications et à tirer pleinement parti de votre investissement dans Salesforce. 

Nous comprenons que cela peut sembler un peu déroutant et vous vous dites sûrement « Comment distinguer les éléments Salesforce des éléments NPSP ? » Il n’est pas toujours facile de différencier les outils ou fonctionnalités spécifiques de NPSP et ceux de Salesforce, mais la bonne nouvelle est que si vous utilisez NPSP, celui-ci dépend de licences Sales Cloud Enterprise Edition. Vous êtes donc en mesure de profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités de Salesforce disponibles avec Sales Cloud Enterprise Edition (c’est-à-dire « Salesforce ») et de toutes les nouvelles fonctionnalités apportées par NPSP. 

Bien que la version à proprement parler soit déployée automatiquement, la plupart des administrateurs doivent effectuer certaines tâches avant et après la mise à niveau pour s’assurer que le processus se déroule bien. Salesforce active automatiquement certaines fonctionnalités (précisées dans les notes de publication), alors faites en sorte de vous préparer si vous ne souhaitez pas prendre vos utilisateurs au dépourvu (selon les situations, certaines « surprises » ne sont pas très amusantes).

Un excellent moyen d’en savoir plus sur les versions saisonnières et de commencer à élaborer une stratégie relative aux publications de versions consiste à suivre le parcours Préparation aux publications de versions Salesforce, figurant dans la section des ressources à la fin de cette unité. Vous pouvez également assister aux webinaires gratuits (oui, GRATUITS !) traitant des publications de versions sur Salesforce.org, lors desquels un guide intrépide de Salesforce.org vous présentera les nouvelles fonctionnalités importantes et vous donnera l’occasion de poser des questions. Les annonces à leur sujet et la procédure d’inscription figurent sur la plate-forme Power of Us. Chaque version saisonnière est également accompagnée de son propre module Trailhead, qui vous aide à découvrir les spécificités des fonctionnalités qu’elle contient.

Importance des publications de versions

Vous avez peut-être l’impression que le suivi des publications des versions de NPSP et de Salesforce vous demandera du temps (dont vous manquez déjà), mais il est essentiel de savoir quand sortent les nouvelles versions et quelles actions effectuer afin de tirer le meilleur parti des technologies et, par conséquent, de mieux remplir votre mission.

Ressources