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Recherche des paramètres adéquats et obtention d’assistance

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Accéder à des informations pour vous aider à configurer NPSP
  • Obtenir de l’aide relative à NPSP
Remarque

Remarque

Nous vous conseillons d’ouvrir votre propre organisation NPSP pour suivre les instructions fournies dans cette unité. Si vous n’avez pas encore d’organisation, nous vous recommandons de compléter le module Installation de Nonprofit Success Pack (NPSP) dans Trailhead Playground et de configurer Trailhead Playground.

Paramètres Salesforce ou paramètres NPSP ?

Comme nous l’avons mentionné, Nonprofit Success Pack (NPSP) est une application construite sur la plate-forme Salesforce. Voilà qui est facile à dire, mais il est beaucoup plus difficile de vous expliquer exactement où se situe la limite entre l’application NPSP et la plate-forme Salesforce. Pour être exact, l’application n’est pas vraiment « construite » sur Salesforce. Elle est plutôt intégrée à la plate-forme. En raison de cette intégration, il est parfois difficile de déterminer l’emplacement d’installation ou de configuration des éléments de l’application ou de la plate-forme, ou de savoir où trouver de l’aide au sujet d’une fonctionnalité ou d’un outil spécifique. Cette distinction n’aura pas vraiment d’importance pour vos utilisateurs. Pour eux, Salesforce et NPSP sont deux choses différentes. En tant qu’administrateur, il peut être utile de comprendre que vous devrez sans doute passer de la configuration de Salesforce aux paramètres NPSP et inversement en fonction de vos tâches.

Les paramètres NPSP sont accessibles via un onglet figurant dans votre organisation. C’est là que vous pouvez gérer la configuration propre à NPSP. Vous pouvez accéder aux paramètres de NPSP par le biais du lanceur d’application. 

1. Cliquez sur l’icône du lanceur d’application (Icône Lanceur d’application) dans la barre de navigation.

2. Saisissez « Paramètres NPSP » dans la zone de recherche. Dès que vous commencerez à taper, les sections Toutes les applications et tous les éléments seront filtrées pour montrer les résultats correspondants. Vous devez disposer des autorisations d’administrateur pour accéder à l’onglet Paramètres NPSP.

Accès aux paramètres NPSP dans le lanceur d’application.

3. Cliquez sur le lien pour ouvrir l’application.

Lorsque vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d’accueil des paramètres NPSP. Son chargement prend quelques secondes, alors profitez-en pour pratiquer la pleine conscience pendant un petit moment. 

Image indiquant l’emplacement des éléments importants sur la page des paramètres NPSP.

La page des paramètres NPSP comprend un volet de navigation sur le côté gauche, organisé selon le (1) type d’objet à configurer (les personnes, les foyers, etc.). Ouvrez le menu de navigation de niveau principal pour voir toutes les (2) options de paramètres dans ce groupe. La page d’accueil des paramètres NPSP comprend également des sections relatives aux (3) outils NPSP, à la (4) documentation et à (5) l’aide de la communauté Power of Us.

NPSP est prêt à l’emploi et doté d’une série de configurations par défaut qui conviennent parfaitement à de nombreux organismes à but non lucratif, mais la puissance de Salesforce (et de NPSP) réside dans sa capacité à s’adapter pour répondre à des exigences uniques. 

Vous ne passerez probablement pas beaucoup de temps dans les paramètres NPSP une fois que vous aurez implémenté NPSP. Vous en passerez probablement beaucoup plus dans la section Configuration de Salesforce, qui deviendra votre petit coin de paradis. 

La section Configuration de Salesforce : votre nouveau poste de travail

La section Configuration regroupe tout ce dont vous avez besoin pour personnaliser, configurer et gérer votre organisation. Au vu du nombre de tâches qu’elle vous permet de réaliser, il est souhaitable de bien connaître ses différentes composantes. Vous pouvez accéder à la section Configuration depuis n’importe quelle page de votre organisation Salesforce. Depuis le menu symbolisé par un engrenage en haut de la page (Icône du menu de configuration, en forme d’engrenage), cliquez sur Configuration. Découvrons plus en détail cette zone importante.

Image indiquant l’emplacement des éléments importants sur la page d’accueil de la section Configuration de Salesforce.

(1) Le gestionnaire d’objet vous permet de visualiser et de personnaliser les objets standard et personnalisés dans votre organisation.

(2) Le menu de configuration inclut des liens rapides vers des pages qui vous permettent d’accomplir de nombreuses tâches, comme gérer vos utilisateurs ou modifier vos paramètres de sécurité.

(3) La fenêtre principale vous permet de visualiser les éléments sur lesquels vous travaillez. L’image ci-dessus vous présente la page d’accueil du menu de configuration.

Il peut s’avérer délicat de naviguer au sein du menu de configuration en raison du nombre important de pages auxquelles il permet d’accéder. Pour accéder à un paramètre, vous avez deux possibilités. Si vous savez déjà dans quelle zone rechercher, agrandissez le menu approprié et sélectionnez la page voulue. Si vous ne savez pas où chercher, saisissez le nom d’un élément dans la zone de recherche rapide en haut du menu. 

Imaginons que vous souhaitiez gérer vos profils d’utilisateurs. Si vous savez déjà que les profils sont accessibles depuis le menu Utilisateurs, sous Administration, ouvrez ce menu, puis cliquez sur Profils. Sinon, saisissez « profils » dans la zone de recherche rapide pour effectuer une recherche.

Votre parcours de formation en tant qu’administrateur dans un organisme à but non lucratif

En tant qu’administrateur au sein d’un organisme à but non lucratif, vous devrez vous familiariser avec deux environnements : celui de la plate-forme Salesforce et celui de Nonprofit Success Pack. Vous n’évoluerez pas dans un seul de ces environnements en particulier, mais dans un mélange des deux, l’un pouvant parfois être plus prédominant que l’autre. Cette logique s’applique également pour l’obtention d’aide. Vous trouverez de nombreuses ressources concernant exclusivement NPSP, mais vous pourriez parfois avoir besoin d’aide pour l’utilisation d’un produit ou d’une fonctionnalité propre à Salesforce et à la plate-forme. Il vous faudra tirer parti de tout un éventail de ressources afin de trouver ce dont vous avez besoin au moment opportun.

Les ressources permanentes de Salesforce suivantes sont accessibles à tous et constituent de bons guides pratiques sur les fonctionnalités de base. Il vous faudra peut-être faire quelques efforts d’adaptation pour transposer leur contenu dans un contexte non lucratif, car ces ressources ont tendance à être conçues pour les spécialistes des ventes.

  • Trailhead : apprenez à utiliser les produits Salesforce grâce à des parcours de formation guidés et des défis pratiques. (Comme vous êtes actuellement dans Trailhead, ne manquez pas de découvrir la richesse des parcours destinés aux organismes à but non lucratif.  Recherchez Nonprofit Cloud et vous trouverez un certain nombre de parcours pour vous aider, vous et vos utilisateurs.)
  • Aide Salesforce : retrouvez les formations, l’aide et le support Salesforce à une même adresse : help.salesforce.com. Chaque client Salesforce.org a accès à un plan de réussite standard comprenant le support technique en ligne de Salesforce. Consultez la section des ressources de cette unité pour en savoir plus sur les plans de réussite Salesforce.

Des ressources propres à Nonprofit Cloud sont également disponibles gratuitement pour tous les clients Salesforce.org, notamment :

  • La communauté de la plate-forme Power of Us : faites appel à des experts et à des clients de Salesforce et du secteur non lucratif pour leur poser des questions, collaborer avec eux et profiter de leurs connaissances.
  • La documentation d’aide NPSP : documentation produit propre à l’application NPSP.

Si vous pensez que votre organisme pourrait tirer parti d’une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, d’un accompagnement individuel et de conseils d’experts, envisagez de passer à un plan de réussite premium moyennant un coût supplémentaire.

Si vous saviez le nombre de choses que vous pourriez apprendre sur l’application NPSP et sur la façon dont elle enregistre des informations sur les personnes et les organisations qui aident votre organisme à accomplir sa mission. Sans compter les nombreux autres parcours à suivre.

Nous vous souhaitons bonne chance dans vos fonctions d’administrateur !

Ressources