Découverte de vos possibilités de personnalisation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire les possibilités s’offrant à vous pour personnaliser Salesforce et Nonprofit Success Pack (NPSP)
Accéder à des informations indiquant comment tirer parti de l’écosystème de partenaires de Salesforce.org

Besoins de personnalisation courants des organismes sans but lucratif

Bien que Nonprofit Success Pack (NPSP) soit conçu pour pouvoir répondre à la plupart des besoins inhérents aux activités des organismes sans but lucratif et aux initiatives de collecte de fonds après seulement quelques configurations, vous devrez peut-être ajouter quelques éléments pour qu’il s’adapte au mieux à votre organisation. Par exemple, vous souhaiterez peut-être créer des pages d’accueil personnalisées pour les différents services de votre organisme, de sorte que l’équipe de développement puisse se concentrer sur la collecte de fonds et que votre équipe de programme soit en mesure de se concentrer sur la poursuite de votre mission.

Voici quelques autres personnalisations que les organismes sans but lucratif réalisent couramment :

Ajout de champs personnalisés sur les contacts pour connaître les anciens bénéficiaires des programmes ou les membres actuels et passés du conseil d’administration.
Création de présentations de page personnalisées pour afficher les informations les plus importantes sur les contacts, les comptes et d’autres objets en haut de la page.
Élaboration de vues de liste personnalisées pour aider les utilisateurs à chercher, trier et utiliser les enregistrements plus efficacement, par exemple, une vue de liste présentant les donateurs les plus importants ou les membres du conseil d’administration.

Toutes ces personnalisations sont relativement modestes, mais même lorsque vous apportez de petits changements, il est important de ne pas oublier que vous devrez assurer la maintenance de tout ce que vous mettez en place.

Heureusement, vous n’avez pas forcément à partir de zéro à chaque fois. Passons en revue les options s’offrant à vous.

Options de personnalisation de votre organisation Salesforce

Un administrateur devant un tableau blanc, en train d’envisager différentes options de personnalisation

Il existe pour l’essentiel trois façons de personnaliser votre organisation Salesforce : le faire vous-même par le biais d’objets, de champs et de valeurs de liste de sélection personnalisés, etc., installer des applications prêtes à l’emploi issues de Salesforce AppExchange ou trouver un consultant partenaire qui vous aidera à élaborer la solution dont vous avez besoin.

Dans les faits, vous pouvez très bien associer ces trois manières de procéder pour atteindre vos objectifs. Examinons chacune de ces possibilités de plus près.

Réalisation par vos propres moyens, à l’aide notamment d’objets et de champs personnalisés

Salesforce et NPSP comprennent déjà de nombreux éléments utiles, vous n’aurez donc peut-être besoin de n’effectuer que quelques petites modifications, comme ajouter un champ à un objet ou modifier des valeurs dans une liste de sélection. Par exemple, si vous organisez de nombreux événements de collecte de fonds et souhaitez suivre les interdits et allergies alimentaires des donateurs, vous pouvez ajouter des champs personnalisés le permettant à l’objet Contact et les regrouper dans une section.

Champs personnalisés Interdits alimentaires et Allergies alimentaires dans un enregistrement de contact

L’apport de ces petites modifications aux objets et fonctionnalités standard ou de NPSP vous permet de tirer pleinement parti de l’innovation constante qui caractérise Salesforce : lorsque NPSP s’améliore, cela ne peut rendre vos données que meilleures. Vous gagnerez également du temps et de l’argent sur les activités de personnalisation et de maintenance. Commencez donc toujours par procéder ainsi.

Si vos exigences particulières ne peuvent pas être satisfaites par l’apport de petites modifications à un objet standard ou de NPSP, vous pouvez envisager de créer vous-même des objets personnalisés ou de développer votre propre application. Un objet personnalisé est un objet propre à votre organisation Salesforce, créé pour répondre à vos besoins spécifiques. Une application est une collection d’objets regroupés autour d’une fonction ou d’un rôle. Vous pouvez donc créer des applications qui répondent à chacune de vos exigences spécifiques.

Regardez la vidéo pour obtenir des conseils sur la façon d’anticiper, de planifier ce que vous souhaitez créer, de choisir les éléments à automatiser, et plus encore.

Si vous choisissez cette option, vous pourrez certes obtenir exactement ce que vous voulez, mais cette démarche a un prix. Vous aurez à investir dans la conception, la création, la mise à jour et la maintenance de votre solution : pour des personnalisations simples, cela peut représenter un engagement d’envergure modeste, mais qui peut rapidement prendre de l’ampleur.

Toutefois, vos besoins ne sont peut-être pas complètement uniques. Il est donc possible qu’il existe un moyen plus simple pour y répondre que de vous en charger vous-même…

Installation d’une application depuis AppExchange

Salesforce AppExchange est la Marketplace où vous pouvez trouver les applications qui peuvent faire fonctionner votre organisation Salesforce exactement comme vous en avez besoin. Elle répertorie des solutions prêtes à l’emploi conçues par Salesforce et ses partenaires, qui peuvent répondre à vos besoins et vous éviter de devoir créer une fonctionnalité par vous-même et en assurer la maintenance.

Vous travaillez pour un organisme artistique et souhaitez gérer la billetterie via Salesforce ? Vous travaillez dans un refuge pour animaux et avez besoin de suivre vos protégés ? Vous avez besoin d’un outil pour optimiser l’envoi de PDF de remerciements aux donateurs ? Nous vous invitons à visiter AppExchange.

Vous y découvrirez des solutions gratuites ou payantes, et pourrez consulter les avis de vos homologues d’autres organismes sans but lucratif. Si vous souhaitez en savoir plus sur des solutions en particulier, vous pouvez également consulter le groupe App Advice and Consumer Reports (Conseils relatifs aux applications et avis de consommateurs) dans la Trailblazer Community Trouvez le lien vers ce groupe dans la section Ressources.

AppExchange vous permet également d’en savoir plus sur les solutions pour les organisations sans but lucratif créées par Salesforce, telles que Program Management Module, Volunteers for Salesforce, Nonprofit Cloud Case Management, Outbound Funds Module, Grants Management, etc.

Pour en savoir plus, consultez le module Concepts de base d’AppExchange sur Trailhead et le répertoire AppExchange des solutions pour les organismes sans but lucratif, accessibles via les liens figurant dans la section Ressources.

Vous souhaitez essayer une application d’AppExchange ? Commencez systématiquement par l’installer dans une organisation sandbox, une version de votre organisation Salesforce permettant de tester en toute sécurité de nouvelles fonctionnalités. Vous ne savez pas ce qu’est une sandbox ? Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons dans l’unité suivante.

Collaboration avec un partenaire

Que vous installiez une application ou créiez une solution de A à Z, vous voudrez peut-être travailler avec un partenaire, l’un de nos consultants certifiés de confiance qui aident les organismes sans but lucratif à utiliser leurs organisations Salesforce.

En théorie, vous pouvez implémenter n’importe quelle solution vous-même, mais ce n’est pas toujours la solution la plus efficace, car le processus d’apprentissage peut s’avérer complexe. À moins que votre équipe n’ait été formée à la gestion de bases de données, n’ait le temps de se former et n’ait une expérience antérieure en matière d’intégration optimisée des modifications importantes au sein d’un organisme (et même si c’est effectivement le cas), l’aide d’un expert vous sera probablement utile.

Cette aide peut certes requérir un investissement initial, mais aussi être très profitable à long terme. Notre expérience montre que les organismes qui ont recours à un consultant partenaire pour se lancer avec Salesforce et NPSP ou dans la réalisation de toute personnalisation supplémentaire voient leurs chances de réussite considérablement augmenter.

Fort heureusement, Salesforce peut vous aider à trouver un partenaire. Tournez-vous vers le réseau de partenaires d’implémentation de Salesforce. Ses membres ont de l’expérience avec Salesforce, disposent de certifications relatives à Salesforce pour les organisations sans but lucratif et sont spécialisés dans l’aide aux organisations comme la vôtre. Vous pouvez collaborer avec votre responsable de compte Salesforce.org pour trouver un partenaire d’implémentation du réseau Salesforce.org ou bien consulter la section Ressources située à la fin de cette unité pour en savoir plus.

Bonnes pratiques pour un avenir serein

Un administrateur forme du personnel dans une salle de réunion.

Quelle que soit la manière dont vous personnalisez votre organisation Salesforce, n’oubliez pas de consigner les modifications sous forme de documentation et de former les utilisateurs. Répétons-le (plusieurs fois) pour que tout le monde entende : Consignez les modifications et formez les utilisateurs ! Consignez les modifications et formez les utilisateurs ! Consignez les modifications et formez les utilisateurs !

À court terme, l’existence d’une documentation réduira le nombre de questions auxquelles vous devrez répondre et la formation aidera vos utilisateurs à tirer le meilleur parti de toute nouvelle application ou fonctionnalité.

À long terme, le fait que la documentation et la formation que vous offrez soient de qualité aidera votre structure à profiter au mieux de son organisation Salesforce et vous permettra de vous rappeler des aspects auxquels vous devez être attentif lors des mises à niveau et des changements futurs. Cela vous aidera vous, bien entendu, mais également toutes les personnes qui vous succèderont. Nous avons eu connaissance de cas d’administrateurs obligés de s’engager dans une démarche d’ingénierie inverse pour comprendre le fonctionnement des éléments personnalisés de l’organisation qu’ils venaient d’intégrer, du fait de la mauvaise qualité de la documentation disponible. Soyez bienveillant à l’égard de vous-même dans le futur et de vos éventuels successeurs et gardez une trace écrite de toutes vos modifications !

Dans l’unité suivante, vous en saurez plus sur votre rôle dans l’implémentation des bonnes pratiques.