Découverte de Philanthropie et partenariats
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer les principales fonctionnalités de l’application Philanthropie et Partenariat
- Décrire les objets importants pour la collecte de fonds à grande échelle
Ce module décrit les fonctionnalités disponibles dans Fundraising, une solution de plate-forme intégrée incluse dans Nonprofit Cloud et Education Cloud.
Ce module n’aborde pas les solutions de collecte de fonds disponibles dans les packages gérés. Pour obtenir des informations sur les produits de package gérés relatifs à la collecte de fonds, consultez le parcours Collecte de fonds avec Nonprofit Success Pack.
Si vous avez des doutes quant à la solution que votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.
Avant de commencer
Avant de commencer ce module, pensez à lire jusqu’au bout le contenu recommandé suivant.
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Concepts de base de Salesforce pour les organisations sans but lucratif
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Nonprofit Cloud for Fundraising : aperçu
Entretien de relations complexes
Les dons de grande valeur peuvent transformer une organisation sans but lucratif, mais ils ne sont généralement pas faciles à obtenir. Les dons et subventions conséquents sont le fruit de relations complexes construites au fil du temps.
Si vous êtes chargé d’une collecte de dons majeure ou si vous travaillez avec des donateurs, vous connaissez les défis liés à ce type de collecte de fonds. Il peut être difficile d’obtenir une vue en temps réel et unifiée de votre portefeuille de prospects et d’opportunités. Vous devez parfois trouver une alternative à des processus complexes et vous frayer un chemin à travers des systèmes difficiles d’emploi afin de saisir des notes.
Pour les responsables des collectes de fonds, il peut être difficile d’établir des prévisions relatives aux dons pendant le long processus permettant d’obtenir des dons exceptionnels. Vous avez donc besoin d’un système fiable pour stocker les données relatives à chaque relation, dans un contexte où vous devez composer avec la rotation du personnel chargé des collectes de fonds.
Fundraising peut vous aider. L’application Philanthropie et partenariats disponible dans Fundraising offre aux collecteurs de fonds les outils nécessaires pour développer et suivre des relations complexes. Elle comprend des profils de donateurs unifiés, des portefeuilles exploitables, des flux de prise de notes intuitifs, ainsi qu’un système unique pour stocker les données et limiter les effets de la rotation du personnel chargé des collectes de fonds.
Alors, comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Étudions le cas de Hunger No More International (HNMI), une organisation sans but lucratif dont la mission est d’éradiquer la faim et de fournir un accès à des aliments nutritifs ainsi qu’à des ressources aux communautés dans le besoin. HNMI a adopté la solution Fundraising, ce qui lui a permis de donner un coup de pouce significatif à son personnel chargé des dons importants et des subventions.
Sujan Singh, responsable des dons importants chez HNMI, dispose par exemple d’une vue de portefeuille claire associée aux profils des donateurs où il peut suivre les événements de la vie des donateurs, leurs centres d’intérêt ainsi que ses notes sur les réunions. Le responsable de Sujan dispose également des outils nécessaires pour collaborer avec son équipe et suivre les progrès.
Dans ce module, vous allez découvrir les aspects de base de l’application Philanthropie et partenariats. Vous suivrez Sujan lors de ses échanges avec un donateur potentiel.
Gestion du cycle de vie des donateurs à l’aide des fonctionnalités de l’application Philanthropie et partenariats
Les responsables des dons importants comme Sujan suivent un processus standard dans le cycle de vie des donateurs. Ce processus comprend cinq étapes de base.
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Identification : identifier les donateurs potentiels
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Qualification : évaluer la capacité, l’affinité et la propension à effectuer un don des donateurs potentiels
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Fidélisation : établir une relation avec un donateur potentiel
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Sollicitation : faire un appel aux dons
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Gestion : montrer votre reconnaissance au donateur et développer votre relation avec ce dernier en vue de collectes futures
Étant donné que Salesforce est un système de gestion de la relation client (ou CRM), de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer le cycle de vie des donateurs y sont disponibles de manière standard. Salesforce Sales Cloud fournit une suite d’outils permettant de gérer les relations et les affaires de tous types et de toutes tailles.
L’application Philanthropie et partenariats intègre des outils spécialement conçus pour gérer le cycle de vie des donateurs et les relations propres aux collectes de fonds. Utilisez l’application pour collecter davantage d’argent, fidéliser les donateurs et réduire vos coûts liés aux collectes de fonds.
Parmi les avantages dont elle vous permet de bénéficier, prenons tout d’abord l’exemple du portefeuille de donateurs, qui vous permet de gérer l’ensemble de vos prospects attribués tout au long du cycle de vie des donateurs.
Les listes actionnables vous permettent d’affecter automatiquement des donateurs potentiels à des collecteurs de fonds et de gérer des relations. De plus, des donateurs peuvent être automatiquement ajoutés aux listes en fonction des règles que vous et votre administrateur Salesforce définissez dans un outil appelé Data Processing Engine (Moteur de traitement des données), qui fournit un ensemble de données à votre liste actionnable.
Au sein d’un portefeuille, chaque donateur dispose d’un profil de donateur.
Le profil du donateur est une présentation de page de compte personnel utilisée dans l’application Philanthropie et partenariats afin de faciliter l’accès aux informations et de simplifier leur utilisation. Vous pouvez par exemple consulter une chronologie de la relation de votre organisation avec un donateur, suivre son patrimoine et l’historique de ses dons, et ajouter des alertes personnalisées afin de savoir à quels donateurs donner la priorité.
Présentation des objets clés de l’application Philanthropie et partenariats
Apprenez-en davantage sur les objets et les enregistrements clés.
Objets Person Accounts (Comptes personnels), Households (Foyers) et Relationship (Relation)
Les individus font l’objet d’un suivi dans Fundraising à l’aide de l’objet Person Account (Compte personnel), qui combine des éléments des objets Account (Compte) et Contact. Découvrez comment suivre les informations relatives aux individus et aux foyers, ainsi que leurs relations, dans le module Gestion des parties prenantes dans Nonprofit Cloud.
Contact Profile (Profil du contact)
Utilisez l’objet Contact Profile (Profil du contact) pour suivre les informations relatives à un donateur potentiel, telles que ses revenus, ses actifs et ses dons à d’autres organisations sans but lucratif. Un profil de contact est lié à un compte personnel, qui utilise le composant Related Record Detail Display (Affichage des détails de l’enregistrement associé) afin d’afficher les détails des profils de contact sur les profils des donateurs.
Donor Gift Summary (Résumé du don du donateur)
L’objet Donor Gift Summary (Résumé du don du donateur) stocke les champs de cumul relatifs aux dons d’un donateur. Votre administrateur peut utiliser le modèle fourni pour évaluer automatiquement les champs correspondant au montant total du don d’un donateur, au montant du don le plus élevé, etc. Un résumé de don d’un donateur est associé à un compte personnel qui, comme les profils de contact, utilise le composant Related Record Detail Display (Affichage des détails de l’enregistrement associé) pour afficher des détails sur les profils des donateurs.
Résumé des interactions
Utilisez l’objet Interaction Summary (Résumé des interactions) pour conserver des notes détaillées à propos des réunions et des discussions avec les donateurs. Chaque résumé des interactions stocke des notes et les associe au compte personnel d’un donateur potentiel afin de fournir une vue complète de votre travail à l’aide d’enregistrements sécurisés et permanents.
Action Plan (Plan d’action) et Action Plan Template (Modèle de plan d’action)
Utilisez l’objet Action Plan (Plan d’action) pour gérer les tâches de chaque étape de votre relation avec un donateur. Utilisez l’objet Action Plan Template (Modèle de plan d’action) pour standardiser les plans d’action et commencer à travailler à partir d’un ensemble commun de tâches et d’éléments de liste de contrôle de document. Créez des modèles de plan d’action pour différents besoins, comme l’évaluation de la capacité d’un donateur à effectuer un don pendant la phase de qualification.
Opportunité
Utilisez l’objet Opportunity (Opportunité) pour suivre une subvention ou un don majeur potentiel. Lors de la préparation d’un appel aux dons, suivez votre travail dans un enregistrement d’opportunité, puis marquez-le comme gagné ou perdu après avoir demandé un don au donateur.
Chez HNMI, Sujan n’est cependant pas encore prêt à créer une opportunité. Dans l’unité suivante, vous suivrez Sujan au début du cycle de vie des donateurs lors de l’identification et de la qualification d’un donateur potentiel.