Gestion des portefeuilles et affichage des profils des donateurs
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer comment gérer les portefeuilles de donateurs dans l’application Philanthropie et partenariats
- Décrire les composants des profils des donateurs et les informations y figurant
Découverte des listes actionnables
Chez HNMI, Fundraising effectue automatiquement une partie du travail d’identification des donateurs potentiels importants. Les portefeuilles de donateurs sont créés à l’aide de listes actionnables, qui peuvent ajouter automatiquement de nouveaux membres en fonction de critères personnalisés.
Les listes actionnables font partie de la fonctionnalité de segmentation actionnable de Salesforce. Cette fonctionnalité fournit à votre organisation des outils pour segmenter et organiser les profils des donateurs en fonction des informations stockées dans les objets Salesforce. Vous pouvez par exemple dresser une liste actionnable de donateurs potentiels en fonction d’une zone géographique, d’un montant total minimum de don et d’un niveau minimum de richesse.
Les listes actionnables sont créées à partir d’une définition de liste actionnable, que votre administrateur Salesforce doit configurer pour compiler les enregistrements à l’aide de vos critères et informations sur plusieurs objets. Vous pouvez configurer plusieurs listes actionnables avec des définitions différentes en fonction de vos besoins.
HNMI a par exemple créé une liste actionnable qui inclut les donateurs effectuant un don d’un certain montant et atteignant un certain total de dons. Ces donateurs sont automatiquement déplacés vers un portefeuille de donateurs en vue de leur qualification.
Salesforce peut également attribuer automatiquement un statut ou une priorité à chaque enregistrement ajouté à une liste actionnable pour vous aider à cibler vos activités de collecte de fonds. Les listes actionnables peuvent également attribuer automatiquement des comptes personnels à des collecteurs de fonds en fonction des règles définies par votre organisation. Vous pouvez également attribuer et réattribuer manuellement des donateurs potentiels.
Grâce à ces outils, les responsables de la collecte de fonds ont l’assurance que leur équipe se voit attribuer les prospects appropriés. Mieux encore, les collecteurs de fonds travaillant en première ligne disposent d’un espace unique pour consulter l’ensemble de leur portefeuille et voir sur quels donateurs se concentrer.
La configuration de listes actionnables implique une collaboration entre les administrateurs Salesforce et les responsables de la collecte de fonds. Vous pouvez démarrer avec le modèle de portefeuille inclus et y apporter les modifications nécessaires.
Reportez-vous à la page Segmentation actionnable dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails sur les modalités de modification d’un modèle.
Familiarisation avec Fundraising
Dans ce module, vous découvrez les étapes à suivre pour gérer les relations avec les donateurs importants dans Fundraising. Ce module ne comporte aucun défi pratique. Si vous souhaitez toutefois vous entraîner et tester les étapes, inscrivez-vous pour bénéficier d’une organisation d’évaluation gratuite qui inclut des données échantillon. Les Trailhead Playgrounds ordinaires ne disposent pas de Fundraising ou de nos données échantillon. Pour obtenir votre version d’évaluation gratuite, procédez comme suit :
- Inscrivez-vous pour obtenir gratuitement pendant 30 jours une organisation d’évaluation Nonprofit Cloud, qui inclut Fundraising.
- Remplissez le formulaire.
- Cliquez sur Soumettre. Un message de confirmation s’affiche.
- Dans l’e-mail d’activation que vous recevez, cliquez sur Vérifier le compte. (L’e-mail peut mettre quelques minutes à arriver.)
- Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Conseil : enregistrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre URL de connexion dans un endroit sûr, comme un gestionnaire de mots de passe, pour pouvoir y accéder facilement à l’avenir.
Votre organisation d’évaluation est prête.
Navigation dans le profil du donateur
Sujan de HNMI se voit attribuer une nouvelle donneuse potentielle, Candace Evans. Elle a automatiquement été ajoutée à son portefeuille, conformément aux règles de HNMI. Sujan consulte le profil de Candace pour en savoir plus sur elle.
Le portefeuille n’étant pas configuré dans votre organisation d’évaluation, vous devez effectuer une recherche portant sur Candace.
- Dans l’outil App Launcher (Lanceur d’application) (
), recherchez et sélectionnez Philanthropy And Partnerships (Philanthropie et partenariats).
- Utilisez la recherche globale pour trouver Candace Evans, puis consultez son profil.
Les profils de donateurs utilisent une présentation de page spéciale pour l’objet Person Account (Compte personnel). Le profil donne un aperçu complet de votre donateur et de sa relation avec votre organisation sans but lucratif. Votre administrateur Salesforce peut par ailleurs personnaliser la mise en page.
L’interaction décrit les différentes parties de la page de profil.
Pour connaître rapidement la probabilité qu’une personne effectue un don, vous pouvez également ajouter un score de récence, fréquence et valeur monétaire (RFM) à la page à l’aide du composant Related Record Detail Display (Affichage des détails de l’enregistrement associé). Le score RFM comprend une valeur agrégée calculée à partir de la date à laquelle une personne a effectué un don à votre organisation sans but lucratif, de la fréquence à laquelle elle l’a fait et du montant qu’elle a versé. Reportez-vous à la page Renforcement de l’efficacité des collectes de fonds grâce aux infrastructures de score dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails.
Des composants supplémentaires, tels que Events and Milestones (Événements et jalons) et Actionable Relationship Center (Centre des relations actionnables), vous offrent une vue détaillée de la vie et des relations d’un donateur. Reportez-vous à la page Relations, événements et chronologies dans l’aide Salesforce et au module Gestion des parties prenantes dans Nonprofit Cloud sur Trailhead pour obtenir plus de détails.
Pour obtenir une vue d’ensemble de la relation d’un donateur avec votre organisation sans but lucratif, créez un brief sur le donateur à partir d’une action rapide sur le profil d’un donateur. Un brief sur le donateur est un document PDF qui regroupe les informations clés du profil d’un donateur. Les collecteurs de dons importants peuvent utiliser ce document pour se préparer aux réunions et aux demandes de dons. Travaillez en collaboration avec votre administrateur Salesforce pour développer vos modèles de briefs sur les donateurs.
Après avoir consulté le profil de donateur de Candace et le brief la concernant, Sujan dispose d’une idée claire de sa relation avec HNMI et de son historique de dons.
Vous comprenez maintenant mieux les fonctionnalités de l’application Philanthropie et partenariats. Il est temps d’utiliser ces fonctionnalités. Dans l’unité suivante, vous suivrez Sujan tout au long du processus de qualification de Candace et du développement de la relation avec cette dernière.
Ressources
- Aide Salesforce : Segmentation actionnable
- Aide Salesforce : Profils de donateurs
- Aide Salesforce : Renforcement de l’efficacité des collectes de fonds grâce aux infrastructures de score
- Aide Salesforce : Obtention de tendances en matière de dons et de donateurs grâce aux cumuls
- Aide Salesforce : Création d’un brief sur le donateur
- Trailhead : Graphiques ARC personnalisés dans Financial Services Cloud