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Gestion des collectes de fonds, des programmes et de l’engagement à l’aide de Nonprofit Cloud

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Identifier les trois types d’informations que Nonprofit Cloud regroupe au même endroit
  • Expliquer comment Nonprofit Cloud peut permettre d’accélérer les collectes de fonds
  • Décrire une manière de personnaliser Salesforce afin de mieux gérer vos programmes
  • Énumérer deux technologies Salesforce relatives au marketing et à l’engagement

Rien de tel que le travail d’équipe

Faire en sorte que tout le monde soit (et reste) sur la même longueur d’onde est un défi, peu importe la taille, la mission ou l’ancienneté d’une structure. Les équipes responsables des collectes de fonds et des programmes utilisent souvent des systèmes distincts pour gérer les données et les flux de travail, ce qui signifie qu’il n’existe aucun lien entre les informations sur les donateurs et celles concernant les bénéficiaires. La gestion des communications vient encore complexifier davantage le partage des informations à l’échelle de la structure. Les activités de communication et de sensibilisation pourraient être gérées par une équipe indépendante axée sur l’engagement des parties prenantes, mais parfois, les tâches liées à l’acquisition et à la connaissance des parties prenantes, ainsi qu’au retour sur investissement relatif à ces activités (qui relèvent presque du marketing) sont réparties entre plusieurs équipes. 

Nonprofit Cloud vient révolutionner tout cela en rassemblant les données relatives aux collectes de fonds, à la gestion de programmes et à l’engagement dans une solution intégrée unique. 

Nonprofit Cloud propose de nombreux outils pour la collecte de fonds, la gestion de programmes, le marketing et l’engagement.

Pour vous aider à imaginer comment votre structure pourrait utiliser Nonprofit Cloud, découvrons pourquoi et comment un organisme à but non lucratif (fictif), qui œuvre pour le changement social et cherche à mettre fin au problèmes de logement, utilise cette technologie. (Au cas où vous n’apprécieriez pas la fiction, vous trouverez dans la section Ressources ci-dessous des liens menant vers des témoignages réels décrivant comment Nonprofit Cloud a aidé de véritables organismes.)

Scénario d’utilisation de Nonprofit Cloud : No More Homelessness

L’initiative No More Homelessness (NMH) visant à mettre fin au problème des sans-abris a été fondée par un groupe de voisins engagés, après le décès par hypothermie d’une femme sans-abri dans leur quartier. Visant tout d’abord à prodiguer des soins de première nécessité lors des urgences météorologiques, l’organisme s’est ensuite développé pour proposer une aide alimentaire et l’accès à des logements de transition. 

Un membre du personnel de No More Homelessness distribue des articles issus de la banque alimentaire dans le cadre d’une stratégie de sensibilisation du public.

Depuis sa création, NMH dépend de fonds publics. Son personnel et ses bénévoles s’étaient donc habitués à répertorier leurs actions et à recenser précisément leurs bénéficiaires dans des formulaires papier et des feuilles de calcul. Dès le début, cependant, l’équipe a réalisé qu’elle avait besoin d’un moyen plus efficace et plus fiable de gérer ses données et un membre du personnel ayant des compétences techniques a déplacé les données du programme vers une base de données personnalisée hébergée sur un disque dur personnel. Bien que cela avait amélioré les conditions de travail, les responsables du programme passaient toujours plusieurs heures à établir des rapports à partir de nombreuses sources et à en rédiger manuellement d’autres encore plus complexes, destinés aux bailleurs de fonds dépendant de leur municipalité et de l’État.

NMH a finalement choisi de passer à Salesforce, cette solution permettant à l’équipe de personnaliser et de faire évoluer la technologie au fur et à mesure du développement de l’organisme. Salesforce apportait également de la tranquillité d’esprit, les données étant entièrement sécurisées, ainsi que la flexibilité dont le personnel avait besoin en lui permettant d’accéder au système où qu’il se trouve, que ce soit au bureau ou en visite chez les clients. Avec l’aide d’un partenaire consultant, NMH a également pu intégrer ses données relatives aux collectes de fonds et au programme au sein d’un seul système grâce à une combinaison d’outils de base de Salesforce, tels que Nonprofit Success Pack (NPSP), et a pu créer une application personnalisée pour gérer son programme d’aide alimentaire.

Collecte de fonds : création d’expériences centrées sur les donateurs

NMH a dû diversifier ses sources de financement, les financements publics ayant été constamment réduits pour tous les services. L’équipe a travaillé dur pour obtenir des subventions de fondations et pour encourager les dons individuels. En fait, cette année, NMH prévoit de mener une campagne de financement pour acheter un nouveau bâtiment et élargir son programme de logements de transition.

NMH tire parti de NPSP pour gérer ses campagnes annuelles de collecte de fonds, notamment les promesses de dons et les dons récurrents, ainsi que pour assurer le suivi des subventions provenant de fondations et des contrats passés avec l’État. Toutes les données des donateurs, leur historique de don et les communications connexes étant consignés dans cet outil unique, l’équipe de collecte de fonds de l’organisme dispose d’une vue d’ensemble sur chaque donateur.

Cette vue globale sur chaque donateur devient encore plus précieuse lorsque l’équipe recherche des prospects pour financer l’achat d’un nouveau bâtiment. Grâce à Salesforce, la directrice du développement de NMH peut afficher le profil de donateurs en fonction de leurs relations et affiliations avec d’autres contacts, bénéficiaires, bénévoles, membres du conseil d’administration et entreprises. Elle peut consulter leur engagement au fil du temps et utiliser des outils de NPSP tels que les plans d’engagement, les campagnes et la gestion des opportunités afin d’élaborer un plan de sollicitation visant les prospects clés de leur campagne de financement. Elle utilisera les rapports et les tableaux de bord de Salesforce pour se tenir informée de l’état de sa campagne et faire connaître les progrès réalisés à son équipe de direction et au conseil d’administration.

Un donateur qui donne de l’argent.

Gestion de programmes : amplification de l’impact du programme

Chaque jour, la banque alimentaire de NMH fournit des repas sains et des articles de toilette de base à des centaines de personnes sans domicile. Pour mener à bien le programme, l’organisme collecte de la nourriture et des denrées non périssables auprès d’enseignes locales, puis les redistribue. À l’aide d’une application personnalisée intégrée à NPSP, tous les dons en nature sont saisis dans Salesforce au fur et à mesure de leur réception. Le personnel du programme peut ainsi suivre en temps réel les niveaux d’approvisionnement, ce qui permet à l’équipe d’adapter efficacement la portée et les capacités du programme au quotidien. 

De plus, lorsque les bénévoles offrent des repas et des kits de toilette, ils peuvent saisir des informations démographiques sur les clients et des détails sur les ressources distribuées dans Salesforce. En connaissant avec précision les bénéficiaires de leurs ressources et la manière dont celles-ci sont consommées, le personnel de NMH est en mesure de déterminer la manière la plus efficace de les utiliser en analysant les tendances qui se dégagent.

Un tableau de bord dans NPSP permettant de suivre les stocks et la performance des services de NMH.

Le suivi des stocks de la banque alimentaire permet au personnel de collecte de fonds de NMH étant en première ligne d’envoyer des lettres personnalisées aux propriétaires des magasins donateurs, pour les informer de l’impact de leur générosité. Cela permet également à l’équipe de facilement créer les rapports détaillés et agrégés dont elle a besoin pour gérer ses contrats avec la municipalité. En outre, présenter aux donateurs et aux bénévoles des données précises sur l’impact de leur générosité renforce leur implication et permet à HMH de mieux communiquer sur l’intérêt de son activité.

Marketing et engagement : identification et implication à long terme des parties prenantes

NMH agit en tant que porte-parole de ses bénéficiaires dans les débats concernant la politique publique locale. L’organisme mène régulièrement des campagnes pour sensibiliser les responsables municipaux et le grand public aux enjeux majeurs liés à la situation des personnes sans-abri et à la précarité en matière de logement. L’année dernière, alors que la ville dans laquelle il œuvre envisageait d’installer des pics dans les rues pour empêcher les sans-abris de dormir sur les trottoirs, l’organisme a dû agir rapidement pour mobiliser ses partisans contre l’utilisation de ce mobilier urbain anti-SDF.

No More Homelessness organise un rassemblement public.

À l’aide de NPSP, NMH a créé des listes de contacts à partir de tous ses groupes de parties prenantes et a envoyé des messages personnalisés pour inciter les individus à agir de manière spécifique. Avec Pardot, un outil d’automatisation du marketing par e-mail de Salesforce, l’équipe a mis en place des messages automatisés pour renforcer l’implication des nouveaux partisans qu’elle avait ralliés lors de réunions d’information et d’événements spéciaux. En intégrant une application issue d’AppExchange, l’équipe a également été en mesure d’importer dans Salesforce des données relatives aux circonscriptions électorales, ce qui lui a permis d’élaborer des stratégies plus pertinentes. Grâce à l’outil de campagnes de Salesforce, NMH pouvait suivre le montant total de son investissement marketing dans différentes campagnes ciblées et collecter des fonds auprès d’individus pour financer ses initiatives.

Marge d’évolution

NMH peut personnaliser et enrichir les fonctionnalités de Salesforce afin de gérer de nouveaux programmes et services. Au fur et à mesure que la structure se développe (au sens littéral avec l’achat d’un nouveau bâtiment), celle-ci n’a pas besoin de changer d’outil pour gérer les détails du programme, les financements et les contrats additionnels. Elle peut en effet intégrer de nouvelles fonctionnalités directement dans la technologie Salesforce existante. 

Salesforce continue également de se développer et de créer de nouvelles fonctionnalités, et NMH peut ajouter des outils selon ses besoins. NMH n’aurait pas eu accès à ce type d’innovation intégrée avant de commencer à utiliser Salesforce.

Retour à la réalité

Le cas de No More Homelessness n’est qu’un exemple de la manière dont Nonprofit Cloud peut aider les organismes à but non lucratif à mieux remplir leur mission. Cela paraît facile, mais nous savons bien qu’en pratique, le processus de changement transformationnel n’est jamais une sinécure. Cependant, ne vous contentez pas de nous croire sur parole. Nous vous encourageons à découvrir comment de véritables organismes ont implémenté Salesforce pour rationaliser leurs opérations afin de consacrer leur énergie à aider leurs bénéficiaires (vous trouverez un lien vers des témoignages relatant les expériences d’autres organismes dans la section Ressources). 

Nonprofit Cloud est un ensemble d’outils puissants, pouvant aider votre organisme à travailler plus intelligemment. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, celui-ci devra être prêt à mettre en œuvre le changement organisationnel qu’implique l’adoption de toute nouvelle technologie. Répondez au questionnaire ci-dessous et passez à l’unité suivante afin de découvrir les ressources disponibles pour vous accompagner dans votre expérience avec Salesforce. 

Ressources