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Découverte de Nonprofit Cloud

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Définir ce qu’est la gestion des relations avec les parties prenantes (Constituent Relationship Management, CRM), Salesforce, Salesforce.org et Nonprofit Cloud
  • Énumérer les trois composants qui œuvrent de concert pour former Nonprofit Cloud
  • Nommer la valeur qui constitue le fondement de la technologie Salesforce

Les fondamentaux avant tout

Vous pensez peut-être : « Nonprofit Cloud ? Voilà qui semble intéressant ! Toutefois, je pensais plutôt que j’allais acquérir des connaissances au sujet des bases des données et de Salesforce… » Ne vous en faites pas, c’est effectivement le cas ! Nonprofit Cloud est une plate-forme de bout en bout qui contribue à améliorer la collaboration entre les équipes responsables des collectes de fonds, de la gestion des programmes, du marketing et des outils technologiques. Cette solution vous permet d’avoir une vue unique et partagée de votre structure et de tous ceux qui y sont associés. Elle a pour finalité d’aider les organismes à but non lucratif à financer et à mener à bien leurs missions. 

Vous connaissez peut-être déjà Salesforce, mais il peut aussi s’agir de la première fois que vous en entendez parler. Quoi qu’il en soit, vous êtes au bon endroit pour en savoir plus sur la technologie Salesforce conçue spécifiquement pour les organismes à but non lucratif. Pour faire en sorte d’être tous sur la même longueur d’onde, examinons rapidement certains des termes que nous allons utiliser pour présenter les options à la disposition des organismes à but non lucratif :

Le terme CRM désigne la gestion de la relation client (Customer Relationship Management) ou, dans le cas des organismes à but non lucratif, la gestion des relations avec les parties prenantes (l’acronyme signifiant alors Constituant Relationship Management). On appelle CRM tout système qui conserve toutes les informations relatives aux parties prenantes dans un seul et même endroit, ce qui permet à une structure de s’appuyer sur une source unique et fiable pour gérer les interactions et les communications avec les individus, les groupes et les autres organisations importants pour son équipe. 

Salesforce est la première entreprise à avoir fait entrer le CRM dans le Cloud, pour permettre aux entreprises d’accéder à toutes les informations sur leurs clients en ligne, depuis n’importe quel appareil, partout dans le monde et à tout moment. Dès ses débuts en tant que jeune entreprise, Salesforce s’est engagée à aider la communauté en récompensant les meilleures solutions technologiques, en octroyant des subventions et en développant des projets de service. C’est suite à cet engagement de départ que Salesforce.org a vu le jour.

Salesforce.org est une équipe au sein de Salesforce dédiée à l’impact social. Elle fournit aux organismes à but non lucratif, aux établissements d’enseignement et aux associations caritatives les meilleures ressources pour leur permettre de changer le monde. Salesforce.org offre un accès à des outils puissants, à des partenariats communautaires stratégiques et à des investissements importants qui permettent aux acteurs du changement de construire un monde meilleur. 

Nonprofit Cloud est un ensemble de technologies et de solutions qui œuvrent de concert pour aider les organisations d’aide sociale à entrer en contact avec les donateurs, à suivre leurs bénévoles, à gérer des campagnes, à soutenir leurs bénéficiaires et à gérer quasiment tout ce dont elles ont besoin pour réussir.

Maintenant que vous connaissez le jargon, examinons de plus près ce que cela signifie vraiment. 

En quoi consiste exactement Nonprofit Cloud ?

Nonprofit Cloud comporte des applications, des outils, des fonctionnalités, des services et des technologies qui peuvent répondre aux besoins uniques des organismes à but non lucratif. Nonprofit Cloud repose sur une application appelée Nonprofit Success Pack (NPSP). Lorsque quelqu’un dit qu’il utilise la « version à but non lucratif » de Salesforce, il fait certainement référence à NPSP. 

NPSP est probablement la technologie Salesforce avec laquelle vous allez interagir le plus, mais ce n’est pas la seule. Salesforce propose une suite de technologies prêtes à l’emploi qui fonctionnent également comme une plate-forme permettant la personnalisation et la création d’outils. NPSP est bâti sur cette architecture et rajoute des fonctions à la technologie principale de Salesforce afin de l’adapter au secteur des organismes à but non lucratif. Une application est un ensemble d’éléments œuvrant de concert pour servir une fonction particulière. En plus d’utiliser des applications Salesforce populaires, un organisme peut étendre les possibilités de la plate-forme en créant ses propres applications ou en utilisant des applications supplémentaires créées par des structures partenaires. Vous pouvez trouver plusieurs de ces applications sur AppExchange, un marché ouvert avec des partenaires et des outils approuvés, si vous avez besoin de quelque chose d’autre que NPSP. De nombreux partenaires qui créent des applications sont également en mesure de vous aider à implémenter et à personnaliser ces dernières. 

La plate-forme Nonprofit Cloud est composée de trois éléments principaux : la technologie Salesforce, la technologie Salesforce.org et les technologies partenaires.

Ces trois composants majeurs de Nonprofit Cloud fonctionnent ensemble pour vous offrir une vue complète de toutes vos données, qu’elles concernent les collectes de fonds et les subventions, la communication et le marketing, ou encore les services offerts aux bénéficiaires et les relations avec la communauté. Le fait de pouvoir relier toutes les informations importantes et de les conserver au même endroit vous offre une vue globale de votre structure, ce qui vous permet non seulement de mieux savoir où vous en êtes actuellement, mais aussi de déterminer ce que vous pouvez faire à l’avenir. 

Maintenant que vous en savez un peu plus sur Nonprofit Cloud, voyons ce que votre organisme à but non lucratif peut en retirer. 

Utilisation de Nonprofit Cloud pour régler des difficultés courantes

Pensez à la manière dont votre structure fonctionne actuellement. Il existe peut-être un moyen plus efficace de suivre les parties prenantes et de gérer les rendez-vous, les événements, les ressources et toutes les autres informations dont votre structure a besoin. Si l’une des difficultés présentées ci-dessous vous semble familière, alors l’utilisation d’un CRM dans votre organisme pourrait s’avérer judicieuse : 

Les informations sur les donateurs ou les bénéficiaires sont éparpillées dans tous les coins. Les informations sur les donateurs sont consignées sur des Post-It, dans des feuilles de calcul et dans votre système de marketing par e-mail, ce qui rend très difficile de connaître leur niveau d’engagement ou les prochaines actions à réaliser. Comme votre équipe n’est pas préparée aux réunions avec les bénéficiaires et n’est pas non plus capable d’assurer un suivi complet de vos services, la qualité du programme en pâtit.

Les membres de l’équipe mènent leurs activités avec des informations différentes ou incomplètes. Lorsque vos données sur les parties prenantes sont éparpillées, ou uniquement dans la tête de votre personnel, des détails importants sont perdus et la collaboration s’effondre. De nombreuses personnes mènent à bien leurs activités sans avoir accès à toutes les informations dont elles pourraient pourtant disposer, ce qui entraîne des prises de décisions et des interactions peu optimales. En outre, quand quelqu’un quitte la structure, les données s’en vont aussi, malgré tous vos efforts pour consigner ou transmettre les connaissances. 

Il vous semble impossible de rendre compte de l’incidence de votre activité. Par exemple, vous souhaitez analyser la progression de votre collecte de fonds par rapport à vos objectifs mensuels, mais les informations sont dispersées dans plusieurs feuilles de calcul. Ou bien, vous vous posez des questions sur l’efficacité de vos services, mais il vous manque les outils pour en comprendre l’impact. Lorsque vous passez presque autant de temps à compiler des rapports destinés aux réunions de votre conseil d’administration ou à vos donateurs qu’à véritablement fournir vos services, des changements s’imposent.

Vous ne savez pas comment gérer la croissance de votre activité. Que se passera-t-il si la demande pour vos services explose ? Vos processus actuels s’adapteront-ils ? Si vous ne disposez pas déjà de systèmes pouvant évoluer à mesure que votre organisme se développe, vous ne pourrez peut-être pas répondre à l’augmentation de la demande pour vos services.

La planification des réunions, des rendez-vous et des événements se fait entièrement manuellement. Il est très efficace et amusant de tout écrire sur du papier, puis de saisir ces informations dans votre base de données, n’est-ce pas ? De nombreuses parties prenantes s’attendent à pouvoir planifier elles-mêmes et en ligne des rendez-vous, des consultations et des événements de bénévolat : cela permet à tout le monde d’économiser du temps et de l’énergie. En outre, l’utilisation des appareils mobiles est une nécessité, pas un luxe. Les organisations doivent être en mesure d’utiliser des appareils mobiles pour collecter et gérer des informations n’importe où.

Un professionnel du secteur non lucratif très occupé.

Cela vous rappelle des souvenirs ? Vous n’êtes pas la seule personne dans ce cas. Ces problèmes sont courants parce que les organismes à but non lucratif effectuent un travail exigeant et essentiel avec des ressources limitées. Nonprofit Cloud a justement été créé pour résoudre ces difficultés.

La confiance comme valeur première

Nonprofit Cloud peut vous permettre d’améliorer votre efficacité opérationnelle et stratégique, mais tout ne tourne pas autour des applications, des outils et de la gestion des données. Ce sont nos valeurs qui déterminent la façon dont nous développons notre technologie. 

Chez Salesforce, la confiance est une valeur fondamentale. Chaque fois que vous voyez une page de connexion à Salesforce, vous savez que vos données sont sécurisées, privées et accessibles uniquement par les bonnes personnes, et ce constamment. En effet, Salesforce s’exécute sur une « architecture mutualisée de confiance », ce qui signifie que toutes les organismes utilisant Salesforce fonctionnent sous la même version. Ainsi, les organismes à but non lucratif disposent de la même version que certaines des plus grandes entreprises du monde et bénéficient du même niveau de sécurité et de performance que ces dernières. Cette architecture mutualisée s’exécute avec des « métadonnées évolutives », ce qui permet à la technologie d’être flexible et personnalisée. 

Voici une analogie pour expliquer ce jargon technique : imaginez que Salesforce est un immeuble résidentiel. 

On y trouve plusieurs logements où les occupants conservent leurs espaces séparés, mais bénéficient de la sécurité d’une architecture structurelle.

La conception de l’immeuble, c’est-à-dire son architecture, offre aux locataires leur propre espace privé tout en permettant à Salesforce de gérer des services partagés tels que la maintenance, l’alimentation électrique et la sécurité. Votre organisme dispose de son propre appartement dans ce bâtiment. Les normes de construction, c’est-à-dire les métadonnées, permettent à chaque occupant de décorer et de personnaliser son appartement comme il le souhaite. Vous pouvez faire tout ce qui vous passe par la tête : repeindre les murs, poser de la moquette ou encore faire installer une cuisine plus fonctionnelle !

Ces concepts sont importants car ils signifient que votre organisme peut rester concentré sur ses impératifs courants et être sûr que Salesforce se charge de gérer l’infrastructure qui permet de faire en sorte que votre système soit à jour et sécurisé. 

Des technologies d’exception pour des missions ambitieuses

Salesforce.org s’engage à mettre les meilleures technologies à la disposition des organismes à but non lucratif et des établissements d’enseignement. Nous sommes convaincus que la technologie est, à notre époque, le meilleur moyen pour mettre tout le monde sur le même pied d’égalité. Elle donne accès aux données, aux connaissances et met les personnes en relation. 

Notre mandat est de vous aider à remplir votre mission plus efficacement. Nous œuvrons au sein de Salesforce en tant qu’équipe dédiée à l’impact social, et nous nous engageons à créer des outils technologiques adaptés aux organismes à but non lucratif s’appuyant sur la plate-forme CRM n° 1 au monde. Notre lien avec Salesforce augmente notre capacité à innover, et nous fournissons aux organismes à but non lucratif des outils spécialisés qui leur permettent d’amplifier l’impact qu’ont leurs actions sur le monde. 

Par le biais du programme Power of Us de Salesforce.org, les organismes à but non lucratif éligibles peuvent recevoir gratuitement 10 licences Salesforce CRM, en plus de bénéficier de remises importantes sur les licences supplémentaires, les autres produits et les formations dispensées par des formateurs. Vous obtiendrez davantage d’informations à ce sujet en consultant certaines des ressources ci-dessous.  

La technologie peut changer le monde lorsqu’elle est utilisée à bon escient, alors découvrons comment Nonprofit Cloud peut vous aider à passer moins de temps à gérer des problèmes administratifs et à vous focaliser davantage ce qui compte vraiment : accomplir votre mission.

Ressources