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Maîtrise de votre parcours d’apprentissage

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Nommer deux rôles qui déterminent la manière dont vous pouvez interagir avec la technologie Salesforce
  • Trouver des ressources pour vous former en continu et approfondir vos connaissances Salesforce

Nos différents rôles

Nous avons tous différentes casquettes dans la vie, et nous passons souvent de l’une à l’autre au cours de la même journée. Les professionnels des organismes à but non lucratif le savent bien. Même dans les structures suffisamment grandes pour accueillir des équipes spécialisées dans des domaines bien définis, dans un organisme à but non lucratif, la coopération et le partage des responsabilités restent de mise. Cela vaut également pour votre rôle et votre relation avec Salesforce.  

Parfois, les rôles dans Salesforce sont clairement définis et d’autres fois, non. Les rôles particuliers dont vous disposez vous autorisent à accéder à différentes ressources et à réaliser différentes actions avec les outils. Les ressources d’apprentissage varient également en fonction des rôles. Tout le monde ne peut pas tout faire, il est donc utile de connaître les différents rôles et de savoir quel rôle vous jouez à l’instant t. 

Les administrateurs et le reste des utilisateurs

Il y a deux rôles principaux que vous devez connaître lorsque vous commencez à travailler avec Salesforce et que vous débutez votre parcours d’apprentissage : les administrateurs et les utilisateurs (un terme souvent utilisé dans le monde de la technologie).  

Les administrateurs (« administrateurs Salesforce » ou « administrateurs système Salesforce », si vous voulez être formel) sont des personnes de votre structure qui gèrent les paramètres Salesforce. Ils sont en mesure de changer l’apparence de Salesforce et peuvent essentiellement modifier ce que fait le logiciel. Ils ont la possibilité d’ajouter de nouvelles applications et de personnaliser celles existantes. Ils déterminent également qui peut être détenteur d’un compte et gèrent l’accès à Salesforce ainsi qu’à vos données. 

Les utilisateurs sont les utilisateurs normaux. Ils interagissent principalement avec Salesforce pour gérer les données dont une structure a besoin pour fonctionner : les données sur les parties prenantes, les dons, les programmes et les campagnes, ainsi que toutes les relations entre ces données individuelles. Les utilisateurs finaux sont généralement les membres du personnel, mais les membres du conseil d’administration, les bénévoles et d’autres personnes peuvent également être inclus dans cette catégorie (en fonction des types de licences dont dispose la structure). Les autorisations d’accès peuvent varier considérablement d’un utilisateur à l’autre au sein de la même structure, en fonction des paramètres configurés par l’administrateur. Ne soyez donc pas surpris si vous pouvez voir et faire quelque chose en particulier alors que cela est impossible pour l’un de vos collègues.

Quel que soit votre rôle, vous collaborerez avec toute l’équipe afin que vous et votre structure dans son ensemble puissiez tirer le meilleur parti de Salesforce. Les administrateurs sont certes chargés de réaliser les personnalisations et les modifications, mais ce sont les utilisateurs qui interagissent avec la technologie pour réaliser leur travail. Il vous manque des informations ? Vous recevez trop de notifications ? Vous avez besoin d’un nouveau flux de processus ou souhaitez automatiser des tâches impliquant la réalisation de clics répétitifs ? Faites en sorte que votre équipe ait un moyen de communiquer pour savoir si tout va bien et déterminer ce qui peut être amélioré. 

Deux membres de l’équipe de No More Homelessness se tapent dans la main.

Les rôles Salesforce sont très variés. Cependant, cette unité n’a pas vocation à vous faire découvrir les types d’autorisations et d’utilisateurs (si c’est ce que vous cherchez, l’un des liens figurant dans la section Ressources ci-dessous vous permettra d’obtenir davantage d’informations à ce sujet). Si nous en parlons maintenant, c’est parce que les responsabilités sont si différentes que même les ressources pour en savoir plus sur Salesforce ne sont pas pareilles pour les administrateurs et les utilisateurs finaux.

Nous faisons de notre mieux pour indiquer quand les informations sont destinées à un administrateur ou quand elles ne le sont pas, mais nous voulons vous donner les moyens de reconnaître vous-même ces différentes ressources. Il est très frustrant de lire quelque chose et d’essayer d’identifier un problème sur un outil, tout cela pour découvrir plus tard qu’un paramètre est introuvable parce que le manuel a été écrit pour quelqu’un d’autre. Essayons de ne pas en arriver là. 

Choix de votre aventure

Salesforce est un logiciel extrêmement flexible et personnalisable, ce qui constitue l’une de ses plus grandes forces mais peut aussi parfois poser problème. Vous pouvez utiliser les outils prêts à l’emploi, mais vous en tirerez le meilleur parti lorsque vous les adapterez à vos besoins spécifiques et uniques. Il y a beaucoup à apprendre, mais ce n’est pas une fatalité, car il existe de nombreux supports pour vous guider tout au long de votre parcours d’apprentissage. 

Quel que soit votre rôle, nous vous encourageons à donner la priorité à l’apprentissage. Tout le monde apprend de manière différente, alors explorez les ressources disponibles pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Pour la plupart des gens, associer différentes ressources et se plonger dans la technologie est une bonne stratégie. Toutefois, même si explorer les supports au hasard ne peut pas faire de mal, c’est mieux d’avoir un plan. Demandez-vous d’abord ce que vous devez absolument apprendre, puis recherchez les ressources qui peuvent vous aider.

En outre, sachez que vous n’êtes pas seul ! Il existe des communautés en ligne et des groupes de rencontre consacrés au partage et à la découverte des technologies Salesforce. Nous vous suggérons également de faire équipe avec quelqu’un ou de former un groupe au sein de votre structure pour garder votre motivation sur le chemin de l’apprentissage. 

Trailhead

Trailhead permet incontestablement d’apprendre de façon ludique. Vous l’utilisez en ce moment même, donc vous savez à quel point il s’agit d’un outil remarquable. Dans Trailhead, les thèmes d'apprentissage sont organisés en modules, eux-mêmes divisés en unités. Pour terminer une unité, vous devez répondre à un questionnaire qui vérifie vos connaissances ou réaliser un défi pour tester vos compétences Salesforce. Une fois toutes les unités d’un module terminées, un badge flambant neuf est ajouté à votre profil.

Vous trouverez toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur Trailhead, que vous utilisiez Salesforce depuis des années ou que vous débutiez. Nous proposons d’ailleurs du contenu destiné aux administrateurs et aux utilisateurs quotidiens de NPSP.  

Webinaires

L’équipe Salesforce.org organise des webinaires en direct qui abordent ce que vous devez savoir pour tirer le meilleur parti de Salesforce et de NPSP. Certains webinaires couvrent les bases de la configuration et de la mise en route, tandis que d’autres traitent de sujets plus avancés pour les organismes qui utilisent déjà Salesforce. Les webinaires sont destinés aux administrateurs, mais ils peuvent également aider les utilisateurs finaux à mieux comprendre toutes les possibilités offertes par NPSP.

Certains des sujets abordés dans les webinaires.

Les webinaires sont gratuits, mais vous devez vous inscrire pour y participer. Nous faisons de notre mieux pour proposer des sessions qui conviennent à des publics situés dans différents fuseaux horaires, mais ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas y assister. En effet, nous enregistrons également les webinaires afin que vous puissiez les regarder en ligne plus tard. L’un des liens de la section Ressources ci-dessous vous fournira davantage d’informations à ce sujet. 

Plate-forme Power of Us.

Il existe un endroit spécial qui rassemble toutes les ressources dont vous avez besoin : la plate-forme Power of Us. 

Cette plate-forme est l’endroit où vous rendre lorsque vous êtes bloqué et avez besoin d’une réponse, lorsque vous souhaitez échanger avec d’autres personnes au sujet de la manière dont elles ont personnalisé une application ou lorsque vous recherchez des ressources traitant spécifiquement de l’utilisation de Salesforce par les organismes à but non lucratif. Ce portail vous permet d’accéder à des ressources Salesforce.org telles que de la documentation sur les produits, des vidéos explicatives, des webinaires et des communautés de toutes sortes. 

Vous pouvez réaliser des recherches sur la plate-forme et la parcourir pour vous informer sur des thématiques spécifiques. Vous trouverez de nombreuses informations et références très utiles dans la documentation de NPSP. La documentation est principalement destinée aux administrateurs, mais nous encourageons également les utilisateurs intéressés à l’explorer. Pour apprendre à maîtriser Salesforce, il est fondamental de s’appuyer sur la communauté. Nous vous encourageons donc à trouver quelques groupes et à y être actif. Si ce n’est pas votre style, vous pouvez toujours observer ce que publient d’autres personnes. Cela reste Internet, après tout. 

Permettez-nous toutefois d’insister. Quel que soit votre rôle au sein de votre structure, parcourez les communautés et rejoignez-en une ou deux qui vous intéressent. Il existe des groupes généraux, des groupes régionaux et des groupes dédiés aux informations et aux outils relatifs aux collectes de fonds, à la gestion de programmes et à l’engagement. Cela peut avoir l’air d’un cliché, mais il y en a vraiment pour tous les goûts sur la plate-forme. La documentation de la plate-forme est accessible à tous et à tout moment, mais vous devez déjà disposer d’un compte Salesforce par le biais de votre organisme à but non lucratif ou de votre école, puis créer un compte sur la plate-forme (totalement gratuit !) pour accéder aux communautés. Remarque : l’inscription à la plate-forme est gratuite, mais vous devez disposer d’un compte Salesforce pour vous connecter. 

Un instant, ce n’est pas fini !

Nous aimons voir la plate-forme Power of Us comme un guichet unique qui vous permet d’accéder à toutes les ressources dont vous avez besoin, mais il existe d’autres endroits où vous pouvez vous rendre lorsque vous avez des questions ou que vous souhaitez enrichir vos connaissances. La majorité de ces ressources sont destinées aux administrateurs, mais quiconque souhaite en savoir plus sur la technologie Salesforce peut en tirer parti. 

L’aide Salesforce constitue l’ensemble des ressources générales, dont la documentation et l’assistance, qui sont accessibles depuis un navigateur ou directement depuis Salesforce. Ces ressources portant principalement sur l’utilisation de la technologie Salesforce dans le secteur privé, vous devrez peut-être adapter une partie de la terminologie à votre activité au sein du secteur non lucratif. Les groupes de la Trailblazer Community en particulier sont d’excellents endroits où aller pour poser des questions et trouver des réponses. De nombreux groupes sont actifs en ligne mais organisent également des événements locaux et des conférences régionales afin que vous puissiez rencontrer d’autres personnes de votre région utilisant ces outils. Comme pour les communautés de la plate-forme Power of Us, vous devrez vous connecter pour afficher les groupes de la Trailblazer Community et y participer.

Chaque client Salesforce.org a accès à un plan de réussite standard donnant accès au support technique en ligne de Salesforce, mais si vous pensez que votre structure peut avoir besoin d’une assistance 24 heures sur 24, d’un coaching individuel et de conseils personnalisés, nous vous conseillons de passer à un plan Premier Success, moyennant un coût supplémentaire. Lorsque vous achetez un plan Premier Success, vous pouvez vous inscrire à des accélérateurs, c’est-à-dire des webinaires privés créés par une équipe d’experts du secteur non lucratif et spécifiquement adaptés à vos besoins.

Salesforce.org est fier de son vaste réseau de partenaires consultants certifiés qui se spécialisent dans l’aide aux organismes à but non lucratif. Vous pouvez faire appel à des partenaires si vous devez réaliser de nouvelles implémentations, de petites modifications ou des mises à jour majeures de la technologie existante, mais aussi pour organiser des sessions de formation continue. Certains partenaires créent également des applications que les administrateurs peuvent installer à partir d’AppExchange pour enrichir les fonctionnalités de Salesforce. 

Avec un peu de patience et de pratique (et en consacrant un peu de temps à ces ressources), vous maîtriserez les compétences nécessaires pour utiliser efficacement la technologie Salesforce, afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui vous tient vraiment à cœur : créer un réel changement en accomplissant efficacement votre mission.  

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