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Attribution d’autorisations, configuration d’un sous-domaine et personnalisation de votre marque

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Expliquer comment attribuer des licences à des utilisateurs de myTrailhead
  • Expliquer comment attribuer des ensembles d’autorisations à des utilisateurs de myTrailhead
  • Expliquer comment configurer un sous-domaine et un espace de noms myTrailhead
  • Décrire comment personnaliser myTrailhead avec le logo, la couleur de marque et la bannière de la page d’accueil de votre société

Introduction

Dans le module Concepts de base de myTrailhead, la société Pure Aloe s’est inscrite sur myTrailhead. Pure Aloe produit des crèmes hydratantes à base d’aloe vera et la popularité de ses produits est telle que la société grandit à pas de géant. Pure Aloe utilise myTrailhead pour aider ses employés à perfectionner leurs compétences et à en acquérir de nouvelles au fur et à mesure que l’entreprise se développe. 

Pour vous rafraîchir la mémoire sur le cycle et les outils de publication de myTrailhead, ainsi que sur les différents contributeurs qui créent et publient le contenu, retournez au module Concepts de base de myTrailhead.

Lorsque Pure Aloe s’est inscrite pour la première fois sur myTrailhead, Joseph, son administrateur, a décidé d’attribuer des autorisations myTrailhead à des utilisateurs de la société. Il a ensuite créé le sous-domaine et l’espace de noms myTrailhead de Pure Aloe. Enfin, il a personnalisé l’image de marque du site Web myTrailhead de Pure Aloe. Remontons dans le temps pour le regarder faire. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre et essayer les étapes suivantes dans un Trailhead Playground. Assurez-vous que vous êtes connecté à Trailhead. Cliquez sur votre avatar et sélectionnez Organisations d’exercice. Cliquez sur un nom d’utilisateur pour lancer le Playground. Pour savoir comment créer un Trailhead Playground, consultez le module Gestion des Trailhead Playgrounds.

Attribution de la licence d’ensemble d’autorisations myTrailhead

Tout d’abord, Joseph attribue la licence d’ensemble d’autorisations myTrailhead à tous les utilisateurs de myTrailhead.

  1. Dans Configuration, dans l’organisation Salesforce de Pure Aloe, il saisit Utilisateurs dans la case Recherche rapide et sélectionne Utilisateurs.
  2. Il clique sur son propre nom, fait défiler jusqu’à la section Attributions de licence d’ensemble d’autorisations, puis clique sur Modifier.
  3. Sous Licences d’ensemble d’autorisations disponibles, il sélectionne myTrailhead, clique sur Ajouter, puis sur Enregistrer.

Joseph pourrait suivre ces étapes individuellement pour chacun des autres membres de Pure Aloe, mais il préfère utiliser Data Loader pour attribuer en masse la licence d’ensemble d’autorisations myTrailhead au reste de la société. 

Création et attribution d’ensembles d’autorisations myTrailhead

Une fois que Joseph a attribué la licence d’ensemble d’autorisations myTrailhead à tous les utilisateurs de myTrailhead, il passe à la création et à l’attribution des ensembles d’autorisations. L’ensemble d’autorisations le plus élémentaire qu’il crée est Accès aux contenus myTrailhead. Il contient l’autorisation utilisateur Accès aux contenus myTrailhead, dont chaque utilisateur de myTrailhead a besoin. C’est ainsi que les Trailblazers peuvent se connecter à myTrailhead et gagner des badges. 

Ensuite, Joseph crée des ensembles d’autorisations en combinant et en faisant correspondre les autres autorisations myTrailhead, en fonction de ce que les utilisateurs doivent faire. Regardons les autres autorisations myTrailhead disponibles.

  • Création de contenus myTrailhead : s’adresse aux utilisateurs qui doivent créer, mettre en forme et mettre à jour des modules et des parcours dans Trailmaker Content (comme c’est le cas de Cindy, la rédactrice myTrailhead de Pure Aloe).
  • Gestion des versions myTrailhead : s’adresse aux utilisateurs qui ont besoin de créer, de gérer et de publier des versions dans Trailmaker Release, ou qui doivent charger du contenu dans une version à partir de Trailmaker Content (par exemple, Marisol, la responsable de version de Pure Aloe, et Cindy, la rédactrice myTrailhead de Pure Aloe).
  • Étapes personnalisées myTrailhead : s’adresse aux utilisateurs qui doivent créer des Trailmixes avec des étapes personnalisées (par exemple, Romina, la professionnelle de la formation et de l’activation des ventes de Pure Aloe).
  • Mode d’aperçu myTrailhead : s’adresse aux utilisateurs qui ont besoin de voir et de tester le contenu en mode d’aperçu (par exemple, Marisol, Cindy et les experts techniques de Cindy).
  • Gestion de la marque myTrailhead : pour les utilisateurs qui doivent configurer le sous-domaine et l’espace de noms myTrailhead et personnaliser l’image de marque myTrailhead (par exemple Joseph, l’administrateur de Pure Aloe).

Pour répondre aux besoins de Pure Aloe, Joseph décide de créer trois autres ensembles d’autorisations myTrailhead.

  • Utilisateurs de Trailmaker : pour les personnes qui doivent utiliser Trailmaker, l’outil de création et de publication de contenu myTrailhead (par exemple, Cindy et Marisol).
  • Trailmixes avec des étapes personnalisées : pour les personnes qui ont besoin de créer des Trailmixes avec des étapes personnalisées (par exemple, Romina, qui crée des parcours d’apprentissage myTrailhead pour tous les collaborateurs de l’entreprise, dont le Trailmix sur la sécurité « En toute sécurité »).
  • Mode d’aperçu myTrailhead : pour les personnes qui ont besoin de droits d’accès suffisants pour lire le contenu en mode d’aperçu (par exemple, les experts techniques de Cindy).

Joseph commence par créer l’ensemble d’autorisations Utilisateurs de Trailmaker. 

1. Dans Configuration, dans l’organisation Salesforce de Pure Aloe, il saisit Ensembles d’autorisations dans la case Recherche rapide et sélectionne Ensembles d’autorisations.

2. Il clique sur Nouveau.

3. Il saisit l’étiquette de l’ensemble d’autorisations. Utilisateurs de Trailmaker.

4. Dans la liste de sélection Licences, sous Sélectionnez le type d’utilisateur qui va utiliser cet ensemble d’autorisations, il sélectionne myTrailhead, puis clique sur Enregistrer.

Page Créer un ensemble d’autorisations affichant le nouvel ensemble d’autorisations Utilisateurs de Trailmaker.

5. Sous Système, sur la page de l’ensemble d’autorisations Utilisateurs de Trailmaker, il clique sur Autorisations système, puis sur Modifier.

6. Il sélectionne les autorisations suivantes :

  • Accès aux contenus myTrailhead
  • Création de contenus myTrailhead
  • Mode d’aperçu myTrailhead
  • Gestion des versions myTrailhead

Page de l’ensemble d’autorisations Utilisateurs de Trailmaker affichant les quatre autorisations sélectionnées pour l’ensemble

7. Enfin, il clique sur Enregistrer.

8. De retour sur la page de l’ensemble d’autorisations Utilisateurs de Trailmaker, il clique sur Gérer les attributions, puis sur Ajouter des attributions.

9. Il sélectionne les noms de Marisol et de Cindy et clique sur Attribuer, puis sur Terminé.

Page Résumé des attributions pour l’ensemble d’autorisations Utilisateurs de Trailmaker affichant les attributions de Marisol et de Cindy

Ensuite, Joseph crée les deux ensembles d’autorisations suivants et les attribue aux utilisateurs choisis.

Remarque

Remarque

Joseph peut également attribuer des licences d’ensemble d’autorisations à des utilisateurs en créant d’abord les ensembles d’autorisations. Ensuite, lorsqu’il clique sur Gérer les attributions > Ajouter des attributions pour attribuer un ensemble d’autorisations aux utilisateurs, la licence d’ensemble d’autorisations est attribuée simultanément à tous ces utilisateurs.

Création du sous-domaine et de l’espace de noms myTrailhead

Seul Joseph a besoin de l’ensemble d’autorisations pour créer le sous-domaine et l’espace de noms myTrailhead de Pure Aloe et personnaliser la marque. Après avoir réglé toutes les attributions d’autorisation, il configure le sous-domaine et l’espace de noms. Pure Aloe a configuré Mon domaine dans son organisation Salesforce, donc par souci de cohérence, Joseph donne le même nom au sous-domaine myTrailhead de Pure Aloe.

Même si vous n’êtes pas administrateur Salesforce, poursuivez votre lecture pour découvrir comment votre administrateur configure myTrailhead et y personnalise la marque. Cependant, vous ne pouvez pas suivre ces étapes dans un Trailhead Playground, car myTrailhead n’est pas disponible dans les Trailhead Playgrounds.

1. Joseph accède à https://trailhead.salesforce.com/en/subdomain et se connecte avec son nom d’utilisateur et son mot de passe Salesforce.

2. Sur la page Nouveau sous-domaine, il saisit purealoe pour le nom du sous-domaine et Pure Aloe pour le libellé d’espace de noms, puis clique sur Terminé.

Page Nouveau sous-domaine où le nom du sous-domaine et l’étiquette de l’espace de noms myTrailhead de Pure Aloe sont renseignés

3. Il vérifie que les noms qu’il a saisis sont les noms qu’il souhaite associer à Pure Aloe, puis il clique sur Confirmer.

Fenêtre de confirmation affichant le nom du sous-domaine et l’étiquette d’espace de noms de Pure Aloe

La page de configuration du sous-domaine affiche désormais le nom du sous-domaine que Joseph a créé pour Pure Aloe.

Page finale du sous-domaine affichant l’URL du sous-domaine myTrailhead de Pure Aloe

Remarque

Remarque

Les noms de sous-domaine doivent être uniques dans toutes les instances de myTrailhead. Si Mon domaine n’est pas configuré dans votre organisation Salesforce, utilisez un nom aussi proche que possible du nom de votre entreprise. Cela permet de garder une image de marque claire et cohérente pour vos utilisateurs. Si le nom de sous-domaine choisi par Joseph pour Pure Aloe avait déjà été pris, il aurait ajouté d’autres informations pour qu’il devienne unique. Par exemple, purealoe-education.

Personnalisation de la marque sur myTrailhead

Maintenant que le sous-domaine et l’espace de noms sont configurés, Joseph passe à la personnalisation du site myTrailhead de Pure Aloe en ajoutant le logo de l’entreprise, ses couleurs et sa bannière sur la page d’accueil. Quelques clics et le chargement de quelques fichiers suffisent. 

1. Joseph se connecte à myTrailhead, clique sur l’avatar situé en regard de son nom et sélectionne Trailmaker.

2. Dans la barre de navigation de Trailmaker, il clique sur Paramètres.

3. Sur la page Marque, il clique sur le champ Logo, sélectionne le logo de Pure Aloe sur son serveur de fichiers, puis clique sur Ouvrir.

4. Sous Couleur de la marque, il clique sur le sélecteur de couleur, puis sur Personnaliser.

5. Il déplace le curseur jusqu’à ce que le champ de couleur corresponde au vert de Pure Aloe, puis clique sur Terminé.

6. Il clique sur le champ Bannière de la page d’accueil, sélectionne l’image de la bannière de Pure Aloe sur son serveur de fichiers, puis clique sur Ouvrir.

7. Il vérifie rapidement la page Marque pour s’assurer que tout semble correct, puis clique sur Publier.

Page Marque dans Trailmaker affichant le logo de Pure Aloe, la couleur de la marque et l’image de la bannière

8. Dans la fenêtre de confirmation, il clique à nouveau sur Publier.

Et voilà ! Maintenant, le logo de Pure Aloe apparaît en haut de chaque page myTrailhead. La couleur de la société apparaît en arrière-plan des en-têtes de page, en surbrillance dans les onglets de navigation et sur les vignettes de Trailmix avec du contenu myTrailhead. Et l’image de la bannière apparaît sur la page d’accueil myTrailhead de Pure Aloe. 

Page Trailmixes sur le site myTrailhead de Pure Aloe affichant le logo de Pure Aloe ainsi que la couleur de la marque sur l’en-tête de page, le Trailmix et les onglets de navigation.

Si Pure Aloe change un jour d’image de marque, Joseph peut facilement mettre à jour myTrailhead.

Ressources