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Collaboration avec Chatter

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Reconnaître les possibilités de collaboration offertes par Chatter
  • Partager des informations avec les contacts, les groupes et les enregistrements et les suivre
  • Identifier qui peut voir votre contenu Chatter

La fidélisation des donateurs est un sport d’équipe

Idéalement, les personnes qui représentent le mieux votre organisation à but non lucratif seront en contact avec vos donateurs de différentes manières au cours des mois (ou des années) menant à la sollicitation d’un don important. Votre équipe collaborera pour créer un lien émotionnel avec un donneur, ce qui conduira à une demande réussie.

Chatter est une plate-forme Salesforce qui permet aux équipes de collaborer facilement en temps réel. Elle suit le même principe que les plates-formes de réseaux sociaux que vous utilisez dans votre vie personnelle, mais elle est conçue pour le travail. 

Grâce à Chatter :

  • Tout le monde peut publier ce sur quoi il travaille ou commenter les publications des autres.
  • Vous pouvez rejoindre des groupes publics ou privés, où vous pouvez obtenir les informations les plus récentes sur des sujets ou résoudre ensemble des problèmes.
  • Les membres d’une équipe peuvent collaborer directement sur un enregistrement de compte d’opportunité ou de foyer. Ainsi, les informations sont stockées à l’emplacement où tout le monde en a besoin.
  • De plus, tout comme sur les plates-formes de réseaux sociaux habituelles, Chatter présente le contenu le plus intéressant et le plus utile à vos yeux.

Chatter est un excellent moyen de partager des informations, des commentaires, des fichiers ou des liens qui ne seraient pas bien suivis sous forme de tâches ou d’activités. Par exemple, Aniyah Thompson, directrice du développement de NMH, vient de lire un article à propos de Jose Figueroa, responsable des ventes de Cloud Kicks, qui a récemment fait un don dans le cadre de la campagne de financement. Aniyah partage l’article dans le fil Chatter sur l’enregistrement de contact de Jose et toute personne qui suit cet enregistrement ou toute personne qui l’ouvre peut consulter l’article et l’utiliser pour éclairer les relations en train d’être tissées avec Jose. Aniyah a également mentionné (par une mention @) sa directrice générale dans la publication pour faire en sorte qu’elle voit l’article également.

Fil Chatter sur la page de détail du contact

Chatter est un excellent moyen de collaborer et d’avoir une conversation sur un contact ou une opportunité en particulier et de conserver cette conversation dans son contexte, directement dans l’enregistrement.

Suivi des contacts, groupes et autres enregistrements

« Suivre » est le moyen d’obtenir des mises à jour sur les informations qui vous importent le plus. Vous pouvez suivre des contacts, des groupes, et même des enregistrements (par exemple des comptes de foyer et des opportunités). Chaque élément ou personne que vous suivez a son propre fil et lorsque vous suivez un fil, vous êtes notifié de l’activité de celui-ci.

Notification de fil Chatter

Vous pouvez recevoir des notifications par e-mail et être informé via les notifications dans l’application. Pour consulter votre flux Chatter, accédez à votre onglet Chatter. Si vous souhaitez ajuster la fréquence des notifications Chatter par e-mail, vous pouvez accéder à Paramètres, puis Notifications par e-mail Chatter.

Page Paramètres Chatter

Salesforce vous abonne à plusieurs choses pour commencer à remplir votre fil. Vous suivez automatiquement votre manager et votre équipe, et éventuellement d’autres, en fonction de la taille de votre organisation. Vous pouvez conserver ces abonnements par défaut ou arrêter de les suivre en navigant jusqu’à leurs pages de profil, en plaçant votre curseur sur Suivi, puis en cliquant sur Ne plus suivre.

Comment suivre quelqu’un ? Vous pouvez le faire de différentes manières. Par exemple, chaque fois que vous voyez un nom dans un flux, placez votre curseur dessus pour ouvrir un aperçu rapide du profil de cette personne. Cliquez sur Suivre.

Survol de l’avatar avec en surbrillance le bouton Suivre de Chatter

Vous pouvez suivre une personne à partir de la page de son profil ou suivre un enregistrement en l’ouvrant et en cliquant sur Suivre.

Page de détail de l’opportunité avec en surbrillance le bouton Suivre de Chatter

Remarque

Remarque

Vous pouvez suivre toute personne ou enregistrement auquel vous avez accès. Si vous n’avez pas accès à un enregistrement, vous ne pourrez pas le suivre.

Les équipes de collecte de fonds ont de nombreuses informations à partager. Dans le même temps, elles doivent traiter énormément de données pour accomplir leur travail. Cette surcharge d’informations peut entraîner un épuisement dû aux e-mails (ou des pertes d’e-mails), alors voici un conseil : évitez la surabondance d’e-mails en conservant toutes les informations indispensables dans un groupe Chatter de l’équipe.

Pour rejoindre un groupe, cliquez sur l’onglet Groupes ou accédez à l’élément de menu Groupes, puis cliquez sur + Joindre le groupe.

Page de détail de groupe avec en surbrillance le bouton Joindre le groupe

Chez NMH, il existe un groupe pour la planification de la campagne de financement qui comprend tous les documents, les liens vers des vidéos et des articles, ainsi que d’autres ressources dont les collecteurs de fonds pourraient avoir besoin pour les aider à entretenir les relations. Les membres du conseil d’administration font également partie de ce groupe afin que toutes les parties prenantes clés de leur campagne aient facilement accès aux réponses et aux éléments dont elles ont besoin. Cela permet également aux membres du groupe d’apprendre les uns des autres et de célébrer ensemble leurs réussites.

Collaboration sur les opportunités

Lorsqu’une équipe de personnes est concentrée sur une seule opportunité, comme une sollicitation de don important ou une proposition de subvention, de nombreuses activités et informations doivent être suivies. Tout le monde a un rôle différent, ce qui signifie que chaque personne peut avoir ses propres idées, mises à jour, fichiers, etc. à partager. Heureusement, tout le monde peut partager avec le groupe directement sur la page Chatter de cet enregistrement d’opportunité, de sorte que les informations sont archivées dans leur contexte et sont facilement accessibles quand et où elles sont nécessaires.

Aniyah, par exemple, suit les enregistrements d’opportunité clés dans l’organisation NMH afin d’être avertie lorsqu’une sollicitation potentielle ou une opportunité de subvention passe à une nouvelle étape.

Détail de l’accueil Chatter affichant les mises à jour de l’enregistrement

Qui voit quoi

Voici quelques lignes directrices qui vous aideront à savoir qui peut voir quoi dans Chatter, en prenant pour exemple Aniyah, notre directrice du développement. Imaginons que vous suivez Aniyah. En fonction de l’endroit où elle publie, voyons ce qui apparaît dans votre flux Mes éléments suivis.

Où publie Aniyah
Voyez-vous ses publications dans Mes éléments suivis ?
Sur son propre profil
  • Dans les organisations où tous les utilisateurs sont publics, vous verrez toutes les publications d’Aniyah sur son propre fil si vous suivez Aniyah.
  • Dans les organisations où les utilisateurs sont privés par défaut, vous verrez toutes les publications d’Aniyah sur son propre fil si vous suivez Aniyah.
  • Si vous avez accès au fil de la publication d’origine, vous pouvez voir les publications référencées sur le profil d’Aniyah par des @mentions.
Sur le profil d'une autre personne
Si vous suivez l’autre personne
Sur un groupe public
Si vous suivez le groupe en y adhérant
Sur un groupe non référencé, privé ou client
Si vous êtes membre du groupe
Sur la page d'un enregistrement
Si vous avez accès à l'enregistrement et que vous le suivez

Aniyah connaît très bien Chatter, alors tenez compte de ses bonnes pratiques lorsque vous utilisez Chatter dans votre propre organisation :

  • Mentionnez les personnes dans les commentaires. Lorsqu’il est probable que des personnes partagent sa publication, Aniyah sait qu’il vaut mieux placer les mentions éventuelles dans les commentaires. Pourquoi ? Placer les mentions dans les commentaires évite qu’une personne ou un groupe mentionné ne soit notifié à chaque fois que la publication est partagée (souvenez-vous : la publication est partagée, mais pas les commentaires).
  • Réfléchissez avant d’utiliser les mentions. Vous pourriez faire de chaque nom que vous saisissez une mention, mais vous risqueriez de faire l’erreur du garçon qui criait au loup. Essayez d’utiliser des mentions qui seront vraiment utiles.
  • Maximisez l’impact des mentions. L’endroit où se trouve votre publication influe sur la probabilité qu’elle soit signalée ou accessible à la personne ou au groupe que vous mentionnez.

Fil Chatter sur la page de détail Opportunité

Dans ce module, nous avons appris la manière d’utiliser NPSP pour identifier des prospects, les suivre au fur et à mesure qu’ils avancent dans votre processus de fidélisation et travailler ensemble pour faire progresser les donateurs sur l’échelle de l’engagement. Dans le prochain module, nous verrons comment vous pouvez savoir si vos efforts fonctionnent réellement à l’aide des rapports et des tableaux de bord.

Ressources