Collaboration avec Chatter

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Reconnaître les possibilités de collaboration offertes par Chatter
• Partager des informations avec les contacts, les groupes et les enregistrements et s’y abonner
• Identifier qui peut voir votre contenu Chatter

La fidélisation des donateurs est un sport d’équipe

Les personnes qui représentent le mieux votre organisation sans but lucratif vont rentrer en contact avec vos donateurs de différentes manières, et ce, jusqu’à la sollicitation d’un don important. Votre équipe collaborera pour créer un lien émotionnel avec un donneur, ce qui conduira à une demande réussie.

Chatter est une plate-forme Salesforce qui permet aux équipes de collaborer facilement en temps réel. Elle vous aide à partager les informations, commentaires, fichiers et liens pour lesquels il n’est pas possible de réaliser un suivi adéquat à l’aide des activités.

Grâce à Chatter :

• Chacun peut publier ce sur quoi il travaille ou commenter les publications de ses collègues.
• Vous pouvez rejoindre des groupes publics ou privés, où vous pouvez obtenir les informations les plus récentes sur des sujets ou résoudre ensemble des problèmes.
• Les membres d’une équipe peuvent collaborer sur un enregistrement d’opportunité, de contact ou de compte de foyer. Ainsi, les informations sont stockées là où tout le monde en a besoin.
• Le contenu qui vous intéresse le plus et qui vous est le plus utile apparaît en premier.

Chatter constitue un excellent moyen de collaborer et d’avoir une conversation sur un contact ou une opportunité en particulier et de conserver cette conversation dans son contexte, directement dans l’enregistrement.

Par exemple, Aniyah, la directrice du développement de NMH, vient de lire un article sur une personne qui a récemment effectué un don, Jose Figueroa. Aniyah partage l’article dans le fil Chatter de l’enregistrement de contact de Jose et toute personne qui est abonnée à cet enregistrement (ou qui l’ouvre) peut consulter l’article et l’utiliser pour communiquer de manière plus avisée avec lui. 

Aniyah a également mentionné (via une @mention) sa directrice exécutive dans la publication pour faire en sorte qu’elle voie également l’article.

Abonnement à des contacts, groupes et autres enregistrements

L’abonnement constitue le moyen d’être tenu au courant des informations qui vous importent le plus. Vous pouvez vous abonner à des contacts, à des groupes et même à des enregistrements tels que des comptes de foyer et des opportunités. Chaque élément ou personne que vous auquel vous vous abonnez a son propre fil et lorsque vous vous abonnez à un fil, vous êtes notifié de l’activité de celui-ci. Vous pouvez recevoir des notifications par e-mail et dans l’application. 

Pour consulter votre flux Chatter, accédez à votre onglet Chatter. Si vous souhaitez ajuster la fréquence des notifications Chatter que vous recevez par e-mail, vous pouvez accéder à vos paramètres personnels, puis à Notifications par e-mail Chatter.

Salesforce vous abonne à plusieurs choses pour commencer à remplir votre fil. Vous êtes automatiquement abonné à votre manager, à votre équipe et éventuellement à d’autres personnes en fonction de la taille de votre organisation. Vous pouvez conserver ces abonnements par défaut ou bien y mettre fin en accédant à une page de profil, en plaçant votre curseur sur Abonné, puis en cliquant sur Se désabonner.

Comment s’abonner à quelqu’un ? Vous pouvez le faire de différentes manières. Par exemple, chaque fois que vous voyez un nom dans un flux, placez votre curseur dessus pour ouvrir un aperçu rapide du profil de cette personne. Cliquez sur S’abonner.

Vous pouvez vous abonner à un enregistrement, comme un contact, un compte ou une opportunité, en l’ouvrant et en cliquant sur S’abonner.

Les équipes de collecte de fonds ont de nombreuses informations à partager. Dans le même temps, elles doivent traiter énormément de données pour accomplir leur travail. Cette surcharge d’informations peut entraîner un épuisement dû aux e-mails (ou des pertes d’e-mails), alors voici un conseil : évitez la surabondance d’e-mails en conservant toutes les informations indispensables dans un groupe Chatter de l’équipe.

Pour rejoindre un groupe, cliquez sur l’onglet Groupes ou accédez à l’élément de menu Groupes, puis cliquez sur + Joindre le groupe.

NMH dispose d’un groupe pour l’équipe chargée des dons importants qui comprend tous les documents, liens et ressources dont les collecteurs de fonds pourraient avoir besoin. NMH a également intégré quelques membres du conseil d’administration à ce groupe afin que toutes les parties prenantes aient facilement accès aux réponses et aux éléments dont elles ont besoin. Le groupe constitue également pour ses membres un bon moyen d’apprendre les uns des autres et de célébrer ensemble leurs réussites.

Collaboration sur les opportunités

Lorsqu’une équipe de personnes est concentrée sur une seule opportunité, comme une sollicitation de don important ou une proposition de subvention, de nombreuses activités et informations doivent être suivies. 

Tout le monde a un rôle différent, ce qui signifie que chaque personne peut avoir ses propres idées, mises à jour, fichiers, etc. à partager. Heureusement, tout le monde peut partager avec le groupe directement sur la page Chatter de cet enregistrement d’opportunité, de sorte que les informations sont archivées dans leur contexte et sont facilement accessibles quand et où elles sont nécessaires.

Aniyah, par exemple, est abonnée aux enregistrements d’opportunité clés dans l’organisation NMH afin d’être avertie lorsqu’une sollicitation potentielle ou une opportunité de subvention passe à une nouvelle étape.

Présentation des accès dont disposent les utilisateurs selon leur situation

Voici quelques lignes directrices qui vous aideront à savoir qui peut lire les publications Chatter, en prenant pour exemple Aniyah. Imaginons que vous êtes abonné à Aniyah. En fonction de l’endroit où elle publie, voyons ce qui apparaît dans votre fil.

Aniyah connaît très bien Chatter, alors tenez compte de ses bonnes pratiques lorsque vous utilisez Chatter dans votre propre organisation :

• Mentionnez les personnes dans les commentaires. Lorsqu’il est probable que des personnes partagent sa publication, Aniyah sait qu’il vaut mieux placer les mentions éventuelles dans les commentaires. Pourquoi ? Placer les mentions dans les commentaires évite qu’une personne ou un groupe mentionné ne soit notifié à chaque fois que la publication est partagée (souvenez-vous : la publication est partagée, mais pas les commentaires).
• Réfléchissez avant d’utiliser les mentions. Vous pouvez faire de chaque nom que vous saisissez une mention, mais n’utilisez celles-ci que lorsque cela est réellement pertinent.
• Maximisez l’impact des mentions. L’endroit où se trouve votre publication influe sur la probabilité qu’elle soit signalée ou accessible à la personne ou au groupe que vous mentionnez.

Dans ce module, nous vous avons présenté les manières dont vous pouvez utiliser NPSP pour identifier des prospects, les suivre au fur et à mesure qu’ils avancent dans votre processus de fidélisation et travailler de façon collaborative pour faire progresser le niveau d’engagement des donateurs. 

Si vous suivez le parcours dans lequel figure ce module, passez au badge suivant pour découvrir comment gérer vos initiatives d’engagement des parties prenantes à l’aide de campagnes.

Ressources

• Aide Salesforce : Premiers pas avec Chatter
• Trailhead : Chatter pour Lightning Experience
• Trailhead : Concepts de base de Slack
• Trailhead : Règles de bienséance de Slack et productivité