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Configuration de votre compte

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Identifier le code d’identification de membre (MID) de votre compte Marketing Cloud
  • Définir les paramètres de l’entreprise liés à votre compte
  • Configurer les paramètres de sécurité
  • Expliquer l’importance de la protection des données et de la confidentialité

Introduction

Vous avez un nouveau compte Marketing Cloud et vous avez hâte de commencer ! Mais, par où commencer ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider. Nous allons vous présenter les informations les plus importantes dont vous avez besoin pour commencer à administrer votre nouveau compte Marketing Cloud. 

Tout d’abord, si vous avez besoin de vous rappeler ce que vous pouvez faire avec Marketing Cloud, jetez un coup d’œil à cette démonstration.

Dans ce module, nous partons du principe que vous avez un rôle d’administrateur dans Marketing Cloud et disposez des autorisations nécessaires pour configurer votre nouveau compte Marketing Cloud, gérer les utilisateurs, les unités commerciales et les paramètres par défaut. Vous n’êtes pas administrateur de Marketing Cloud ? Aucun problème. Parcourez ce module pour savoir comment votre administrateur configurerait le compte Marketing Cloud de votre entreprise.

Remarque

Remarque

Pour nous, les utilisateurs auxquels vous envoyez des messages depuis votre compte Marketing Cloud sont des abonnés. Pourquoi ce nom ? Parce qu’ils s’abonnent, ou s’inscrivent, pour recevoir des communications de votre entreprise.

Apprendre à vous connaître

Marketing Cloud est une solution pour les entreprises de toute taille. Que votre entreprise emploie 10 ou 10 000 personnes dans 10 pays, Marketing Cloud sera en mesure de répondre à vos besoins. Marketing Cloud est actuellement disponible en version Basic, Pro, Corporate ou Enterprise. Il est important de savoir quelle version vous avez achetée pour bien comprendre les produits et les fonctionnalités inclus dans votre compte. Si vous ne savez pas quelle version vous avez achetée, contactez votre représentant commercial Marketing Cloud. Sachez simplement que certaines des fonctionnalités abordées dans ce module, telles que les unités commerciales, peuvent ne pas figurer dans votre version Marketing Cloud. Ceci dit, ce contenu concerne, en grande partie, toutes les versions Marketing Cloud. Demandez à votre représentant commercial Marketing Cloud d’ajouter les fonctionnalités qui vous intéressent.

Maintenant, voyons comment les comptes Marketing Cloud sont structurés et identifiés.

Locataires

Le type de locataire avec lequel vous travaillez dépend de la version Marketing Cloud que votre entreprise a achetée. Le mot « locataire » utilisé dans la documentation de Marketing Cloud vous permettra de mieux comprendre comment votre compte est structuré.

Type de locataire Description
Enterprise 2.0 Un locataire est le compte de niveau supérieur et inclut toutes les unités commerciales associées.
Enterprise 1.0 Un locataire est le compte de niveau supérieur et inclut toutes les unités commerciales associées On-Your-Behalf ou Lock & Publish.
Core Un locataire est un compte unique.
Agency Chaque compte de niveau supérieur et chaque compte client associé correspondent à un locataire distinct.

Nom de compte et MID

Le nom initial de votre compte est défini au moment où votre compte Marketing Cloud est provisionné. Un code d’identification de membre unique, ou MID, est attribué à chaque compte (qu’il s’agisse d’un compte Core, Enterprise ou Agency) et à tout compte enfant associé. La valeur du MID identifie cette entité. Ainsi, les locataires peuvent avoir un ou plusieurs MID, selon votre version Marketing Cloud. 

  • Un locataire Enterprise 2.0 comprend plusieurs MID associés aux comptes Enterprise.
  • Un locataire Enterprise comprend plusieurs MID.
  • Un locataire Core comprend un seul compte de niveau supérieur avec un seul MID.
  • Un locataire Agency comprend uniquement le compte de niveau supérieur. Chaque unité de compte client associée est un locataire distinct.
Remarque

Remarque

Dans ce module, nous partons du principe que vous travaillez sur le compte de niveau supérieur de votre entreprise.

Il existe plusieurs façons de trouver le nom de compte et le MID une fois que vous êtes connecté à Marketing Cloud.

Option 1 : votre nom de compte apparaît immédiatement à gauche de votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur de l’interface Marketing Cloud. Passez la souris sur votre nom de compte pour afficher le MID.

Menu affiché sous le nom de compte avec le MID entouré.

Option 2 : sous votre nom d’utilisateur, accédez à Configuration. Utilisez la recherche rapide pour accéder aux paramètres de compte Le nom de compte et le MID apparaissent, tout comme l’ID du compte.

Interface des paramètres de compte et ID du compte entouré.

Instance Marketing Cloud

Il est important de bien comprendre votre instance Marketing Cloud pour identifier votre compte Marketing Cloud. Vous pourrez ainsi mieux configurer l’URL Collecte Web, l’API des services Web SOAP, etc. Vous pourrez également surveiller les problèmes de performances sur le site Salesforce Trust et utiliser le planning de publication des versions pour savoir quand de nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur votre compte. Pour l’instant, apprenez à connaître votre instance Marketing Cloud pour savoir comment vous pourrez vous en servir.

  1. Copiez la valeur du MID que vous venez de localiser dans votre compte Marketing Cloud.
  2. Dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur, accédez à https://trust.salesforce.com.
  3. Cliquez sur Status à côté de status.salesforce.com.
    Une souris cliquant sur le bouton Status dans la section status.salesforce.com de la page.
  4. Pour rechercher des incidents liés à votre MID, entrez la valeur du MID copiée.

Page Status du site Salesforce Trust.

Le site renvoie votre instance Marketing Cloud. Vous pouvez visiter le site à tout moment pour obtenir des informations sur votre instance et consulter les performances de Marketing Cloud. Pour en savoir plus, suivez le module Trailhead Site Marketing Cloud Trust.

Liste verte IP

Après avoir obtenu votre instance Marketing Cloud, utilisez ces informations pour déterminer quelles sont les adresses IP à ajouter à la liste verte. Une bonne pratique à suivre consiste à ajouter à la liste verte l’ensemble des plages d’adresses IP de votre région. De cette manière, vous avez la garantie que les pools de connexions Salesforce peuvent traiter l’authentification de vos utilisateurs finaux lorsqu’ils se connectent à Salesforce de n’importe où, et que le service ne sera pas interrompu de façon inattendue à cause de mouvements de données entre l’instance principale et l’instance secondaire. Consultez l’article Adresses IP à inclure dans les listes vertes dans Marketing Cloud dans l’aide Salesforce pour en savoir plus et obtenir la liste complète des adresses IP.

Paramètres de compte

Maintenant que vous en savez davantage sur votre compte Marketing Cloud, il est temps de configurer certains paramètres par défaut. Commençons par quelques paramètres de base appliqués à tous les utilisateurs de votre compte Marketing Cloud, y compris ceux que vous ajouterez ultérieurement. 

Pour commencer, connectez-vous à Marketing Cloud et accédez à Configuration (indice : le lien se situe sous votre nom d’utilisateur).

Menu des paramètres de Marketing Cloud avec le pointeur de la souris sur Configuration.

Dans ce module, nous allons passer notre temps dans l’application de configuration de Marketing Cloud. Laissez la page ouverte dans votre navigateur pour effectuer chaque étape en même temps.

Interface de l’accueil de la configuration dans Marketing Cloud.

Informations de l’entreprise

Tout d’abord, ajoutons quelques informations de base sur votre entreprise.

  1. Dans l’application de configuration de Marketing Cloud, cliquez sur Paramètres de l’entreprise.
  2. Cliquez sur Présentation de compte.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Dans Informations sur la société, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :
    1. Nom de la société
    2. Rue
    3. Ville
    4. État
    5. Code postal
    6. Pays
  5. Dans Paramètres généraux, sélectionnez un fuseau horaire et un format de date, qui seront les paramètres par défaut pour tous vos utilisateurs. Rassurez-vous, chaque utilisateur peut les modifier sur son compte.

Restons quelques instants sur cette page. Les champs Nom de l’adresse e-mail et Adresse e-mail de réponse se trouvent dans Paramètres généraux. Ces paramètres sont utilisés par défaut pour les e-mails envoyés depuis votre compte Marketing Cloud. Les utilisateurs de Marketing Cloud disposant des autorisations appropriées peuvent configurer des noms et des adresses e-mail supplémentaires à sélectionner au moment de l’envoi. Il est important de choisir soigneusement ces valeurs par défaut au cas où elles seraient utilisées pour envoyer des e-mails à vos abonnés.

Page Paramètres de compte montrant la section Paramètres généraux avec les champs Nom de l’adresse e-mail et Adresse e-mail de réponse entourés.

Une fois que vous avez défini le nom de l’adresse e-mail et l’adresse e-mail de réponse, cliquez sur Vérifier pour envoyer un message de test à cette adresse e-mail et vérifier que le domaine est valide. Pour en savoir plus sur la vérification des domaines, consultez l’aide ou le module Trailhead Concepts de base d’Email Studio.

Enregistrez vos modifications.

En-têtes et pieds de page

Les en-têtes et les pieds de page sont les dernières informations à compléter sur la page Paramètres généraux lors de la configuration initiale. Marketing Cloud peut ajouter automatiquement du texte et des images au début et à la fin de vos e-mails pour garantir la conformité avec la loi CAN-SPAM. Personnalisons la manière dont ces en-têtes et pieds de page apparaissent par défaut sur votre compte. Par la suite, vos utilisateurs pourront également créer des classifications d’envoi dans Email Studio pour personnaliser le contenu de leurs e-mails.

  1. Dans Paramètres de compte, cliquez sur Modifier.
  2. Dans la section En-têtes et pieds de page, sélectionnez un paramètre pour les en-têtes HTML et texte, et pour les pieds de page HTML et texte. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut générées par le système pour vous conformer à la loi CAN-SPAM, les personnaliser ou sélectionner Aucun pour supprimer les valeurs par défaut.

La version HTML de l’en-tête et du pied de page est utilisée pour les e-mails au format HTML, tandis que la version texte est utilisée pour les e-mails au format texte non HTML. 

Passez le curseur de la souris sur Aperçu pour prévisualiser un en-tête ou un pied de page personnalisé.

Section des paramètres d’en-tête et de pied de page avec le curseur de la souris placé sur Aperçu et une fenêtre d’aperçu.

Enregistrez vos paramètres.

Consultez l’article En-têtes et pieds de page des e-mails dans Marketing Cloud dans l’aide Salesforce pour obtenir plus d’informations sur les mentions obligatoires, la personnalisation de ces sections et l’activation de paramètres supplémentaires dans votre compte. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les classifications d’envoi.

Paramètres de sécurité

Marketing Cloud inclut plusieurs paramètres pour vous aider à protéger votre compte. Dans la configuration de Marketing Cloud, utilisez la recherche rapide pour accéder aux paramètres de sécurité. Vous pouvez gérer certains paramètres pour tous les utilisateurs de votre locataire Marketing Cloud, y compris le délai d’expiration de la session, l’activation de la connexion sécurisée, le délai d’expiration de la connexion, et bien plus encore. Pour commencer, nous recommandons d’utiliser les paramètres de sécurité ci-dessous :

Champ Paramètre recommandé
Délai d’expiration de la session 20 minutes
La connexion expire après une période d’inactivité 90 jours ou moins
Connexions non valides avant le verrouillage 3
Compter les connexions non valides dans toutes les sessions Oui
Longueur de nom d’utilisateur minimale 8 caractères
Longueur de mot de passe minimale 8 caractères ou plus
Activer l’historique des mots de passe 8 mots de passe en mémoire
Les mots de passe utilisateur expirent dans 90 jours
Envoyer l’email de confirmation de la modification du mot de passe Activer
Activer la consignation des audits Activer

Vous pouvez également sécuriser votre locataire Marketing Cloud à l’aide de l’authentification multifacteur (MFA). Cette fonctionnalité oblige les utilisateurs à se connecter avec leur nom d’utilisateur, leur mot de passe et une autre méthode de vérification qu’ils peuvent choisir eux-mêmes, telles que :

Vous pouvez consulter la liste complète des paramètres de sécurité Marketing Cloud et des bonnes pratiques à suivre dans l’aide Salesforce.

Respect de la vie privée et protection des données

Avant de commencer à utiliser Marketing Cloud, nous vous recommandons vivement de suivre le module Découvrez le droit applicable au respect de la vie privée et à la protection des données. Si votre entreprise collecte, stocke ou utilise des informations personnelles appartenant à des citoyens européens ou américains, il est essentiel que vous compreniez les répercussions que les lois relatives à la protection de la vie privée de l’Union européenne et des États-Unis peuvent avoir sur votre entreprise.

Votre configuration initiale est maintenant terminée. Dans l’unité suivante, nous vous présenterons comment configurer et gérer les utilisateurs de votre compte Marketing Cloud.

Ressources