Configuration de votre compte

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Identifier le code d’identification de membre (MID) de votre compte Marketing Cloud Engagement
  
• Définir les paramètres de l’entreprise liés à votre compte
  
• Configurer les paramètres de sécurité
  
• Expliquer l’importance de la protection des données et de la confidentialité
  

Introduction

Vous avez un nouveau compte Marketing Cloud Engagement et vous avez hâte de commencer ! Mais, par où commencer ? Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider. Nous allons vous présenter les informations les plus importantes dont vous avez besoin pour commencer à administrer votre nouveau compte Marketing Cloud Engagement. 

Tout d’abord, si vous avez besoin de vous rappeler ce que vous pouvez faire avec Marketing Cloud Engagement, jetez un coup d’œil à cette démonstration.

Dans ce module, nous partons du principe que vous avez un rôle d’administrateur dans Marketing Cloud Engagement et disposez des autorisations nécessaires pour configurer votre nouveau compte Marketing Cloud Engagement, gérer les utilisateurs, les unités commerciales et les paramètres par défaut. Vous n’êtes pas administrateur Marketing Cloud Engagement ? Aucun problème. Parcourez ce module pour savoir comment votre administrateur configurerait le compte Marketing Cloud Engagement de votre entreprise.

Pour nous, les utilisateurs auxquels vous envoyez des messages depuis votre compte Marketing Cloud Engagement sont des abonnés. Pourquoi ce nom ? Parce qu’ils s’abonnent, ou s’inscrivent, pour recevoir des communications de votre entreprise.

Apprendre à vous connaître

Marketing Cloud Engagement est une solution pour les entreprises de toute taille. Que votre entreprise emploie 10 ou 10 000 personnes dans 10 pays, Marketing Cloud Engagement sera en mesure de répondre à vos besoins. Marketing Cloud Engagement est actuellement disponible en version Basic, Pro, Corporate ou Enterprise. Il est important de savoir quelle version vous avez achetée pour bien comprendre les produits et les fonctionnalités inclus dans votre compte. Si vous ne savez pas quelle version vous avez achetée, contactez votre chargé de compte Marketing Cloud Engagement. Sachez simplement que certaines des fonctionnalités abordées dans ce module, telles que les unités commerciales, peuvent ne pas figurer dans votre version Marketing Cloud Engagement. Cela dit, ce contenu concerne, en grande partie, toutes les versions Marketing Cloud Engagement. Posez des questions à votre chargé de compte Marketing Cloud Engagement sur les fonctionnalités qui vous intéressent.

Maintenant, voyons comment les comptes Marketing Cloud Engagement sont structurés et identifiés.

Locataires

Le type de locataire avec lequel vous travaillez dépend de la version Marketing Cloud Engagement que votre entreprise a achetée. Le mot « locataire » utilisé dans la documentation de Marketing Cloud Engagement vous permettra de mieux comprendre comment votre compte est structuré.

Nom de compte et MID

Le nom initial de votre compte est défini au moment où votre compte Marketing Cloud Engagement est provisionné. Un code d’identification de membre unique, ou MID, est attribué à chaque compte (qu’il s’agisse d’un compte Core, Enterprise ou Agency) et à tout compte enfant associé. La valeur du MID identifie cette entité. Ainsi, les locataires peuvent avoir un ou plusieurs MID, selon votre version Marketing Cloud Engagement. 

• Un locataire Enterprise 2.0 comprend plusieurs MID associés aux comptes Enterprise.
  
• Un locataire Enterprise comprend plusieurs MID.
  
• Un locataire Core comprend un seul compte de niveau supérieur avec un seul MID.
  
• Un locataire Agency comprend uniquement le compte de niveau supérieur. Chaque unité de compte client associée est un locataire distinct.
  

Dans ce module, nous partons du principe que vous travaillez sur le compte de niveau supérieur de votre entreprise.

Il existe plusieurs façons de trouver le nom de compte et le MID une fois que vous êtes connecté à Marketing Cloud Engagement (en saisissant vos identifiants à l’adresse https://mc.exacttarget.com).

Option 1 : votre nom de compte apparaît immédiatement à gauche de votre nom d’utilisateur dans le coin supérieur de l’interface Marketing Cloud Engagement. Passez la souris sur votre nom de compte pour afficher le MID.

Option 2 : sous votre nom d’utilisateur, accédez à Configuration. Utilisez la recherche rapide pour accéder aux paramètres de compte Le nom de compte et le MID apparaissent, tout comme l’ID du compte.

Instance Marketing Cloud Engagement

Il est important de bien comprendre votre instance Marketing Cloud Engagement pour identifier votre compte Marketing Cloud Engagement. Il est nécessaire que vous connaissiez votre instance pour configurer l’URL Collecte Web, l’API SOAP, etc. Vous pourrez également surveiller les problèmes de performances sur le site Salesforce Trust et utiliser le planning de publication des versions pour savoir quand de nouvelles fonctionnalités seront disponibles sur votre compte. Pour l’instant, apprenez à connaître votre instance Marketing Cloud Engagement pour savoir comment vous pourrez vous en servir.

1. Copiez la valeur du MID que vous venez de localiser dans votre compte Marketing Cloud Engagement.
   
2. Dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre du navigateur, accédez à https://trust.salesforce.com.
   
3. Cliquez sur Status à côté de status.salesforce.com.
   
   
4. Pour rechercher des incidents liés à votre MID, entrez la valeur du MID copiée.
   

Le site renvoie votre instance Marketing Cloud Engagement. Vous pouvez visiter le site à tout moment pour obtenir des informations sur votre instance et consulter les performances de Marketing Cloud Engagement. Pour en savoir plus, suivez le module Trailhead Site Trust Marketing Cloud Engagement.

Liste verte IP

Après avoir obtenu votre instance Marketing Cloud Engagement, utilisez ces informations pour déterminer quelles sont les adresses IP à ajouter à la liste verte. Une bonne pratique à suivre consiste à ajouter à la liste verte l’ensemble des plages d’adresses IP de votre région. De cette manière, vous avez la garantie que les pools de connexions Salesforce peuvent traiter l’authentification de vos utilisateurs finaux lorsqu’ils se connectent à Salesforce de n’importe où, et que le service ne sera pas interrompu de façon inattendue à cause de mouvements de données entre l’instance principale et l’instance secondaire. Consultez l’article Adresses IP à inclure dans des listes autorisées dans Marketing Cloud Engagement dans l’aide Salesforce pour en savoir plus et obtenir la liste complète des adresses IP.

Paramètres de compte

Maintenant que vous en savez davantage sur votre compte Marketing Cloud Engagement, il est temps de configurer certains paramètres par défaut. Commençons par quelques paramètres de base appliqués à tous les utilisateurs de votre compte Marketing Cloud Engagement, y compris ceux que vous ajouterez ultérieurement. 

Pour commencer, connectez-vous à Marketing Cloud Engagement et accédez à Setup (Configuration) (indice : le lien se situe sous votre nom d’utilisateur).

Dans ce module, nous allons passer notre temps dans l’application de configuration de Marketing Cloud Engagement. Laissez la page ouverte dans votre navigateur pour effectuer chaque étape en même temps.

Informations de l’entreprise

Tout d’abord, ajoutons quelques informations de base sur votre entreprise.

1. Dans l’application de configuration de Marketing Cloud Engagement, cliquez sur Company Settings (Paramètres de l’entreprise).
   
2. Cliquez sur Présentation de compte.
   
3. Cliquez sur Modifier.
   
4. Dans Informations sur la société, vous pouvez mettre à jour les champs suivants :
   

1. Nom de la société
   
2. Rue
   
3. Ville
   
4. État
   
5. Code postal
   
6. Pays
   

5. Dans Paramètres généraux, sélectionnez un fuseau horaire et un format de date, qui seront les paramètres par défaut pour tous vos utilisateurs. Rassurez-vous, chaque utilisateur peut les modifier sur son compte.
   

Restons quelques instants sur cette page. Les champs Nom de l’adresse e-mail et Adresse e-mail de réponse se trouvent dans Paramètres généraux. Ces paramètres sont utilisés par défaut pour les e-mails envoyés depuis votre compte Marketing Cloud Engagement. Les utilisateurs de Marketing Cloud Engagement disposant des autorisations appropriées peuvent configurer des noms et des adresses e-mail supplémentaires à sélectionner au moment de l’envoi. Il est important de choisir soigneusement ces valeurs par défaut au cas où elles seraient utilisées pour envoyer des e-mails à vos abonnés.

Une fois que vous avez défini le nom de l’adresse e-mail et l’adresse e-mail de réponse, cliquez sur Vérifier pour envoyer un message de test à cette adresse e-mail et vérifier que le domaine est valide. Pour en savoir plus sur la vérification des domaines, consultez l’aide ou le module Trailhead Concepts de base d’Email Studio.

Pendant que vous êtes dans la section Paramètres de l’entreprise, jetez un œil au paramètre Gestionnaire d’alertes. Cette fonctionnalité envoie un message à l’adresse e-mail spécifiée chaque fois qu’un problème survient lors de votre envoi. Un envoi déclenché a généré une erreur AMPscript et s’est arrêté ? Un processus Journey Builder s’est heurté à une limite d’envoi aux abonnés ? N’aimeriez-vous pas connaître des informations importantes comme celles-ci sans avoir à parcourir des rapports ou à contacter le Support client de Salesforce ? Si oui, cette fonctionnalité est faite pour vous ! Procédez comme suit pour identifier immédiatement tous les problèmes.

1. Dans la section Paramètres de l’entreprise de Configuration, cliquez sur Gestionnaire d’alertes.
   
2. Cliquez sur Modifier.
   
3. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’adresse e-mail appropriée.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Choisissez judicieusement l’adresse e-mail et veillez à ce que la personne concernée soit disponible, car cette adresse est celle à laquelle toutes les notifications du gestionnaire d’alertes seront adressées. Mettez à jour ce paramètre si besoin pour que les problèmes soient traités rapidement.

Enregistrez vos modifications.

En-têtes et pieds de page

Les en-têtes et les pieds de page sont les dernières informations à compléter sur la page Paramètres généraux lors de la configuration initiale. Marketing Cloud Engagement peut ajouter automatiquement du texte et des images au début et à la fin de vos e-mails pour garantir la conformité avec la loi CAN-SPAM. Personnalisons la manière dont ces en-têtes et pieds de page apparaissent par défaut sur votre compte. Par la suite, vos utilisateurs pourront également créer des classifications d’envoi dans Email Studio pour personnaliser le contenu de leurs e-mails.

1. Dans Paramètres de compte, cliquez sur Modifier.
   
2. Dans la section En-têtes et pieds de page, sélectionnez un paramètre pour les en-têtes HTML et texte, et pour les pieds de page HTML et texte. Vous pouvez utiliser les valeurs par défaut générées par le système pour vous conformer à la loi CAN-SPAM, les personnaliser ou sélectionner Aucun pour supprimer les valeurs par défaut.
   

La version HTML de l’en-tête et du pied de page est utilisée pour les e-mails au format HTML, tandis que la version texte est utilisée pour les e-mails au format texte non HTML. 

Passez le curseur de la souris sur Aperçu pour prévisualiser un en-tête ou un pied de page personnalisé.

Enregistrez vos paramètres.

Consultez l’article En-têtes et pieds de page des e-mails dans Marketing Cloud Engagement dans l’aide Salesforce pour obtenir plus d’informations sur les mentions obligatoires, la personnalisation de ces sections et l’activation de paramètres supplémentaires dans votre compte. Vous pouvez également en apprendre davantage sur les classifications d’envoi.

Paramètres de sécurité

Marketing Cloud Engagement inclut plusieurs paramètres pour vous aider à protéger votre compte. Dans la configuration de Marketing Cloud Engagement, utilisez la recherche rapide pour accéder à Security Settings (Paramètres de sécurité). Vous pouvez gérer certains paramètres pour tous les utilisateurs de votre locataire Marketing Cloud Engagement, y compris le délai d’expiration de la session, l’activation de la connexion sécurisée, le délai d’expiration de la connexion, et bien plus encore. Pour commencer, nous recommandons d’utiliser les paramètres de sécurité ci-dessous :

Vous pouvez également sécuriser votre locataire Marketing Cloud Engagement à l’aide de l’authentification multifacteur (MFA). Cette fonctionnalité oblige les utilisateurs à se connecter avec leur nom d’utilisateur, leur mot de passe et une autre méthode de vérification qu’ils peuvent choisir eux-mêmes, telles que :

• l’application mobile Salesforce Authenticator ;
  
• des clés de sécurité compatibles avec U2F ou WebAuthn, telles que la YubiKey de Yubico ou la clé de sécurité Titan de Google ;
  
• des applications d’authentification avec un mot de passe temporel à usage unique (TOTP), comme Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Authy.
  

Vous pouvez consulter la liste complète des paramètres de sécurité Marketing Cloud Engagement et des meilleures pratiques à suivre dans l’aide Salesforce.

Respect de la vie privée et protection des données

Avant de commencer à utiliser Marketing Cloud Engagement, nous vous recommandons vivement de suivre le parcours Découvrez le droit applicable au respect de la vie privée et à la protection des données. Si votre entreprise collecte, stocke ou utilise des informations personnelles appartenant à des citoyens européens ou américains, il est essentiel que vous compreniez les répercussions que les lois relatives à la protection de la vie privée de l’Union européenne et des États-Unis peuvent avoir sur votre entreprise.

Votre configuration initiale est maintenant terminée. Dans l’unité suivante, nous vous présenterons comment configurer et gérer les utilisateurs de votre compte Marketing Cloud Engagement.

Ressources

• Blog : Confidentialité des données et engagement du client envers Salesforce
  
• Aide Salesforce : Vérification du domaine
  
• Aide Salesforce : Premiers pas avec Marketing Cloud Engagement : Administrateur et délivrabilité (webinaire en direct)
  
• Aide Salesforce : Adresses IP à inclure dans les listes vertes dans Marketing Cloud Engagement
  
• Parcours Trailhead : Découvrez le droit applicable au respect de la vie privée et à la protection des données
  
• Aide Salesforce : Paramètres de sécurité Marketing Cloud Engagement
  
• Aide Salesforce : Page de configuration Marketing Cloud Engagement
  
• Aide Salesforce : Types de locataires Marketing Cloud Engagement
  
• Module Trailhead : Site Trust Marketing Cloud Engagement
  
• Site : Salesforce Trust
  
• Web : Éditions Salesforce Marketing Cloud Engagement
  
• Aide Salesforce : Classifications d’envoi