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Gestion des utilisateurs et des rôles

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Planifier le déploiement de Marketing Cloud dans votre entreprise
  • Nommer des rôles Marketing Cloud standard
  • Configurer un utilisateur Marketing Cloud

Plan de déploiement

Maintenant que vous avez terminé la configuration de base de votre nouveau compte Marketing Cloud, il est temps de prévoir comment votre compte sera utilisé et par qui. Servez-vous des questions et de la liste de contrôle suivantes pour vous aider. Vous apprendrez à configurer certains de ces éléments dans les unités suivantes.

Plan d’action
Questions à se poser
Identifier les unités commerciales nécessaires.
Quelle est la structure organisationnelle de votre entreprise ? Cette structure va-t-elle avoir une influence sur l’utilisation de Marketing Cloud ?
Répertorier chaque utilisateur et son futur rôle Marketing Cloud, et le mapper aux unités commerciales au cas par cas. Répertorier les autres parties prenantes.
Qui a besoin d’accéder à Marketing Cloud ? De quel niveau d’accès chaque personne a-t-elle besoin ?
Mapper le flux de données prévu entre Marketing Cloud et d’autres systèmes et prestataires tiers.
Comptez-vous connecter Marketing Cloud à d’autres Clouds Salesforce ou CRM externes ?
Identifier des exemples de flux de données au format .csv ou .txt, ainsi qu’un schéma de données ou un dictionnaire de noms, de longueurs, de types de champs, etc.
Savez-vous quels flux de données vous allez utiliser dans Marketing Cloud et comment vous allez les utiliser ?
Répertorier les attributs des abonnés (ville, sexe, etc.) utilisés pour organiser la logique de segmentation des messages personnalisés envoyés à vos abonnés.
Comment les données de vos abonnés seront-elles organisées ?
Identifier tous les programmes externes que vous utiliserez en plus des rapports Marketing Cloud pour suivre vos données d’analyse.
Comment suivez-vous vos données d’analyse ?

Gestion des utilisateurs Marketing Cloud

Marketing Cloud inclut des rôles et des autorisations standard qui définissent le mode d’accès et d’utilisation des zones de l’application. Les rôles sont pratiques car ils regroupent un ensemble d’autorisations que vous pouvez accorder à un utilisateur, au lieu de le faire manuellement pour chaque utilisateur. Une autorisation accorde l’accès d’un utilisateur à un élément et détermine comment il peut l’utiliser. Par exemple, vous pouvez autoriser un utilisateur à lire un élément, mais pas à le créer.

  • Administrateur Marketing Cloud : ce rôle permet d’attribuer des rôles Marketing Cloud aux utilisateurs et de gérer les canaux, les applications et les outils. (Indice : c’est vous !)
  • Visualiseur Marketing Cloud : ce rôle permet d’afficher l’activité marketing multicanale dans Marketing Cloud.
  • Gestionnaire de canal Marketing Cloud : ce rôle permet de créer et d’exécuter des campagnes marketing interactives multicanales et d’administrer des canaux spécifiques comme Email Studio.
  • Administrateur de sécurité Marketing Cloud : ce rôle permet de conserver les paramètres de sécurité et de gérer l’activité de l’utilisateur et les alertes.
  • Éditeur/publication de contenu Marketing Cloud : ce rôle permet de créer et de diffuser des messages via les applications de canaux compatibles.

Pour organiser votre liste d’utilisateurs, vous pouvez copier et personnaliser un tableau comme celui-ci :

Nom d’utilisateur
Adresse e-mail
Rôle (choisissez-en un)
Unité commerciale


  • Administrateur
  • Visualiseur
  • Gestionnaire de canal
  • Administrateur de sécurité
  • Éditeur/publication de contenu

Aucun rôle ne convient à l’utilisateur que vous êtes en train de configurer ? Vous pouvez personnaliser ces rôles ou créer d’autres rôles dans Marketing Cloud. Essayons.

Création d’un rôle

  1. Accédez à Configuration dans Marketing Cloud.
  2. Utilisez la recherche rapide pour accéder aux rôles.
  3. Une liste de tous les rôles standard s’affiche. Sélectionnez un rôle existant pour le modifier ou cliquez sur Créer pour en créer un.
  4. Nommez le nouveau rôle et sélectionnez les autorisations à activer ou à désactiver pour ce rôle.
  5. Enregistrez le rôle.
Remarque

Remarque

Une autorisation explicitement refusée remplace toujours toutes les autres autorisations. Lorsqu’une autorisation n’est pas explicitement accordée ou refusée, Marketing Cloud désactive par défaut l’autorisation, à moins qu’un autre rôle n’accorde cette autorisation.

Création d'un utilisateur

Vos rôles sont prêts à être utilisés. Vous pouvez désormais ajouter des utilisateurs à Marketing Cloud et leur attribuer un rôle.

  1. Accédez à la configuration de Marketing Cloud.
  2. Utilisez la recherche rapide pour accéder aux utilisateurs.
  3. Cliquez sur Créer.

Consultez l’article Ajout d’un utilisateur dans l’aide Salesforce pour savoir comment remplir les champs lors de la création d’un utilisateur. Des options permettent de spécifier si l’adresse e-mail de cet utilisateur peut être utilisée pour envoyer des e-mails dans Marketing Cloud et de quelle manière cette adresse doit être utilisée. Vous pouvez également indiquer le fuseau horaire, les paramètres linguistiques, etc.

Préférences utilisateur

Une fois connectés, vos utilisateurs Marketing Cloud peuvent modifier leurs préférences dans Marketing Cloud pour gérer leur propre expérience utilisateur, notamment le fuseau horaire, la langue, le nom, etc. 

  1. Pour modifier vos préférences Marketing Cloud, cliquez sur Préférences Cloud sous votre nom d’utilisateur.
  2. Dans Paramètres utilisateur, cliquez sur Modifier pour modifier des éléments tels que votre nom d’affichage, votre adresse e-mail de réponse, votre fuseau horaire, votre langue, etc.
  3. Dans Préférences de connexion par défaut, sélectionnez l’application Marketing Cloud qui doit s’ouvrir automatiquement lorsque vous vous connectez à Marketing Cloud.

Interface Préférences Cloud avec le curseur de la souris positionné sur le lien Préférences Cloud dans le menu Paramètres.

Authentification unique

Nous savons que certaines entreprises préfèrent utiliser un fournisseur d’identité tiers pour authentifier leurs utilisateurs Marketing Cloud. Bonne nouvelle ! Vous pouvez activer l’authentification unique (SSO) pour Marketing Cloud. Tenez compte des éléments suivants lors de la configuration de l’authentification unique.

  • Marketing Cloud prend en charge les fournisseurs d’identité qui utilisent le protocole SAML 2.0. La configuration doit faire confiance au produit Marketing Cloud en tant que fournisseur de services, parfois appelé partie relais.
  • Vous devez créer une clé de cryptage dédiée aux activités Marketing Cloud.
  • Une fois que vous avez activé et configuré votre fournisseur de services et créé une clé, vous devez configurer Marketing Cloud pour qu’il utilise ce fournisseur d’identité.
  • Testez votre activation SAML sur un seul utilisateur avant de l’activer pour les autres utilisateurs de votre compte. Vous pourrez plus facilement résoudre les problèmes ou erreurs de configuration avec un seul utilisateur.

Consultez l’article Authentification unique via SAML 2.0 dans l’aide Salesforce pour obtenir des instructions détaillées.

Ressources