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Exploration des sources de données synchronisées

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Définir ce qu’est une source de données
  • Décrire comment les sources de données synchronisées et Marketing Cloud Connect fonctionnent conjointement

Sources de données

Contact Builder stocke et localise les attributs de contact au sein des sources de données de votre compte. Dans votre compte Marketing Cloud, Contact Builder utilise des sources de données système et personnalisées, telles que des extensions de données définies par le système ou créées par l’utilisateur. Contact Builder peut aussi importer des données d’autres plates-formes Salesforce, telles que Sales Cloud et Service Cloud, en utilisant des sources de données synchronisées. Les données synchronisées dans Contact Builder incluent également le schéma de données et les relations précédemment établies dans ces autres plates-formes.

Contact Builder et Marketing Cloud Connect

Avec Marketing Cloud Connect, vous pouvez sélectionner et synchroniser des objets issus de Salesforce CRM, puis importer les informations qu’ils contiennent dans Marketing Cloud. Par exemple, le compte Northern Trail Outfitters utilise Marketing Cloud Connect et est intégré à un compte Salesforce Service Cloud. Marketing Cloud utilise Marketing Cloud Connect et des sources de données synchronisées pour extraire des enregistrements à partir d’objets particuliers et les placer dans une extension de données. Une fois que vous avez sélectionné les objets, vous pouvez sélectionner les champs à extraire. Vous pouvez également paramétrer vos enregistrements Web. Il est possible de traiter tous les enregistrements correspondant à une période donnée grâce à une planification de l’interrogation, qui définit la fréquence à laquelle Marketing Cloud recherche des mises à jour. N’oubliez pas que la synchronisation des objets est importante, en particulier celle des objets de personne. Chaque piste ou contact synchronisé est considéré comme un contact dans Contact Builder, même si vous ne lui avez jamais envoyé de message.

Si vous souhaitez synchroniser un objet de contact, vous pouvez :

  • sélectionner les champs à synchroniser ;
  • choisir les enregistrements à extraire et à utiliser pour segmenter les contacts.
    • Tous les enregistrements
    • Les enregistrements depuis une certaine date
    • Les enregistrements avec un type de champ vrai ou faux particulier
  • définir la fréquence de synchronisation des données (en minutes ou en heures).

L’ordre dans lequel vous configurez les objets est important. Lorsque vous configurez des objets synchronisés, le système commence à créer pour vous un modèle de données. Ce modèle garantit que les relations entre les objets n’entrent pas en conflit lorsque vous intégrez des sources de données supplémentaires.

Les sources de données pouvant être synchronisées s’affichent après l’intégration de votre compte à l’aide de Marketing Cloud Connect. Vous ne pouvez pas supprimer une synchronisation une fois que vous l’avez démarrée. Vous pouvez uniquement la suspendre, mais l’extension de données reste dans votre compte. La source de données synchronisée apparaît dans vos sources de données lorsque l’opération est terminée.

La synchronisation de données à l’aide de Marketing Cloud Connect crée une extension de données unique dans votre compte Marketing Cloud. Elle contient une colonne pour chaque champ que vous choisissez de synchroniser. L’extension de données synchronisée porte le nom de l’objet synchronisé auquel est ajouté le suffixe Salesforce_n, où n indique le numéro de la copie lorsqu’elle est utilisée dans un environnement à organisations multiples. Par exemple, si vous avez synchronisé la source de données Contact, cette source de données apparaîtra dans votre compte Marketing Cloud sous le nom Contact_Salesforce_1.

Accès aux sources de données synchronisées

Chaque source de données affiche un nom et la clé d’API externe de l’objet. Utilisez ces noms pour localiser vos informations et gérer vos extensions de données synchronisées. Les sources de données synchronisées affichent le nombre de lignes lors de la synchronisation initiale et sont actualisées toutes les 30 secondes.

La page Extensions de données dans Contact Builder avec le dossier Extension de données synchronisées mis en évidence.

Segmentation d’extensions de données synchronisées entre différentes unités commerciales

La plupart des extensions de données doivent être segmentées afin de créer différentes audiences pour les envois. Par exemple, Northern Trail Outfitters partage les informations de contact avec une unité commerciale, mais son équipe de sécurité ne souhaite pas que cette unité commerciale puisse voir toutes les données de contact. Le système segmente les données, les stocke dans un dossier partagé, puis les partage avec les autres unités commerciales.

Par défaut, les extensions de données contenant des données synchronisées existent au niveau supérieur d’un locataire Enterprise. Ces extensions de données ne peuvent pas être déplacées vers un dossier partagé. Pour segmenter l’extension de données, vous devez par conséquent utiliser une activité de requête ou de filtrage qui extrait les informations d’une source de données synchronisée, puis les déplace dans une extension de données partagée.

Vous pouvez ensuite partager les informations avec les unités commerciales dans le locataire. Il vous est possible de définir des autorisations pour les éléments qu’une unité commerciale peut voir dans l’extension de données. Vous pouvez également définir directement les règles de partage du dossier. 

Bonnes pratiques

  • Utilisez Marketing Cloud Connect pour synchroniser vos données Sales Cloud et Service Cloud avec Marketing Cloud.
  • Utilisez une activité de requête ou de filtrage pour segmenter les extensions de données synchronisées.

Et maintenant ?

Lorsque vous serez prêt à créer des modèles de données, examinez plus en détail les ressources Marketing Cloud du Centre de développement Marketing Cloud. Rejoignez notre vaste communauté d’administrateurs et de développeurs sur ce site pour partager des idées, rejoindre des groupes, lire des témoignages de réussite, et plus encore.

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