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Test de la connexion

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Créer des mappages de champs permettant d’activer la synchronisation des données
  • Élaborer un rapport simple comme source pour l’envoi d’un e-mail.
  • Envoyer un e-mail Marketing Cloud à partir de Salesforce CRM

Création d’un mappage de champs

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Marketing Cloud Connect est sa synchronisation automatique des données entre Marketing Cloud et Salesforce CRM. Pour que cela fonctionne, nous devons configurer un mappage de champs de base. Nous spécifions les relations entre les abonnés dans Marketing Cloud et les champs correspondants des objets Piste et Contact dans Salesforce CRM.

  1. Connectez-vous à Marketing Cloud avec vos identifiants API Marketing Cloud Connect.
  2. Dans Marketing Cloud, survolez Email Studio et cliquez sur E-mail.
  3. Survolez Abonnés et sélectionnez Gestion des profils.
  4. Cliquez sur Créer. Capture d’écran de Gestion des profils avec le bouton Créer sélectionné.
  5. Sur l’onglet Général, saisissez le Prénom dans la zone de texte supérieure.
  6. Cliquez sur l’onglet Salesforce.
  7. Sélectionnez Prénom dans la liste de sélection Mapper au champ piste Salesforce.
  8. Faites défiler la liste de sélection Mapper au champ Contact/Compte Salesforce jusqu’à la section Contact général et sélectionnez Prénom. Sélectionnez les deux cases à afficher dans le centre de profil Salesforce.Onglet Salesforce configuré sur l’écran Propriétés des nouveaux attributs avec les cases Affichage des pistes dans le centre de profil Salesforce et Affichage des contacts dans le centre de profil Salesforce sélectionnées.
  9. Cliquez sur OK.
  10. Répétez les étapes 3 à 9 pour créer un deuxième attribut, en sélectionnant Nom au lieu de Prénom.

Félicitations ! La configuration de Marketing Cloud Connect est désormais terminée. 

6: Test

Schéma de progression avec l’étape 6, Test, en surbrillance.

Maintenant que vous avez installé Marketing Cloud Connect, faisons un test rapide pour vérifier que tout fonctionne correctement. Tout d’abord, nous pouvons créer un modèle d’e-mail de base dans Marketing Cloud, puis envoyer un e-mail aux pistes dans Salesforce CRM.

Création d’un e-mail dans Marketing Cloud

Commençons par créer un modèle d’e-mail de base dans Marketing Cloud Content Builder. 

  1. Dans Content Builder, cliquez sur Créer.
  2. Sélectionnez E-mail dans la liste déroulante.
  3. Sous Définir les propriétés, sélectionnez Texte seulement dans la liste déroulante. Sur l’écran Créer un e-mail, l’option Texte uniquement est sélectionnée dans la liste déroulante.
  4. Dans le champ Nom, saisissez Test MC Connect, puis cliquez sur Suivant.
  5. Dans le champ Objet, saisissez E-mail de test Marketing Cloud Connect.
  6. Collez le code suivant dans le corps du texte, puis cliquez sur Enregistrer et quitter.
Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

Création d'une piste de test dans Salesforce CRM

Maintenant que nous avons créé un e-mail dans Marketing Cloud, nous devons créer des destinataires dans l’environnement CRM pour envoyer notre message de test.

  1. Déconnectez-vous de Marketing Cloud et connectez-vous à votre compte Salesforce CRM.
  2. Sélectionnez Pistes dans la barre de navigation.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Remplissez les champs Prénom, Nom, Entreprise, et Adresse e-mail avec des éléments facilement mémorisables, par exemple votre nom et votre entreprise. Assurez-vous que vous avez accès à l’adresse e-mail que vous utilisez ici afin de pouvoir consulter l’e-mail de test.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Création d’un rapport de piste test

  1. Accédez à Rapports sur la page Tous les onglets.
  2. Cliquez sur Nouveau rapport.
  3. Dans la section Sélectionner le type de rapport, cliquez sur Pistes, puis cliquez sur Créer.
  4. Saisissez id dans la case Recherche rapide.
  5. Double-cliquez sur ID de piste pour l’ajouter en tant que colonne dans le rapport.
  6. Dans la liste de sélection Afficher, sélectionnez Toutes les pistes.
  7. À côté de Filtres, cliquez sur Ajouter. Un nouveau filtre apparait en dessous du champ de date.
  8. Cliquez sur la flèche vers le bas et faites défiler la liste de sélection pour sélectionner E-mail.
    Champ E-mail sélectionné comme filtre dans Report Builder.
  9. Laissez l’opérateur tel quel, puis saisissez l’adresse e-mail que vous avez indiqué lorsque vous avez créé la piste de test.
  10. Cliquez sur OK.
  11. Cliquez sur Exécuter le rapport. Un seul résultat devrait apparaître : la piste test que vous avez créée. Rapport affichant la seule piste de test comme le seul enregistrement
  12. Si le rapport vous convient, cliquez sur Enregistrer sous.
  13. Nommez le rapport Test de pistes MC Connect et enregistrez-le dans le dossier de rapport Administrateur Marketing Cloud.
  14. Cliquez sur Enregistrer.

Envoi d’un e-mail test à partir de Salesforce CRM

Et maintenant, effectuons un vrai test. Voici comment envoyer cet e-mail généré par Marketing Cloud à partir de l’organisation Salesforce CRM.

Remarque

Remarque

Vous envoyez un véritable e-mail. Veillez à ne l’envoyer qu’à vous-même ! Vérifiez les résultats du rapport juste avant l’envoi pour vous assurer que vous seul recevez ce message de test.

  1. Dans Salesforce CRM, cliquez sur l’icône en forme de plus pour accéder à l’écran Tous les onglets.
  2. Cliquez sur Marketing Cloud.
  3. Cliquez sur Trouver.
  4. Cliquez sur Content Builder et sélectionnez le modèle d’e-mail Test MC Connect que vous avez créé.

Sélection de Test MC Connect à l’écran de configuration Envoi d’e-mail

  1. Cliquez sur Icône + dans la section Destinataire du formulaire.
  2. Sélectionnez le dossier de rapport Administrateur Marketing Cloud.
  3. Sélectionnez Test de pistes MC Connect.
  4. Dans la section Expéditeur du formulaire, sélectionnez la valeur souhaitée. Toutes les options peuvent être sélectionnées car il s’agit d’un e-mail de test.
  5. Sélectionnez la case en regard de Je certifie que toutes ces personnes se sont inscrites (obligatoire).
  6. Cliquez sur Envoyer.

Voilà ! Cet e-mail est désormais placé en file d’attente pour être envoyé. Même si le paramètre par défaut est un envoi immédiat, cela peut prendre jusqu’à une heure avant de voir l’e-mail dans votre boîte de réception. Marketing Cloud étant conçu pour envoyer plusieurs e-mails à des millions d’abonnés en même temps, un certain nombre de processus et de files d’attente asynchrones sont impliqués dans ce simple test. En d’autres termes, ne vous inquiétez pas si l’e-mail n’apparaît pas tout de suite.

Si tout est configuré correctement, l’e-mail test arrive dans votre boîte de réception avec le nom et le prénom renseignés, ainsi qu’avec d’autres détails sur l’envoi de l’e-mail.

Remarque

Remarque

Vous avez besoin d’aide ? Consultez la page d’aide Dépannage de l’installation et de la configuration.

Marketing Cloud Connect est connecté !

Félicitations ! Vous avez correctement configuré Marketing Cloud Connect pour votre compte.

Lorsque vous êtes prêt à déployer Marketing Cloud Connect auprès de vos utilisateurs, vérifiez les points suivants :

  • Dans CRM : répétez les étapes pour attribuer les présentations de page et les ensembles d’autorisations appropriés aux utilisateurs qui prévoient d’utiliser Marketing Cloud Connect.
  • Dans Marketing Cloud : intégrez tous les utilisateurs qui doivent accéder aux deux systèmes.

Ensuite, vous pouvez retourner travailler ou... faire la fête. Nous approuvons les deux possibilités. Vous avez fait un travail incroyable avec ce badge !

Ressources