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Installation et configuration dans Salesforce CRM

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Installer le package géré dans votre organisation Salesforce CRM.
  • Modifier les présentations de page E-mail
  • Configurer l’utilisateur API CRM
  • Mettre à jour les autorisations de niveau Administrateur pour utiliser Marketing Cloud Connect

Avant de commencer

Comme nous l’avons indiqué au début de ce module, nous partons du principe que vous êtes un administrateur Marketing Cloud et Salesforce CRM disposant des autorisations nécessaires pour accéder aux deux comptes et les configurer. Si vous êtes administrateur de l’un mais pas de l’autre, faites équipe avec une personne disposant des autorisations requises pour terminer les étapes d’installation. Vérifiez également que vous utilisez l’interface utilisateur de Salesforce Classic et que les événements de plate-forme personnalisés sont activés dans votre Salesforce CRM. Cette option doit être activée pour que le package géré s’installe correctement.

Remarque

Remarque

En plus de suivre les étapes décrites dans ce module, vous pouvez consulter toutes les étapes d’implémentation en consultant le Guide d’implémentation de Marketing Cloud Connect.

2: Installation du package géré

Schéma de progression avec l’étape 2, Installation du package géré, en surbrillance.Il est temps d’installer le package géré. Un package géré est un ensemble de composants et d’applications qui permet de connecter vos comptes Salesforce CRM et Marketing Cloud. Suivez ces étapes pour télécharger la dernière version du package géré.

  1. Vérifiez que vous utilisez bien la version la plus récente d’un navigateur Web pris en charge, puis cliquez sur l’URL suivante : https://sfdc.co/MCC.
  2. Connectez-vous à votre compte Salesforce CRM à l’aide de vos identifiants administrateur, puis sélectionnez Installer pour les administrateurs seulement.
  3. Cliquez sur Installer. (Autorisez l’accès à ces sites Web tiers si vous y êtes invité.)
  4. Cliquez sur Continuer.

Attendez la fin de l’installation du package géré avant de passer à l’étape suivante.

3: Configuration des paramètres CRM

Schéma de progression avec l’étape 3, Configuration des paramètres CRM, en surbrillance.

Maintenant que vous avez installé le package géré, vous devez mettre à jour la configuration initiale de votre compte Salesforce CRM. Connectez-vous à votre compte Salesforce CRM avec vos identifiants administrateur, si vous ne l’avez pas déjà fait.

Modification des présentations de page

Pour permettre aux utilisateurs de consulter l’activité des e-mails depuis un compte Salesforce CRM, nous devons apporter des modifications aux présentations de page.

  1. Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
  2. Saisissez Utilisateurs dans la zone de recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs sous Élaborer > Personnaliser.
  3. Sous Utilisateurs, cliquez sur Présentations de page.
  4. Dans Présentations de page Utilisateur, cliquez sur Modifier à côté de Présentation de l’utilisateur. Écran Présentation de page Utilisateur avec le curseur placé sur le lien Modifier à côté de Présentation de l’utilisateur.
  5. Faites défiler l’écran vers le bas pour afficher la section Informations supplémentaires de la présentation de page Utilisateur.
  6. Faites glisser Administrateur Marketing Cloud pour AppExchange de la palette vers la section Informations supplémentaires de la présentation de page Utilisateur.
  7. Faites glisser Utilisateur Marketing Cloud pour AppExchange (1) vers la même section. Écran Présentation de l’utilisateur avec les champs Utilisateur Marketing Cloud pour AppExchange et Administrateur Marketing Cloud pour AppExchange ajoutés à la section Informations supplémentaires.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Modification de la présentation de page Piste

Nous allons maintenant configurer la page Piste pour que les utilisateurs de Marketing Cloud Connect voient les champs Marketing Cloud Connect pertinents.

Remarque

Remarque

Dans la mesure où vous n’êtes pas encore prêt à ce que d’autres utilisateurs voient ces champs, nous vous conseillons de sélectionner une présentation de page visible uniquement par les administrateurs.

  1. Toujours dans Configuration, sous Élaborer > Personnaliser, cliquez sur la flèche pour développer le menu Pistes.
  2. Cliquez sur Présentations de page.
  3. Choisissez la présentation de page à utiliser et cliquez sur Modifier. Fenêtre Présentation de page Piste avec le lien Modifier sélectionné à côté de Présentation de la piste.
  4. Dans la présentation de page sélectionnée, dans les options de la palette d’outils, sélectionnez Listes associées.
  5. Faites glisser Envois d’e-mails de la palette vers le bas de la présentation de page Piste (1) pour créer une liste associée. Objet Envois d’e-mails en surbrillance déplacé vers la liste associée dans l’éditeur de présentation de page Piste
  6. Ensuite, faites glisser Résultats d’e-mails individuels de la palette vers le bas de la présentation de page Piste pour créer une autre liste associée.
  7. Puis, sélectionnez Pages Visualforce dans les options de la palette.
  8. Faites glisser LeadActions de la palette vers la section Informations de description de la page Piste (1). Page Visualforce LeadActions en surbrillance, déplacée vers la page Piste sous Informations de description.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Cliquez sur Oui pour Remplacer les personnalisations de la liste associée des utilisateurs ?

Modification de la présentation de page Contact

Nous allons maintenant répéter ces étapes pour modifier votre présentation de page Contact à partir de l’écran Configuration.

  1. Toujours dans Configuration, sous Élaborer > Personnaliser, cliquez sur la flèche pour développer le menu Contacts.
  2. Cliquez sur Présentations de page.
  3. Une fois de plus, sélectionnez la présentation de page à mettre à jour qui n’est visible que par les administrateurs. Une fois la présentation de page sélectionnée, cliquez sur Modifier.
  4. Dans la palette d’outils, sélectionnez Listes associées.
  5. Faites glisser Envois d'e-mails de la palette vers le bas de la présentation de page Contact pour créer une nouvelle liste associée.
  6. Faites glisser Résultats d'e-mails individuels de la palette vers le bas de la présentation de page Contact, après Envois d'e-mails, pour créer une autre liste associée.
  7. Cliquez sur Pages Visualforce dans la palette.
  8. Faites glisser ContactActions de la palette vers la section Informations supplémentaires de la page Contact.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Cliquez sur Oui pour Remplacer les personnalisations de la liste associée des utilisateurs ?

Vous avez maintenant une visibilité sur les e-mails envoyés pour les pistes et les contacts. Vous avez bien travaillé !

Remarque

Remarque

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes de configuration et que vous êtes prêt à déployer Marketing Cloud Connect auprès de vos utilisateurs, vous devez répéter ces étapes pour toutes les présentations de page Piste et Contact attribuées aux utilisateurs qui vont utiliser Marketing Cloud Connect.

Octroi de l'accès à votre Administrateur Marketing Cloud Connect

Intéressons-nous maintenant aux autorisations Utilisateur. Il est temps d’accorder certaines autorisations à votre administrateur Marketing Cloud Connect (il peut s’agir de vous-même ou d’un autre utilisateur). Réalisez les étapes suivantes pour attribuer les autorisations à cet utilisateur à partir du menu Configuration.

  1. Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur la flèche pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur administrateur que vous avez identifié.
  4. Sous Informations supplémentaires, sélectionnez Administrateur Marketing Cloud pour AppExchange et Utilisateur Marketing Cloud pour AppExchange. Champs Administrateur Marketing Cloud pour AppExchange et Utilisateur Marketing Cloud pour AppExchange cochés sur la page de détail de l’utilisateur.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Parfait ! Les autorisations ont été accordées à l’administrateur.

Configuration de l’utilisateur API CRM

Ensuite, vous allez créer l’utilisateur API CRM (également appelé utilisateur système Salesforce), qui connecte Marketing Cloud à votre organisation CRM.

  1. Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur la flèche pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Nouvel utilisateur. Créez un nouvel utilisateur avec les paramètres suivants :
    • Prénom : MC
    • Nom de famille : Connect-CRM
    • E-mail : indiquez une adresse e-mail à laquelle vous avez accès.
    • Nom d’utilisateur : Doit être unique et sous forme d’une adresse e-mail. Nous suggérons : mc-connect-crm@youremail.com.
    • Licence utilisateur : Salesforce
    • Profil : Administrateur système
    • Rôle : <Aucun rôle spécifié>
  4. Sous Informations générales, cliquez sur la case Utilisateur marketing.
  5. Sous Informations supplémentaires, sélectionnez les cases Administrateur Marketing Cloud pour AppExchange et Utilisateur Marketing Cloud pour AppExchange.
  6. Cochez la case Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l’utilisateur. Écran Nouvel utilisateur avec les autorisations Marketing Cloud sélectionnées et l’option Générer un nouveau mot de passe sélectionnée.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Important : un e-mail sera envoyé à l’adresse que vous avez indiquée. Suivez les instructions de cet e-mail pour vérifier l’identité du nouvel enregistrement utilisateur et définissez le mot de passe de ce nouveau compte utilisateur.

Création d’ensembles d’autorisations dans Salesforce CRM

Pour que les deux systèmes communiquent correctement, nous devons créer un ensemble d’autorisations générique dans Salesforce CRM et mettre à jour les paramètres de l’application connectée Marketing Cloud. Cela est nécessaire pour accorder l’accès aux utilisateurs qui se connectent à Salesforce CRM à partir de Marketing Cloud.

  1. Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur la flèche pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur Ensembles d’autorisations, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Nommez l’ensemble d’autorisations et décrivez-le en quelques mots. Par exemple, Application connectée Marketing Cloud et Donne accès à Marketing Cloud depuis CRM.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Cliquez sur Gérer les attributions, puis sélectionnez Ajouter des attributions.
  6. Sélectionnez le compte Utilisateur API CRM créé dans la dernière section.
  7. Cliquez sur Attribuer, puis sur Terminé.
Remarque

Remarque

Cet ensemble d’autorisations doit être attribué à l’enregistrement utilisateur de tous les utilisateurs qui prévoient d’utiliser Marketing Cloud Connect pour envoyer des e-mails dans l’organisation Salesforce CRM.

Mise à jour de la sécurité au niveau du champ

La désinscription de l’adresse e-mail est un champ standard sur les objets Contact et Piste. Pour que Marketing Cloud Connect fonctionne correctement, vous devez vérifier que tous les utilisateurs de Marketing Cloud Connect ont un accès en lecture à ce champ.

  1. Sous Élaborer dans le menu Configuration, cliquez sur Icône flèche pour développer le menu Personnaliser.
  2. Développez ensuite le menu Pistes.
  3. Cliquez sur Champs.
  4. Dans la liste des champs standard, cliquez sur Désinscription d'adresse e-mail.
  5. Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ. Champ Désinscription d’adresse e-mail de la piste avec le bouton Définir la sécurité au niveau du champ sélectionné.
  6. Sélectionnez la case Visible pour tous les profils utilisateur qui ont besoin d’accéder à Marketing Cloud Connect, y compris le profil Administrateur système. Ajoutez des restrictions en lecture seule en fonction des besoins de votre entreprise à tous les profils utilisateur qui ne devraient pas pouvoir modifier cette valeur. Par exemple, Utilisateurs de Partner Community et Utilisateur en lecture seule.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. De retour dans le menu Configuration, sous Élaborer > Personnaliser, cliquez Icône flèche pour développer le menu Contacts.
  9. Cliquez sur Champs.
  10. Dans la liste des champs standard, cliquez sur Désinscription d'adresse e-mail.
  11. Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
  12. Sélectionnez la case Visible pour tous les profils utilisateur qui ont besoin d’accéder à Marketing Cloud Connect, y compris le profil Administrateur système. Ajoutez des restrictions en lecture seule en fonction des besoins de votre entreprise à tous les profils utilisateur qui ne devraient pas pouvoir modifier cette valeur.
  13. Cliquez sur Enregistrer.

Bravo ! Vous avez réussi à configurer ces paramètres CRM. Faites une petite pause et passez à l’unité suivante pour commencer la configuration dans Marketing Cloud et finaliser la connexion des deux plates-formes.

Ressources