Installation et configuration dans Salesforce CRM

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Installer le package géré dans votre organisation Salesforce CRM.
  
• Modifier les présentations de page E-mail
  
• Configurer l’utilisateur API CRM
  
• Mettre à jour les autorisations de niveau Administrateur pour utiliser Marketing Cloud Connect
  

Avant de commencer

Comme nous l’avons indiqué au début de ce module, nous partons du principe que vous êtes un administrateur Marketing Cloud Engagement et Salesforce CRM disposant des autorisations nécessaires pour accéder aux deux comptes et les configurer. Si vous êtes administrateur de l’un mais pas de l’autre, faites équipe avec une personne disposant des autorisations requises pour terminer les étapes d’installation. Vérifiez également que vous utilisez l’interface utilisateur de Salesforce Classic et que les événements de plate-forme personnalisés sont activés dans votre Salesforce CRM. Cette option doit être activée pour que le package géré s’installe correctement.

Vidéo de démonstration Trail Together

Apprenez-en plus sur les étapes et les processus suivants avec Brian Richardson, formateur de la Trailhead Academy. 

2: Installation du package géré

Il est temps d’installer le package géré. Un package géré est un ensemble de composants et d’applications qui permet de connecter vos comptes Salesforce CRM et Marketing Cloud Engagement. Suivez ces étapes pour télécharger la dernière version du package géré.

1. Vérifiez que vous utilisez bien la version la plus récente d’un navigateur Web pris en charge, puis cliquez sur l’une des URL suivantes :
   

• Organisation de production : https://sfdc.co/MCC
  
• Organisation Sandbox : https://sfdc.co/MCCSandbox
  

2. Connectez-vous à votre compte Salesforce CRM à l’aide de vos identifiants administrateur, puis sélectionnez Installer pour les administrateurs seulement.
   
3. Cliquez sur Installer. (Autorisez l’accès à ces sites Web tiers si vous y êtes invité.)
   
4. Cliquez sur Continuer.
   

Attendez la fin de l’installation du package géré avant de passer à l’étape suivante.

3: Configuration des paramètres CRM

Maintenant que vous avez installé le package géré, vous devez mettre à jour la configuration initiale de votre compte Salesforce CRM. Connectez-vous à votre compte Salesforce CRM avec vos identifiants administrateur, si vous ne l’avez pas déjà fait.

Apprenez-en plus sur les étapes et les processus suivants avec votre formateur.

Modification des présentations de page

Pour permettre aux utilisateurs de consulter l’activité des e-mails depuis un compte Salesforce CRM, nous devons apporter des modifications aux présentations de page.

1. Dans l’organisation Salesforce CRM, cliquez sur Configuration.
   
2. Saisissez Users (Utilisateurs) dans la zone Quick Find (Recherche rapide) et sélectionnez Users (Utilisateurs) sous Build (Élaborer) > Customize (Personnaliser).
   
3. Sous Utilisateurs, cliquez sur Présentations de page.
   
4. Sous Présentations de page Utilisateur, cliquez sur Modifier à côté de Présentation de l’utilisateur. 
   
5. Faites défiler l’écran vers le bas pour afficher la section Informations supplémentaires de la présentation de page Utilisateur.
   
6. Faites glisser Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrateur Marketing Cloud Engagement pour AppExchange) de la palette vers la section Informations supplémentaires de la présentation de la page Utilisateur.
   
7. Faites glisser Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utilisateur Marketing Cloud Engagement pour AppExchange) (1) vers la même section. 
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   

Modification de la présentation de page Piste

Nous allons maintenant configurer la page Piste pour que les utilisateurs de Marketing Cloud Connect voient les champs Marketing Cloud Connect pertinents.

Dans la mesure où vous n’êtes pas encore prêt à ce que d’autres utilisateurs voient ces champs, nous vous conseillons de sélectionner une présentation de page visible uniquement par les administrateurs.

1. Toujours dans Configuration, sous Élaborer > Personnaliser, cliquez sur la flèche pour développer le menu Pistes.
   
2. Cliquez sur Présentations de page.
   
3. Choisissez la présentation de page à utiliser et cliquez sur Modifier. 
   
4. Dans la présentation de page sélectionnée, dans les options de la palette d’outils, sélectionnez Listes associées.
   
5. Depuis la palette, faites glisser Envois d’e-mails vers le bas de la présentation de page Piste (1) pour créer une liste associée. 
   
6. Ensuite, faites glisser Résultats d’e-mails individuels de la palette vers le bas de la présentation de page Piste pour créer une autre liste associée.
   
7. Puis, sélectionnez Pages Visualforce dans les options de la palette.
   
8. Depuis la palette, faites glisser LeadActions vers la section Informations de description de la page Piste (1). 
   
9. Cliquez sur Enregistrer.
   
10. Cliquez sur Oui pour Remplacer les personnalisations de la liste associée des utilisateurs ?
    

Modification de la présentation de page Contact

Nous allons maintenant répéter ces étapes pour modifier votre présentation de page Contact à partir de l’écran Configuration.

1. Toujours dans Configuration, sous Élaborer > Personnaliser, cliquez sur la flèche pour développer le menu Contacts.
   
2. Cliquez sur Présentations de page.
   
3. Une fois de plus, sélectionnez la présentation de page à mettre à jour qui n’est visible que par les administrateurs. Une fois la présentation de page sélectionnée, cliquez sur Modifier.
   
4. Dans la palette d’outils, sélectionnez Listes associées.
   
5. Faites glisser Envois d'e-mails de la palette vers le bas de la présentation de page Contact pour créer une nouvelle liste associée.
   
6. Faites glisser Résultats d'e-mails individuels de la palette vers le bas de la présentation de page Contact, après Envois d'e-mails, pour créer une autre liste associée.
   
7. Cliquez sur Pages Visualforce dans la palette.
   
8. Faites glisser ContactActions de la palette vers la section Informations supplémentaires de la page Contact.
   
9. Cliquez sur Enregistrer.
   
10. Cliquez sur Oui pour Remplacer les personnalisations de la liste associée des utilisateurs ?
    

Vous avez maintenant une visibilité sur les e-mails envoyés pour les pistes et les contacts. Vous avez bien travaillé !

Une fois que vous avez terminé toutes les étapes de configuration et que vous êtes prêt à déployer Marketing Cloud Connect auprès de vos utilisateurs, vous devez répéter ces étapes pour toutes les présentations de page Piste et Contact attribuées aux utilisateurs qui vont utiliser Marketing Cloud Connect.

Octroi de l'accès à votre Administrateur Marketing Cloud Connect

Intéressons-nous maintenant aux autorisations Utilisateur. Il est temps d’accorder certaines autorisations à votre administrateur Marketing Cloud Connect (il peut s’agir de vous-même ou d’un autre utilisateur). Réalisez les étapes suivantes pour attribuer les autorisations à cet utilisateur à partir du menu Configuration.

1. Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur la flèche pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
   
2. Cliquez sur Utilisateurs.
   
3. Cliquez sur Modifier en regard du nom de l'utilisateur administrateur que vous avez identifié.
   
4. Sous Additional Information (Informations supplémentaires), sélectionnez Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrateur Marketing Cloud Engagement pour AppExchange) et Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utilisateur Marketing Cloud Engagement pour AppExchange). 
   
5. Cliquez sur Enregistrer.
   

Parfait ! Les autorisations ont été accordées à l’administrateur.

Configuration de l’utilisateur API CRM

Ensuite, vous allez créer l’utilisateur API CRM (également appelé utilisateur système Salesforce), qui connecte Marketing Cloud Engagement à votre organisation CRM.

1. Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur la flèche pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
   
2. Cliquez sur Utilisateurs.
   
3. Cliquez sur Nouvel utilisateur. Créez un nouvel utilisateur avec les paramètres suivants :
   

• Prénom : MC
• Nom de famille : Connect-CRM
• E-mail : indiquez une adresse e-mail à laquelle vous avez accès.
  
• Nom d’utilisateur : Doit être unique et sous forme d’une adresse e-mail. Nous vous suggérons : mc-connect-crm@youremail.com.
  
• Licence utilisateur : Salesforce
  
• Profil : Administrateur système
  
• Rôle : <Aucun rôle spécifié>
  

4. Sous Informations générales, cliquez sur la case Utilisateur marketing.
   
5. Sous Additional Information (Informations supplémentaires), sélectionnez les cases Marketing Cloud Engagement for AppExchange Admin (Administrateur Marketing Cloud Engagement pour AppExchange) et Marketing Cloud Engagement for AppExchange User (Utilisateur Marketing Cloud Engagement pour AppExchange).
   
6. Cochez la case Générer un nouveau mot de passe et avertir immédiatement l’utilisateur. 
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   

Important : un e-mail sera envoyé à l’adresse que vous avez indiquée. Suivez les instructions de cet e-mail pour vérifier l’identité du nouvel enregistrement utilisateur et définissez le mot de passe de ce nouveau compte utilisateur.

Création d’un ensemble d’autorisations dans Salesforce CRM

Pour que les deux systèmes communiquent correctement, nous devons créer un ensemble d’autorisations générique dans Salesforce CRM et mettre à jour les paramètres de l’application Marketing Cloud Connect. Cela est nécessaire pour accorder l’accès aux utilisateurs qui se connectent à Salesforce CRM à partir de Marketing Cloud Engagement.

1. Sous Administrer dans le menu Configuration, cliquez sur la flèche pour développer le menu Gérer les utilisateurs.
   
2. Cliquez sur Ensembles d’autorisations, puis cliquez sur Nouveau.
   
3. Nommez l’ensemble d’autorisations et décrivez-le en quelques mots. Par exemple, Marketing Cloud Connected App (Application connectée Marketing Cloud) et Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement (Donne accès à Marketing Cloud Engagement depuis CRM).
   
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   
5. Cliquez sur Gérer les attributions, puis sélectionnez Ajouter des attributions.
   
6. Sélectionnez le compte CRM API User (Utilisateur API CRM) créé dans la dernière section.
   
7. Cliquez sur Attribuer, puis sur Terminé.
   

L’ensemble d’autorisations ne contient aucune autorisation ? Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un problème. Cet ensemble d’autorisations sert à la connexion et à l’authentification.

Cet ensemble d’autorisations doit être attribué à l’enregistrement utilisateur de tous les utilisateurs qui prévoient d’utiliser Marketing Cloud Connect pour envoyer des e-mails dans l’organisation Salesforce CRM.

Mise à jour de la sécurité au niveau du champ

La désinscription de l’adresse e-mail est un champ standard sur les objets Contact et Piste. Pour que Marketing Cloud Connect fonctionne correctement, vous devez vérifier que tous les utilisateurs de Marketing Cloud Connect ont un accès en lecture à ce champ.

1. Sous Élaborer dans le menu Configuration, cliquez sur pour développer le menu Personnaliser.
   
2. Développez ensuite le menu Pistes.
   
3. Cliquez sur Champs.
   
4. Dans la liste des champs standard, cliquez sur Désinscription d'adresse e-mail.
   
5. Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ. 
   
6. Sélectionnez la case Visible pour tous les profils utilisateur qui ont besoin d’accéder à Marketing Cloud Connect, y compris le profil Administrateur système. En fonction des besoins de votre entreprise, ajoutez des restrictions en lecture seule à tous les profils utilisateur qui ne devraient pas pouvoir modifier cette valeur, par exemple, le profil Utilisateur de communauté partenaire.
   
7. Cliquez sur Enregistrer.
   
8. De retour dans le menu Configuration, sous Élaborer > Personnaliser, cliquez  pour développer le menu Contacts.
   
9. Cliquez sur Champs.
   
10. Dans la liste des champs standard, cliquez sur Désinscription d'adresse e-mail.
    
11. Cliquez sur Définir la sécurité au niveau du champ.
    
12. Sélectionnez la case Visible pour tous les profils utilisateur qui ont besoin d’accéder à Marketing Cloud Connect, y compris le profil Administrateur système. Ajoutez des restrictions en lecture seule en fonction des besoins de votre entreprise à tous les profils utilisateur qui ne devraient pas pouvoir modifier cette valeur.
    
13. Cliquez sur Enregistrer.
    

Bravo ! Vous avez réussi à configurer ces paramètres CRM. Faites une petite pause et passez à l’unité suivante pour commencer la configuration dans Marketing Cloud Engagement et finaliser la connexion des deux plates-formes.

Ressources

• Aide Salesforce : Installation du package géré Marketing Cloud Connect
  
• Aide Salesforce : Présentations de page
  
• Aide Salesforce : Permission Sets