Préparation de l’installation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire la configuration système requise pour procéder à l’implémentation
Expliquer l’importance des utilisateurs système
Identifier le rôle des utilisateurs de Marketing Cloud Connect

Avant de commencer

Dans ce module, nous travaillons sur plusieurs Clouds Salesforce. Voici donc quelques éléments que vous devez savoir.

Au lieu de parler de « Sales Cloud » ou de « Service Cloud », nous utilisons le terme « Salesforce CRM » tout au long de ce module. Sachez simplement que ce terme fait référence à votre compte Sales Cloud ou Service Cloud, quelle que soit la façon dont vous avez choisi de vous connecter à Marketing Cloud Engagement.
Nous partons du principe que vous êtes un administrateur Marketing Cloud Engagement et Salesforce CRM. Ce n’est pas grave si ce n’est pas le cas, mais vous n’aurez pas les autorisations requises pour accéder à vos comptes et les configurer.
Marketing Cloud Engagement n’est pas disponible sur Trailhead Playground. Ainsi, même si vous pouvez utiliser votre Trailhead Playground pour passer en revue les étapes dans Salesforce CRM, n’essayez pas de suivre les étapes dans Marketing Cloud Engagement.

Connexion de Marketing Cloud Engagement et Salesforce CRM

Vous êtes prêt à combiner la puissance de vos données marketing et de vos données CRM. Marketing Cloud Connect est là pour vous y aider ! Marketing Cloud Connect vous permet de partager des données entre vos différentes solutions Cloud.

Vous êtes prêt ? Avant de commencer, jetons un œil aux étapes que nous allons suivre pour terminer la configuration.

Étape

Description

1: Identification des prérequis

Mettez toutes les chances de votre côté en identifiant la configuration système requise et les besoins des utilisateurs.

2: Installation du package géré

Téléchargez le package géré pour obtenir les outils nécessaires à la connexion.

3: Configuration des paramètres CRM

Assurez-vous que vos utilisateurs peuvent afficher les champs de messagerie des contacts et des pistes. Configurez ensuite tous les utilisateurs et les ensembles d’autorisations supplémentaires dans votre compte Salesforce CRM.

4: Paramétrage de la configuration dans Marketing Cloud Engagement

Créez un utilisateur et configurez l’intégration Salesforce dans Marketing Cloud Engagement.

5: Finalisation de la configuration

Définissez les derniers paramètres de configuration dans Marketing Cloud Engagement et dans votre compte Salesforce CRM, puis finalisez la connexion.

6: Test de la connexion

Vérifiez la connexion en réalisant un envoi test. Ensuite, vérifiez que tous les utilisateurs sont correctement configurés avant de commencer à utiliser le connecteur.

Nous allons expliquer chacune de ces étapes et nous vous montrerons où vous en êtes au fil du module.

Vidéo de démonstration Trail Together

Vous souhaitez en apprendre plus à ce sujet auprès d’un formateur de la Trailhead Academy ? Très bien ! Au fur et à mesure que vous parcourez ce module, nous avons ajouté des extraits vidéo pour vous aider à en savoir plus sur Marketing Cloud Connect. Vous trouverez également un lien vers la vidéo complète dans la section Ressources.

Voici votre formateur.

1: Identification des prérequis

Schéma de progression avec l’étape 1, Identification des prérequis, en surbrillance. Il est important de vérifier avec votre équipe si ces conditions sont remplies avant de procéder à l’implémentation.

Conditions relatives au compte

Marketing Cloud Connect nécessite une relation entre un seul compte Marketing Cloud Engagement et une organisation Salesforce CRM. Il est possible de connecter un compte Marketing Cloud Engagement à plusieurs organisations Salesforce CRM, mais nous n’aborderons pas cette configuration dans ce module.
Pour la plupart des fonctionnalités Marketing Cloud Connect, les utilisateurs ont besoin d’une licence Marketing Cloud Engagement et d’une licence Sales Cloud ou Service Cloud (nous en reparlerons prochainement).
Vous devez disposer d’une organisation Salesforce CRM (édition Salesforce Unlimited, Enterprise ou Performance) ou d’une sandbox Developer Edition. Pour savoir quelle version vous utilisez, consultez l’article de l’aide Salesforce Recherche de l'édition Salesforce et de la version d'API.
Vous devez posséder un compte Marketing Cloud Engagement (Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition) ou une sandbox Marketing Cloud Engagement.
Les fonctionnalités de Marketing Cloud Connect sont disponibles dans l’interface utilisateur Salesforce Classic. Si vous utilisez Lightning Experience, vous êtes automatiquement redirigé vers Salesforce Classic lorsque vous cliquez sur l’un des onglets de Marketing Cloud Connect.

Informations relatives aux clés d’abonné

Marketing Cloud Connect reconnaît uniquement les abonnés qui utilisent l’identifiant de contact/piste comme clé d’abonné dans Marketing Cloud Engagement. Vous devrez peut-être migrer votre clé d’abonné pour synchroniser vos contacts entre les deux Clouds si vous utilisez actuellement une autre clé d’abonné.

Utilisateurs système Marketing Cloud Connect

Voyons maintenant de quels comptes utilisateurs système vous avez besoin pour procéder à l’implémentation. Vous devez créer deux utilisateurs système pour réussir cette installation. Nous vous expliquons comment procéder dans les unités 2 et 3. Pour le moment, nous allons vous montrer en quoi ces utilisateurs sont importants. Voyons cela de plus près.

Utilisateur système

Sa nature

Fonction

Considérations

Utilisateur API Marketing Cloud Connect

L’utilisateur API Marketing Cloud Connect finalise la connexion entre les comptes Marketing Cloud Engagement et Sales Cloud ou Service Cloud.

Cet utilisateur établit l’authentification initiale pour les envois d’e-mails, les envois déclenchés, le suivi des demandes d’abonnement et les événements d’entrée Journey Builder.

Pour accéder à différentes unités commerciales Marketing Cloud Engagement dans Salesforce CRM, un utilisateur API Marketing Cloud Connect doit avoir accès à ces unités commerciales dans Marketing Cloud Engagement.

Utilisateur API CRM

(également appelé utilisateur système Salesforce)

L’utilisateur API CRM créé dans Salesforce CRM sert également à finaliser la connexion entre le compte CRM et Marketing Cloud Engagement.

Cet utilisateur établit l’authentification initiale qui permet à l’application connectée (cadre permettant à une application externe de s’intégrer à Salesforce) de fonctionner.

Cet utilisateur rend les données de suivi, les extensions de données synchronisées et les activités de Journey Builder accessibles dans CRM. Il permet également d’effectuer des envois destinés aux audiences CRM depuis Marketing Cloud Engagement dans des comptes sans portée par utilisateur (comptes dont l’accès est ouvert à tous les utilisateurs intégrés).

Pour garantir une sécurité et des performances optimales, optez pour un utilisateur système API CRM qui dispose d’une licence utilisateur.

Cela peut sembler compliqué, mais n’oubliez pas que ces comptes utilisateur ont simplement pour but d’établir un lien entre Salesforce CRM et Marketing Cloud Engagement.

Schéma montrant l’utilisateur API Marketing Cloud Connect et l’utilisateur API CRM établissant une connexion entre Salesforce et Salesforce Marketing Cloud Engagement.

Apprenez-en plus sur les ID système et les utilisateurs dans cette courte vidéo.

Utilisateurs de Marketing Cloud Connect

Outre les utilisateurs système, il existe d’autres types d’utilisateurs qui déterminent l’accès à la fonctionnalité Marketing Cloud Connect. Examinons-les ensemble.

Type d'utilisateur	Description	Autres informations
Administrateur Marketing Cloud Connect	Personne qui gère au quotidien l’utilisation et la configuration de Marketing Cloud Connect dans Sales Cloud ou Service Cloud.	Au moins un utilisateur de l’organisation Salesforce CRM a besoin d’un accès pour configurer Marketing Cloud Connect dans l’environnement CRM. Cela peut être vous ou quelqu’un d’autre.
Utilisateurs intégrés (utilisateurs de Marketing Cloud Connect)	Les utilisateurs intégrés disposent d’un identifiant utilisateur (licence) défini à la fois dans Marketing Cloud Engagement et dans CRM. Par ailleurs, leurs comptes sont connectés dans Marketing Cloud Engagement.	Ces utilisateurs disposent de toutes les fonctionnalités de Marketing Cloud Connect, notamment la possibilité d’envoyer des rapports et des campagnes Salesforce à partir de Marketing Cloud Engagement, et ont libre accès à la présentation de page E-mail dans CRM.
Utilisateur CRM	Utilisateur de Salesforce CRM qui ne possède pas de compte Marketing Cloud Engagement.	Peut afficher la liste associée E-mail sur les présentations de page Contact et Piste si l’administrateur les a ajoutées à la présentation. Ne peut pas envoyer d’e-mails à l’aide de MC Connect.
Utilisateur de Marketing Cloud Engagement	Utilisateur de Marketing Cloud Engagement qui ne possède pas de compte CRM.	Peut afficher des listes et envoyer des e-mails en utilisant les extensions de données Salesforce dans Marketing Cloud Engagement (si celles-ci sont configurées). Ne peut pas envoyer de rapport ou de campagne Salesforce.

Exemple

Il est maintenant temps de décider qui a besoin d’utiliser Marketing Cloud Connect au sein de votre entreprise. Pour vous aider à prendre cette décision, prenons l’exemple de l’entreprise Northern Trail Outfitters (NTO) qui a sélectionné les rôles des membres de son équipe.

Nom et rôle	Informations utilisateur	Motif
Pia, architecte Cloud NTO	Administrateur Salesforce CRM, administrateur Marketing Cloud Engagement Utilisateur intégré	Pia est administratrice des deux systèmes et a aidé à concevoir la structure globale des données dans Sales Cloud et dans Marketing Cloud Engagement.
Isabelle, spécialiste en marketing numérique	Administrateur Marketing Cloud Engagement Utilisateur intégré	Isabelle dirige l’équipe marketing et supervise toutes les activités de marketing numérique. Elle travaille en étroite collaboration avec Teri, la responsable des ventes, avec qui elle coordonne les campagnes commerciales.
Paulo, spécialiste du courrier électronique	Utilisateur intégré	Paulo gère les e-mails au quotidien, crée des parcours et envoie des e-mails. Il aimerait pouvoir effectuer des envois depuis Journey Builder et les campagnes Salesforce.
Michele, spécialiste en marketing technique et conception d’e-mails	Utilisateur Marketing Cloud Engagement général	Michele conçoit et construit des e-mails, mais n’a pas besoin d’en envoyer.
Teri, responsable des ventes	Utilisateur intégré	Teri crée des campagnes et des rapports Salesforce et souhaite pouvoir envoyer des e-mails depuis Sales Cloud.
Jessa, commerciale	Utilisateur CRM général ajouté à la présentation de page E-mail.	Jessa consulte les éléments qui ont été envoyés à ses clients dans la présentation de page E-mail, mais n’a pas besoin d’envoyer d’e-mails.

Discutez avec votre équipe de ce que vous souhaitez faire et planifiez vos besoins avant de continuer. Dans l’unité suivante, nous installons le package géré et configurons vos paramètres CRM.

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