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Configuration de la connexion Marketing Cloud

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Créer un utilisateur API Marketing Cloud Connect
  • Finaliser la connexion entre Marketing Cloud et une organisation Salesforce CRM
  • Intégrer les utilisateurs à Salesforce CRM

4: Configuration de Marketing Cloud

Schéma de progression avec l’étape 4, Configuration de Marketing Cloud, en surbrillance.

Nous sommes à mi-parcours. Il ne vous reste que quelques étapes de configuration à effectuer dans les deux environnements pour terminer la configuration. Commençons par Marketing Cloud.

Utilisateur API Marketing Cloud Connect

Tout comme dans Salesforce CRM, Marketing Cloud doit être doté d’un compte utilisateur pour pouvoir être connecté à l’environnement CRM. Il est recommandé de dédier une licence utilisateur uniquement à cette fin. Voici comment configurer votre utilisateur API Marketing Cloud Connect.

  1. Dans Marketing Cloud, survolez votre nom d'utilisateur et sélectionnez Configuration.
  2. Sur l’écran Configuration, saisissez Utilisateurs dans la zone de recherche rapide, puis cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Saisissez votre adresse e-mail pour l’e-mail de réponse et l’adresse e-mail de notification.
  5. Saisissez un nom d’utilisateur unique, par exemple Utilisateur MC-API.
  6. Laissez le champ Clé externe vide, sauf si votre organisation exige de le remplir.
  7. Sélectionnez un fuseau horaire et un code de culture.
  8. Sélectionnez Utilisateur API.
  9. Créez un mot de passe temporaire.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Finalisez ensuite la configuration de ce nouvel utilisateur en lui attribuant des rôles.

  1. Sur l’écran Utilisateurs, cochez la case à côté de l’utilisateur que vous venez de créer.
  2. Cliquez sur Gérer les rôles.
  3. Cliquez sur Modifier les rôles.
  4. Attribuez les rôles suivants :
    • Administrateur
    • Administrateur Marketing Cloud
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Déconnectez-vous de Marketing Cloud et reconnectez-vous immédiatement avec les identifiants de l’utilisateur API Marketing Cloud Connect que vous venez de créer.

Configuration de la connexion Marketing Cloud

Une fois reconnecté à Marketing Cloud, revenez à l’écran Configuration. Il est temps de connecter votre compte Marketing Cloud à l’organisation Sales Cloud ou Service Cloud correspondante. Avant de commencer, pensez à vous déconnecter de votre compte Salesforce CRM. (Si vous fermez simplement l’onglet, vous ne serez pas déconnecté.) De cette manière, le système ne se connectera pas automatiquement à la session Salesforce active.

  1. Dans la zone de recherche rapide dans Configuration, saisissez Intégration Salesforce.
  2. Lorsque vous l’avez trouvé, sélectionnez Intégration Salesforce.
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Assurez-vous que Étendue par utilisateur n’est pas sélectionné.
  5. Cliquez sur Connecter le compte. Écran Configuration de l’intégration Salesforce dans Marketing Cloud avec Portée par utilisateur et Connecter le compte mis en évidence.
  6. Cliquez sur OK pour accepter la nouvelle fenêtre contextuelle.
  7. Une page de connexion s’affiche dans une nouvelle fenêtre. (Si vous utilisez un domaine personnalisé, sélectionnez Utiliser un domaine personnalisé et saisissez l’adresse du domaine avant de saisir les identifiants de l’utilisateur.) Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur API CRM que vous avez créé dans l’unité précédente.
  8. Cliquez sur Autoriser pour autoriser l’utilisateur API Marketing Cloud à accéder à l’organisation CRM.

Vous venez de lier Marketing Cloud à votre organisation CRM. Cela a établi une relation d’application connectée dans Salesforce CRM. Vous avez bien travaillé !

5: Finalisation de la configuration

Schéma de progression avec l’étape 5, Finalisation de la configuration, en surbrillance.Passons maintenant à la dernière étape ! Il est temps de finaliser la configuration des paramètres de l’application connectée dans Salesforce CRM. Déconnectez-vous de Marketing Cloud, puis reconnectez-vous à votre compte CRM avec vos identifiants administrateur personnels pour effectuer les mises à jour suivantes.

Remarque

Remarque

Passez sur Salesforce Classic avant de suivre ces étapes.

  1. Dans Configuration, saisissez Applications connectées dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Applications connectées.
  2. Cliquez sur Salesforce Marketing Cloud. Écran Applications connectées avec Salesforce Marketing Cloud sélectionné.
  3. Cliquez sur Modifier les politiques.
  4. Sous Utilisateurs autorisés, sélectionnez Les utilisateurs approuvés par l'administrateur sont pré-autorisés.
  5. Si un message d'avertissement s'affiche, cliquez sur OK.
  6. Sous Relaxe d'IP, sélectionnez Relâcher les restrictions IP.
  7. Sous Stratégie de jeton d'actualisation, sélectionnez Expirer immédiatement le jeton d’actualisation. Prenons une minute pour réfléchir. À quoi servent ces étapes ? Ces deux étapes permettent de faciliter l’authentification auprès des applications connectées et simplifient leur utilisation. Vous voulez en savoir plus ? Consultez les pages d’aide Relaxe IP pour une application connectée et Actif OAuth 2.0 pour en savoir plus sur ces étapes.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
  9. Faites défiler la page et cliquez sur Gérer les ensembles d'autorisations.
  10. Sélectionnez l’ensemble d'autorisations d’application connectée Marketing Cloud que vous avez créé dans l’unité précédente.
  11. Cliquez sur Enregistrer.

Finalisation de la configuration du package géré

Ensuite, restez sur l’écran Configuration pour terminer la configuration du package géré.

  1. Saisissez Automatisation des processus dans la zone de recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres d’automatisation des processus.
  2. Si l’utilisateur de workflow par défaut est vide, cliquez sur la loupe et désignez un utilisateur disposant des autorisations Administrateur système comme étant l’utilisateur de workflow par défaut. (Nous vous conseillons d’utiliser le nouveau compte utilisateur API CRM.) Paramètres d’automatisation des processus avec la loupe de recherche sélectionnée.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Cette étape est importante. Si vous l’ignorez, l’assistant du package géré ne pourra pas configurer correctement les règles de workflow.

Paramètres de session

  1. Maintenant, saisissez Paramètres de session dans la zone de la session de recherche rapide, puis cliquez sur Paramètres de session.
  2. Faites défiler l’écran jusqu’au bas de la page et cliquez sur Enregistrer.

Oui, c’est vrai : Vous ne modifiez pas réellement les paramètres, mais cette étape est nécessaire pour la configuration. Si vous ne réalisez pas cette étape, l’assistant du package géré ne pourra pas ajouter la liste d’autorisations IP. Vous devrez alors ajouter manuellement une vingtaine de plages d’adresses IP. Vous n’avez pas de temps à perdre !

Assistant de configuration du connecteur Marketing Cloud

L’heure est venue de connecter vos comptes à l’aide de l’assistant de configuration.

  1. Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur l’icône en forme de plus pour accéder à l’écran Tous les onglets.
  2. Cliquez sur Marketing Cloud.
  3. Cliquez sur Vérifier le site distant sur l’écran contextuel.
  4. Cliquez sur OK dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche à propos de MetadataAPI.
  5. Cliquez sur Assistant de démarrage pour lancer l’assistant de configuration. (Une configuration manuelle prend du temps. Vous n’avez pas froid aux yeux ? Consultez la documentation d’aide.) Configuration de Marketing Cloud Connect avec le curseur placé sur le bouton Assistant de démarrage.
  6. L’écran suivant est une invite pour l’utilisateur de workflow par défaut que vous venez de créer. Cliquez sur Suivant.
  7. Cliquez sur Suivant pour avancer et confirmer que vous avez enregistré les paramètres de sécurité des sessions.
  8. Cliquez sur Suivant pour confirmer les informations de sécurité au niveau du champ.
  9. Cliquez sur Terminé pour confirmer les informations de mise à jour de la présentation de page.
  10. Sur l’écran principal Configuration du connecteur Marketing Cloud, sélectionnez J’accepte pour confirmer les modifications automatiques, puis cliquez sur Configurer le connecteur Marketing Cloud.
  11. Si tout se passe bien, vous obtenez un résumé du processus de configuration. Résumé de configuration de Marketing Cloud Connect, annonçant que la configuration est terminée.
  12. Cliquez sur OK pour fermer l’assistant de configuration.

Connexion à Marketing Cloud dans Salesforce CRM

Nous allons maintenant configurer les paramètres d’intégration et établir la connexion dans votre compte Salesforce CRM.  

  1. Cliquez sur l’icône en forme de plus pour accéder à l’écran Tous les onglets.
  2. Cliquez sur Marketing Cloud.
  3. Cliquez Connexion à Marketing Cloud.
  4. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur API CRM. Cliquez sur Connexion.
  5. Si vous êtes connecté, un écran s’affiche pour configurer les paramètres de Marketing Cloud Connect. Sous la section Compte de la page, sélectionnez E-mail.
  6. Dans la section Envois, sélectionnez toutes les options.
  7. Dans la section Notifications, saisissez l’adresse e-mail appropriée pour recevoir des messages d'erreur de Marketing Cloud Connect.
  8. Dans la section Suivi, sélectionnez les options appropriées pour votre organisation concernant les données de suivi des e-mails spécifiques que Marketing Cloud envoie au système CRM. Notez que les choix faits ici peuvent affecter la capacité globale de la mémoire de votre organisation CRM.
  9. Conservez les valeurs par défaut des paramètres restants et terminez en cliquant sur Enregistrer les paramètres.
  10. Sélectionnez au moins une unité commerciale sur l’écran Gestion des unités commerciales et cliquez sur Enregistrer.
Remarque

Remarque

Consultez les rubriques Paramètres de Marketing Cloud Connect et Suivi et analyses pour en savoir plus sur les paramètres et leur impact potentiel sur votre implémentation. Une fois la configuration terminée, vous pourrez ajuster ces paramètres selon les besoins de votre organisation.

Intégration utilisateur de Marketing Cloud

Avec la connexion établie dans le système CRM, nous pouvons maintenant terminer l’intégration utilisateur de Marketing Cloud. Déconnectez-vous de CRM et revenez à Marketing Cloud en vous connectant avec votre compte administrateur personnel.

  1. Dans Marketing Cloud, survolez votre nom et sélectionnez Configuration.
  2. Ensuite, sélectionnez Utilisateurs sous Administration.
  3. Cliquez sur le nom de l’utilisateur API Marketing Cloud.
  4. Cliquez sur Intégrer dans le champ Statut Salesforce.com sur l’écran des paramètres généraux de l’utilisateur. Écran Paramètres généraux de l’utilisateur avec le lien Intégrer mis en évidence.
  5. Saisissez le nom de l’utilisateur API CRM et cliquez sur Enregistrer les paramètres.

En cas de succès, le champ Statut Salesforce.com est mis à jour et affiche l’état Intégré.

Écran de détail de l’utilisateur Marketing Cloud avec le champ Statut Salesforce.com affichant l’état Intégré.

Remarque

Remarque

Ces étapes doivent être effectuées pour chaque utilisateur intégré Marketing Cloud (c’est-à-dire ceux qui souhaitent envoyer des e-mails via Marketing Cloud Connect).

Nous avons presque fini ! Dans l’unité suivante, nous exécuterons un scénario pour tester la connexion et nous assurer que tout fonctionne correctement.

Ressources