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Élaboration d’une page d’accueil personnalisée pour Lightning Experience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Créer une page d’accueil personnalisée pour les utilisateurs de Lightning Experience
  • Attribuer différentes pages d’accueil à des profils spécifiques
  • Définir la page d'accueil par défaut

Personnalisation de votre page d’accueil Lightning Experience

Offrez à vos utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin pour gérer leur journée à partir de la page d’accueil de Lightning Experience. Vos commerciaux peuvent consulter un résumé des performances trimestrielles et consulter des mises à jour importantes concernant les tâches et les opportunités critiques. Vous pouvez également personnaliser la page pour différents types d’utilisateurs et attribuer des pages personnalisées à différentes combinaisons d’applications, et d’applications et de profils.

Votre page d'enregistrement

Vous pouvez créer une page d’accueil personnalisée de plusieurs façons : créez-la entièrement à l’aide d’un modèle, clonez-la à partir d’une autre page d’accueil personnalisée ou modifiez une page à partir de l’onglet Accueil d’une application Lightning.

Pour modifier une page existante, cliquez sur Icône d'engrenage Configuration dans la page d’accueil, puis sélectionnez Modifier la page afin de créer une copie de la page actuelle en vue de la modifier. Si une page personnalisée existe et si elle est active, la sélection de Modifier la page ouvre cette page.

Nous allons créer une page d’accueil entièrement nouvelle.

Au-delà des bases

Lorsque vous sélectionnez Modifier la page pour la première fois, Salesforce crée une copie de la page standard. Vous modifiez cette copie dans le Générateur d’applications Lightning. Les pages créées avec cette méthode (en tant que copies) gardent une référence à la page standard, ce qui signifie que Salesforce pourra mettre à niveau les copies de la page lorsque de nouvelles capacités seront disponibles. En créant une page entièrement nouvelle, vous la contrôlez complètement. De plus, les déploiements des nouvelles capacités de page par Salesforce ne sont pas automatiquement affichés.

Création d’une page d’accueil personnalisée pour Lightning Experience

Nous allons légèrement modifier la position des composants dans la présentation de la page d’accueil standard pour vous montrer les possibilités.

Commençons !

  1. Dans Configuration, saisissez Générateur d’applications dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Générateur d’applications Lightning.
  2. Cliquez sur Nouveau, sélectionnez Page d’accueil, puis cliquez sur Suivant.
  3. Parcourez l’assistant et nommez la page Nouvelle page d’accueil, sélectionnez le modèle Page d’accueil standard, puis cliquez sur Terminer.
    Une page d’accueil vide s’ouvre, prête à être personnalisée. Le volet des composants contient tous les composants standard disponibles pour une page d’accueil ainsi que tous les composants personnalisés que vous avez installés dans votre organisation.
  4. Faites glisser le composant Assistant vers la zone supérieure droite.
  5. Faites glisser Performances vers la zone supérieure gauche.
  6. Ajoutez Événements du jour à la zone inférieure gauche et Affaires clés à la zone inférieure droite.
  7. Ajoutez Tâches du jour au-dessus de l’Assistant.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    Enregistrer votre page d'accueil

    Attendez ! Il y a autre chose ? Oui, ce n’est pas terminé. Enregistrer la page ne suffit pas pour l’offrir à vos utilisateurs. Pour être accessibles aux utilisateurs, une page Lightning doit être activée.

    Si la page n’est pas terminée ou si vous ne souhaitez pas la rendre publique, vous pouvez cliquer ici sur Pas maintenant pour l’enregistrer et revenir au Générateur d’applications. Ce n’est pas notre cas. Nous sommes audacieux ! Nous avons terminé notre page et nous souhaitons l’offrir immédiatement à nos utilisateurs !

  9. Cliquez sur Activer.
    Conseil

    Conseil

    Si vous l’avez déjà enregistrée sans l’activer, vous pouvez cliquer sur le bouton Activation dans la barre d’outils pour vous préparer à la section suivante.

Déploiement de votre page d’accueil personnalisée pour les utilisateurs de Lightning Experience

Pour activer une page d’accueil, vous avez trois possibilités : vous pouvez définir votre page par défaut pour toute l’organisation, la définir par défaut pour une application, ou l’attribuer à une ou à plusieurs combinaisons profil/application afin de permettre aux utilisateurs d’accéder à la page destinée spécifiquement à leur rôle.

Activer votre page d'accueil

Attribuons cette page d’accueil au profil Administrateur système pour pouvoir l’examiner ultérieurement.

  1. Cliquez sur Application et profil, puis sur Attribuer à des applications et à des profils.
  2. Sélectionnez l’application Vente, puis cliquez sur Suivant.
  3. Faites défiler la liste des profils et sélectionnez Administrateur système, puis cliquez sur Suivant.
  4. Vérifiez l’attribution, puis cliquez sur Enregistrer.
Voilà ! Désormais, tous les utilisateurs ayant le profil Administrateur système voient votre nouvelle page d’accueil lorsqu’ils travaillent dans l’application Vente. Examinons-la de plus près.

Examen de votre travail

Pour information, voici un exemple de page d’accueil par défaut standard, telle qu’elle se présente « avant » d’être personnalisée.

Page d’accueil par défaut

Comparons-la maintenant à la page que nous avons créée.

  1. Accédez à la page d’accueil de l’application Vente dans Lightning Experience.
    Voici à quoi elle ressemble désormais. Il n’y a pas une grande différence, mais vous pouvez voir que certains composants ne sont plus au même endroit.

    Page d’accueil par défaut

  2. Vous pouvez célébrer vos nouvelles compétences en personnalisation de page.
Félicitations ! Examinons maintenant les pages d’enregistrement.