Augmentez votre productivité quotidienne

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Lancer des actions globales et utiliser les éditeurs épinglés.
  
• Identifier les nouvelles fonctionnalités de la page Accueil.
  
• Utiliser les raccourcis clavier
  

Préparez-vous à être productif

Si vous avez gagné le badge Lightning Experience pour les utilisateurs de Salesforce Classic, vous avez déjà commencé à explorer la nouvelle interface utilisateur de Salesforce. Il est temps de découvrir les fonctionnalités de Lightning Experience qui améliorent la productivité en rendant vos tâches quotidiennes plus faciles ou plus rapides (ou les deux).

Vous souhaitez vous familiariser avec Lightning Experience ?

À présent, lancez votre Trailhead Playground pour suivre les étapes de ce module et tenter de les répéter. Pour accéder à votre Trailhead Playground, assurez-vous tout d’abord d’être connecté à Trailhead. Ensuite, cliquez sur votre avatar d’utilisateur situé en haut à droite de la page et sélectionnez Hands-on Orgs (Organisations d’exercice) dans le menu déroulant. Cliquez sur Launch (Lancer) à côté de l’organisation que vous souhaitez ouvrir. Si vous souhaitez créer un Playground, cliquez plutôt sur Create Playground (Créer un Playground).

Vous utilisez également le Playground au moment de relever le défi pratique dans l’unité 4.

Le travail en mode multi-tâches

Il se passe tellement de choses chaque jour (et chaque semaine, et chaque trimestre) que vous êtes obligé d’apprendre à faire plusieurs choses à la fois. Lightning Experience vous permettra d’être un pro du multi-tâches grâce à deux nouvelles options : le menu Actions globales et la barre d'utilitaires. Ces deux options sont accessibles d'un seul clic, pour que vous puissiez agir dès que l’inspiration vous vient, sans avoir à quitter votre travail en cours. Examinons-le de plus près.

Agir globalement

Le menu Actions globales est à vos ordres, toujours disponible depuis l’en-tête Lightning Experience. Besoin d’envoyer un e-mail à un contact ? Ou de créer une nouvelle opportunité ? Cliquez simplement sur l’icône . Examinez le menu par défaut Global Actions (Actions globales). Votre administrateurs Salesforce peut le configurer avec d’autres actions pour votre organisation.

Vous avez besoin d'écrire cet e-mail et de créer l’opportunité en même temps ? Plus besoin de jongler entre les onglets de navigateur. Chaque action globale que vous déclenchez ouvre une fenêtre d'éditeur dédiée au bas de la page. Si toutes les fenêtres de l'éditeur ne rentrent pas à l’écran, elles s’empilent dans un menu de dépassement.

Prêt pour la partie la plus cool ? Les fenêtres de l'éditeur sont épinglées au bas de l'écran. Elles ne bougent pas si vous naviguez vers d’autres pages. Vous pouvez minimiser les fenêtres qui vous gênent. Et si vous adorez les raccourcis clavier, vous adorerez la possibilité de naviguer entre différentes fenêtres ouvertes. Reportez-vous à Raccourcis clavier des fenêtres de l'éditeur de Lightning Experience dans l’aide de Salesforce pour obtenir plus de détails.

Le sens du nom

Vous pourriez penser que le menu Actions globales porte ce nom parce qu’il est disponible partout. Mais en réalité, c’est parce que toutes les options du menu sont des actions globales qui créer des enregistrements sans relation automatique aux autres enregistrements ou à la page en cours (bien qu’il soit possible d’attribuer facilement des relations si vous le souhaitez). Le génie du menu Actions globales est qu’il vous permet de créer instantanément ce dont vous avez besoin sans avoir à quitter l’endroit où vous vous trouviez.

La barre d'utilitaires est votre couteau suisse

L’en-tête Lightning Experience en haut de votre écran vous donne accès des outils fort utiles tels que le menu Actions globales. Et au bas de votre écran, vous disposez d’une autre ressource formidable : la barre d'utilitaires.

La barre d'utilitaires est un pied de page fixe qui vous permet d’accéder rapidement à des utilitaires bien pratiques et des outils de productivité courants, tels que les Notes, Quip, un lanceur de flux, des fonctionnalités de téléphonie... Et même des options personnalisées concoctées par votre administrateur.

Les utilitaires s’ouvrent dans des panneaux épinglés, tout comme les fenêtres de l'éditeur dont nous venons de parler. Vous avez donc la même flexibilité pour naviguer tout en travaillant avec les utilitaires.

Les applications standard et de console de votre organisation peuvent avoir leur propre barre d'utilitaires dédiée, disposant chacune de ses propres utilitaires. Mais la barre d'utilitaires ne s’affiche pas par défaut dans les applications. Si vous ne voyez pas de barre d'utilitaires dans les applications que vous utilisez, demandez à votre administrateur s'il peut l’activer.

Votre camp de base

Ah, la bonne vieille page d'accueil de Salesforce Classic. Le phare dans la nuit / l’épagneul affectueux / le monument inébranlable qui vous accueille depuis toujours lorsque vous vous connectez à Salesforce. Voici à quoi ressemble la page d’accueil classique par défaut. Si votre organisation utilise la page Accueil, son aspect est peut-être différent.

Nous avons changé la page d'accueil de Lightning Experience pour qu’elle devienne votre camp de base, avec une tonne de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à gérer votre journée et à vous concentrer sur ce qui compte. Certaines fonctionnalités, comme les derniers enregistrements consultés et les tâches à venir sont toujours sur la page d’accueil. D’autres, comme Chatter et votre calendrier, ont changé d’adresse.

En réalité, votre administrateurs Salesforce peut modifier la page d'accueil Lightning Experience pour y ajouter à peu près tout ce dont votre organisation pourrait avoir besoin. Votre administrateur peut également créer différentes pages d’accueil personnalisées pour différents profils. Donc si vous ne voyez pas certaines des nouvelles options sur votre page d'accueil (ou si des fonctionnalités de la page d'accueil Salesforce Classic vous manquent cruellement), demandez à votre administrateur s'il peut modifier les choses pour vous.

Voici à quoi ressemble la page d'accueil par défaut de Lightning Experience.

Le graphique des performances (1) affiche les données en fonction des opportunités qui vous appartiennent à vous ou à votre équipe de vente. Seules les opportunités du trimestre de ventes actuel closes ou ouvertes avec une probabilité de plus de 70 % sont affichées.

L’Assistant (2) montre les choses dont vous devez vous occuper, notamment :

• Les pistes qui vous sont attribuées aujourd'hui
  
• Opportunités avec des tâches en retard
  
• Opportunités sans activité pendant 30 jours
  
• Opportunités sans activité ouverte
  
• Opportunités en retard
  

Avec les Actualités (3), vous recevez des articles parlant de vos clients, partenaires et concurrents. Vous pouvez également voir les cinq prochaines réunions de votre calendrier du jour (4) et jusqu’à cinq tâches dont l'échéance est aujourd'hui (5).

La carte Enregistrements récents (6) vous offre un accès rapide aux derniers enregistrements consultés. Et Affaires principales (7) est une liste très pratique de vos principales opportunités ouvertes.

À la vitesse de l'éclair avec les raccourcis clavier

Pour accélérer un peu les tâches fréquentes et répétitives, nous vous proposons des raccourcis clavier. Vous pouvez chercher, modifier, enregistrer et fermer des enregistrements, tout cela sans toucher votre souris.

Voici des raccourcis clavier qui vous permettront d’accélérer les tâches les plus courantes.

À savoir lorsque vous utilisez les raccourcis clavier :

• Vous ne pouvez pas personnaliser les raccourcis clavier dans Lightning Experience.
  
• Les raccourcis clavier ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, Maj+B est identique à Maj+b. Si Ctrl, Alt ou Maj fait partie du raccourci, l’ordre dans lequel vous appuyez sur les touches ne change rien. Par exemple, Ctrl+Alt+A produit le même résultat que Alt+Ctrl+A.
  
• Pour les raccourcis indiquant « puis », relâchez la première touche ou combinaison de touches avant d'appuyer sur la touche suivante. La virgule ne fait pas partie du raccourci.
  
• Les raccourcis clavier sont pris en charge sur les claviers américains et britanniques. Les raccourcis comportant une barre oblique (/) et un point (.) ne sont pas pris en charge sur les claviers d'autres langues.
  
• Les raccourcis clavier de Lightning Experience ne fonctionnent pas dans les applications Salesforce Classic affichées dans Lightning Experience ou dans les composants Visualforce ou iFramed.
  

Ressources

• Aide : Raccourcis clavier
• Trailhead : Visite guidée pour les utilisateurs de Salesforce, voir l’unité Bienvenue chez vous