Collaborez avec les flux et les groupes
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer ce que sont les fils en direct dans Lightning Experience
- Ajouter une image en ligne et un lien hypertexte à une publication
- Créer et gérer vos flux Chatter personnels.
- Expliquer la différence entre le partage dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience.
- Ajouter une bannière à un groupe.
Remarque
Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».
Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.
Accueil de votre nouveau meilleur ami
Avez-vous déjà essayé la version Lightning Experience de Chatter ? Pas encore ? Vous allez découvrir un monde merveilleux où l’expérience de collaboration n’a jamais été aussi agréable.
Salesforce Classic est comme un vieil ami qui vous a fait découvrir Chatter. Laissez-vous guider par Lightning Experience vers la collaboration d'entreprise hors-pair de demain.
Comparatif Chatter
Voyons comment les différentes versions de l'éditeur Chatter se distinguent en pratique.
Voici l’éditeur Chatter dans Salesforce Classic. Il permet de mettre en forme une publication et de lui ajouter des listes.
L’éditeur Chatter dans Salesforce Classic dispose de commandes dans sa partie supérieure permettant de publier un lien vers un fichier et d’ajouter un événement. Et d’autres actions, comme poser une question ou organiser un sondage.
Voici l’éditeur Chatter dans Lightning Experience. Il conserve tous les contrôles de mise en forme de Salesforce Classic, et puis...
Vous disposez également de commandes permettant d’ajouter une image en ligne et de créer des liens à partir de la publication. Vous pouvez insérer des extraits de code, sélectionner un emoji et mentionner une personne ou un groupe. Le conseil visible en bas de l’éditeur vous explique comment créer des liens vers des enregistrements dans votre publication. Le bouton trombone permet d’attacher jusqu’à 10 fichiers à une publication. Pour poser une question ou organiser un sondage, les onglets se situent en haut, toujours visibles et accessibles. Dans Lightning Experience, un brouillon de votre publication est automatiquement enregistré toutes les sept secondes. Vous pouvez afficher vos brouillons dans le fil Mes brouillons, qui est disponible dans la page Chatter.
L'éditeur Chatter dans Lightning Experience offre donc nettement plus de fonctionnalités, et elles sont plus facilement accessibles.
Quelle est la différence ?
Même si Salesforce Classic reste formidable, la collaboration a été améliorée dans Lightning Experience. Vous pourrez travailler plus vite et faire plus.
En plus des fonctionnalités habituelles disponibles dans Salesforce Classic, Chatter dans Lightning Experience offre des fonctionnalités hors-pair. Prenons par exemple les fils en direct, les flux, la liaison d’enregistrements, les liens hypertexte dans les publications et les commentaires, les publications brouillons automatiquement enregistrées et le partage cloné. À quoi servent ces fonctionnalités ? Vous allez bientôt le découvrir !
Tout est en ligne
Vous pouvez joindre une image à une publication, tant dans Salesforce Classic que dans Lightning Experience. Lightning Experience va plus loin en vous permettant d’ajouter une image en ligne, dans la publication elle-même. Votre public aura une expérience visuelle plus directe.
L'image peut être ajoutée n'importe où dans la publication. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur l'icône de l'image dans l'éditeur Chatter, sélectionnez une image, cliquez sur Ouvrir, et voilà !
Les liens hypertexte en ligne sont une autre action en ligne réservée à Lightning. Dans les publications et les commentaires, mettez en surbrillance le texte à partir duquel vous souhaitez créer un lien, cliquez sur l’icône Lien, saisissez votre URL et enregistrez.
Fils en direct ! En direct !
Chatter dans Lightning Experience vous apporte des fils en direct dans les groupes et des commentaires en direct partout. Plus besoin de rafraîchir les pages pour que vos fils soient à jour. Lorsque de nouveaux commentaires et publications arrivent, ils clignotent en jaune. Si la mise à jour en direct n’est pas dans la vue, une notification apparaît en haut du fil pour vous avertir des nouveautés.
Les commentaires en direct sont disponibles partout, et pas seulement dans les groupes. Lorsque quelqu’un entre un commentaire, une animation montre qu’il y a de l’activité sur la publication, et vous permet de voir qui est en train de commenter. Quand le commentaire est enregistré, il clignote en jaune dans le fil et vous recevez une notification dans une fenêtre contextuelle pour vous prévenir que du nouveau contenu est disponible.
Et si vous rafraîchissez la page pour être sûr de ne rien manquer, vous constaterez là aussi des améliorations. Plus besoin de perdre du temps à rafraîchir l’intégralité de la page. Chaque flux a sa propre icône de rafraîchissement qui met uniquement à jour le fil, et pas les autres éléments de la page. Une petite amélioration qui vous fait gagner du temps, chaque seconde compte !
À la découverte des flux
Connaissez-vous les flux ? Dans Lightning Experience, il est possible de combiner plusieurs fils issus de nombreux objets différents sous forme d’une vue unique, appelée un flux.
Supposons que vous souhaitiez lire tout ce qui a été publié au sujet d’un projet sur lequel vous travaillez. Avec les flux, vous pouvez combiner les fils des groupes travaillant sur le projet, les rubriques associées, les personnes impliquées. Vous pouvez ajouter tout autre fil lié au projet. Tout à coup, au lieu de devoir consulter toute une série de fils pour avoir une vision complète des choses, vous pouvez vous rendre sur ce flux centralisé pour tout savoir !
La création d’un flux est facile et rapide. Accédez à la page Chatter, puis cliquez sur l’icône Nouveau flux située à côté de l’en-tête Flux.
Dans le dialogue Nouveau flux, entrez le nom de votre flux et choisissez vos préférences de notification. Vous pouvez ajouter immédiatement les enregistrements auxquels vous voulez vous abonner dans votre flux, ou le faire plus tard.
Remarque
Pour votre paramètre de notification, si vous ajoutez beaucoup de fils à ce flux, réfléchissez à votre tolérance aux notifications fréquentes. Si cela ne vous dérange pas d’avoir beaucoup d’e-mails, choisissez Chaque publication, et si vous préférez en recevoir moins, choisissez Jamais. Vous pourrez modifier ce paramètre plus tard si besoin.
Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, votre flux est affiché sur la page d’accueil Chatter sous l’en-tête Flux. Seuls cinq flux apparaissent, mais vous pouvez avoir jusqu’à 100 flux. Pour voir tous vos flux, cliquez sur l’en-tête Flux pour ouvrir la page d’accueil des Flux.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 25 fils à chaque flux. Ajouter des fils à votre flux est très simple. Sur la page d’accueil des flux, sélectionnez l’action Modifier sur la ligne de flux. Alternativement, accédez au flux en cliquant sur son nom, puis sur le bouton Modifier.
Dans la fenêtre Modifier le flux, accédez à Enregistrements auxquels s’abonner, puis sélectionnez le type de fil à ajouter. Ensuite, dans le même champ, recherchez le fil spécifique à ajouter et cliquez dessus pour l’ajouter au flux. Continuer à sélectionner des types de fil et à les ajouter jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat. Enfin, cliquez sur Enregistrer.
Une fois le flux créé, vous pouvez lui ajouter des fils depuis l’action S’abonner d’un fil. Naviguez jusqu’au fil que vous voulez ajouter, cliquez sur S’abonner, puis sélectionnez le flux auquel vous voulez l’ajouter. Vous pouvez toujours utiliser le bouton S’abonner pour vous abonner à des personnes et à des objets dans votre fil Mes abonnements.
Si vous voulez changer l’option de notification d’un flux, ouvrez-le et cliquez sur le bouton Notifications.
Si un flux ne vous est plus utile, vous pouvez le supprimer en effectuant une simple action. Naviguez jusqu’au flux, et cliquez sur le bouton Supprimer. Sinon, accédez à la page d’accueil des flux et sélectionnez Supprimer dans le menu d’actions d’une ligne de flux. Ne vous inquiétez pas pour les fils que contenait le flux. La suppression d’un flux ne supprime pas les fils qu’il contient.
Le partage, de la copie au clonage
Il y a une différence intéressante entre le partage dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience. Dans Salesforce Classic, une publication partagée est une copie de l’originale. Dans Lightning Experience, une publication partagée est plutôt comme une fenêtre vers l’originale. Donc si la publication d'origine est modifiée, la mise à jour est répercutée sur la version partagée. Pas mal, non ? (Oui, pas mal du tout !)
Le processus permettant d’obtenir le lien de la publication est un peu plus efficace, aussi. Dans le menu Partage d’une publication, sélectionnez Copier le lien, puis cliquez sur Copier le lien. Le lien est placé dans votre presse-papier, et vous pourrez le coller n'importe où.
Remarque
Dans notre exemple, vous ne montrons pas un lien dans le champ Copier le lien. Normalement, c’est là que se trouve le lien vers la publication. Nous l'avons retiré de cette image pour des raisons de confidentialité.
Quel que soit l'emplacement où vous collez le lien, seules les personnes qui ont accès au fil d’origine de la publication peuvent accéder à la publication partagée.
Tout sur les groupes
Vos groupes Lightning Experience vous offrent un ensemble de fonctionnalités uniques et pratiques qui les distinguent des groupes de Salesforce Classic.
Nous avons parlé des fils en direct. On peut également prendre l’exemple de la fonction Vu par pour les groupes privés et non répertoriés. Lorsque la fonctionnalité « Vu par » est activée, elle affiche le nombre de vues à côté de chaque publication. Cliquez sur le compteur pour voir qui a vu la publication. C’est une excellente manière de savoir si quelqu’un a vu une publication que vous vouliez lui montrer.
Mais l’excellence des groupes Lightning Experience ne s’arrête pas là !
Prenons par exemple les publications épinglées. Si vous êtes le responsable ou le propriétaire d’un groupe (ou administrateur), vous pouvez épingler jusqu’à trois publications en haut des fils de groupe et de rubriques. Une publication épinglée reste en haut du fil jusqu’à ce que quelqu’un la retire. Les publications épinglées permettent de s’assurer que les publications les plus importantes sont suffisamment visibles dans les fils de vos groupes et rubriques.
Conseil
Les administrateurs peuvent attribuer l’autorisation d’épinglage de publications aux utilisateurs de leur choix.
Comparatif des groupes
Examinons les différentes versions des groupes Chatter.
Voici comment un groupe Chatter se présente dans Salesforce Classic.
Vous avez une bonne image de groupe pour renforcer l’identité du groupe. Elle a un marqueur dans le coin pour montrer que ce groupe autorise la participation des clients (1). Il y a une longue liste d’actions que l’on peut effectuer dans le groupe (2). Jusqu’ici, tout va bien.
Examinons maintenant le même groupe dans Lightning Experience.
Il y a une image pour promouvoir l’identité de groupe et une bannière pour rendre la page plus plaisante à regarder. Une indication du type de groupe, « Privé avec clients », remplace le coin coloré de l'image (1). Il y a toujours beaucoup d’actions possibles dans le groupe (2). Dans Lightning Experience, ces actions sont plus exposées, et donc plus simples à découvrir. Les actions supplémentaires pour les sondages, questions et annonces sont visibles (3). Il y a même un champ de recherche rien que pour ce fil (4). Pratique !
Une expérience visuelle riche
De la configuration de la présentation à l'affichage de statistiques utiles, les groupes dans Lightning Experience offrent une expérience visuelle riche.
Vous pouvez renforcer l’identité de marque de votre groupe en ajoutant une image de bannière à sa page. Avec une bannière, votre groupe de partage de photos amusantes prend une toute autre stature. Mieux, la bannière de votre groupe peut être une image intéressante ou pertinente.
Ralliez le groupe à votre bannière
Prenons un instant pour voir comment ajouter une bannière à la page d’un groupe.
Vous pouvez ajouter une bannière au moment de la création d'un groupe ou ultérieurement. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une image panoramique d’une taille d’au moins 1280 x 300 pixels. Si vous être le propriétaire ou le responsable du groupe, vous pouvez ajouter ou modifier la bannière du groupe. La création d’un groupe est simple, le créateur en est le chef, alors lancez-vous !
Accédez à la page du groupe, puis cliquez sur 
dans sa bannière par défaut.
Dans la boîte de dialogue Mettre à jour la photo de bannière, cliquez sur Choisir une image. Puis naviguez jusqu'à l’image que vous souhaitez utiliser comme bannière de votre groupe, et sélectionnez-la. Cliquez sur Ouvrir, puis sur Enregistrer. Et voilà !
Ressources
- Trailhead : Chatter pour Lightning Experience
- Aide : Navigation au sein de Chatter dans Lightning Experience
- Aide : Chatter Streams
- Aide : Seen-By Information in Private and Unlisted Groups
- Aide : Fils en direct
- Aide : Link to a Record from a Post or Comment
- Aide : Attribution de l’autorisation d’épinglage de publications
- Aide : Publications brouillons
- Aide : Présentation de la publication
- Aide : Caractéristiques des décomptes Chatter
Important :
Vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Trailhead Playground pendant que vous effectuez les défis pratiques de ce module. En utilisant votre playground, vous êtes sûr de ne rien publier sur le flux Chatter de votre entreprise. Pour ouvrir votre playground, cliquez sur Lancer dans la section défi pratique.