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Personnalisation de l’application mobile Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Expliquer les fonctionnalités de personnalisation de la nouvelle application mobile Salesforce
  • Décrire les nouveaux composants Lightning disponibles dans la nouvelle application
  • Vous inscrire à la nouvelle application mobile

Avec Lightning, les administrateurs peuvent devenir des héros des appareils mobiles en créant de puissantes applications spécialement adaptées aux besoins de leurs utilisateurs. Voici quelques exemples des actions que les administrateurs peuvent entreprendre pour personnaliser leur application mobile Salesforce.

Expérience mobile optimisée

Comme nous l’avons déjà indiqué, la nouvelle application mobile Salesforce reflète l’expérience de la version de bureau : si un utilisateur y ajoute un élément à ses favoris, il sera également ajouté sur son mobile. De plus, il est possible de personnaliser le système pour créer des expériences pertinentes uniquement pour les appareils mobiles. 

Vue de la version de bureau de Lightning Experience à côté d’une vue de la version mobile, montrant différents éléments sur l’interface mobile/de bureau pour la même page d’enregistrement, afin d’illustrer la manière dont les pages d’enregistrement peuvent être personnalisées.

Expérience mobile personnalisée

Les administrateurs peuvent désormais personnaliser leurs pages d’enregistrement Lightning pour répondre à leurs besoins professionnels mobiles. Par exemple, les administrateurs peuvent y ajouter un composant Web Lightning, tel qu’une carte indiquant l’emplacement des comptes des commerciaux.

De plus, les fonctionnalités de personnalisation du Générateur d’applications Lightning permettent aux utilisateurs de définir des règles de visibilité pour afficher ou masquer un composant en fonction des filtres qu’ils ont définis.

Expérience utilisateur personnalisée

Les nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’application mobile Salesforce permettent aux utilisateurs d’attribuer des pages d’enregistrement personnalisées pour le téléphone par application, type d’enregistrement et profil. Ainsi, ils ont la possibilité de personnaliser l’utilisation de l’application selon différents rôles et profils utilisateur. Par exemple, supposons qu’un administrateur souhaite que les commerciaux aient accès aux informations marketing ainsi qu’aux historiques de requêtes de clients. Il peut attribuer aux commerciaux les applications des services marketing, client et commercial, qui apparaîtront sur leur téléphone dans le lanceur d’application. S’il souhaite que les employés internes aient uniquement accès à des applications personnalisées, telles que celle du service de réussite des employés, l’administrateur peut attribuer cette application à l’ensemble de l’organisation.

Premiers pas avec la nouvelle application mobile Salesforce

La meilleure façon de démarrer avec la nouvelle application mobile Salesforce consiste à s’inscrire à un projet pilote ouvert à tous les clients de toutes les régions.