Orientation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Identifier les icônes de l’en-tête Lightning Experience et savoir à quelles actions elles correspondent.
• Accéder à votre page de profil Lightning Experience.
• Personnaliser votre page de profil Lightning Experience.
• Obtenir de l’aide depuis n'importe quel endroit dans Lightning Experience.

Bonjour à tous ! Bienvenue dans Lightning Experience, l'expérience utilisateur moderne de Salesforce qui stimule la productivité. Nous avons réinventé l’environnement de bureau pour mieux accompagner vos processus métier de vente et de service. Le résultat est une interface intuitive et intelligente qui vous offre un environnement de travail plus naturel et plus efficace. Nous sommes certains que ce que vous allez découvrir va vous plaire.

Ce module part du principe que vous avez l’habitude de travailler dans Salesforce Classic, et que votre entreprise s’apprête à passer à Lightning Experience. Vous êtes peut-être du genre proactif, et vous avez hâte de découvrir ce qui se profile. Peut-être que votre administrateurs Salesforce vous a demandé d’obtenir ce badge pour que vous soyez prêt au moment où le changement interviendra. Quoi qu'il en soit, nous savons que votre temps est précieux. Et les gens occupés ont rarement le temps pour le changement.

Lightning Experience a l’air différent, mais il est basé sur les concepts et principes de Salesforce que vous connaissez déjà. Et l’interface a été conçue pour être intuitive, pour réduire le nombre de clics nécessaires, pour simplifier votre travail. Ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt devenu un pro de Lightning Experience.

Dans Salesforce Classic, vous vous repérez même les yeux fermés. Vous savez exactement où se trouve chaque chose et comment faire votre travail. Nous comprenons que le passage à Lightning Experience puisse vous désorienter légèrement au premier abord. Et c’est agaçant de perdre du temps parce qu'on ne connaît pas encore son chemin. Commençons donc d’abord par un tour rapide pour vous donner une vue d’ensemble.

Au premier abord, Lightning Experience paraît très différent en raison de son aspect moderne. Mais en y regardant de plus près, vous verrez rapidement que beaucoup de fonctionnalités de Salesforce Classic sont arrivées jusqu’à Lightning Experience.

Voici où trouver des fonctionnalités de base de Salesforce Classic (image du bas) dans Lightning Experience (image du haut).

L’en-tête Salesforce (1) offre un accès permanent à ces options familières :

• Recherche globale (2) : trouvez des enregistrements, des fichiers et des groupes.
• Aide (3) : trouvez des ressources d’aide et de formation, notamment des procédures, des vidéos, et Trailhead.
• Configuration (4) : configurez, maintenez et personnalisez votre organisation (si vous disposez des permissions d’administrateur).
• Profil et paramètres personnels (5) : accédez à votre profil Chatter et consultez ou mettez à jour vos paramètres personnels.
• Lanceur d'application (6) : consultez des applications Salesforce et applications connectées, et basculez de l’une à l’autre.
• La barre de navigation (7) : moyen principal d’accéder aux objets et fonctionnalités de votre organisation.

Vous avez sans doute remarqué des choses qui paraissent nouvelles. De fait, Lightning Experience vous offre plusieurs améliorations pour renforcer votre efficacité quotidienne. Ces options sont toujours disponibles, où que vous vous trouviez dans Lightning Experience.

• Favoris (8) : créez des raccourcis vers des enregistrements, des listes, des groupes et d’autres pages avec lesquelles vous travaillez régulièrement.
• Actions globales (9) : si une idée importante vous vient soudain, pas besoin de quitter votre travail en cours. Créez des tâches et des événements, notez quelque chose, enregistrez les détails d'un appel, et plus encore, tout cela depuis une fenêtre d'éditeur qui reste fixe tandis que vous naviguez.
• Notifications (10) : ne ratez aucune notification, que ce soit vos rappels de tâches, des mentions dans des publication Chatter, et des demandes d’approbation. L’icône  vous informe que vous avez des notifications non lues. Et vous pouvez accéder rapidement aux détails depuis la liste des notifications.
• Barre d'utilitaires (11) : accédez rapidement aux outils de productivité depuis ce pied de page persistant. Les options sont nombreuses : il y a notamment des utilitaires pour prendre des notes, afficher des vues de liste, accéder aux enregistrements récents, et exécuter des macros pour effectuer des tâches répétitives (Pas de barre d'utilitaires dans votre organisation ? Demandez à votre administrateur Salesforce s’il peut en ajouter une à tout ou partie de vos applications Salesforce).

Évidemment il y a encore beaucoup à dire pour vous aider à intégrer ces nouvelles options plus pratiques dans vos habitudes quotidiennes. Nous entrerons dans les détails plus tard dans ce module, et aussi dans le module Productivité avec Lightning Experience.

Un dernier mot à propos des enregistrements avant de changer de sujet. Comme vous avez pu le voir, les pages des enregistrements ont beaucoup changé. Il y aura une unité visant uniquement à vous familiariser avec la manière dont vous travaillerez avec vos données dans les espaces de travail entièrement repensés pour l’efficacité de Lightning Experience.

Dans Salesforce Classic, on accède à son profil et à ses paramètres personnels depuis menu où est écrit votre nom (1). Même conception dans Lightning Experience, mais maintenant vous êtes représenté par un avatar (2).

Dans votre menu de profil, cliquez sur Paramètres pour mettre à jour vos informations personnelles. Ou cliquez sur votre nom pour accéder à votre profil.

Peut-être que nous n’allons pas prendre de vacances tout de suite, parce qu’il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur la façon de travailler dans Lightning Experience. Et qu’est-ce qui est le plus important à savoir quand on découvre un nouvel environnement ? Comment obtenir de l’aide !

Voici votre nouveau phare dans la nuit. Nous avons regroupé le point d’accès Aide Salesforce (qui portait auparavant le nom Aide & formation) et les liens Aide sur cette page de Salesforce Classic au sein d’un menu d’aide toujours accessible en haut de chaque page.

Ce n’est pas non plus un centre d’aide générique. Au lieu de voir une seule rubrique d’aide, vous aurez une liste de ressources contextuelles multimédia soigneusement sélectionnées, spécifiques à la page sur laquelle vous vous trouvez et aux actions que vous pouvez y effectuer.

• Si votre administrateur a ajouté des ressources d’aide spécifiques à votre organisation, vous voyez ces éléments en premier (1). Les sections et éléments suivants sont susceptibles de ne pas figurer dans votre menu d’aide si votre administrateur les a supprimés.
• Si vous débutez dans Lightning Experience ou souhaitez rafraîchir vos connaissances, consultez la rubrique Mise en route (2) pour obtenir des vidéos utiles, des rubriques informatives et du contenu Trailhead. Au fur et à mesure que vous parcourez cette liste, de nouvelles recommandations apparaissent, vous permettant ainsi de rapidement maîtriser Lightning Experience.
• Consultez les ressources d’aide appropriées pour la page en cours sous Aide sur cette page (3). Vidéos, procédures, rubriques d’aide, guides pour développeurs et PDF : c’est vous qui décidez ce que vous voulez apprendre et comment vous voulez l’apprendre. Cette section est masquée s’il n’y a pas de ressources spécifiques à la page.
• Faites une recherche dans l’aide Salesforce et dans Trailhead, puis consultez les résultats dans votre menu d’aide (4). (Notez qu’à partir de la version Winter ’21, le texte du bouton Rechercher dans la documentation a été remplacé par Rechercher dans l’aide de Salesforce.) Cliquez sur une rubrique d’aide et lisez l’article directement dans le menu d’aide. Lorsque vous ouvrez un lien Trailhead dans les résultats de la recherche, un nouvel onglet de navigateur s’ouvre.
• Sous Ressources supplémentaires, découvrez les raccourcis clavier et envoyez vos commentaires à propos de Lightning Experience directement à Salesforce (5). Vous pouvez partager vos idées anonymement ou inclure des informations de contact. Vos retours nous aident à améliorer encore Lightning Experience.

Lorsque vous ouvrez le menu d’aide pour la première fois, vous voyez les deux ressources les plus pertinentes dans chaque section. Cliquez sur le nom de la section ou sur la flèche pour afficher toutes les ressources de la section concernée.