Orientation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Identifier les icônes de l’en-tête Lightning Experience et savoir à quelles actions elles correspondent.
  
• Accéder à votre page de profil Lightning Experience.
  
• Personnaliser votre page de profil Lightning Experience.
  
• Obtenir de l’aide depuis n'importe quel endroit dans Lightning Experience.
  

Bienvenue dans Lightning Experience

Bonjour à tous ! Bienvenue dans Lightning Experience, l'expérience utilisateur moderne de Salesforce qui stimule la productivité. Nous avons réinventé l’environnement de bureau pour mieux accompagner vos processus métier de vente et de service. Le résultat est une interface intuitive et intelligente qui vous offre un environnement de travail plus naturel et plus efficace. Nous sommes certains que ce que vous allez découvrir va vous plaire.

Ce module part du principe que vous avez l’habitude de travailler dans Salesforce Classic, et que votre entreprise s’apprête à passer à Lightning Experience. Vous êtes peut-être du genre proactif, et vous avez hâte de découvrir ce qui se profile. Peut-être que votre administrateurs Salesforce vous a demandé d’obtenir ce badge pour que vous soyez prêt au moment où le changement interviendra. Quoi qu'il en soit, nous savons que votre temps est précieux. Et les gens occupés ont rarement le temps pour le changement.

Lightning Experience a l’air différent, mais il est basé sur les concepts et principes de Salesforce que vous connaissez déjà. Et l’interface a été conçue pour être intuitive, pour réduire le nombre de clics nécessaires, pour simplifier votre travail. Ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt devenu un pro de Lightning Experience.

Orientation

Dans Salesforce Classic, vous vous repérez même les yeux fermés. Vous savez exactement où se trouve chaque chose et comment faire votre travail. Nous comprenons que le passage à Lightning Experience puisse vous désorienter légèrement au premier abord. Et c’est agaçant de perdre du temps parce qu'on ne connaît pas encore son chemin. Commençons donc d’abord par un tour rapide pour vous donner une vue d’ensemble.

Au premier abord, Lightning Experience paraît très différent en raison de son aspect moderne. Mais en y regardant de plus près, vous verrez rapidement que beaucoup de fonctionnalités de Salesforce Classic sont arrivées jusqu’à Lightning Experience.

Voici où trouver des fonctionnalités de base de Salesforce Classic (image du bas) dans Lightning Experience (image du haut).

L’en-tête Salesforce (1) offre un accès permanent à ces options familières :

• Recherche globale (2) : trouvez des enregistrements, des fichiers et des groupes.
  
• Aide (3) : trouvez des ressources d’aide et de formation, notamment des procédures, des vidéos, et Trailhead.
  
• Configuration (4) : configurez, maintenez et personnalisez votre organisation (si vous disposez des permissions d’administrateur).
  
• Profil et paramètres personnels (5) : accédez à votre profil Chatter et consultez ou mettez à jour vos paramètres personnels.
  
• Lanceur d'application (6) : consultez des applications Salesforce et applications connectées, et basculez de l’une à l’autre.
  
• La barre de navigation (7) : moyen principal d’accéder aux objets et fonctionnalités de votre organisation.
  

Vous avez sans doute remarqué des choses qui paraissent nouvelles. De fait, Lightning Experience vous offre plusieurs améliorations pour renforcer votre efficacité quotidienne. Ces options sont toujours disponibles, où que vous vous trouviez dans Lightning Experience.

• Favoris (8) : créez des raccourcis vers des enregistrements, des listes, des groupes et d’autres pages avec lesquelles vous travaillez régulièrement.
  
• Actions globales (9) : si une idée importante vous vient soudain, pas besoin de quitter votre travail en cours. Créez des tâches et des événements, notez quelque chose, enregistrez les détails d'un appel, et plus encore, tout cela depuis une fenêtre d'éditeur qui reste fixe tandis que vous naviguez.
  
• Notifications (10) : ne ratez aucune notification, que ce soit vos rappels de tâches, des mentions dans des publication Chatter, et des demandes d’approbation. L’icône  vous informe que vous avez des notifications non lues. Et vous pouvez accéder rapidement aux détails depuis la liste des notifications.
  
• Barre d'utilitaires (11) : accédez rapidement aux outils de productivité depuis ce pied de page persistant. Les options sont nombreuses : il y a notamment des utilitaires pour prendre des notes, afficher des vues de liste, accéder aux enregistrements récents, et exécuter des macros pour effectuer des tâches répétitives (Pas de barre d'utilitaires dans votre organisation ? Demandez à votre administrateur Salesforce s’il peut en ajouter une à tout ou partie de vos applications Salesforce).
  

Évidemment il y a encore beaucoup à dire pour vous aider à intégrer ces nouvelles options plus pratiques dans vos habitudes quotidiennes. Nous entrerons dans les détails plus tard dans ce module, et aussi dans le module Productivité avec Lightning Experience.

Un dernier mot à propos des enregistrements avant de changer de sujet. Comme vous avez pu le voir, les pages des enregistrements ont beaucoup changé. Il y aura une unité visant uniquement à vous familiariser avec la manière dont vous travaillerez avec vos données dans les espaces de travail entièrement repensés pour l’efficacité de Lightning Experience.

Trouver votre profil et votre paramètres personnels

Dans Salesforce Classic, on accède à son profil et à ses paramètres personnels depuis menu où est écrit votre nom (1). Même conception dans Lightning Experience, mais maintenant vous êtes représenté par un avatar (2).

Dans le menu de votre profil, cliquez sur Settings (Paramètres) pour mettre à jour vos informations personnelles. Ou cliquez sur votre nom pour accéder à votre profil.

Personnalisez-vous

Au passage, si vous n’avez pas ajouté de photo de vous à votre profil, voici à quoi vous ressemblez dans Lightning Experience : . Astro est très mignon, mais il n’est pas très ressemblant. Profitez de cette occasion pour personnaliser votre apparence, afin que vous et vos collègues puissiez voir qui vous êtes.

Téléchargez une photo de profil depuis votre page de profil Vous vous souvenez comment on s’y rend ?

Cliquez sur l’avatar par défaut Astro (1), puis sélectionnez Update Photo (Mettre à jour la photo).

Vous pouvez également égayer votre page de profil en lui ajoutant une bannière personnalisée (2). Amusez-vous, utilisez une image qui vous met de bonne humeur ou partagez quelque chose d'important avec vos collègues. Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec une image panoramique d’une taille d’au moins 1280 x 300 pixels.

Et n’oubliez pas de parler un peu de vous, si ce n’est pas déjà fait (3).

Voici comment Diego a personnalisé son profil. Pas mal, hein ?

C’est bientôt les vacances ?

Est-ce que vous avez déjà cherché une manière rapide pour prévenir vos collègues à l’avance de vos dates de congés ? Ou est-ce que vous voudriez pouvoir annoncer qu’on ne doit pas vous déranger ? La fonctionnalité Absent du bureau de votre page de profil Lightning Experience est faite pour vous.

Le message par défaut est « Absent du bureau », avec les dates de début et de fin que vous sélectionnez. Mais vous pouvez personnaliser le message pour le rendre plus pertinent... ou plus drôle (Et pourquoi pas « Parti sous les cocotiers », après tout ?)

Le message est activé dès que vous l’avez enregistré. Il s’affiche de manière visible à côté de votre nom sur votre profil et dans vos publications et commentaires Chatter. Et il expire à la date de fin, donc pas besoin de penser à le désactiver.

Obtenez de l’aide partout où vous en aurez besoin

Peut-être que nous n’allons pas prendre de vacances tout de suite, parce qu’il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur la façon de travailler dans Lightning Experience. Et qu’est-ce qui est le plus important à savoir quand on découvre un nouvel environnement ? Comment obtenir de l’aide !

Voici votre nouveau phare dans la nuit. Le menu d’aide est toujours présent en haut de chaque page.

Le menu d’aide comprend des informations utiles sur les raccourcis clavier, ainsi que des liens vers Trailhead, l’aide Salesforce et les notes de publication de Salesforce.

Ressources

• Vidéo : Lightning Experience : Let's Take It for a Spin
• Aide Salesforce : Find Profile and Personal Settings in Lightning Experience
• Aide Salesforce : Trouver de l’aide dans Lightning Experience