Bienvenue chez vous

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Trouver et utiliser la page d'accueil de Salesforce.
  • Mettre à jour votre graphique des performances.
  • Utiliser les Actualités pour exécuter des actions dans les principaux comptes.

Présentation de l'accueil

En tant que commercial, vous êtes une personne occupée. Vous devez développer vos prospects, établir des contacts et clôturer des affaires. En fonction de vos processus de vente, vous êtes susceptible de passer votre journée à réaliser des appels, rendre visite à des clients, générer des devis, négocier des affaires et courir après les signatures. Il vous faut une stratégie pour concentrer vos efforts sur les tâches prioritaires du quotidien, et que celle-ci soit ancrée dans la technologie que vous utilisez : Salesforce.

Accédez à l'accueil, une page moderne, intelligente pour démarrer votre journée. L'accueil est votre point de chute lorsque vous vous connectez à Salesforce, et il offre une multitude de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre journée et vous concentrer sur l'essentiel.

Page d'accueil dans Lightning Experience

Découverte de l'Accueil

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous accéderez sans doute à l'accueil. Vous pouvez également accéder à l'accueil en cliquant sur l'icône Accueil dans la barre de navigation en haut de la page.

Onglet Accueil

Une fois dans l'accueil, les fonctionnalités ci-dessous sont affichées. Votre administrateur Salesforce peut créer des pages d’accueil personnalisées affichées pour différents profils. Par conséquent, les fonctionnalités peuvent être différentes dans votre page d’accueil.

Page d'accueil dans Lightning Experience étiquetée
  1. Graphique des performances
  2. Assistant
  3. Actualités
  4. Événements à venir
  5. Tâches du jour
  6. Enregistrements récents
  7. Affaires principales

Décrivons la manière dont vous pouvez utiliser certaines des fonctionnalités, dans le cadre de scénarios réels, au cours de ce tour d'horizon.

Vos performances, votre stratégie

Vous venez de vous connecter à Salesforce et d'accéder à la page d'accueil. Le premier élément affiché est le Graphique des performances qui présente votre objectif de performance trimestriel et votre progression. Comme vous le voyez, vous avez atteint votre objectif et êtes même en train de le dépasser. Bravo !

Graphique des performances

Mais dans le coin, une notification vient de s'afficher. Elle provient de votre responsable, Sam, qui vous félicite d'avoir clos cette récente opportunité. Il vous demande également d’augmenter votre objectif à hauteur de 250 000 $ pour voir jusqu’où vous pouvez aller ce trimestre.

Panneau des notifications

Un rapide coup d’œil sur vos affaires principales vous permet de constater que vous avez pour plus de 500 000 $ d’affaires pouvant être clôturées dans les 30 prochains jours. Vous êtes confiant quant à l’idée d’atteindre ce nouvel objectif.

Affaires principales sur la page d’accueil

Mettons cet objectif à jour. En cliquant simplement sur l'icône du crayon en haut du graphique, vous pouvez mettre à jour votre objectif trimestriel dans Salesforce.

Objectif dans le graphique des performances

Vous êtes prêt(e) à clôturer ces opportunités. Mais comment savoir par où commencer ?

Entrée dans l'Assistant

L'Assistant est une liste intuitive de tâches quotidiennes à accomplir et qui contient les nouvelles pistes et opportunités nécessitant votre attention. En examinant votre liste de tâches à faire, vous voyez qu'une nouvelle piste vous a été attribuée et aussi que vous avez une tâche en retard relative à l'une de vos opportunités.

Assistant

Nous voulons nous assurer de les traiter aujourd'hui. Mais avant d'accéder à nos comptes, faisons une pause pour consulter les dernières actualités.

Actualités : Appel à l’action

En tant que commercial, rester en contact avec vos clients et prospects est un aspect critique pour clôturer vos affaires. Mais lorsque vous prenez contact, vous devez le faire avec les bonnes cartes en main. Cela passe par une bonne connaissance de votre interlocuteur et de ses priorités.

Les Actualités vous informent des événements récents concernant vos comptes. Il peut s'agir d'un appel à l'action, ou d'une annonce pour attirer votre attention avant de réaliser cet appel.

Par exemple, certaines nouvelles peuvent concerner l'actualité financière qui peut avoir une incidence sur votre stratégie de vente.

  • Un compte présentant une belle opportunité vient de faire l'objet d'un afflux de liquidités
  • Un compte de longue date vient de fusionner avec une autre société
  • Votre compte le plus récent va faire son entrée en bourse

Ou vous apprenez que votre interlocuteur n'est pas la bonne personne.

  • Un décideur stratégique a quitté la société
  • Une nouvelle direction s'est installée pour un de vos comptes
  • La société annonce une réorganisation

Enfin, en tant que commercial, il est toujours souhaitable d'avoir une excuse pour appeler votre client, même si c'est juste pour le féliciter !

  • Un de vos clients va recevoir un prix prestigieux dans son secteur
  • Un directeur dans l'un de vos comptes stratégiques prononce un discours dans le cadre d'une conférence nationale
  • Ce PDG que vous cherchez à joindre vient d'être nommé au conseil d'administration de votre université
Actualités dans la page d'accueil

Grâce à l'accueil, optimisez votre journée

L'accueil est votre point de départ pour lancer votre journée. Lorsque vous êtes prêt à explorer un enregistrement, il vous suffit de cliquer sur vos éléments récents, affaires principales ou tout enregistrement dans l'Assistant. Passer à l'action depuis l'accueil ne demande qu'un clic.

Maintenant, vous savez comment l'accueil peut vous aider à bien démarrer votre journée. Dans l'unité suivante, nous allons continuer notre tour d'horizon en explorant vos opportunités. Il est temps de clôturer cette affaire de 250 000 $ pour atteindre votre nouvel objectif !