Collaboration avec votre administrateur Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire le rôle de votre administrateur Salesforce
  • Trouver des réponses aux questions fréquentes par vous-même
  • Débuter votre transformation en super utilisateur

Qu'est-ce qu'un administrateur Salesforce ?

L'expert Salesforce. Le super-héros. L'administrateur extraordinaire. La personne qui utilise Salesforce d'une manière radicale. Son intitulé de poste est peut-être Administrateur Salesforce, mais comme beaucoup d'administrateurs dans notre domaine, il ne se contente pas seulement d'administrer Salesforce. Son rôle est celui d'un conseiller de confiance Salesforce pour votre société.

Comment fait-il ? Voici quelques exemples des nombreuses tâches que prend en charge un administrateur :

  • Donner des conseils sur la meilleure manière de personnaliser Salesforce afin de vous assister dans votre travail
  • Automatiser les processus pour vous aider à travailler plus vite et mieux
  • Aider votre société à se former et à adopter les nouvelles fonctionnalités
  • Collaborer avec les utilisateurs et rassembler leurs commentaires pour apporter des améliorations
  • Concevoir et appliquer des programmes de formation

L'administrateur administre aussi Salesforce au moyen d'un jeu particulier d'autorisations réservées aux administrateurs système. Il peut personnaliser et configurer votre organisation pour répondre aux besoins de votre société.

Selon la taille de votre société et la complexité de votre implémentation de Salesforce, la gestion de l'infrastructure Salesforce dans votre organisation peut varier. Vous pouvez faire appel à une équipe, ou à un seul administrateur, pour prendre en charge Salesforce, et l'administrateur peut ne pas se limiter à l'administration de Salesforce.

Dans cette unité, nous allons nous pencher sur les manières de collaborer avec votre administrateur.

Collaboration avec votre administrateur

Maintenant que vous savez que votre équipe compte un expert Salesforce dans ses rangs, vous avez sans doute commencé à établir mentalement une liste de toutes vos demandes.

Lorsque vous faites des demandes auprès de votre administrateur, utilisez les procédures prévues à cet effet par votre administrateur. Celui-ci a peut-être créé un formulaire personnalisé dans Salesforce que vous devez remplir, ou il préfère peut-être que vous publiiez dans Chatter. Demandez à votre administrateur comment il souhaite recevoir des demandes. Cela facilitera votre collaboration.

La procédure à suivre peut aussi dépendre du type de la demande. Les demandes appartiennent généralement aux catégories suivantes.

  • Bogues
  • Questions
  • Demandes de fonctionnalités

Notez l'ordre dans lequel elles apparaissent. Il s'agit de l'ordre de priorité selon lequel ces demandes doivent être traitées. Chaque type de demande nécessite un traitement différent, et certaines peuvent ne pas nécessiter l'intervention de votre administrateur. Nous allons les évoquer séparément.

Signalement d'un bogue

Si vous rencontrez ce que vous pensez être un bogue, essayez de suivre les étapes suivantes avant de le signaler :

  1. Actualisez votre écran.
  2. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous.

Parfois, résoudre un problème est aussi simple que cela !

Mais si ces opérations ne changent rien, vous devez signaler le bogue en suivant le protocole indiqué par l'administrateur. Veuillez inclure les informations suivantes :

Étapes à reproduire Étapes numérotées de vos actions lorsque le bogue est apparu.
Résultat Quel est le bogue ?
Résultat attendu Quel devrait être le comportement normal ?
Solution de contournement disponible Existe-t-il une solution de contournement ?
Niveau de gravité Quelle est l'urgence du problème ?
Impact Est-ce que cela vous concerne individuellement ? D'autres personnes sont-elles concernées ?

Une fois le bogue signalé, votre administrateur conviendra avec vous d'un délai. Vous devrez aussi peut-être travailler avec votre administrateur sur le dépannage du problème. Pour ce faire, voir exactement ce que vous voyez peut représenter une étape utile dans la résolution du problème. Salesforce contient une fonctionnalité qui permet à votre administrateur de se connecter à votre place. Parlons-en.

Autorisation de l'accès à la connexion

Lorsque vous signalez un problème à votre administrateur, il est utile de l'autoriser à se connecter avec votre nom d'utilisateur pour qu'il puisse accéder aux mêmes informations que vous. Voici comment faire.
  1. Cliquez sur votre photo dans le coin supérieur droit et sélectionnez Paramètres. Paramètres de profil
  2. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Autoriser l’accès à la connexion au compte, puis définissez la durée. Autoriser l’accès à la connexion au compte

Formulation de questions

La collaboration dans Salesforce est un moyen puissant de rechercher des informations et de poser des questions. La règle d'or est de chercher d'abord, puis de publier. Plus il y a d'utilisateurs qui collaborent à Salesforce et plus vous l'utilisez, plus vous avez de chance que votre question ait déjà été posée et ait fait l'objet d'une réponse.

Avez-vous besoin d'une autre raison pour poser votre question dans Salesforce ? Bien que vous n'ayez qu'un seul administrateur, c'est toute votre société qui se trouve sur Salesforce. Au lieu d'attendre une réponse de votre administrateur, votre question profite de toute la recherche collective. Votre question peut trouver une réponse auprès d'un collègue, d'un super utilisateur (plus d'informations à venir sur les super utilisateurs), d’un responsable, ou des trois !

Demandes de fonctionnalités

Une fois que vous avez lancé Salesforce et au vu de ce que vous pouvez accomplir, vous aurez sans doute des idées sur la manière d'améliorer l'expérience utilisateur, l'automatisation et plus encore. Vous devez communiquer ces demandes de fonctionnalités à votre administrateur via la procédure qu'il a définie pour les demandes de fonctionnalités.

Un point important à noter est que les demandes de fonctionnalités sont d'une priorité inférieure aux corrections de bogues. Votre société peut aussi avoir un comité de direction Salesforce qui passe en revue et hiérarchise toutes les demandes de fonctionnalités pour votre feuille de route Salesforce.

Voulez-vous influencer la feuille de route ? Dans ce cas, il est temps d'envisager d'accéder au statut de super utilisateur.

L'importance des super utilisateurs

Les super utilisateurs sont des employés qui comprennent la vision et la valeur de Salesforce. Aider leurs collègues à utiliser Salesforce est leur passion, et ils adorent partager leurs commentaires sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Et il leur arrive même de se retrousser les manches et de former les utilisateurs.

Est-ce que ce profil vous ressemble ? Si c'est le cas, il est peut-être le temps que vous deveniez un super utilisateur. Si votre société n'a pas de programme de super utilisateur officiel, parlez-en à votre administrateur pour en lancer un !

Carte Dreamforce

Les super utilisateurs partagent souvent leurs commentaires, participent aux réunions de comité de direction, et contribuent à la feuille de route Salesforce. Ils répondent aux questions dans Salesforce et aident les autres utilisateurs.

Carte Dreamforce

Comme nous parlons de questions, parcourons quelques questions courantes maintenant.

Questions courantes

Avant de publier votre question dans Salesforce, consultez ces questions populaires et leurs réponses ci-dessous, formulées pour le compte de tous les administrateurs.

Comment puis-je réinitialiser mon mot de passe ?

Recherchez le lien Mot de passe oublié ? sur la page de connexion à l'adresse de connexion login.salesforce.com. Vous devrez saisir votre nom d'utilisateur et si vous avez configuré une question de sécurité, indiquez la réponse. Puis vous recevrez un e-mail contenant un lien permettant de réinitialiser votre mot de passe et de vous connecter à Salesforce.

Mot de passe oublié

Si votre administrateur a activé l'authentification unique, il existe peut-être une autre procédure pour réinitialiser votre mot de passe. Vérifiez les informations auprès de votre administrateur.

Où se trouvent les éléments qui ne figurent pas dans la barre de navigation ?

La barre de navigation horizontale est toujours placée en haut de Lightning Experience pour vous permettre d’accéder à des objets, tels que des comptes et des pistes. Voici un exemple de barre de navigation pour une application de centres d’appels.Barre de navigation

Si vous recherchez un objet ou une fonctionnalité qui n’est pas présente dans la barre de navigation, cliquez simplement sur Icône du Lanceur d'application dans la barre de navigation pour ouvrir le lanceur d’application. Cliquez sur Afficher tout pour voir l’ensemble de vos applications et de vos éléments.

Lanceur d’application

S’il n’est pas affiché, utilisez la zone de recherche. Par exemple, supposons que vous recherchez un élément appelé Service. Saisissez Service dans la zone de recherche pour afficher les éléments et les applications qui correspondent à votre saisie.Zone de recherche du lanceur d’application

Comment puis-je modifier mes informations personnelles ?

Cliquez sur votre photo en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres. Dans cette page Informations personnelles, vous pouvez mettre à jour votre nom, votre adresse et vos informations professionnelles.

Modifier les paramètres du profil

Où peut-on obtenir de l'aide ?

Pour chaque besoin, vous avez des options.

Vous recherchez actuellement de l'aide ? Ne cherchez pas plus loin que cette icône en forme de point d'interrogation en haut à droite.

Icône Aide

Cliquez sur ce point d'interrogation et, selon votre emplacement dans Salesforce, une aide contextuelle s’affiche. Par exemple, si vous examinez une opportunité et que vous cliquez sur le point d'interrogation, une liste de vidéos et de contenus d’aide contextuelle s’affiche.

Aide et formation
  1. Obtenez de l'aide en contexte.
  2. Obtenez de l'aide, de la formation et des articles Knowledge supplémentaires.
  3. Obtenez une aide auprès du support.
  4. Faites part de votre expérience utilisateur Salesforce.

Vous voulez connaître les meilleures pratiques ? Rejoignez des millions de clients dans notre Trailblazer Community à l’adresse success.salesforce.com. Vous pouvez collaborer en ligne avec des clients, partenaires et experts. C'est un excellent moyen de connaître les opinions des autres clients concernant Salesforce, et c'est totalement gratuit.

Besoin de contacts ? Venez aux événements Salesforce. Rejoignez votre groupe d'utilisateurs local pour y rencontrer en personne d'autres utilisateurs de Salesforce. Venez à Dreamforce, notre conférence d'utilisateurs annuelle pour vous former, partager des meilleures pratiques, trouver de l'inspiration et plus encore. Si vous ne pouvez pas venir à Dreamforce, consultez notre calendrier des événements pour trouver les prochains événements locaux près de chez vous.

Encore une fois, bienvenue dans Salesforce !

Nous sommes heureux de vous voir intégrer notre communauté. Bienvenue à bord !