Premiers pas avec Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Vous connecter à Salesforce
  • Naviguer à travers l'expérience utilisateur
  • Expliquer la différence entre Lightning Experience et Salesforce Classic
  • Accéder aux différentes fonctionnalités essentielles disponibles dans Salesforce

Bienvenue dans Lightning Experience

Bienvenue dans Lightning Experience ! Lightning Experience est une expérience utilisateur moderne et productive conçue pour vous aider à réaliser davantage de tâches et à être plus efficace.

Avec Lightning Experience, nous avons repensé l’expérience de bureau pour l'adapter à vos processus de vente et de service. Le résultat est une interface plus productive, conçue pour assister vos commerciaux et agents de service dans leurs tâches quotidiennes.

Carte Dreamforce

Lightning Experience vous permet de bénéficier de pages Salesforce optimisées pour la vente et l’assistance à la clientèle. Cette solution vous offre également de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de vous concentrer sur les activités appropriées à chaque fois que vous vous connectez à Salesforce. Nous parlons d'outils flexibles et interactifs que vous pouvez utiliser pour visualiser des données à la volée et travailler sur des affaires pendant vos déplacements.

Vous voulez en savoir plus ? Commençons par vous connecter.

Se connecter à Salesforce

Votre mode de connexion dépend de la manière dont votre administrateur Salesforce a configuré votre organisation. Par exemple, vous devez peut-être accéder à une URL personnalisée pour vous connecter, et dans laquelle vous saisissez vos identifiants pour être dirigé vers votre organisation Salesforce. Demandez à votre administrateur Salesforce quel est le processus de connexion à Salesforce dans votre société.

Pour les clients qui se connectent au moyen du processus standard, voici les étapes pour se connecter :

  1. L'administrateur Salesforce configure votre profil utilisateur dans votre organisation Salesforce.
  2. Vous recevrez un e-mail avec un lien pour vous connecter et définir votre mot de passe.
  3. Cliquez sur le lien, définissez votre mot de passe et la question de sécurité, puis cliquez sur Enregistrer. Vous serez ensuite redirigé vers votre organisation Salesforce.

Lors des visites suivantes, les étapes pour vous connecter sont les suivantes :

  1. Accédez à login.salesforce.com.
  2. Saisissez votre nom d’utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur Se connecter à Salesforce.

Une fois connecté à Salesforce, vous serez dirigé vers la page d'accueil. Nous allons en parler.

Accueil

L'accueil est votre point de chute lorsque vous vous connectez à Salesforce. C'est une page d'accueil moderne, intuitive qui offre un certain nombre d'outils pour vous aider à démarrer votre journée sans attendre. Depuis l'accueil, vous pouvez suivre vos performances par rapport aux objectifs et obtenir des informations sur les comptes clés. Vous pouvez aussi accéder à l'assistant, une liste des choses à faire et des endroits où vous devez vous rendre. Votre administrateur Salesforce peut créer des pages d’accueil personnalisées affichées pour différents profils. Par conséquent, les fonctionnalités peuvent être différentes dans votre page d’accueil.

  • Utilisez l'assistant pour identifier exactement ce que vous devez faire aujourd'hui
  • Utilisez le graphique de performance pour surveiller vos chiffres et vérifier si vous êtes près d'atteindre vos objectifs
  • Soyez rapidement informé avec les actualités
  • Focalisez vos efforts de vente sur vos affaires principales
Page d'accueil dans Lightning Experience étiquetée
  1. Graphique des performances : surveillez et mettez à jour les performances par rapport aux objectifs.
  2. Assistant : gérez efficacement en examinant les pistes et les opportunités qui nécessitent votre attention.
  3. Actualités : obtenez des informations sur vos comptes importants en un coup d'œil.
  4. Événements à venir : consultez les cinq prochaines réunions de votre calendrier du jour
  5. Tâches du jour : consultez jusqu’à cinq tâches planifiées pour la journée.
  6. Enregistrements récents : accédez aux liens des enregistrements récemment visualisés.
  7. Affaires principales : affichez vos principales opportunités ouvertes dans une liste pratique.

Espace de travail des opportunités

Si vous avez encore à l'esprit les définitions de la dernière unité, les opportunités sont des pistes qualifiées pour l'achat. Si vous naviguez depuis l'accueil, le menu de navigation, la recherche ou un enregistrement associé dans Salesforce, lorsque vous cliquez sur une opportunité, il vous faut un espace de travail puissant dans lequel vous pouvez travailler vite et concentrer votre énergie sur la vente.

Accédez à l'espace de travail des opportunités. Cette page fait la part belle à vos processus de vente grâce à des scripts d'accompagnement personnalisés pour chaque étape du processus de vente, des informations et une chronologie des activités consultables d'un coup d'œil, et la possibilité de créer rapidement des enregistrements en moins de clics.

Carte Dreamforce
  1. Panneau de présentation : consultez les informations importantes en haut de l'enregistrement.
  2. Parcours : accédez à des conseils personnalisés pour chaque étape de votre processus de vente.
  3. Éditeur : consignez un appel, créez une tâche ou envoyez un e-mail rapidement.
  4. Chronologie des activités : affichez les e-mails, tâches et événements, regroupés selon vos étapes suivantes et activités passées.
  5. Vue rapide : survolez un enregistrement lié pour afficher les détails sans avoir à quitter la page.

Comptes et contacts

N'oubliez pas que lorsqu'une piste est convertie, un compte et un contact sont également créés dans Salesforce. Un compte est une société avec laquelle vous êtes en affaire, et un contact est une personne qui travaille sur ce compte. Comme pour les opportunités, chaque fois que vous explorez un compte ou contact, vous devez trouver les informations dont vous avez besoin rapidement. Mais contrairement aux opportunités, vous êtes moins susceptible de leur apporter des mises à jour. À l'inverse, nous avons optimisé la présentation de ces pages pour qu'elles servent de référence rapide et vous permettent d'identifier les informations et de les synthétiser d'un coup d'œil.

  • Recevez les toutes dernières informations sur vos clients avec Twitter et les actualités intégrées
  • Travaillez de manière plus intelligente et conservez l'intégrité de vos données avec les correspondances dupliquées au niveau du champ
  • Localisez les données importantes d'une manière efficace grâce aux présentations conçues pour le référencement rapide
  • Étudiez les activités passées et à venir d'un coup d'œil
Carte Dreamforce
  1. Panneau de présentation : consultez les informations importantes en haut de l'enregistrement.
  2. Intégration des Actualités et de Twitter : restez informés des toutes dernières actualités qui concernent vos clients et restez connecté via les réseaux sociaux.
  3. Modèle optimisé : permet de consulter facilement les enregistrements associés et les informations visualisables d'un coup d'œil.
  4. Chronologie des activités : affichez les e-mails, tâches et événements, regroupés selon vos étapes suivantes et activités passées.

Vues de liste

Les vues de liste permettent d'afficher des enregistrements importants. À l'aide des filtres, vous pouvez créer des listes personnalisées des comptes, contacts, opportunités ou d'autres enregistrements dans Salesforce. Par exemple, créez une vue de liste de vos opportunités et ajoutez un filtre sur le montant pour trouver aisément les principales affaires dans le pipeline.

Les vues de liste ne sont pas de simples colonnes de texte. Augmentez votre productivité grâce aux graphiques de vue de liste qui permettent de visualiser vos données sous forme de graphiques pratiques. Ils sont tous créés sur le champ sans l’aide d’un administrateur.

  • Visualisez les données en quelques secondes à l'aide des graphiques de vue de liste
  • Décomposez rapidement vos données comme vous le souhaitez en créant des filtres rapides
  • Recherchez rapidement une vue de liste favorite avec une recherche par type
Contrôles permettant de travailler avec des vues de liste dans Lightning Experience Menu déroulant de vue de liste (1) Cliquez sur Menu déroulant de vue de liste pour accéder à vos vues de liste. Icône Épingler la liste (2) Cliquez sur Icône Épingle de vue de liste pour épingler une vue de liste. La vue de liste par défaut pour cet objet consiste en une liste épinglée. L’icône Icône Épinglé indique une liste épinglée. Pour épingler une liste différente, sélectionnez une vue de liste différente et épinglez-la à la place. Menu Contrôles de vue de liste (3) Cliquez sur Icône des Contrôles de vues de liste pour accéder aux actions de vue de liste, notamment la création, le renommage, le clonage et le partage. Vous pouvez également choisir quels champs afficher dans une liste et les filtres de modifications que vous avez appliqués. Icône des présentations (4) Cliquez sur Icône de présentation des vues de liste pour basculer entre l’affichage des listes sous forme de tableau standard (Vue standard en tableau pour les vues de liste) ou dans la vue Kanban (Vue Kanban pour les vues de liste). L’icône change en fonction de la vue sélectionnée. Kanban est un outil de visualisation de workflow. Nous en parlerons bientôt. Lorsque vous travaillez avec une liste de tâches, vous pouvez également utiliser l’affichage fractionné (Affichage fractionné pour les listes de tâches.) pour voir toutes les tâches du côté gauche de la page, plus les détails de la tâche sélectionnée à droite. Icône Rafraîchir (5) Cliquez sur Icône Rafraîchir de la vue de liste pour rafraîchir la liste sans avoir besoin de rafraîchir toute la page. Icône Modifier (6) Cliquez sur Icône Modifier la vue de liste pour mettre à jour les champs de votre liste. Vous passez au premier champ modifiable de la liste. Les champs modifiés sont surlignés en jaune pour vous rappeler d’enregistrer vos modifications. Icône Graphiques (7) Cliquez sur Icône de graphiques de vue de liste pour transformer les données des listes en images simples à comprendre montrant des éléments tels que des pourcentages, des totaux par compte, les proportions respectives de propriétaires de chats et de chiens, et d’autres informations pertinentes. Icône Filtre (8) Cliquez sur Icône de filtrage des vues de liste pour restreindre ou étendre le nombre d’enregistrements affichés dans une liste en ajoutant, en modifiant ou en retirant des filtres.

La vue Kanban

La vue Kanban organise un ensemble d’enregistrements en colonnes pour faciliter le suivi de votre travail en un coup d’œil. Pour mettre à jour le statut d’un enregistrement, faites-le glisser vers une autre colonne. Vous pouvez configurer le tableau en sélectionnant les champs sur lesquels reposent les colonnes et les résumés. Recevez des alertes personnalisées sur les opportunités importantes.
  • Visualisez votre travail à chaque étape ou statut
  • Déplacez les enregistrements entre les colonnes à l’aide de la fonctionnalité glisser-déposer
  • Configurez à la volée les champs des colonnes et des résumés
  • Supprimez ou modifiez des enregistrements pour les actualiser
  • Créez rapidement des filtres pour organiser vos données comme vous le souhaitez
  • Recevez des alertes sur les opportunités lorsqu’une action est requise pour une affaire importante
La vue Kanban des opportunités
  1. Les enregistrements de la vue Kanban dépendent de la vue de liste sélectionnée.
  2. Basculez aisément entre la vue de la grille et la vue Kanban.
  3. Filtrez vos enregistrements pour afficher un sous-ensemble d’enregistrements particulier.
  4. Recherchez des enregistrements dans la vue actuelle.
  5. Sélectionnez le type d’enregistrement à afficher.
  6. Les colonnes sont créées en fonction du champ de regroupement.
  7. Modifiez la façon dont sont organisées et récapitulées les colonnes à l’aide des paramètres Kanban.
  8. Déplacez rapidement un enregistrement vers une colonne différente en faisant glisser la carte.
  9. Pour les opportunités, des alertes indiquent comment faire avancer ou maintenir une affaire, par exemple en créant une tâche ou un événement.

Rapports et tableaux de bord

Comme pour les vues de liste, les rapports sont une liste d'enregistrements qui répondent aux critères que vous définissez. Mais contrairement aux vues de liste, les rapports vous permettent d'appliquer une logique de filtre plus complexe, de synthétiser et regrouper vos données, d'effectuer des calculs, et de créer des visualisations plus élaborées de vos données à l'aide des tableaux de bord.

Une fonctionnalité que vous allez adorer est celle qui vous permet de créer vos filtres à la volée. Les tableaux de bord que crée votre administrateur soulignent les données dont vous avez besoin sous la forme d'une présentation flexible, avec des colonnes extensibles qui vous permettent de visualiser davantage de composants de tableau de bord (graphiques) dans différents formats sur un seul tableau de bord.

  • Créez des filtres de rapports à la volée
  • Créez des tableaux de bord visuellement impressionnants grâce à une présentation flexible et à des colonnes extensibles
  • Collaborez avec d’autres personnes via des fils
Carte Dreamforce
  1. Graphiques de rapport : créez une visualisation rapide de vos données à la demande.
  2. Filtres : ajoutez un filtre à la volée pour séparer les données comme vous le souhaitez.
  3. Fils : collaborez sur les données d’enregistrements.
  4. Présentation simple : ajoutez les colonnes que vous souhaitez afficher et triez-les selon vos besoins.

Le package géré des tableaux de bord préconfigurés fournit des tableaux de bord et des rapports prêts à l’emploi aux sponsors exécutifs, aux responsables et aux commerciaux.

Recherche d'enregistrements

Compte tenu du volume d’informations utiles dont vous disposez dans Salesforce, la recherche est la méthode la plus rapide pour accéder aux informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Dans Lightning Experience, vous pouvez lancer une recherche à partir de chaque page.

Cette vidéo présente la recherche dans Lightning Experience et la navigation dans les résultats de recherche.

Comment procéder si vous ne trouvez pas les données recherchées

  • Vérifiez l’orthographe et assurez-vous d’avoir saisi des termes de recherche complets.
  • Vérifiez que l’objet ou le champ peut être recherché.
  • Assurez-vous que vous avez accès à l'enregistrement. La recherche renvoie uniquement les résultats que vous êtes autorisé à afficher.
  • Si vous avez récemment créé ou mis à jour l'enregistrement, patientez quelques minutes en attendant qu'il soit puisse être recherché. S’il reste introuvable après 15 minutes, contactez votre administrateur.

Autres avantages

Examinez ces fonctionnalités supplémentaires.

  • Parcourez aisément les pages à l'aide du menu de navigation gauche, réductible et peu encombrant.
  • Prenez facilement des notes avec l'outil Notes qui comprend des fonctions de texte enrichi, d'enregistrement automatique, et la possibilité d’associer une note à plusieurs enregistrements.
  • Basculez entre des comptes utilisateur ou entre des organisations à partir du menu de profil.

Qu’en est-il de Salesforce Classic ?

Nous nous sommes concentrés sur Lightning Experience, car c’est là que Salesforce intègre désormais toutes ses innovations. Toutefois, Salesforce Classic reste également disponible.

À première vue, Salesforce Classic et Lightning Experience se ressemblent, mais comme vous allez le constater, l’apparence peut être trompeuse.

Les icônes en haut à droite indiquent que vous êtes dans Lightning Experience Le menu des applications en haut à droite indique que vous êtes dans Salesforce Classic
Lightning Experience
Salesforce Classic

Certaines améliorations de Lightning Experience ne sont pas disponibles dans Salesforce Classic, tandis que certaines fonctionnalités disponibles dans Salesforce Classic ne sont pas encore prises en charge dans Lightning Experience. C’est pourquoi vous pouvez basculer librement entre Lightning Experience et Salesforce Classic, selon vos besoins.

Vous risquez sans doute de vous en rendre compte avec la fonctionnalité appelée le commutateur dans Salesforce, aussi prenons un instant pour expliquer son fonctionnement.

Présentation du commutateur

Utilisez le commutateur pour naviguer entre Lightning Experience et Salesforce Classic. Le commutateur est intuitif, comme vous allez le voir. Dès que vous basculez vers Lightning Experience ou Salesforce Classic, il enregistre cette expérience utilisateur comme votre préférence par défaut.

Comment accéder au commutateur ? Cliquez simplement sur votre photo en haut à droite. L'option permettant de basculer vers Salesforce Classic s’affiche.

Basculer vers Salesforce Classic

Si vous cliquez dessus, n'oubliez pas que vous allez remplacer votre préférence par défaut par Salesforce Classic.

Lorsque vous êtes prêt à revenir dans Lightning Experience, sélectionnez votre nom en haut à droite, puis cliquez sur Basculer vers Lightning Experience.

Basculer vers Lightning Experience

N'oubliez pas que vous allez remplacer votre préférence par défaut par Lightning Experience. Bon retour parmi nous !

Si vous connaissez le fonctionnement de cette fonctionnalité, ce sera une question en moins à poser à l’administrateur Salesforce. En parlant de votre administrateur, dans l'unité suivante, nous allons partager les meilleures pratiques pour collaborer avec votre administrateur afin d'exploiter au mieux Salesforce.