Premiers pas avec Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Vous connecter à Salesforce
  
• Naviguer à travers l'expérience utilisateur
  
• Expliquer la différence entre Lightning Experience et Salesforce Classic
  
• Accéder aux différentes fonctionnalités essentielles disponibles dans Salesforce
  

Bienvenue dans Lightning Experience

Bienvenue dans Lightning Experience ! Lightning Experience est une expérience utilisateur moderne et productive conçue pour vous aider à réaliser davantage de tâches et à être plus efficace.

Avec Lightning Experience, nous avons repensé l’expérience de bureau pour l'adapter à vos processus de vente et de service. Le résultat est une interface plus productive, conçue pour assister vos commerciaux et agents de service dans leurs tâches quotidiennes.

Lightning Experience vous permet de bénéficier de pages Salesforce optimisées pour la vente et l’assistance à la clientèle. Cette solution vous offre également de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de vous concentrer sur les activités appropriées à chaque fois que vous vous connectez à Salesforce. Nous parlons d'outils flexibles et interactifs que vous pouvez utiliser pour visualiser des données à la volée et travailler sur des affaires pendant vos déplacements.

Vous voulez en savoir plus ? Commençons par vous connecter.

Connexion à Salesforce

Votre mode de connexion dépend de la manière dont votre administrateur Salesforce a configuré votre organisation. Par exemple, vous devez peut-être accéder à une URL propre à votre entreprise pour vous connecter, où vous saisissez vos identifiants pour être redirigé vers Salesforce. L’authentification multifacteur (MFA) peut également être obligatoire, alors demandez à votre administrateur Salesforce quel processus de connexion s’applique dans votre entreprise.

Pour les clients qui se connectent au moyen du processus standard, voici les étapes pour se connecter :

1. L’administrateur Salesforce vous configure en tant qu’utilisateur dans votre organisation Salesforce.
   
2. Vous recevrez un e-mail avec un lien pour vous connecter et définir votre mot de passe.
   
3. Cliquez sur le lien, définissez votre mot de passe et la question de sécurité, puis cliquez sur Save (Enregistrer). Vous serez ensuite redirigé vers votre organisation Salesforce.
   

Lors des visites suivantes, les étapes pour vous connecter sont les suivantes :

1. Accédez à login.salesforce.com (ou à l’URL de connexion fournie par votre administrateur Salesforce).
   
2. Saisissez votre nom d’utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur Log in to Salesforce (Connectez-vous à Salesforce).
   

Une fois connecté à Salesforce, vous serez dirigé vers la page d'accueil. Nous allons en parler.

Accueil

La page Home (Accueil) est votre point de chute lorsque vous vous connectez à Salesforce. C'est une page d'accueil moderne, intuitive qui offre un certain nombre d'outils pour vous aider à démarrer votre journée sans attendre. Depuis Home (Accueil), vous pouvez suivre vos performances et obtenir des informations sur les comptes clés. Vous pouvez aussi accéder à Assistant (Assistant), une liste des choses à faire et des endroits où vous devez vous rendre. Votre administrateur Salesforce peut créer des pages Home (Accueil) personnalisées s’affichant pour différents profils. Par conséquent, les fonctionnalités peuvent être différentes sur votre page Home (Accueil).

• Utilisez la fonctionnalité Assistant (Assistant) pour identifier exactement ce que vous devez faire aujourd’hui
  
• Utilisez le graphique de performance pour surveiller vos chiffres et vérifier si vous êtes près d’atteindre vos objectifs
  
• Soyez rapidement informé grâce à la fonctionnalité News (Actualités)
  
• Focalisez vos efforts de vente sur vos affaires principales grâce à la section Top Deals (Affaires principales)
  

1. Graphique des performances : surveillez et mettez à jour les performances par rapport aux objectifs.
   
2. Assistant (Assistant) : gérez efficacement en examinant les pistes et les opportunités qui nécessitent votre attention.
   
3. News (Actualités) : obtenez des informations sur vos comptes importants en un coup d'œil.
   
4. Upcoming events (Événements à venir) : consultez les cinq prochaines réunions de votre calendrier du jour
   
5. Today’s tasks (Tâches du jour) : consultez jusqu’à cinq tâches planifiées pour la journée.
   
6. Recent records (Enregistrements récents) : accédez aux liens des enregistrements récemment visualisés.
   
7. Top deals (Affaires principales) : affichez vos principales opportunités ouvertes dans une liste pratique.
   

Espace de travail des opportunités

Si vous avez encore à l'esprit les définitions de la dernière unité, les opportunités sont des pistes qualifiées pour l'achat. Si vous naviguez depuis la page Home (Accueil), le menu de navigation, la fonctionnalité Search (Recherche) ou un enregistrement associé dans Salesforce, lorsque vous cliquez sur une opportunité, il vous faut un espace de travail puissant dans lequel vous pouvez travailler vite et concentrer votre énergie sur la vente.

L’espace de travail des opportunités est là pour répondre à ce besoin. Cette page fait la part belle à vos processus de vente grâce à des scripts d'accompagnement personnalisés pour chaque étape du processus de vente, des informations et une chronologie des activités consultables d'un coup d'œil, et la possibilité de créer rapidement des enregistrements en moins de clics.

1. Panneau de présentation : consultez les informations importantes en haut de l'enregistrement.
   
2. Parcours : accédez à des conseils personnalisés pour chaque étape de votre processus de vente.
   
3. Éditeur : consignez un appel, créez une tâche ou envoyez un e-mail rapidement.
   
4. Chronologie des activités : affichez les e-mails, tâches et événements, regroupés selon vos étapes suivantes et activités passées.
   
5. Vue rapide : survolez un enregistrement lié pour afficher les détails sans avoir à quitter la page.
   

Comptes et contacts

N'oubliez pas que lorsqu'une piste est convertie, un compte et un contact sont également créés dans Salesforce. Un compte est une société avec laquelle vous êtes en affaire, et un contact est une personne qui travaille sur ce compte. Comme pour les opportunités, chaque fois que vous explorez un compte ou contact, vous devez trouver les informations dont vous avez besoin rapidement. Toutefois, contrairement aux opportunités, vous êtes moins susceptible de leur apporter des mises à jour. À l'inverse, nous avons optimisé la présentation de ces pages pour qu'elles servent de référence rapide et vous permettent d'identifier les informations et de les synthétiser d'un coup d'œil.

• Recevez les toutes dernières informations sur vos clients avec Twitter et les actualités intégrées
  
• Travaillez de manière plus intelligente et conservez l'intégrité de vos données avec les correspondances dupliquées au niveau du champ
  
• Localisez les données importantes d’une manière efficace grâce aux présentations conçues de manière à pouvoir s’y référer rapidement
  
• Étudiez les activités passées et à venir d'un coup d'œil
  

1. Panneau de présentation : consultez les informations importantes en haut de l'enregistrement.
   
2. Intégration des actualités et de Twitter : restez informés des toutes dernières actualités qui concernent vos clients et restez connecté via les réseaux sociaux.
   
3. Modèle optimisé : permet de consulter facilement les enregistrements associés et les informations visualisables d'un coup d'œil.
   
4. Chronologie des activités : affichez les e-mails, tâches et événements, regroupés selon vos étapes suivantes et activités passées.
   

Vues de liste

Les vues de liste permettent d'afficher des enregistrements importants. À l'aide des filtres, vous pouvez créer des listes personnalisées des comptes, contacts, opportunités ou d'autres enregistrements dans Salesforce. Par exemple, créez une vue de liste de vos opportunités et ajoutez un filtre sur le montant pour trouver aisément les principales affaires dans le pipeline.

Les vues de liste ne sont pas de simples colonnes de texte. Augmentez votre productivité grâce aux graphiques de vue de liste qui permettent de visualiser vos données sous forme de graphiques pratiques. Il est possible de créer tous ces éléments à la volée, sans l’aide d’un administrateur.

• Visualisez les données en quelques secondes à l'aide des graphiques de vue de liste
  
• Décomposez rapidement vos données comme vous le souhaitez en créant des filtres rapides
  
• Recherchez rapidement une vue de liste favorite avec une recherche par type
  

Menu déroulant List View (Vue de liste) (1) Cliquez sur  pour accéder à vos vues de liste.

Icône Pin list (Épingler la liste) (2) Cliquez sur  pour épingler une vue de liste. La vue de liste par défaut pour cet objet consiste en une liste épinglée. L’icône  indique une liste épinglée. Pour épingler une liste différente, sélectionnez une vue de liste différente et épinglez-la à la place.

Menu List View Controls (Contrôles de vue de liste) (3) Cliquez sur  pour accéder aux actions de vue de liste, notamment la création, le renommage, le clonage et le partage. Vous pouvez également choisir quels champs afficher dans une liste et les filtres de modifications que vous avez appliqués.

Icône des présentations (4) Cliquez sur  pour basculer entre l’affichage des listes sous forme de tableau standard () ou dans la vue Kanban (). L’icône change en fonction de la vue sélectionnée. Kanban est un outil de visualisation de workflow. Nous en parlerons bientôt. Lorsque vous travaillez avec une liste de tâches, vous pouvez également utiliser l’affichage fractionné () pour voir toutes les tâches du côté gauche de la page, plus les détails de la tâche sélectionnée à droite.

Icône Refresh (Rafraîchir) (5) Cliquez sur  pour rafraîchir la liste sans avoir besoin de rafraîchir toute la page.

Icône Edit (Modifier) (6) Cliquez sur  pour mettre à jour les champs de votre liste. Vous passez au premier champ modifiable de la liste. Les champs modifiés sont surlignés en jaune pour vous rappeler d’enregistrer vos modifications.

Icône Charts (Graphiques) (7) Cliquez sur  pour transformer les données des listes en images simples à comprendre montrant des éléments tels que des pourcentages, des totaux par compte, les proportions respectives de propriétaires de chats et de chiens, et d’autres informations pertinentes.

Icône Filter (Filtre) (8) Cliquez sur  pour restreindre ou étendre le nombre d’enregistrements affichés dans une liste en ajoutant, en modifiant ou en retirant des filtres.

La vue Kanban

La vue Kanban organise un ensemble d’enregistrements en colonnes pour faciliter le suivi de votre travail en un coup d’œil. Pour mettre à jour le statut d’un enregistrement, faites-le glisser vers une autre colonne. Vous pouvez configurer le tableau en sélectionnant les champs sur lesquels reposent les colonnes et les résumés. Recevez des alertes personnalisées sur les opportunités importantes.

• Visualisez votre travail à chaque étape ou statut
  
• Déplacez les enregistrements entre les colonnes à l’aide de la fonctionnalité glisser-déposer
  
• Configurez à la volée les champs des colonnes et des résumés
  
• Supprimez ou modifiez des enregistrements pour les actualiser
  
• Créez rapidement des filtres pour organiser vos données comme vous le souhaitez
  
• Recevez des alertes sur les opportunités lorsqu’une action est requise pour une affaire importante
  

1. Les enregistrements de la vue Kanban dépendent de la vue de liste sélectionnée.
   
2. Basculez aisément entre la vue de la grille et la vue Kanban.
   
3. Filtrez vos enregistrements pour afficher un sous-ensemble d’enregistrements particulier.
   
4. Recherchez des enregistrements dans la vue actuelle.
   
5. Sélectionnez le type d’enregistrement à afficher.
   
6. Les colonnes sont créées en fonction du champ de regroupement.
   
7. Modifiez la façon dont sont organisées et récapitulées les colonnes à l’aide des paramètres Kanban.
   
8. Déplacez rapidement un enregistrement vers une colonne différente en faisant glisser la carte.
   
9. Pour les opportunités, des alertes indiquent comment faire avancer ou maintenir une affaire, par exemple en créant une tâche ou un événement.
   

Rapports et tableaux de bord

Comme pour les vues de liste, les rapports sont une liste d'enregistrements qui répondent aux critères que vous définissez. Toutefois, contrairement aux vues de liste, les rapports vous permettent d’appliquer une logique de filtrage plus complexe, de synthétiser et regrouper vos données, d’effectuer des calculs, et de créer des visualisations plus élaborées de vos données à l’aide des tableaux de bord.

Une fonctionnalité que vous allez adorer est celle qui vous permet de créer vos filtres à la volée. Les tableaux de bord que crée votre administrateur mettent en avant les données dont vous avez besoin au sein d’une présentation flexible, avec des colonnes extensibles qui vous permettent de visualiser davantage de composants de tableau de bord (graphiques) dans différents formats sur un seul tableau de bord.

• Créez des filtres de rapports à la volée
  
• Créez des tableaux de bord visuellement impressionnants grâce à une présentation flexible et à des colonnes extensibles
  
• Collaborez avec d’autres personnes via des fils
  

[Texte Alt : Rapport avec la vue de graphique et le panneau de filtrage ouverts]

1. Graphiques de rapport : créez une visualisation rapide de vos données à la demande.
   
2. Filtres : ajoutez un filtre à la volée pour séparer les données comme vous le souhaitez.
   
3. Présentation simple : ajoutez les colonnes que vous souhaitez afficher et triez-les selon vos besoins.
   
4. Activer la modification de champ : mettez à jour efficacement vos rapports et enregistrements d’objets grâce à la modification en ligne, réduisant ainsi les allers-retours entre les pages.
   

Le package géré des tableaux de bord préconfigurés fournit des tableaux de bord et des rapports prêts à l’emploi aux sponsors exécutifs, aux responsables et aux commerciaux.

Recherche d'enregistrements

Compte tenu du volume d’informations utiles dont vous disposez dans Salesforce, la recherche est la méthode la plus rapide pour accéder aux informations dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Dans Lightning Experience, vous pouvez lancer une recherche à partir de chaque page.

Cette vidéo présente la recherche dans Lightning Experience et la navigation dans les résultats de recherche.

Procédure à suivre si vous ne trouvez pas les données recherchées

• Vérifiez l’orthographe et assurez-vous d’avoir saisi des termes de recherche complets.
  
• Vérifiez que l’objet ou le champ peut être recherché.
  
• Assurez-vous que vous avez accès à l'enregistrement. La recherche renvoie uniquement les résultats que vous êtes autorisé à afficher.
  
• Si vous avez récemment créé ou mis à jour l'enregistrement, patientez quelques minutes en attendant qu'il puisse être recherché. S’il reste introuvable après 15 minutes, contactez votre administrateur.
  

Autres avantages

Examinez ces fonctionnalités supplémentaires.

• Parcourez aisément les pages à l'aide du menu de navigation gauche, réductible et peu encombrant.
  
• Prenez facilement des notes avec l'outil Notes qui comprend des fonctions de texte enrichi, d'enregistrement automatique, et la possibilité d’associer une note à plusieurs enregistrements.
  
• Basculez entre des comptes utilisateur ou entre des organisations à partir du menu de profil.
  

Qu’en est-il de Salesforce Classic ?

Nous nous sommes concentrés sur Lightning Experience, car c’est là que Salesforce intègre désormais toutes ses innovations. Toutefois, Salesforce Classic reste également disponible.

À première vue, Salesforce Classic et Lightning Experience se ressemblent, mais comme vous allez le constater, les apparences peuvent être trompeuses.

Certaines améliorations de Lightning Experience ne sont pas disponibles dans Salesforce Classic, tandis que certaines fonctionnalités disponibles dans Salesforce Classic ne sont pas encore prises en charge dans Lightning Experience. C’est pourquoi vous pouvez basculer librement entre Lightning Experience et Salesforce Classic, selon vos besoins.

Vous risquez sans doute de découvrir cette possibilité par vous-même si vous trouvez le commutateur dans Salesforce, c’est pourquoi nous allons prendre un instant pour expliquer son fonctionnement.

Présentation du commutateur

Utilisez le commutateur pour naviguer entre Lightning Experience et Salesforce Classic. Le commutateur est intuitif, comme vous allez le voir. Dès que vous basculez vers Lightning Experience ou Salesforce Classic, il enregistre cette expérience utilisateur comme votre préférence par défaut.

Comment accéder au commutateur ? Cliquez simplement sur votre photo en haut à droite. L'option permettant de basculer vers Salesforce Classic s’affiche.

Si vous cliquez dessus, n'oubliez pas que vous allez remplacer votre préférence par défaut par Salesforce Classic.

Lorsque vous êtes prêt à revenir dans Lightning Experience, sélectionnez votre nom en haut à droite, puis cliquez sur Switch to Lightning Experience (Basculer vers Lightning Experience).

N'oubliez pas que vous allez remplacer votre préférence par défaut par Lightning Experience. Bon retour parmi nous !

Si vous comprenez comment opère cette fonctionnalité, ce sera une question en moins à poser à votre administrateur Salesforce. En parlant de votre administrateur, dans l'unité suivante, nous allons partager les meilleures pratiques pour collaborer avec votre administrateur afin d'exploiter au mieux Salesforce.