Premiers pas avec l'application mobile Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Identifier les différentes versions de l’application mobile Salesforce disponibles pour vous.
  • Se connecter à votre organisation Salesforce depuis l’application mobile.
  • Basculer entre les différentes organisations Salesforce depuis l’application mobile
  • Parcourir l’application mobile Salesforce et travailler avec vos données

Un Salesforce « à emporter », s’il vous plaît

Parfois, être un fonceur implique littéralement de voyager à un rythme effréné ! Grâce à l’application mobile Salesforce, votre productivité ne souffre pas de vos déplacements.

L’application mobile offre le même accès à vos données Salesforce que votre ordinateur de bureau. Elle est conçue pour pouvoir travailler pendant ces cours instants libres entre deux autres tâches, par exemple avant un vol, en attendant une réunion en clientèle ou même devant la machine à café.

Accès à l’application mobile Salesforce

Alice B. Closing est une nouvelle commerciale qui vient de recevoir un appareil mobile flambant neuf préparé par son service informatique. Malheureusement, les techniciens n’y ont pas installé l’application mobile Salesforce. Examinons les options d’accès à Salesforce à partir d’un appareil.

L’application mobile Salesforce est disponible pour les téléphones et tablettes iOS® et Android™. Vous pouvez télécharger l’application iOS sur l’App Store® et l’application Android sur Google Play™.
Si vous ne parvenez pas à télécharger Salesforce pour iOS ou Android sur votre appareil, il se peut que les stratégies de sécurité de votre organisation bloquent l’installation de l’application. Consultez votre administrateur Salesforce.
Alice vient d’installer Salesforce sur son téléphone. Voyons maintenant comment elle peut s’y connecter.

Connexion à Salesforce

Se connecter à l’application mobile Salesforce est très simple. Quelques éléments clés suffisent.

Notre commerciale Alice B. Closing sait comment se connecter au site complet de Salesforce depuis son ordinateur de bureau. Elle a fini d’installer l’application mobile sur son téléphone et c’est la première fois qu’elle se connecte. Voyons comment cela fonctionne.

Les trois principaux éléments de connexion sont les suivants :
  • Votre nom d’utilisateur Salesforce standard
  • Votre mot de passe (super secret) Salesforce
  • L’adresse Web (ou URL) du site Salesforce de votre organisation
Le dernier élément est très important. L’écran de connexion est configuré pour accéder au site Salesforce de production de votre organisation, en utilisant l’adresse login.salesforce.com. Cependant, si vous souhaitez vous connecter avec une adresse personnalisée, telle que la page d’authentification unique de votre organisation, ou vous connecter à votre organisation sandbox pour effectuer des tests, vous devez connaître l’adresse Web de l’environnement.
Remarque

Remarque

Vous pouvez vous connecter sur l’application mobile Salesforce en utilisant les identifiants de votre organisation Trailhead Playground (TP). Qu’est-ce qu’un Trailhead Playground ? Il s’agit d’un environnement pratique que vous utilisez pour relever les défis proposés ici sur Trailhead. Récupérez le nom d’utilisateur et mot de passe de votre TP en suivant les instructions de cet article. Pour plus d’informations sur les organisations Trailhead Playground, suivez le module Concepts de base de la plate-forme Salesforce.

Lorsque vous avez réuni les trois principaux ingrédients, vous pouvez vous connecter. Examinons ensemble la procédure.

Écran de connexion

Pour vous connecter à votre site de production Salesforce :

  1. Lancez l’application en touchant l’icône Salesforce sur votre écran d’accueil. La page de connexion s’affiche.
  2. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
  3. Touchez Se connecter.

La connexion à un environnement autre que de production implique quelques étapes supplémentaires.

Pour des appareils iOS :
  1. Dans la page de connexion, touchez Icône engrenage.
  2. Pour ajouter le nouvel environnement, appuyez sur +.
  3. Saisissez l’adresse Web de l’environnement. Saisissez une étiquette, par exemple Ma page de connexion ou Sandbox, afin de pouvoir identifier aisément l’environnement. Remarque Lorsque vous saisissez l’adresse Web, n’incluez pas https:// au début.
  4. Touchez Terminé.
  5. Sélectionnez le nouvel environnement, puis connectez-vous.
Pour des appareils Android :
  1. Dans la page de connexion, touchez Icône Paramètres.
  2. Touchez Changer de serveur.
  3. Touchez Ajouter une connexion.
  4. Saisissez le nom et l’adresse Web du nouvel environnement, puis touchez Appliquer. Remarque L’adresse Web doit commencer par https://.
  5. Sélectionnez le nouvel environnement, puis touchez Appliquer.
  6. Connectez-vous.

Navigation dans l’application mobile Salesforce

Maintenant qu’Alice est connectée à Salesforce, elle voit une liste d’éléments de navigation. Elle remarque qu’un en-tête « Mobile uniquement » figure au-dessus de ces éléments. Cet en-tête l’informe qu’elle se trouve dans l’« application » pour mobile. Ici, l’utilisation du terme « application » complique certes un peu les choses, mais sachez qu’il s’agit simplement de l’ensemble des éléments de navigation par défaut. Ces éléments sont contrôlés par son administrateur.

Au bas de son écran, Alice voit sa barre de navigation. Elle remarque que les quatre premiers éléments de sa barre de navigation pour mobile sont les mêmes que les quatre premiers éléments de son menu de navigation.

Version pour mobile

Peu importe où elle va dans la version pour mobile, elle peut toujours utiliser la barre de navigation pour accéder facilement à ces éléments clés, et retourner au menu de navigation.

Remarque

Remarque

Comme Alice, la plupart des utilisateurs verront l’intitulé « Mobile uniquement » apparaître lors du premier lancement de l’application, puis l’application « Mobile uniquement » s’affichera dans le lanceur d’application. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que votre administrateur a personnalisé l’application mobile pour qu’elle utilise une application Lightning. Nous reviendrons plus en détail sur le lanceur d’application et les applications Lightning dans l’application mobile Salesforce un peu plus tard.

L’organisation d’Alice a aussi activé les applications Lightning pour mobile. Elle se rend donc dans le lanceur d’application mobile, qui est toujours disponible dans le menu de navigation. Le lanceur d’application regroupe toutes les applications Lightning que son administrateur a mises à disposition sur les appareils mobiles. Elles y apparaissent dans le même ordre que sur son ordinateur de bureau.

Lanceur d’application pour mobile

Elle sélectionne l’application Lightning Vente et voit un menu de navigation avec Lightning Vente dans l’en-tête. Elle constate que le menu de navigation contient les mêmes éléments que ceux figurant dans les onglets de la version de bureau de l’application Lightning, et dans le même ordre. Tout comme dans la version pour mobile, elle voit que les quatre premiers éléments de sa barre de navigation sont identiques aux quatre premiers éléments de son menu de navigation.

Lightning Ventes sur ordinateur et mobile

Si elle souhaite modifier l’ordre de ses éléments de navigation dans une application Lightning, toutes les modifications apportées sur la version de bureau seront répercutées dans le menu de navigation mobile de cette application. Il lui suffit pour cela d’actualiser la page. 

Elle peut également modifier l’ordre des éléments de navigation dans l’application mobile, en appuyant sur l’icône Modifier. Si elle utilise l’application de bureau, les modifications effectuées dans la version mobile y seront répercutées.

Modification de l’ordre des éléments de navigation

De plus, elle peut à tout moment utiliser le Lanceur d’application pour rétablir l’ordre d’origine des éléments de navigation pour mobile.

Productivité accrue avec les actions

Dans presque tous les écrans de l’application mobile Salesforce, des actions permettent de gagner du temps en accélérant et en facilitant la création d’enregistrements, la consignation des appels et l’exécution d’autres tâches courantes. Observons comment Alice progresse grâce aux actions.

Une barre d’actions (1) figure en haut de la plupart des pages. Celle-ci présente un ensemble d’actions disponibles dans la page active.

Barre d’actions et actions d’élément de liste

La barre d’actions présente les trois ou quatre actions les plus pertinentes pouvant être réalisées sur la page visualisée. Pour afficher la série complète d’actions disponibles, touchez Icône du menu d’actions. Le menu d’actions s’ouvre.

Dans les enregistrements, des vues de liste, des listes de tâches et des listes associées permettent d’exécuter des actions sur des éléments spécifiques de la liste sans ouvrir les enregistrements. Pour utiliser des actions d’élément de liste, il suffit de balayer vers la gauche sur un enregistrement de la liste (2).

Remarque

Remarque

Les actions que vous voyez dépendent de l’endroit où vous vous trouvez dans l’application mobile. Par exemple, un compte peut présenter des actions de création d’une requête ou d’un contact associé au compte, alors qu’un enregistrement de requête peut présenter des actions de création d’une requête enfant et d’envoi d’une mise à jour de requête par e-mail.

Changement de compte, accès aux favoris, envoi de commentaires et aide disponible à partir du menu du profil

Dans la nouvelle application mobile Salesforce, l’icône de votre profil en haut de l’écran vous permet d’accéder à votre liste de favoris, de mettre à jour votre profil et vos paramètres, de basculer entre vos différents comptes, d’envoyer des commentaires à Salesforce, d’obtenir de l’aide et de vous déconnecter.

Menu du profil

Examinons de plus près le basculement entre les comptes. Si vous travaillez avec plusieurs comptes Salesforce ou disposez de comptes dans différents environnements, tels que votre compte de production pour les activités commerciales, votre compte sandbox pour les tests ou encore un compte consacré à la communauté de clients de votre entreprise, il est facile de basculer entre chacun d’entre eux. À partir du menu du profil, vous pouvez accéder à autant de comptes que nécessaire et basculer de l’un à l’autre en touchant simplement quelques éléments.

Alice B. Closing, notre commerciale dynamique, est membre de plusieurs communautés et possède plusieurs comptes Salesforce. Examinons comment elle configure chaque compte en vue de pouvoir basculer facilement entre eux.

La première étape consiste à se connecter à tous les comptes. Pour chaque compte, Alice utilise les mêmes informations que lors de sa connexion initiale à l’application mobile Salesforce : son nom d’utilisateur et son mot de passe, ainsi que l’URL de l’environnement où existe le compte.

  1. Depuis le menu de navigation, appuyez sur l’icône de votre profil pour ouvrir le menu du profil.
  2. Touchez Modifier le compte.
  3. Touchez Ajouter un nouveau compte.
  4. Si le compte réside dans un environnement autre que celui de production, touchez Icône engrenage (iOS) ou Icône Paramètres (Android) sur la page de connexion. Sélectionnez ensuite l'environnement approprié dans la liste ou ajoutez l'adresse Web de l'environnement s'il n'est pas déjà configuré, en suivant la procédure présentée plus haut dans la section « Connexion à Salesforce ».
  5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
  6. Touchez Se connecter.

Répétez ces étapes pour ajouter d'autres comptes au commutateur.

Alice étant désormais connectée à tous ses comptes, elle peut mener ses différentes tâches sans perdre de temps. Deux touches suffisent pour basculer entre les comptes.

  1. Depuis le menu de navigation, appuyez sur l’icône de votre profil pour ouvrir le menu du profil.
  2. Touchez Changer de compte.
  3. Appuyez sur un compte ou une communauté.

Nous venons de faire un rapide tour d’horizon de l’application mobile Salesforce. Dans la prochaine unité, nous allons approfondir l'exploration et apprendre comment rechercher différents types d'information dans l'application.