Suivez votre progression
Accueil Trailhead
Accueil Trailhead

Préparation à la migration vers Lightning Experience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Utiliser la procédure de Lightning Experience pour définir votre plan de migration
  • Présenter Lightning Experience, y compris les fonctionnalités qui sont disponibles uniquement dans la nouvelle interface
  • Évaluer les avantages de Lightning Experience et le niveau de préparation de l’organisation en vue de la nouvelle interface
  • Planifier le déploiement de Lightning Experience
  • Coordonner votre plan de migration avec les parties prenantes et obtenir l’autorisation de lancement du projet

Le moment est venu de migrer vers Lightning Experience

Dans tous les cas, bienvenue ! Si vous êtes un client Salesforce Classic, vous avez certainement eu vent du buzz provoqué par Lightning. Si vous êtes satisfait de votre implémentation Salesforce actuelle, vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez vous y intéresser ou ce qu’il pourrait vous apporter. Eh bien vous êtes au bon endroit. Nous allons vous présenter toutes les bonnes raisons d’adopter Lightning. Nous vous aiderons également à planifier toutes les étapes de la migration.

Salesforce Lightning est la nouvelle génération de Salesforce. Lightning comprend Lightning Experience (notre expérience utilisateur entièrement repensée), la puissante plate-forme Lightning pour un développement d’applications rapide et facile, et l’écosystème AppExchange pour disposer de solutions prêtes à être installées. La vente et le service client ont été au cœur du développement de la nouvelle interface utilisateur, afin de permettre aux équipes de travailler de manière plus naturelle et productive. Lorsque vous exploitez la puissance de Lightning, vous pouvez transformer votre activité et en faire profiter tous les membres de votre entreprise, des dirigeants et des utilisateurs professionnels aux administrateurs et aux développeurs.

Page d’accueil de Lightning ExperienceNouvelle page d’accueil de Lightning Experience

Avant d’aller plus loin, commençons par dissiper quelques craintes. De nombreux clients partent du principe qu’ils devront faire leurs adieux à Salesforce Classic s’ils adoptent Lightning Experience. Devinez quoi ?

Vous et vos utilisateurs pourrez continuer à utiliser Salesforce Classic comme si rien n’avait changé. Chaque personne concernée reçoit un lien qui lui permet de basculer facilement entre la nouvelle et l’ancienne interface. C’est sympa d’avoir le choix, vous ne trouvez pas ?

Bien, Salesforce Classic n’est donc pas sur le point de disparaître pour le moment. Cependant, toutes les innovations de Salesforce seront uniquement incluses dans Lightning Experience. Il est donc nettement préférable d’utiliser la nouvelle interface. Vous vous demandez alors peut-être comment procéder ?

N’ayez crainte, nous disposons des ressources et des outils pour vous accompagner. Que le spectacle commence !

Initiateur de la migration vers Lightning Experience

En tant qu’administrateur Salesforce, votre rôle va bien au-delà des tâches de génération de rapports, de création de champs ou de réinitialisation de mots de passe. Vous êtes, en fait, le conseiller de confiance Salesforce de votre société. En ce qui concerne le déploiement de Lightning Experience, vous êtes l’initiateur de la migration opérée dans votre société.

Déployer un projet est un peu comme monter un spectacle. Et vous en êtes le metteur en scène. Vous le faites très bien. Pour le spectacle que nous organisons en ce moment ( « Lightning Experience : la comédie musicale », des volontaires ?), vous devez convaincre la direction et les parties prenantes de l’importance de changer les choses. Vous devez planifier vos stratégies de déploiement et de gestion du changement. Il vous faut choisir entre lancer ou non un pilote pour un petit groupe d’utilisateurs (comme une avant-première), ou frapper fort et déployer Lightning Experience pour tous les utilisateurs en même temps (direction Broadway). Et que le spectacle commence.

Mise en place d’une équipe de migration

Vous avez besoin d’une équipe pour déployer tout projet Salesforce. Commencez dès maintenant à constituer votre équipe pour la migration vers Lightning Experience. Formez une équipe de migration dirigée par un sponsor exécutif impliqué dans Salesforce. Veillez à intégrer les parties prenantes de tous les services concernés de votre entreprise.

Impliquez certaines de vos parties prenantes clés dans votre stratégie de déploiement.

Cette étape est cruciale car vous avez besoin de l’adhésion de la direction pour faire approuver le projet de migration. Vous devez également veiller à ce que toutes les personnes qui utilisent et qui gèrent Salesforce trouvent leur compte dans Lightning Experience. En impliquant les bonnes parties prenantes le plus tôt et le plus souvent possible, il vous est plus facile de rassembler tous les éléments nécessaires.

Procédure de migration vers Lightning Experience

Selon la taille de votre organisation, vous pouvez travailler avec un service de gestion des modifications ou un chef de projet affecté à la transition. Vous pouvez également vous charger de l’organisation et de l’exécution du déploiement de bout en bout. Quelle que soit la répartition des tâches, la procédure de migration vers Lightning Experience vous aide à rester sur les bons rails.

Selon notre expérience et celle de milliers de clients ayant déjà adopté Lightning Experience, nous avons défini une procédure qui présente la structure et les bonnes pratiques que vous pouvez suivre pour votre propre migration. Pour une meilleure gestion, nous vous recommandons une migration en trois phases. Chaque phase se compose de plusieurs étapes, chacune d’elles étant associée à un ensemble d’activités recommandées.

Image représentant les différentes phases et étapes de la procédure de migration vers Lightning Experience

Nous découvrirons ces activités ultérieurement dans ce module. Vous serez sans doute ravi d’apprendre que cette procédure n’est pas uniquement théorique. Elle est présente dans l’assistant de migration de Lightning Experience, un outil qui vous guide à travers chaque phase, étape et activité de la migration.

Cet assistant est disponible dans Configuration. Pour y accéder, dans Salesforce Classic, cliquez sur Commencer dans la vignette de l’assistant de migration de Lightning Experience en haut du menu.

Capture d’écran des pages des phases Découverte, Déploiement et Optimisation dans l’assistant de migration de Lightning Experience

Rassurez-vous, la migration vers Lightning Experience ne nécessite pas forcément d’importants efforts. En pratique, bon nombre de clients commencent à déplacer leurs utilisateurs un ou deux mois après le début de leur migration. Nous vous recommandons d’adopter une approche itérative et agile : divisez le déploiement en plusieurs groupes, en commençant avec un groupe pilote, afin de ne pas avoir à tout faire en une seule fois et d’évoluer à mesure. Il vous suffit d’utiliser les parties de la procédure qui sont adaptées à votre entreprise.

Pack d’activation pour Lightning Experience

Pour vous aider lors de votre migration, nous fournissons un pack d’activation qui regorge de ressources de déploiement et de modèles personnalisables. Utilisez ce pack pour vous préparer et mener à bien votre migration vers Lightning Experience. Nous recommanderons des ressources spécifiques du pack d’activation à mesure. Pour prendre une longueur d’avance, vous pouvez le télécharger dès maintenant.

Phase de découverte : commencez votre migration vers Lightning Experience

Débutez votre migration vers Lightning Experience par une phase de découverte. Évaluez le degré de préparation de votre organisation de production concernant la nouvelle interface. Planifiez ensuite vos stratégies de déploiement et de gestion du changement, puis mettez-vous d’accord avec les parties prenantes sur les objectifs de la migration. Avant cela, vous devez toutefois saisir les avantages et le retour sur investissement que peut obtenir votre entreprise en réalisant le migration vers Lightning Experience.

Représentation visuelle de la procédure de migration vers Lightning Experience, avec la phase de découverte mise en évidence

Découverte de Lightning Experience

Pour optimiser les avantages de la migration de vos opérations commerciales vers Lightning Experience, prenez le temps d’en apprendre davantage sur les possibilités. Grâce à la puissance de Lightning, vous pouvez créer une expérience utilisateur qui améliore le flux de travail et la productivité, simplifie les tâches, les rend plus intuitives et transforme même votre entreprise. Une fois que vous connaissez vos options, vous pouvez concevoir une migration réfléchie qui réévalue les personnalisations existantes et élimine les anciens problèmes.

Suivez ces modules Trailhead pour vous familiariser facilement avec Lightning Experience :

Vous avez déjà obtenu les badges, mais souhaitez revoir rapidement les fonctionnalités principales qui distinguent Lightning Experience de Salesforce Classic ? Utilisez cette liste pour répondre à la question suivante : qu’est-ce que cela peut m’apporter ?

Évaluation des avantages de Lightning Experience et de la préparation à son déploiement

Pour que le spectacle « Lightning Experience : la comédie musicale » soit un succès, vous devez d’abord remporter l’adhésion du sponsor exécutif et des parties prenantes. Pour cela, vous devez répondre à quelques questions, telles que :

  • En quoi la migration vers Lightning Experience profite-elle à votre entreprise ?
  • Comment se présente votre implémentation de Lightning Experience ?
  • Quels efforts sont nécessaires pour préparer l’organisation et les utilisateurs à Lightning Experience ?
  • Quel sera le coût du projet de migration ?

C’est à ce stade que vous évaluez le retour sur investissement attendu et le degré de préparation de votre organisation en vue du déploiement de Lightning Experience, ce qui vous permettra de défendre le projet. Les données collectées vous aident à définir les exigences commerciales et techniques ainsi que le niveau d’effort requis pour déployer la nouvelle interface auprès de vos utilisateurs.

Calcul du retour sur investissement de la migration vers Lightning Experience

En investissant dans Lightning Experience, vous pouvez vous attendre, entre autres, aux avantages suivants :

  • Une interface utilisateur efficace qui aide vos utilisateurs à consacrer moins de temps à la recherche d’informations et plus de temps à la vente ou à la résolution des problèmes des clients.
  • Des fonctionnalités et des fonctions permettant de résoudre les problèmes métier et d’améliorer les processus.
  • Des outils déclaratifs pour aider vos équipes informatiques et commerciales à créer et à déployer rapidement des applications et des services par de simples clics et sans code.
  • Une flexibilité et une autonomie suffisante pour maintenir les fonctionnalités et les processus en phase avec les changements de l’entreprise.

Les bénéfices sont encore plus importants si vous parvenez à coordonner votre migration vers Lightning Experience avec un événement clé, comme le lancement d’un nouveau programme de vente ou d’une initiative de transformation majeure.

Pour calculer les économies, le gain de productivité et la croissance commerciale que votre entreprise peut réaliser, reportez-vous aux ressources suivantes.

Analyse de vos processus métier actuels

À mesure que vous et vos parties prenantes explorez les fonctionnalités et les avantages de Lightning Experience, vous allez vous poser des questions semblables à : « Très bien, mais pourrons-nous toujours exécuter telle action ? Qu'en est-il de cette autre fonctionnalité, est-elle disponible ? »

Il est naturel de se poser des questions sur le fonctionnement de vos processus métier existants dans la nouvelle expérience utilisateur. Toutefois, la migration vers Lightning Experience est l’occasion idéale de repenser vos processus plutôt que de simplement les déplacer. Au cours de l’évaluation de votre implémentation actuelle, recherchez des moyens de simplifier et de consolider les processus, d’améliorer l’expérience utilisateur en résolvant les obstacles connus à l’adoption et, plus généralement, de remettre de l’ordre. En tant que conseiller avisé, vous pouvez démontrer à vos utilisateurs que l’adoption des nouvelles fonctionnalités et paradigmes de Lightning Experience peut augmenter leur productivité.

Voici quelques situations sur lesquelles méditer :

  • Quels workflows et processus jouent un rôle essentiel dans les opérations quotidiennes ? Recueillez les commentaires de vos équipes.
  • Certains de vos processus sont-ils trop compliqués ? Cherchez des moyens de réduire le nombre de clics et de supprimer les étapes inutiles.
  • Existe-t-il plusieurs façons d’atteindre le même résultat ? Choisissez la meilleure approche et abandonnez les autres.
  • Quels sont les problèmes rencontrés dans votre organisation et sont-ils résolus par les fonctionnalités de Lightning Experience ? Configurez en priorité les fonctionnalités qui résolvent les problèmes les plus importants.

Vérification de la préparation de votre organisation pour Lightning Experience

L’une des étapes les plus importantes de l’évaluation consiste à analyser le fonctionnement de l’implémentation actuelle de votre organisation dans Lightning Experience. Cette analyse vous permettra de déterminer les ajustements nécessaires.

La bonne nouvelle, c’est que la plupart de vos fonctionnalités et personnalisations existantes fonctionnent parfaitement dans Lightning Experience. Nous disposons heureusement de l’outil idéal pour vous aider à évaluer la préparation de votre organisation : la vérification de la préparation à Lightning Experience. Cet outil génère un rapport de préparation personnalisé qui indique les ajustements à apporter à l’implémentation et les utilisateurs qui peuvent bénéficier de Lightning Experience sans nécessiter d’ajustement. Vous vous réjouirez sans doute de découvrir que vous n’avez aucun problème majeur à résoudre. Même s’il ne réalise pas tout le travail, le rapport est une ressource précieuse pour l’élaboration de votre plan de déploiement.

Image de la première page du rapport de préparation à Lightning Experience

Accédez à la vérification de la préparation à partir de la phase de découverte (2) dans l’assistant de migration de Lightning Experience (1). Développez l’étape Évaluation (3), puis cliquez sur Vérifier la préparation en regard de l’étape Vérification de la préparation à Lightning Experience (4).

Emplacement du lancement de la vérification de la préparation dans l’assistant de migration

Pour en savoir plus sur la vérification et le rapport de préparation, consultez le module Concepts de base de Lightning Experience.

Évaluation de l’impact des écarts de fonctionnalités

Lightning Experience possède plus ou moins les mêmes fonctionnalités que Sales Cloud dans Salesforce Classic. Il rattrape rapidement son retard sur les fonctionnalités de Service Cloud en comblant ses lacunes à chaque nouvelle version. Une partie de votre travail d’évaluation consiste à identifier l’importance des fonctionnalités à venir pour les besoins de votre entreprise.

En complément de votre rapport de préparation à Lightning Experience, nous proposons plusieurs ressources pour vous aider à identifier où des écarts fonctionnels subsistent.

Coopérez avec les équipes et les utilisateurs concernés pour identifier les écarts ayant un impact sur votre organisation ainsi que leur gravité. Lors de l'évaluation de l'impact, vous pouvez utiliser plusieurs méthodologies telles que l'attribution d'une valeur numérique à chaque écart ou la représentation des écarts dans un graphique simple.

Par exemple, vous pouvez utiliser une matrice de mesure des risques pour classer chaque écart détecté lors de l’analyse (vous trouverez un exemple dans le dossier Phase découverte du pack d’activation). Si vous n'utilisez pas la Gestion des territoires et que vous utilisez rarement les autorisations, le tracé des graphiques est faible. À l’inverse, si vous possédez plusieurs boutons JavaScript et que votre organisation se sert beaucoup des fonctionnalités de WDC, ces fonctionnalités apparaîtront en haut de la matrice.

Familiarisation avec Lightning Experience

L’un des meilleurs moyens de réaliser une évaluation consiste à tester le fonctionnement de vos données réelles, de vos processus métier et de vos personnalisations dans la nouvelle interface. Explorer votre organisation de production dans Lightning Experience permet également d’expérimenter les nouvelles fonctionnalités et d’identifier les avantages qu’elles apportent à vos équipes.

Si le profil Administrateur système standard vous est attribué, vous pouvez basculer vers Lightning Experience à tout moment. Si vous n’avez pas encore accès à la nouvelle interface, utilisez la fonction Aperçu dans l’assistant de migration de Lightning Experience. Elle vous permettra d’analyser le comportement de votre organisation de production dans la nouvelle interface sans quitter Salesforce Classic. Pour obtenir plus de détails, consultez l’article Prévisualisation de votre organisation dans Lightning Experience dans l’aide Salesforce.

En outre, voici d’autres options permettant de tester Lightning Experience :

  • Un sandbox est le meilleur endroit pour explorer véritablement les paramètres et personnalisations.
  • Vous n'avez pas de sandbox ? Testez Lightning Experience dans un environnement sécurisé en vous inscrivant pour bénéficier d’une version gratuite de Developer Edition ou d’Admin Playground.

Planification de votre déploiement de Lightning Experience

Une fois le travail d’évaluation terminé, rassemblez les données de votre rapport de préparation et de vos autres documents de recherche pour élaborer un plan de déploiement de Lightning Experience. Vous y indiquerez bien entendu la portée de l’implémentation et le calendrier du projet. Nous vous recommandons également de définir des stratégies permettant de déplacer les utilisateurs vers la nouvelle interface et de les préparer aux changements à venir. Penchons-nous davantage sur ces deux points.

Choix d’une stratégie de déploiement

Les stratégies de déploiement les plus courantes sont les suivantes :

  • Déplacer progressivement les utilisateurs en groupes
  • Déplacer tous les utilisateurs en une seule fois
  • Repartir de zéro avec une nouvelle organisation

Dans la plupart des cas, nous recommandons de déployer Lightning Experience progressivement : commencez par un groupe pilote, puis continuez avec les autres groupes d’utilisateurs. Cette approche vous permet de répartir les efforts au fil du temps, de faciliter la prise en main de la nouvelle interface par les utilisateurs et d’affiner les étapes ultérieures en fonction des enseignements tirés.

Il n’existe pas de méthode unique pour déployer Lightning Experience. La stratégie qui convient le mieux à votre entreprise dépend de différents facteurs tels que la complexité de votre implémentation Salesforce, la taille de votre base d’utilisateurs et vos objectifs commerciaux.

Afin de choisir la meilleure stratégie de déploiement pour votre organisation, examinons les avantages et les exigences de chaque approche.

Déploiement progressif auprès des groupes d’utilisateurs

Lorsque vous optez pour la stratégie du déploiement progressif, vous déployez Lightning Experience auprès des différents groupes d’utilisateurs, tour à tour. Pour chaque groupe, sélectionnez les équipes ou les utilisateurs dont les besoins métier sont satisfaits par l’état actuel de Lightning Experience. Après avoir basculé un groupe, recueillez des commentaires. Ajustez le processus suivi et lancez le groupe suivant.

Cette stratégie vous permet de commencer par les utilisateurs qui peuvent exploiter Lightning Experience sans que vous n’ayez besoin d’apporter de modification. Vous pouvez ensuite vous occuper des groupes qui présentent des besoins plus complexes. Cette approche vous permet également de consacrer moins de temps à la planification détaillée initiale. En effet, vous allez ajuster la portée et les priorités à mesure en vous basant sur les retours des utilisateurs qui ont commencé à travailler dans Lightning Experience.

Avantages
Exécution d'un pilote pour découvrir et affiner votre implémentation Commencez par créer un groupe pilote afin de réaliser des tests d’acceptation utilisateur sur les fonctionnalités de Lightning Experience et d’évaluer le fonctionnement de vos processus et personnalisations existants. Utilisez les commentaires du groupe pour résoudre les problèmes et ajuster votre implémentation avant de passer aux groupes suivants.
Fragmentation du travail et élimination des lacunes techniques Orientez vos efforts de configuration et de développement sur les éléments qui favorisent la productivité des utilisateurs de chaque groupe. Fragmenter le travail permet de progresser régulièrement dans votre implémentation et de ne pas manquer les nouvelles fonctionnalités et améliorations à mesure qu'elles sont publiées.
Contrôle précis des utilisateurs pouvant accéder à Lightning Experience Des ensembles d'autorisations permettent de choisir avec flexibilité l'équipe ou le groupe d'utilisateurs spécifique qui migre vers Lightning Experience. Plutôt que de mettre à jour vos profils personnalisés, créez un ensemble d’autorisations incluant l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience. Attribuez ensuite cet ensemble d’autorisations aux utilisateurs que vous avez identifiés pour chaque phase. Pour plus de détails, reportez-vous à Configuration des utilisateurs pour Lightning Experience dans l’aide Salesforce.
Exploitation des données collectées Après avoir lancé un groupe, utilisez les retours pour améliorer votre implémentation et affiner votre plan de déploiement.
Considérations
Maintenir la cohérence des équipes Chaque groupe doit inclure des personnes qui travaillent dans la même équipe ou qui collaborent fréquemment, afin qu’elles aient la même expérience utilisateur.
Attention aux écarts Si certains utilisateurs sont concernés par les problèmes identifiés par le rapport de préparation ou l’analyse des écarts, déplacez-les dans un autre groupe pour lequel le déploiement interviendra une fois les problèmes résolus. Assurez-vous que les utilisateurs de chaque groupe disposent de toutes les fonctionnalités de Lightning Experience dont ils ont besoin pour continuer à travailler.
Gérer une formation et d'autres changements plus importants Vous devez consacrer davantage de temps à gérer la migration. Par exemple, vous devez répéter les communications et diffuser des campagnes régulières pour chaque groupe. Selon le délai entre le déploiement de chaque groupe, il peut être nécessaire d’organiser plusieurs sessions de formation pour les utilisateurs.

Déploiement unique

Avec cette stratégie, vous déployez Lightning Experience auprès de tous les utilisateurs de votre organisation à la fois. À première vue, cela peut sembler être la méthode de déploiement de la nouvelle interface la plus efficace. C’est probablement le cas si la configuration de votre organisation est simple et que vos utilisateurs de Salesforce sont peu nombreux. Cette approche nécessite toutefois davantage de travail en amont afin de garantir que Lightning Experience pourra prendre en charge immédiatement tous les utilisateurs et que ces derniers seront tous prêts. De plus, cette préparation avancée repousse bien évidemment la date du lancement.

Avantages
Planification simplifiée de la gestion du changement Puisque tous vos utilisateurs migrent en même temps vers Lightning Experience, vous pouvez organiser une seule campagne collective. L’effort de formation est plus faible et vous n’avez qu’à gérer les documents de formation pour une seule interface.
Activation des fonctionnalités et du programme facilitée Il n’est pas nécessaire d’évaluer les nouvelles fonctionnalités, le travail de personnalisation, les intégrations ou les applications partenaires pour Lightning Experience et Salesforce Classic. Tous vos utilisateurs bénéficient des nouvelles fonctionnalités et de la technologie à mesure qu'elles sont publiées.
Considérations
Reporter la date de lancement Préparer Lightning Experience pour tous les utilisateurs de votre organisation nécessite d'anticiper le travail de préparation, notamment implémenter tous les processus métier nécessaires, et résoudre les problèmes techniques ainsi que les écarts de fonctionnalités que vous avez identifiés.
Veiller à ne rien manquer, les commentaires sont plus rares Attendre que tout le monde migre en même temps vous prive des commentaires des premiers groupes. Si vous manquez accidentellement une personnalisation ou un cas d'utilisation important, tout le monde est impacté, pas seulement le groupe d'utilisateurs sélectionnés. Si des utilisateurs n'obtiennent pas les outils dont ils ont besoin, ils perdent leur enthousiasme. À terme, les taux d'adoption peuvent en souffrir.
Se méfier du déficit technique Nous améliorons et optimisons en permanence Lightning Experience. Plus la migration de votre organisation est longue, plus vous manquez de fonctionnalités et d'opportunités d'accroître votre productivité.

Création d’une organisation Lightning Experience

C’est à notre connaissance l’approche la plus rare. Repartir de zéro avec une nouvelle organisation peut toutefois être la bonne stratégie à adopter si votre entreprise connaît une transformation majeure : révision du modèle commercial, refonte des processus métier, ou mise en œuvre d’un processus de fusion ou d’acquisition.

Choix des utilisateurs et de la portée du travail de chaque groupe du déploiement

Si vous décidez de déployer Lightning Experience progressivement, incluez les groupes que vous avez identifiés dans votre plan de déploiement. Pour chaque groupe, indiquez les profils des utilisateurs concernés, la portée de leur travail et le calendrier prévisionnel. Définissez la priorité des nouvelles fonctionnalités et des tâches techniques en fonction des besoins des utilisateurs de chaque groupe. Ne cherchez pas à établir une liste parfaite. Vous affinerez les priorités après avoir obtenu les retours concrets des utilisateurs de chaque groupe pour lequel le déploiement a été réalisé.

Votre rapport de préparation vous permet de déterminer facilement les utilisateurs à placer dans chaque groupe. Consultez la section « Évaluer la préparation des utilisateurs » pour connaître les profils des utilisateurs les mieux préparés à Lightning Experience. Si vous choisissez de créer un groupe pilote, composez une petite équipe qui obtiendra des résultats immédiats. Pour les groupes suivants, choisissez le profil regroupant les utilisateurs les mieux préparés après ceux du groupe pilote, jusqu’à parvenir aux cas les plus complexes.

Le rapport de préparation vous offre également de précieuses informations pour définir la portée du travail de chaque groupe. Toutefois, recherchez en premier lieu les éléments du rapport que vous pouvez complètement ignorer. Si une fonctionnalité n’est jamais utilisée ou que son impact sur les utilisateurs est négligeable, rayez-la de votre liste. Penchez-vous ensuite sur les fonctionnalités qui sont activement utilisées par les profils du prochain groupe et hiérarchisez les éléments qui requièrent votre attention.

En plus de corriger les problèmes prioritaires, configurez au moins une fonctionnalité clé de Lightning Experience, telle que Parcours, Kanban ou Conversion de piste. Choisissez une fonctionnalité qui accélère les tâches courantes ou redéfinit la méthode de travail des utilisateurs du groupe.

Développement d’un plan de gestion du changement

La migration des utilisateurs vers une nouvelle interface n’est pas toujours chose aisée. Un aspect essentiel de votre plan de déploiement de Lightning Experience consiste à aider les utilisateurs à adopter de nouveaux comportements et de nouvelles méthodes de travail dans la nouvelle interface. Si vous ne parvenez pas à impliquer les utilisateurs et à les préparer en amont, votre projet de migration sera en péril. Faites-vous une idée du degré de préparation de votre entreprise, puis utilisez les informations collectées pour définir un plan de gestion du changement permettant d’anticiper et de contrer les réticences des utilisateurs et les obstacles à l’adoption.

Commencez par évaluer l’impact du changement afin de connaître le ressenti des utilisateurs quant à votre implémentation Salesforce actuelle ainsi que leurs impressions sur Lightning Experience. Nous vous recommandons également d’identifier les processus et les activités modifiés dans la nouvelle interface, et de collaborer avec les parties prenantes et les utilisateurs concernés afin d’évaluer l’impact de ces modifications.

Rassurez-vous, vous ne serez pas seul ! Afin d’obtenir de l’aide sur le développement et la mise en œuvre d’un plan de gestion du changement, accédez à la plate-forme Change Management Hub pour la migration vers Lightning Experience. Cette plate-forme vous accompagne tout au long des étapes recommandées et des bonnes pratiques afin de gérer le changement lors de la migration de votre organisation.

Vous pouvez y accéder depuis n’importe quelle phase de l’assistant de migration de Lightning Experience. Vous pouvez également y accéder directement à l’adresse https://lightning-readiness-check.salesforce.com/change.

Plate-forme Change Management Hub pour la migration vers Lightning Experience

Conseil

Conseil

Change Management Hub est un outil facile à prendre en main conçu pour les administrateurs surchargés qui n’ont pas d’expérience dans la gestion du changement organisationnel. L’outil utilise des termes simples pour vous guider tout au long des étapes recommandées et vous aider à réaliser les bonnes actions. Pour une discussion plus détaillée sur les bonnes pratiques en matière de gestion du changement et un cadre plus formel, téléchargez le guide associé et les modèles dans le dossier Phase de découverte du pack d’activation.

Définir des mesures de réussite

Dans le cadre de votre plan de gestion du changement, déterminez avec le sponsor exécutif, les parties prenantes et les utilisateurs concernés la manière de mesurer la réussite de la migration. Décrivez les indicateurs spécifiques dont vous assurerez le suivi tout au long du projet.

Vous manquez d’idées ? Recherchez les points faibles actuels et des moyens de mesurer les améliorations dans ces domaines. Par exemple, vous pouvez rechercher les gains de productivité, les gains de qualité des données ou les objectifs financiers tels que :

  • Une réduction de 20 % des opportunités sans tâches de suivi
  • Une augmentation de 15 % des appels enregistrés
  • Une augmentation de 5 % du taux de conversion des pistes

Vous pouvez également mesurer la réussite sur la base du ressenti des employés ou des clients. Envisagez d’utiliser une application d’enquête provenant d’AppExchange pour recueillir des commentaires ou utilisez de simples sondages Chatter pour interroger rapidement les employés.

Menez une enquête qui servira de référence ou enregistrez une mesure analytique instantanée pour évaluer l’impact de la mise en service.

Choisir une date de lancement

Choisissez judicieusement votre date de lancement (ou vos dates, si le déploiement se fait progressivement). Faites coïncider cette date avec un événement impliquant les utilisateurs de votre groupe de déploiement. Par exemple, si vous procédez au déploiement destiné à l’équipe commerciale lors de la réunion de lancement des ventes de votre entreprise, vous optimiserez sa visibilité. Évitez les périodes de vacances et confirmez, à l’avance, la disponibilité des parties prenantes.

C'est le bon moment Ce n'est pas tout à fait le cas

Démarrage des ventes

Réunion d’entreprise

Basse saison (si applicable)

Vacances

Fin du trimestre / de l’année fiscale

Lorsque les parties prenantes principales sont en vacances

Revoyez votre feuille de route Salesforce et évitez tous les projets pouvant concurrencer votre déploiement. Collaborez avec la direction pour éliminer les obstacles, tels que des projets autres que Salesforce concurrents susceptibles de détourner l’attention ou d’accaparer des ressources.

Création du planning du projet

Déployer Lightning Experience pour tous les utilisateurs peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois. Même si votre projet est court, vous devez disposer d’un moyen de gérer les jalons et les tâches de votre plan. Vous pouvez vous servir d’un outil que vous utilisez déjà ou bien trouver une application sur AppExchange.

Si vous cherchez de l’inspiration, voici la première partie d’un exemple de calendrier de projet destiné à une société comptant un petit nombre d’utilisateurs et effectuant un parcours de migration simple.

Nom de la tâche Propriétaire Statut Dépendances Durée Début Fin
1,0 Se former
1,1 Suivre les modules Trailhead John Terminé N/A 1 jour 05/09 06/09
1,2 S’inscrire à une organisation Developer Edition John Terminé N/A 1 jour 05/09 06/09
1,3 Lire le Guide de Lightning Experience John Terminé N/A 2 jours 06/09 08/09
1,4 Réviser les tableaux de comparaison John Terminé N/A 1 jour 06/09 07/09

Vous pouvez télécharger l’intégralité de l’exemple de calendrier de projet à partir du dossier Phase de découverte du pack d’activation.

Coordination avec le sponsor exécutif et les parties prenantes

Achevez la phase de découverte en trouvant un terrain d’entente sur le cas de Lightning Experience avec le sponsor exécutif et les parties prenantes concernées. Assurez-vous qu’il existe un consensus quant aux objectifs commerciaux, aux exigences techniques et à vos stratégies de déploiement et de gestion du changement. Le soutien de la direction est essentiel pour créer un climat de confiance chez les utilisateurs et pour les aider à comprendre que la migration vers Lightning Experience est un changement bénéfique qui mérite qu’ils y consacrent du temps.

Obtention de l’approbation des sponsors exécutifs et des parties prenantes pour Lightning Experience

Vous avez besoin que le sponsor exécutif et les parties prenantes donnent leur feu vert au projet de migration et allouent des ressources à cette fin. Une fois que vous avez élaboré vos plans, il est donc temps de présenter vos recommandations à l’ensemble de l’équipe de migration. Attendez-vous à devoir proposer une date de lancement du déploiement de Lightning Experience pour les utilisateurs, ainsi qu’à préciser le temps et les ressources nécessaires au projet.

Vous devez tout particulièrement mettre en avant le retour sur investissement que l’entreprise pourra obtenir en migrant vers Lightning Experience. Veillez donc à démontrer comment Lightning Experience (et la plate-forme Lightning) améliore la productivité de tous les types d’utilisateurs. Pour vous aider, procurez-vous le document de présentation contenu dans le dossier Phase de découverte du pack d’activation. Ce document présente les principaux avantages et fonctionnalités de Lightning Experience. Vous pouvez l’utiliser tel quel ou le personnaliser pour l’adapter à votre implémentation.

Outre la présentation, envisagez de réaliser une démonstration.

Comment faire une démonstration de Lightning Experience

Vous a-t-on déjà conseillé d’illustrer votre propos plutôt que de simplement l’expliquer ? Il s’agit d’une approche essentielle à adopter pour obtenir l’adhésion des parties prenantes. En faisant une démonstration de Lightning Experience, vous rendez tangible votre vision de l’avenir des équipes de vente et de service. Vos interlocuteurs comprendront beaucoup mieux les avantages de Lightning Experience une fois qu’ils auront vu ce que Parcours, Kanban, les tableaux de bord Lightning et les autres fonctionnalités fascinantes de Lightning Experience peuvent réaliser.

Pour créer une démonstration convaincante, vous aurez besoin d’un peu de préparation. Passons en revue quelques-unes des meilleures pratiques.

Plus de réalité grâce aux données Assurez-vous d'être en possession d'exemples d'enregistrements pour toutes les fonctionnalités présentées dans votre démonstration.
Personnalisation Racontez des anecdotes d’utilisateurs et présentez des exemples concrets lors de votre démonstration.
Au préalable, vérifiez que tout fonctionne correctement Si vous souhaitez montrer des personnalisations, testez-les au préalable.
La pratique est irremplaçable Répétez votre démonstration pour être sûr de présenter les fonctionnalités correctement et dans le bon ordre.
Enregistrement de la démonstration Vous pouvez partager l’enregistrement avec les personnes n’ayant pas pu assister à la démonstration. Cet enregistrement pourra également être utilisé à des fins de formation par la suite.

Quand présentation rime avec action

Lorsque vous avez obtenu le feu vert, passez directement à la prochaine phase. La réussite du lancement de Lightning Experience dépend du niveau de préparation des utilisateurs, ainsi que des efforts d’implémentation à fournir. Dans la prochaine unité, nous aborderons ces deux activités pour vous aider à réussir votre projet avec brio.

Ressources

Copyright

Les droits du nom d’ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l’autorisation de l’université hébraïque de Jérusalem. Représenté exclusivement par Greenlight.