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Découverte de Lightning Experience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Expliquer ce que sont Lightning Experience et Salesforce Classic et en quoi ces applications sont différentes
  • Décrire les fonctionnalités clés de Lightning Experience
  • Comprendre comment différents types de profils au sein de votre entreprise peuvent tirer profit de Lightning Experience

Bienvenue dans Lightning Experience

Pour optimiser la valeur de la migration de vos opérations commerciales vers Lightning Experience, prenez le temps d’en apprendre davantage sur les possibilités. Grâce à la puissance de Lightning, vous pouvez créer une expérience utilisateur qui améliore le flux de travail et la productivité, simplifie les tâches, les rend plus intuitives et transforme même votre entreprise. Lorsque vous comprenez vos options, vous êtes prêt à concevoir une transition réfléchie qui réévalue les personnalisations existantes et élimine les anciens problèmes. De plus, vous disposez des données nécessaires pour convaincre votre direction et les autres parties prenantes.

Quand nous évoquons Lightning Experience, nous faisons référence aux pages Salesforce optimisées pour la vente et l'assistance. Nous faisons référence aux nouvelles fonctionnalités qui aident les commerciaux et les agents de service à concentrer leurs efforts sur les affaires, les clients et les activités appropriés chaque fois qu'ils se connectent. Nous offrons des outils flexibles et interactifs que chacun peut utiliser pour consulter les données et gérer ses affaires en se déplaçant.

Mais avant d'aller plus loin, expliquons d'où vient le nom Lightning Experience et pourquoi nous avons développé cette expérience.

Raisons pour lesquelles nous avons conçu Lightning Experience

Commençons par le nom. Pourquoi avoir appelé cette expérience « Lightning » ? Pensez un instant à un éclair, celui qui accompagne l'orage. Pensez à la rapidité à laquelle il frappe ; si vous clignez des yeux, vous pouvez le manquer. Pensez à sa beauté ; l'éclair peut vous laisser perplexe. Enfin, pensez-y, chaque éclair est unique ; il n'y en a pas deux qui soient identiques.

Cela ressemble grandement à Lightning Experience. L'expérience est rapide, superbe et unique pour chaque commercial et agent de service. Il s'agit d'une expérience utilisateur plus simple, conçue pour aider les commerciaux à vendre plus vite avec des alertes personnalisées et un assistant interactif pour les aider à se concentrer sur ce qui est important. Elle est conçue pour aider les agents de service à accélérer l'assistance des clients, en regroupant les requêtes, les connaissances et les outils de support dans un environnement unique qui facilite la résolution des problèmes. Elle offre des gains de productivité à chaque acteur de votre organisation.

Mais au final, nous avons développé Lightning Experience pour vous, notre client. Lightning Experience est le résultat de tout ce que nous avons appris de vous au cours des années et des versions. Lightning Experience est l'application de vente et de service hors-pair que vous pouvez offrir à vos équipes.

Qu'en est-il de l'expérience utilisateur précédente ?

Cette expérience est conservée. Nous l'appelons Salesforce Classic pour plus de clarté.

Classic Experience

Lorsque nous évoquons Salesforce Classic, nous désignons la vénérable interface Salesforce qui précède immédiatement Lightning Experience. Elle affiche le menu des applications Force.com, le nom de l’utilisateur, le menu Configuration ainsi que des liens d’aide dans le coin supérieur droit de son en-tête. Si vous n'avez pas personnalisé votre logo, le logo saisonnier des versions de Salesforce est également affiché dans le coin supérieur gauche.

Nous comprenons que tous les utilisateurs ne sont pas forcément prêts à basculer vers Salesforce Classic. Selon la culture et la taille de votre entreprise, le changement peut prendre du temps. Pour vous aider à gérer la transition, nous facilitons l'activation de Lightning Experience et conservons Salesforce Classic. Vous pouvez ainsi aider vos utilisateurs à migrer en douceur vers la nouvelle interface. (Nous abordons plus en détail le développement d’un plan de déploiement progressif et la gestion des changements dans le module Déploiement de Lightning Experience, car ces points importants méritent qu’on s’y intéresse de près.)

Pour le moment, si vous gérez simultanément les deux interfaces Salesforce, vous devez reconnaître immédiatement dans quelle interface vous vous trouvez.

Le menu des applications en haut à droite indique que vous êtes dans Salesforce Classic Les icônes en haut à droite indiquent que vous êtes dans Lightning Experience
Classic Experience
Lightning Experience

Habituez-vous à distinguer ces deux interfaces afin d’être prêt à aider les utilisateurs qui ont des questions. Après avoir activé Lightning Experience, l’un des premiers éléments que vous devrez identifier lors d’un dépannage téléphonique est l’expérience utilisée, à savoir Lightning Experience ou Salesforce Classic.

Intéressons-nous maintenant aux avantages de la migration vers Lightning Experience.

Particularités hors pair de Lightning Experience

Avec toutes ses nouvelles fonctions et pages remaniées, il existe de nombreux avantages clés à l'utilisation de Lightning Experience. Nous ne les présenterons pas tous ici, mais voici toutefois un panorama des aspects les plus intéressants du produit :

  • Une navigation efficace et la possibilité de basculer entre les applications personnalisées
  • De nouvelles présentations d'enregistrement centrées sur ce que vous pouvez faire, plutôt que sur ce que vous pouvez voir
  • Des vues de listes surpuissantes qui vous permettent de filtrer et de visualiser facilement vos données
  • Accédez rapidement à des outils de productivité tels que Notes et Éléments récents dans la barre d’utilitaires
  • De superbes tableaux de bord avec des composants qui s’appliquent à la fois aux colonnes et aux lignes
  • Des vues de rapports élégantes que vous pouvez filtrer rapidement pour mettre en évidence les données les plus importantes

Visite guidée de Lightning Experience

En quoi l'application Lightning Experience est-elle si spéciale ? Nous allons vous montrer !

Accueil

Nous avons repensé la manière dont vous démarrez votre journée avec une nouvelle page Accueil intelligente. Vos commerciaux peuvent désormais surveiller leurs performances par rapport aux objectifs et obtenir des indications sur leurs comptes clés. Nous avons également ajouté un assistant, qui correspond à la liste des actions à exécuter de vos utilisateurs. Vous pouvez également utiliser le générateur d’applications Lightning pour créer des pages d’accueil personnalisées affichées pour différents profils.
  • Commencez votre journée rapidement avec une page intelligente personnalisable.
  • Surveillez vos chiffres et vérifiez si vous vous approchez de vos objectifs avec le graphique de performances.
  • Affichez des articles d'actualité pertinents sur les clients, des partenaires et des concurrents avec les actualités.
  • Affichez les réunions et les tâches prévues du jour.
  • Identifiez au quotidien les problèmes clés à résoudre grâce à l’assistant.
  • Focalisez vos efforts de vente sur vos affaires principales.
Accueil

Espace de travail des opportunités

Nous avons pris votre processus de vente et l'avons placé dans un espace de travail dédié à l'action, conçu pour aider vos commerciaux à traiter leurs affaires de manière plus rapide et intelligente. Vous pouvez personnaliser des scripts d'accompagnement pour chaque étape du processus de vente, créer des enregistrements rapidement et avec moins de clics, et enfin clore des affaires plus rapidement.
  • Présentez les détails des enregistrements clés dans le nouveau panneau de présentation en haut de la page.
  • Utilisez l'éditeur pratique pour consigner des appels, créer des tâches, envoyer des e-mails rapidement, etc.
  • Obtenez des détails clés sur l'accompagnement avec un chemin personnalisable pour prendre en charge votre processus de vente.
  • Consultez un large éventail d'informations associées en survolant la vue rapide, sans quitter la page d'opportunité.
  • Ajoutez des enregistrements associés, tels que des contacts, en contexte avec un minimum de clics.
  • Affichez des actualités pertinentes et en temps réel sur le compte auquel l’opportunité est associée.
Espace de travail des opportunités

Comptes et contacts

À l'instar des opportunités (et des pistes), nous avons optimisé la présentation pour les comptes et les contacts, en organisant le contenu selon le cas d'utilisation principal : la référence. Vos commerciaux et agents de service peuvent désormais accéder aux informations et les consulter en un clin d'œil.
  • Localisez efficacement les données importantes grâce à la présentation de page remaniée de Lightning Experience.
  • Obtenez des détails clés sur les enregistrements de comptes avec un chemin personnalisable pour prendre en charge votre processus de vente.
  • Consultez les toutes dernières informations sur vos clients avec les actualités intégrées.
  • Travaillez de manière plus intelligente et conservez l'intégrité de vos données avec les correspondances dupliquées au niveau du champ.
  • Étudiez les activités passées et à venir d'un coup d'œil.
Exemple d’enregistrement de compte dans Lightning Experience.

Rapports et tableaux de bord

Vos utilisateurs vont adorer la possibilité de créer leurs propres filtres dans les rapports. Vous allez apprécier l’éditeur de tableaux de bord mis à jour, qui comprend des fonctionnalités qui s’appliquent à la fois aux colonnes et aux lignes.
  • Créez des filtres pendant l'affichage d'un rapport.
  • Affichez de superbes tableaux de bord avec plus de trois colonnes.
  • Migrez aisément depuis Salesforce Classic vers Lightning Experience avec des rapports et des tableaux de bord immédiatement consultables dans la nouvelle interface. Ils héritent de toutes les autorisations et des paramètres de partage que vous avez définis Salesforce Classic.
Rapports et tableaux de bord

Vues de liste

Vos commerciaux et agents de service peuvent maintenant afficher une représentation graphique de toutes les vues de liste dans un tableau pratique ou aisément appliquer des filtres pour affiner les résultats.
  • Visualisez vos données en quelques secondes avec des graphiques de vues de listes et créez rapidement des filtres pour fractionner vos données à votre convenance.
  • Créez des vues de listes à l’aide du panneau de filtrage intuitif de Lightning Experience.
  • Utilisez la recherche avec saisie intelligente pour trouver rapidement une vue de liste préférée.
  • Ouvrez automatiquement vos vues de listes créées dans Salesforce Classic depuis Lightning Experience.
  • Utilisez la modification en ligne pour apporter des modifications rapides aux enregistrements dans une vue de liste.
  • Recherchez les données dont vous avez besoin en un clin d’œil avec la barre de recherche de la vue de liste.
  • Partagez vos vues de liste avec les groupes d’utilisateurs de votre organisation.
  • Épinglez une vue de liste afin de la charger en tant que liste par défaut.
Vues de liste

Vue Kanban

La vue Kanban organise un ensemble d’enregistrements en colonnes pour faciliter le suivi de votre travail en un coup d’œil. Pour mettre à jour le statut d’un enregistrement, faites-le glisser vers une autre colonne. Vous pouvez configurer le tableau en sélectionnant les champs sur lesquels reposent les colonnes et les résumés. Recevez des alertes personnalisées sur les opportunités importantes.
  • Visualisez votre travail à chaque étape ou statut
  • Déplacez les enregistrements entre les colonnes à l’aide de la fonctionnalité glisser-déposer
  • Configurez à la volée les champs des colonnes et des résumés
  • Supprimez ou modifiez des enregistrements pour les actualiser
  • Créez rapidement des filtres pour organiser vos données comme vous le souhaitez
  • Recevez des alertes sur les opportunités lorsqu’une action est requise pour une affaire importante
La vue Kanban des opportunités
  1. Les enregistrements de la vue Kanban dépendent de la vue de liste sélectionnée.
  2. Basculez aisément entre la vue de la grille et la vue Kanban.
  3. Filtrez vos enregistrements pour afficher un sous-ensemble d’enregistrements particulier.
  4. Recherchez des enregistrements dans la vue actuelle.
  5. Sélectionnez le type d’enregistrement à afficher.
  6. Les colonnes sont créées en fonction du champ de regroupement.
  7. Modifiez la façon dont sont organisées et récapitulées les colonnes à l’aide des paramètres Kanban.
  8. Déplacez rapidement un enregistrement vers une colonne différente en faisant glisser la carte.
  9. Pour les opportunités, des alertes indiquent comment faire avancer ou maintenir une affaire, par exemple en créant une tâche ou un événement.

Applications de console

Réduisez les clics et le défilement pour vos commerciaux et agents de service afin d'accélérer la recherche, la mise à jour et la création d'enregistrements. Une application de console Lightning est un espace de travail organisé en onglets qui permet aux utilisateurs de gérer plusieurs enregistrements sur le même écran. Utilisez les applications de console Lightning standard Sales et Service pour gérer votre environnement dynamique de vente et d'assistance.

Lightning Service Console

Autres points forts

  • Vos utilisateurs peuvent travailler plus efficacement et basculer entre les applications que vous pouvez adapter à votre marque et personnaliser. Créez des enregistrements, et accédez aux enregistrements et aux listes récemment accédés pour certains éléments, directement depuis la barre de navigation.
  • Visualisez les tâches en cours, les réunions prévues et les réalisations dans la chronologie des activités sur les objets où le suivi de l’activité est activé. L’éditeur vous permet de consigner des appels, créer des tâches, envoyer des e-mails, etc., rapidement et en toute simplicité.
  • Trouvez vos tâches sur une nouvelle page de tâches, notamment la nouvelle vue Principal-Détails qui vous permet de visualiser une tâche unique et votre liste complète de tâches côte à côte.
  • Utilisez les fonctionnalités de votre téléphone sans jamais quitter Salesforce. Passez et recevez des appels, ajoutez des notes d’appel et consignez des informations sur les appels. Disponible moyennant un coût supplémentaire.
  • Envoyez des e-mails via des comptes Gmail ou Office 365 avec votre messagerie Salesforce. Consultez les e-mails que vous avez envoyés dans votre dossier Éléments envoyés Gmail ou Office 365 pour une intégration fluide.
  • Prenez de meilleures notes grâce à l’enregistrement automatique, aux capacités de texte enrichi, aux images en ligne et à la gestion des versions. Associez une note à plusieurs enregistrements et partagez des notes avec des collègues ou des groupes Chatter.
  • Appréciez une expérience plus riche en termes d'aperçu de fichiers, sans utiliser Adobe Flash Player.
  • Retrouvez des dossiers plus rapidement avec la recherche globale améliorée, qui inclut les meilleurs résultats et les enregistrements récents.

Comme vous pouvez le constater, l'utilisation de Lightning Experience vous permet de bénéficier de nombreux avantages. Nous allons ensuite vous présenter les principales différences entre Lightning Experience et Salesforce Classic, et vous aider à préparer la transition.

Avantages de Lightning Experience pour différents rôles

Vous connaissez maintenant quelques fonctionnalités puissantes qui font de Lightning Experience une interface hors-pair. Cependant, qu'est-ce que les fonctionnalités et les autres aspects de Lightning Experience vous apportent, à vous et à vos utilisateurs ?

La réponse est courte : Lightning Experience accroît la productivité de chaque utilisateur, quel que soit son rôle. Et nous n'exagérons pas. Les clients qui ont migré vers Lightning Experience mesurent une augmentation significative de leur efficacité, notamment en simplifiant la gestion des pipelines, en augmentant la conclusion d'affaires, en améliorant la productivité des agents et en accélérant les déploiements.

Examinons les gains de productivité pour chaque service Salesforce.

Utilisateurs du service commercial
Lightning Experience est un environnement rationalisé, orienté vers l'action, qui favorise un workflow commercial efficace. Dans chaque contexte, les pages mettent l'accent sur les informations les plus importantes. Les espaces de travail présentent clairement le processus commercial, qui s'appuie sur les meilleures pratiques à chaque étape. Les détails, les informations associées et la collaboration sont organisés dans des onglets séparés qui réduisent les défilements pour accéder aux informations. Les actions telles que la prise de notes, les appels et l'envoi d'e-mails sont disponibles dans chaque contexte où elles sont utiles. Enfin, l'intelligence intégrée, depuis les actualités et les connaissances jusqu'à Salesforce Einstein, guide les équipes pour conclure plus d'affaires en un minimum de temps.
Utilisateurs du service d'assistance
Avec Service Cloud pour Lightning Experience, les agents de service accélèrent la résolution des requêtes. Lightning Service Console est un espace de travail à forte productivité qui présente une vue unique de chaque client. Les agents ne perdent pas de temps à basculer entre diverses applications. La console guide les agents à travers le processus de gestion des requêtes et accélère la réalisation de chaque étape grâce à des fonctionnalités telles que la vue fractionnée, l'ajout de pièces jointes par glisser-déposer et les survols des détails de requête. Ajoutez à tout cela Lightning Knowledge et les agents disposent de tous les outils nécessaires pour rechercher et partager les informations appropriées, joindre des articles et accélérer la résolution des requêtes.
Aux administrateurs
Grâce au framework Lightning, les agents créent et personnalisent des pages plus rapidement, sans reprendre à zéro. Ne vous laissez pas impressionner par le terme framework (infrastructure). Les administrateurs peuvent exercer leurs talents avec les outils déclaratifs du framework disponibles dans la Configuration de Lightning Experience.
Les blocs de construction sur lesquels s'appuie Lightning Experience sont les composants Lightning. Ces composants peuvent être réutilisés dans l'ensemble de l'interface. Vous pouvez ainsi aisément créer les éléments dont vous avez besoin. Pour faciliter vos premiers pas, nous offrons une série de composants prédéfinis et un outil visuel intuitif appelé Générateur d'applications Lightning. Les administrateurs peuvent aisément ajouter, retirer et réorganiser par glisser-déposer les composants dans la page d'accueil ou les pages d'enregistrement. Outre le choix des présentations de page, les administrateurs peuvent contrôler le comportement des composants, configurer un même composant avec différentes propriétés selon l'emplacement... y compris sur la même page. Cette flexibilité accélère sensiblement le processus de personnalisation.
Aux développeurs
Le framework Lightning augmente également la productivité des développeurs. Ils peuvent rapidement créer des composants Lightning en utilisant les blocs de construction que nous avons inclus dans le framework. Et ce n'est qu'un début. Le framework offre de nombreux outils qui facilitent la tâche des développeurs. Par exemple, le système de conception Salesforce Lightning (SLDS) est une bibliothèque de style complète qui épargne aux développeurs l'écriture de leur propre HTML ou CSS. Lightning Data Service consolide le code d'accès aux données dans les composants réutilisables, ce qui élimine la nécessité d'écrire un code de contrôleur. Et nous avons seulement effleuré les possibilités. L'efficacité accrue pour les développeurs est évidente : la réduction de la complexité permet aux développeurs de coder plus vite et de consacrer moins de temps aux tests de performance et de qualité.

Ressources

Copyright

Les droits du nom d’ALBERT EINSTEIN sont utilisés avec l’autorisation de l’université hébraïque de Jérusalem. Représenté exclusivement par Greenlight.