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Lancement de votre déploiement de Lightning Experience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Tirer parti de l’assistant de migration de Lightning Experience, qui centralise les outils, les ressources et l’aide nécessaires à votre transition
  • Décrire quelques-unes des principales différences en termes de fonctionnalités entre Lightning Experience et Salesforce Classic
  • Décrire les problèmes potentiels liés aux personnalisations Salesforce existantes et savoir comment obtenir plus d’informations à leur sujet
  • Évaluer à quel point votre organisation est prête pour Lightning Experience

Lightning Experience, c’est maintenant

Le moment est venu de migrer vers Lightning Experience ! Toutes les innovations de Salesforce seront dorénavant uniquement incluses dans Lightning Experience. Si vous utilisez encore l’interface Salesforce Classic, celle-ci ne disparaîtra pas tout de suite. Toutefois, il va sans dire qu’il est préférable pour votre entreprise qu’elle bénéficie de toutes les caractéristiques et fonctionnalités dont elle a droit. Cela implique de lancer Lightning Experience dès que possible.

En tant qu’administrateur, vous êtes le conseiller de confiance de votre entreprise pour tout ce qui concerne Salesforce et vous l’aiderez à définir comment se préparer à l’arrivée de Lightning Experience et déployer cette solution. Des outils et des ressources seront à votre disposition pour vous guider tout au long du processus.

Toutes les ressources pour déployer Lightning Experience, en un seul endroit

En fonction de l’ancienneté et de la complexité de votre organisation ainsi que du nombre et des types d’utilisateurs qu’elle contient, la migration vers Lightning Experience peut être plus ou moins simple. Quoi qu’il en soit, un même endroit centralise l’ensemble des outils, des ressources et de l’aide qu’il vous faut : l’assistant de migration de Lightning Experience. L’assistant de migration regroupe tout ce dont vous avez besoin dans un ensemble de listes de contrôle qui vous guident tout au long du processus et vous permettent de vous organiser et de tenir vos objectifs.

Assistant de migration de Lightning Experience

En nous appuyant sur nos expériences et sur celles des milliers de clients Salesforce qui ont déjà migré vers Lightning Experience, nous avons identifié les étapes et les bonnes pratiques à suivre pour un déploiement réussi. Pour faciliter la gestion du processus, nous avons divisé les étapes en trois phases. Vous n’êtes pas obligé de respecter ce déroulement à la lettre, mais en suivant l’assistant de migration, vous serez sûr de ne passer à côté d’aucune action importante pour votre organisation.

Phases et étapes de l’assistant de migration de Lightning Experience

Cet assistant est disponible dans Configuration. Dans Salesforce Classic, cliquez sur Commencer dans la vignette de l’assistant de migration de Lightning Experience en haut du menu Configuration.

L’une des premières étapes consiste à évaluer le niveau de préparation de votre organisation afin de pouvoir définir vos besoins commerciaux et techniques, décider à quoi ressemblera votre implémentation et déterminer le niveau d’effort que demandera le projet. Examinons-le de plus près.

Éditions et licences utilisateur prises en charge pour Lightning Experience

Lightning Experience est disponible avec les éditions et licences Salesforce suivantes.

Tableau 1. Éditions Salesforce
Éditions prises en charge Éditions non prises en charge
  • Group Edition
  • Essentials Edition
  • Professional Edition
  • Enterprise Edition
  • Performance Edition
  • Unlimited Edition
  • Developer Edition
  • Personal Edition
  • Contact Manager Edition
  • Database.com Edition
  • Chatter.com Edition
Tableau 2. Licences utilisateur Salesforce
Licences prises en charge Licences non prises en charge
  • Salesforce
  • Toutes les plates-formes Salesforce et Lightning Platform (sauf Force.com - Free)
  • Utilisateur Identity
  • Company (Employee) Community
  • Chatter External
  • Chatter Plus
  • Chatter Free
  • Force.com - Free
  • WDC
  • Database.com
  • Content Only
  • Ideas Only
  • Knowledge Only
  • Site.com Only
Important :

Important :

Pour en savoir plus sur les options de navigateur et les limites pour Lightning Experience, reportez-vous à Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience dans l’aide Salesforce.

Si votre organisation utilise encore Internet Explorer 11, sachez que nous allons bientôt mettre fin à la prise en charge de ce navigateur. L'exécution de Lightning Experience dans IE11 présente d’importants problèmes de performance. Même si vous choisissez l’option de prise en charge étendue pour IE11, nous vous recommandons de migrer vos utilisateurs vers un autre navigateur moderne comme Google Chrome ou Microsoft Edge dès que possible.

Comparaison entre Lightning Experience et Salesforce Classic

Pour aider les utilisateurs à agir plus rapidement, Lightning Experience propose des centaines de fonctionnalités : certaines sont exclusives, alors que d’autres, issues de l’interface précédente, ont fait peau neuve. Lightning Experience propose plus ou moins les mêmes fonctionnalités que Salesforce Classic, et les quelques lacunes restantes sont peu à peu comblées avec la sortie de chaque nouvelle version de Salesforce. Nous avons comparé en quoi les fonctionnalités de Lightning Experience remplacent (et surpassent !) les fonctionnalités de Salesforce Classic que vous connaissez.

Remarque

Remarque

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des fonctions prises en charge et des fonctions non prises en charge. Pour consulter une liste plus détaillée, reportez-vous à l’article Considérations relatives à Lightning Experience dans l’aide Salesforce.

Données Salesforce

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Éléments pour lesquels sont disponibles des données de vente :
  • Comptes
  • Campagnes
  • Contacts
  • Contrats
  • Pistes
  • Opportunités
  • Commandes
  • Comptes personnels
  • Catalogues
  • Produits
  • Devis
icône Vrai icône Vrai
Calendrier, Événements et Tâches icône Vrai icône Vrai
Données de service pour :
  • Actifs
  • Requêtes de base
  • Lightning Knowledge
  • Ordres d'exécution
icône Vrai icône Vrai
Objets personnalisés icône Vrai icône Vrai
Fils, groupes et personnes Chatter icône Vrai icône Vrai
Salesforce Files icône Vrai icône Vrai
Autres objets Vente et Service icône Vrai

Accueil

Une nouvelle page intelligente remplie d'informations, avec un élégant graphique des performances et une fonction utile d'assistance mettant en évidence les éléments importants de la journée.

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Graphique des performances icône Vrai
Assistant icône Vrai
Actualités icône Vrai
Affaires clés icône Vrai
Tâches icône Vrai icône Vrai
Événements1 icône Vrai icône Vrai
Calendrier1 icône Vrai icône Vrai
Fil et éditeur icône Vrai icône Vrai
Éléments à approuver icône Vrai icône Vrai
Tableaux de bord personnalisables icône Vrai icône Vrai
Composants de page d'accueil personnalisables icône Vrai icône Vrai

1 Dans Lightning Experience, l'accueil affiche les événements du jour restants dans le calendrier de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent accéder à tous leurs événements à partir de l’onglet Calendrier de la barre de navigation.

Comptes et contacts

Les commerciaux et les agents de service affichent une présentation qui facilite et accélère l’accès aux informations dont ils ont besoin.

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Actualités icône Vrai
Chemin icône Vrai
Chronologie des activités icône Vrai
Contacts de comptes multiples icône Vrai icône Vrai
Logos de compte icône Vrai
Champs de compte automatisés icône Vrai
Notes icône Vrai
Présentation de page de « référence » icône Vrai
Listes associées icône Vrai icône Vrai
E-mail et modèles intégrés icône Vrai icône Vrai
Résumés de Twitter icône Vrai icône Vrai
Comptes personnels icône Vrai icône Vrai
Équipes de compte icône Vrai icône Vrai
Hiérarchie des comptes icône Vrai icône Vrai
Hiérarchie des contacts icône Vrai icône Vrai
Recherche et fusion des comptes et des contacts dupliqués icône Vrai icône Vrai
Règles de correspondance et de duplication pour les comptes professionnels, les comptes personnels et les contacts icône Vrai icône Vrai

Opportunités et pistes

Dans Lightning Experience, les commerciaux utilisent un espace de travail surpuissant pour gérer les opportunités et les pistes. Visualisez des informations associées dans la vue rapide. Créez des tâches et des événements, consignez des appels et envoyez des courriels et conservez une trace de toutes ces activités dans la chronologie des activités.

Opportunités

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Présentation de page d'espace de travail icône Vrai
Chronologie des activités icône Vrai
Chemin icône Vrai
Notes icône Vrai
Affichage des opportunités (kanban) icône Vrai
E-mail et modèles intégrés icône Vrai icône Vrai
Équipes d'opportunité icône Vrai icône Vrai
Parts d'opportunité icône Vrai icône Vrai
Opportunités similaires icône Vrai
Alertes pour affaire importante icône Vrai

Pistes

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Présentation de page d'espace de travail icône Vrai
Chronologie des activités icône Vrai
Chemin icône Vrai
Actualités icône Vrai
Notes icône Vrai
Modification du propriétaire d'une piste dans une file d'attente icône Vrai icône Vrai
E-mail et modèles intégrés icône Vrai icône Vrai
Personnalisation de la conversion de piste via l'API icône Vrai icône Vrai
Recherche et fusion des pistes dupliquées icône Vrai icône Vrai
Règles de correspondance et de duplication pour les pistes icône Vrai icône Vrai

Vue Kanban

Les commerciaux peuvent utiliser la vue Kanban, un outil de visualisation, pour passer en revue les affaires organisées selon chaque étape dans l'encours. Avec la fonctionnalité glisser-déposer, les commerciaux peuvent déplacer des affaires d'une phase à une autre et obtenir des alertes personnalisées sur des affaires importantes pendant leurs déplacements. Kanban est disponible pour les opportunités, les pistes, les tâches, et bien d'autres objets.

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Graphiques icône Vrai
Glisser-déposer icône Vrai
Alertes intelligentes icône Vrai
Recherche de vue de liste avec saisie intelligente icône Vrai
Paramètres de partage1 icône Vrai

1 Seules les vues de liste marquées comme « Visible uniquement pour moi » ou « Visible pour tous les utilisateurs » sont prises en charge. Le partage avec certains groupes d'utilisateurs n'est pas pris en charge.

Data.com

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Data.com Prospector : recherchez des entreprises et ajoutez-les sous forme de comptes Accessible par le bouton Plus de comptes de la vue de liste Comptes. Vous pouvez filtrer en fonction des champs suivants :
  • Recettes annuelles
  • Entreprise ou site web
  • Pays ou territoire
  • Type de site
  • État

Pour filtrer en fonction d’autres champs, utilisez un onglet web.

Reportez-vous à Plus de comptes avec Data.com dans Lightning Experience.

Accessible via l’onglet Data.com ou le bouton de recherche Global Ultimate DUNS sur les enregistrements D&B Company.
Data.com Prospector : recherchez des contacts et ajoutez-les sous forme de contacts Les utilisateurs peuvent chercher un contact lorsqu'il est associé à un compte existant. Sur la page de détail d'un compte, cliquez sur le bouton Plus de contacts, et utilisez la case de recherche et les filtres.

Pour rechercher d’autres contacts, utilisez un onglet web.

Reportez-vous à Recherche de contacts clés dans vos comptes avec Lightning Experience.

Accessible par l’onglet Data.com ou par le bouton Plus de contacts sur les comptes.

Reportez-vous à Recherche de contacts clés dans vos comptes avec Salesforce Classic.

Data.com Prospector : recherchez des contacts et ajoutez-les sous forme de pistes Onglet web obligatoire. Accessible par l’onglet Data.com.
Data.com Prospector : exportez les entreprises ou les contacts vers un fichier .csv Onglet web obligatoire. Accessible par l’onglet Data.com.
Data.com Prospector : affichez les informations de l’entreprise sur des comptes Accessible par le bouton Plus d’informations sur les comptes.

Reportez-vous à Recherche d’informations dans Lightning Experience.

Accessible par le bouton Recherche d’informations sur les comptes.
Data.com Prospector : affichez les informations de l’entreprise sur des opportunités Accessible par le bouton Plus d’informations sur les opportunités.

Reportez-vous à Recherche d’informations dans Lightning Experience.

Non disponible.
Data.com Prospector : recherchez des comptes dans la même hiérarchie d’entreprise Pour les comptes et les opportunités, accessible par le bouton Plus d'informations (composant Data.com Insights) ou par le composant Hiérarchie de l’entreprise.

Reportez-vous à Recherche d’informations dans Lightning Experience.

Accessible par le bouton Hiérarchie de l’entreprise sur les comptes.
Data.com Clean : paramètres administratifs Non disponible. Utilisez Salesforce Classic pour administrer des tâches Clean et configurer les paramètres de Clean. Administrez des tâches Clean et configurez les paramètres de Clean.
Data.com Clean : Clean pour les comptes avec les données de l’entreprise Intégration en masse : tâches Clean pour les comptes.

Intégration manuelle : disponible en utilisant la règle d’intégration des données Informations d’entreprise pour les comptes (Premium Clean obligatoire).

Reportez-vous à Mise à jour des comptes et des pistes avec les informations clés sur la société.

Intégration en masse : tâches Clean pour les comptes.

Intégration manuelle : bouton Clean sur les comptes.

Data.com Clean : Clean pour les contacts avec les données de contact Intégration en masse : tâches Clean pour les contacts.

Intégration manuelle : disponible en utilisant Data.com Contact Clean, un composant gratuit de Salesforce Labs sur AppExchange.

Intégration en masse : tâches Clean pour les contacts.

Intégration manuelle : bouton Clean sur les contacts.

Data.com Clean : Clean pour les pistes avec les données de contact Intégration en masse : tâches Clean pour les pistes.

Intégration manuelle : Non disponible.

Intégration en masse : tâches Clean pour les pistes.

Intégration manuelle : bouton Clean sur les pistes.

Data.com Clean : Clean pour les pistes avec les données de l’entreprise Disponible en utilisant la règle d’intégration des données Informations d’entreprise pour les pistes (Premium Clean obligatoire).

Reportez-vous à Mise à jour des comptes et des pistes avec les informations clés sur la société.

Non disponible.
Data.com Clean : afficher et rafraîchir les enregistrements d’entreprise D&B Accessible par un lien depuis un compte ou une piste. Un onglet Salesforce Classic s’ouvre. Cet onglet n’interrompt pas la session Lightning Experience de l’utilisateur. Accessible par un lien sur les comptes ou les pistes, et depuis l’onglet Entreprises D&B.

Prévisions collaboratives

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Éléments sur lesquels sont réalisés des prévisions :
  • Champ Montant de l’opportunité
  • Parts d'opportunité
  • Parts de plan
  • Champs personnalisés d'opportunité
  • Familles de produits
icône Vrai icône Vrai
Prévisions de chiffre d'affaires et de quantité icône Vrai icône Vrai
Prévisions de produit et de date de planification (pour la plupart des types de prévisions) icône Vrai
Prévisions de territoire icône Vrai
Partage des prévisions icône Vrai
Ajustements du responsable et du propriétaire icône Vrai icône Vrai
Cumuls de prévisions icône Vrai icône Vrai
Prise en charge des devises multiples icône Vrai icône Vrai
Quotas icône Vrai icône Vrai
Hiérarchie des prévisions icône Vrai icône Vrai
Choix des familles de produits pour établir les prévisions et l’ordre d’affichage (si la fonction Prévisions de famille de produits est sélectionnée dans Configuration) icône Vrai
Grille des prévisions initialement organisée par période, famille de produits, puis par utilisateur pour afficher les totaux des prévisions de familles de produits icône Vrai
Extension de la grille des prévisions restant inchangée durant chaque session icône Vrai
Horodatage indiquant l'heure et la date d'actualisation icône Vrai
Toutes les lignes composées uniquement de zéros masquées pour tous les types de prévisions icône Vrai
Ajustement de vos propres prévisions de familles de produits icône Vrai
Détails des parts d'opportunité dans la liste des opportunités icône Vrai
Largeur de colonne ajustable icône Vrai icône Vrai
Informations sur la réalisation du quota icône Vrai icône Vrai
Consultation des prévisions des utilisateurs auxquels vous avez accès en lecture icône Vrai icône Vrai
Configuration des prévisions icône Vrai icône Vrai

Campagnes

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Graphiques de statut des membres de campagne icône Vrai
Importation de membres de campagne icône Vrai icône Vrai
Ajout de membres de campagne individuels icône Vrai icône Vrai
Mises à jour du statut des membres de campagne via l'importation icône Vrai icône Vrai
Clonage de membres de campagne icône Vrai icône Vrai
Ajout et gestion de membres de campagne à partir d'une vue de liste icône Vrai icône Vrai
Ajout de membres de campagne à partir de rapports icône Vrai icône Vrai

Salesforce Einstein

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Analyses
Einstein Discovery icône Vrai icône Vrai
Chatter
Recommandations personnalisées par Einstein icône Vrai icône Vrai
Communauté
Articles associés Einstein icône Vrai icône Vrai
Recherche dans le fil Einstein icône Vrai icône Vrai
Personnalisation
Einstein Prediction Builder : Configuration icône Vrai
Einstein Prediction Builder : Prédictions sur les enregistrements icône Vrai icône Vrai
Einstein Next Best Action : Strategy Builder icône Vrai
Einstein Next Best Action : Recommandations icône Vrai icône Vrai
Développement
Einstein Language icône Vrai icône Vrai
Einstein Vision icône Vrai icône Vrai
Ventes
Capture d'activité Einstein icône Vrai
Score des pistes Einstein icône Vrai icône Vrai
Einstein Opportunity Scoring icône Vrai icône Vrai
Einstein Forecasting icône Vrai icône Vrai
Connaissances des opportunités Einstein icône Vrai
Connaissances des comptes Einstein icône Vrai
Contacts automatisés Einstein icône Vrai
Service
Générateur de robot Einstein : Configuration icône Vrai
Générateur de robot Einstein icône Vrai icône Vrai
Classification des requêtes Einstein : Configuration icône Vrai
Classification des requêtes Einstein : Agent Console icône Vrai icône Vrai

Service clientèle

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Actifs icône Vrai icône Vrai
Règles d'attribution de requête icône Vrai icône Vrai
Commentaires de requête icône Vrai icône Vrai
Filtres du fil de requête icône Vrai icône Vrai
Équipes de requêtes icône Vrai icône Vrai
Console1 icône Vrai icône Vrai
Robots et classification des requêtes Einstein2 icône Vrai icône Vrai
Autorisations3 icône Vrai icône Vrai
Service d’assistance icône Vrai icône Vrai
Knowledge4 icône Vrai icône Vrai
Lightning Flow pour Service icône Vrai
Messagerie instantanée icône Vrai icône Vrai
Messages icône Vrai
Macros5 icône Vrai icône Vrai
Jalons : Requête6 icône Vrai icône Vrai
Jalons : Objet icône Vrai icône Vrai
Omni-Channel icône Vrai icône Vrai
Open CTI icône Vrai icône Vrai
Produits icône Vrai icône Vrai
Texte rapide icône Vrai icône Vrai
Contrats de service icône Vrai icône Vrai
Flux de configuration du service pour :
  • Communautés
  • E-mail vers Requête
  • Facebook et Twitter
  • Centre d'aide
  • Knowledge
  • Messagerie instantanée
  • Messages
  • Omni-Channel
icône Vrai
Service incorporé pour le Web7 icône Vrai icône Vrai
Social Customer Service icône Vrai icône Vrai
Solutions icône Vrai
SOS icône Vrai

1 Service Console dans Lightning Experience n'est pas encore tout à fait équivalente à Service Console dans Salesforce Classic. En savoir plus.

2 Les robots Einstein et la classification des requêtes Einstein doivent être configurés dans Lightning Experience.

3 L'utilisation des autorisations dans Lightning Experience présente quelques limitations. En savoir plus.

4 L'activation de Lightning Knowledge change le modèle de données de votre organisation pour utiliser des types d'enregistrement plutôt que des types d'article. Pour passer de Salesforce Classic Knowledge à Lightning Knowledge, utilisez l’outil de migration de Lightning Knowledge. Testez vos migrations de données dans une organisation sandbox Full Copy avant d’activer Lightning Knowledge dans votre organisation de production. Une fois que Lightning Knowledge est activé, sa désactivation est impossible. Lightning Knowledge fonctionne différemment et n’est pas encore complètement équivalent à Knowledge dans Salesforce Classic. En savoir plus.

5Les expressions conditionnelles dans les macros sont disponibles dans Lightning Experience uniquement.

6 Dans Lightning Experience, le champ Heures d’ouverture n’est pas disponible dans la liste associée Jalons de requête.

7 La configuration du service incorporé pour le Web est disponible dans Lightning Experience uniquement. Toutefois, les composants incorporés peuvent aller n’importe où sur votre site Web.

Rapports

Les commerciaux et les agents de service utilisent les rapports dans une interface utilisateur optimisée, notamment avec la possibilité de créer facilement des filtres et d'ajouter des graphiques améliorés. Les administrateurs Salesforce utilisent de nouvelles fonctions dans l'éditeur de tableaux de bord, y compris des présentations flexibles et des colonnes extensibles. Certaines fonctions des rapports ne sont toutefois pas encore disponibles dans Lightning Experience, comme les fils et les rapports planifiés.

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Graphiques de rapport avancés icône Vrai
Formules au niveau des lignes (Bêta) icône Vrai
Totaux et des sous-groupes masqués dans une vue de rapport icône Vrai
Filtres interactifs lors de l'affichage de rapports icône Vrai
Générateur de rapport icône Vrai icône Vrai
Sélecteur de devises dans le générateur de rapport icône Vrai icône Vrai
Filtres standard Produit pour le type de rapport sur les opportunités, leurs produits et les rôles de leurs contacts dans le générateur de rapport. icône Vrai
Option Sélectionner une campagne dans le filtre Montrez-moi pour les types de rapports Campagne dans le générateur de rapport. icône Vrai
Champs de compartiment icône Vrai icône Vrai
Formules récapitulatives personnalisées icône Vrai icône Vrai
Formats de rapports matriciels, récapitulatifs ou tabulaires icône Vrai icône Vrai
Récapitulatifs empilés dans le format de rapport matriciel icône Vrai icône Vrai
Récapitulatifs (non empilés) de la colonne dans le format de rapport matriciel icône Vrai
Filtres de hiérarchie des rôles icône Vrai icône Vrai
Création de dossiers et de sous-dossiers de rapport icône Vrai
Rapports joints icône Vrai icône Vrai
Graphiques à secteurs icône Vrai
Planification d’actualisation de rapport1 icône Vrai icône Vrai
Suivi des rapports icône Vrai
Notifications de rapport1 icône Vrai icône Vrai
Exporter des rapports icône Vrai icône Vrai
Rapports de suivi historique icône Vrai icône Vrai
Mise en forme conditionnelle icône Vrai icône Vrai
Favoris icône Vrai

1Uniquement disponible dans Lightning Experience en s’abonnant à un rapport.

Tableaux de bord

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Affichage de plus de 3 colonnes icône Vrai
Tableaux pouvant comporter jusqu’à 10 colonnes et 200 lignes. icône Vrai
Générateur de tableau de bord icône Vrai icône Vrai
Présentations flexibles icône Vrai
Thèmes et palettes icône Vrai
Création de dossiers et de sous-dossiers de tableau de bord icône Vrai
Tableaux de bord filtrés icône Vrai icône Vrai
Tableaux de bord dynamiques icône Vrai icône Vrai
Planification d'actualisations de tableau de bord1 icône Vrai icône Vrai
Publication de composants de tableau de bord dans les fils icône Vrai icône Vrai
Composants Visualforce icône Vrai
Favoris icône Vrai

1 Pour obtenir régulièrement des mises à jour de vos tableaux de bord dans Lightning Experience, abonnez-vous à ces derniers. Les tableaux de bord planifiés dans Salesforce Classic fonctionnent normalement dans Lightning Experience.

Vues de liste

Les vues de liste ont bénéficié d'une mise à niveau dans Lightning Experience et comprennent désormais de nouveaux éléments, comme une fonction rapide de création de graphique à partir d'une vue de liste ou d'ajout de filtres avec une interface améliorée et facile à utiliser.

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Graphiques icône Vrai
Création de filtres sur-le-champ icône Vrai
Recherche d’une vue de liste icône Vrai
Recherche de données à l’aide de la barre de recherche de la vue de liste icône Vrai
Définition de votre vue de liste préférée comme liste par défaut icône Vrai
Représentation visuelle des enregistrements (Kanban) icône Vrai
Création et modification de listes icône Vrai icône Vrai
Colonnes qui peuvent être triées icône Vrai icône Vrai
Colonnes redimensionnables icône Vrai icône Vrai
Paramètres de partage1 icône Vrai icône Vrai
Logique de filtrage icône Vrai icône Vrai
Modification en ligne icône Vrai icône Vrai

1 Dans Lightning Experience, le partage des vues de liste marquées « Visible uniquement par moi » ou « Visible par tous les utilisateurs » est pris en charge. Le partage avec certains groupes d'utilisateurs n'est pas pris en charge.

Autres fonctionnalités et produits

Fonctionnalité Lightning Experience Salesforce Classic
Images et couleurs personnalisées correspondant à la marque de l’organisation icône Vrai
Personnalisation des applications Salesforce icône Vrai
Barre de navigation personnalisée icône Vrai icône Vrai
Favoris icône Vrai
Fenêtres d'éditeur des activités icône Vrai
Création et modification d'enregistrements icône Vrai icône Vrai
Modification en ligne de champs de détails d'enregistrement icône Vrai icône Vrai
Modification en ligne de listes icône Vrai icône Vrai
Prévisions personnalisables icône Vrai
Gestion des territoires d'entreprise icône Vrai icône Vrai
Gestion des territoires d'entreprise1 icône Vrai icône Vrai
Communautés Salesforce2 icône Vrai icône Vrai
Portails partenaires icône Vrai
WDC icône Vrai

2 Basculez vers Salesforce Classic pour créer ou désactiver des utilisateurs de communauté, se connecter en tant qu'utilisateur d'une communauté et utiliser l'administration déléguée.

Prise en charge des personnalisations Salesforce existantes

La plupart de vos personnalisations déclaratives et de programmation sont totalement compatibles avec Lightning Experience. Toutefois, certaines personnalisations ne seront ni utiles, ni pertinentes dans la nouvelle interface. D’autres devront être mises à jour pour tirer pleinement parti de Lightning Experience. Voici un aperçu des problèmes pouvant survenir.

Remarque

Remarque

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des fonctions prises en charge et des fonctions non prises en charge. Pour consulter une liste plus détaillée, reportez-vous à l’article Considérations relatives à Lightning Experience dans l’aide Salesforce.

Applications Salesforce

Les applications que vous avez créées dans Salesforce Classic n’ont pas besoin d’être modifiées pour fonctionner dans Lightning Experience. Cependant, les utilisateurs ne pourront pas personnaliser les objets, les onglets et les autres éléments qui apparaissent dans la barre de navigation de Lightning Experience tant que vous n’aurez pas mis à niveau l’application Classic. Il est facile de mettre à niveau des applications Classic vers des applications Lightning avec le gestionnaire d’applications, qui figure dans Configuration.

L’autre avantage de la mise à niveau des applications est que vous pouvez ensuite les personnaliser avec :

  • Une couleur et un logo uniques
  • Des objets standard et personnalisés
  • Les onglets des composants Lightning
  • Les onglets Visualforce
  • Des onglets de page Lightning

Pour en savoir plus, consultez l’article Mise à niveau d’applications Classic vers des applications Lightning dans l’aide Salesforce.

Actions et boutons

Si vous avez déjà créé et utilisé des actions dans Salesforce Classic, vous savez qu’elles apparaissent dans l’éditeur Chatter, tandis que les boutons standard et personnalisés apparaissent quant à eux au-dessus des détails sur les pages d’enregistrements. En outre, si vous utilisez l’application mobile Salesforce, vous savez que tous les boutons et types d’action sont mélangés dans la barre d’actions. Dans Lightning Experience, nous continuons d’estomper la distinction entre les actions et les boutons. Toutefois, au lieu de s’afficher en un seul endroit, les actions et les boutons y sont regroupés par type dans plusieurs zones différentes de la page d’enregistrement.

Par défaut, Lightning Experience affiche les actions et les boutons définis dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience de la présentation d’éditeur globale. Vous pouvez également définir vous-même les éléments à afficher en paramétrant cette même section à partir des présentations de page d’objet. Voici la logique qui détermine l’endroit où apparaît une action ou un bouton sur la page d’enregistrement.
  • Les actions globales avec le type d’action Consigner un appel ou Créer un enregistrement qui correspondent à des événements, des notes ou des tâches s’affichent dans le menu Actions globales de l’en-tête.
  • La plupart des actions rapides, des actions de productivité, des boutons standard et des boutons personnalisés pris en charge sont ajoutés au menu d’actions dans le panneau de présentation.
  • Les actions liées aux activités propres à un objet, telles que Enregistrer un appel, Nouvel événement, Nouvelle tâche et E-mail s’affichent dans l’éditeur de l’onglet Activité si vous utilisez la chronologie des activités. Sinon, elles apparaissent dans les listes associées aux activités.
  • Les actions Chatter standard apparaissent dans l’éditeur de l’onglet Chatter.

L’ordre des actions dans chaque zone repose sur l’ordre dans lequel elles ont été ajoutées à la présentation d’éditeur globale ou à la présentation de page d’objet.

Pour en savoir plus, consultez l’article Actions dans Lightning Experience dans l’aide Salesforce.

Boutons JavaScript personnalisés

Les boutons et les liens personnalisés qui utilisent une source de contenu JavaScript ne sont pas pris en charge dans Lightning Experience. Les boutons personnalisés qui définissent la source de contenu en tant qu’URL ou page Visualforce fonctionnent normalement. Consultez ces ressources pour la migration de votre fonctionnalité de bouton et de lien personnalisés JavaScript vers les options compatibles Lightning.

Visualforce et composants Lightning

Visualforce est pris en charge dans Lightning Experience et la plupart de vos pages Visualforce existantes ne nécessitent aucune modification. Toutefois, certains éléments ayant évolué dans la nouvelle interface, nous vous conseillons de réaliser des tests pour vous assurer que vos pages Visualforce se comportent comme prévu.

Voici quelques aspects à prendre en compte.

  • Certains attributs et certaines fonctionnalités de Salesforce Classic peuvent ne pas être compatibles avec Lightning Experience. Utilisez le convertisseur de configuration de Lightning Experience pour évaluer l’état des pages Visualforce de votre organisation et obtenir des solutions pour les pages présentant des problèmes.
  • Si vos pages Visualforce utilisent du code JavaScript, vous devez vérifier certains éléments. Visualforce ne contrôle pas entièrement la page lors de son affichage dans Lightning Experience. Par conséquent, votre code JavaScript doit respecter quelques nouvelles règles.
  • Si vos pages Visualforce utilisent les composants standard intégrés, leur style correspond à celui de Salesforce Classic, que les utilisateurs y accèdent dans la nouvelle ou l’ancienne interface. Toutefois, il est facile d’attribuer des feuilles de style Lightning Experience afin qu’une même page utilise un style classique dans Salesforce Classic et un style Lightning dans Lightning Experience. Vous pouvez utiliser le convertisseur de configuration de Lightning Experience pour appliquer automatiquement les feuilles de style aux pages souhaitées.
  • Consultez le Salesforce Lightning Design System (SLDS) pour accéder à un ensemble de modèles de conception, de composants et de directives qui vous aideront à créer des interfaces adaptées à Lightning Experience. Le SLDS est disponible sur www.lightningdesignsystem.com.

Qu’en est-il de la personnalisation de l’interface utilisateur ? L’infrastructure de composants Lightning est une infrastructure d’interface utilisateur qui permet de développer des applications Web pour appareils mobiles et ordinateurs de bureau. Vous pouvez l’utiliser pour vos nouveaux projets, ou bien employer Visualforce. Pour en savoir plus sur le développement de l’interface utilisateur, consultez l’unité Considérations sur le développement d’interfaces utilisateurs dans le module Développement de Lightning Experience. Pour en savoir plus sur les composants Lightning, consultez le module Composants Lightning dans le parcours Développement pour Lightning Experience. Vous pouvez également consulter le module Prise en main rapide : Composants Web Lightning et le Guide du développeur de composants Web Lightning.

API Salesforce et Apex

Lightning Experience n’a aucune incidence sur la plupart des outils et processus de programmation auxquels vous êtes habitué. Nous avons tenu notre promesse : nos nouvelles versions préservent vos dépendances envers les API Salesforce. Les outils, tels que Workbench, n’ont pas changé. Votre environnement de développement est toujours le même.

Bien que vos classes Apex et vos appels d’API fonctionnent correctement, certaines fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge dans Lightning Experience. Si un utilisateur se trouve dans la nouvelle interface et exécute du code Apex qui interagit avec une fonctionnalité non prise en charge, la tâche ne pourra pas être réalisée. Pour pallier ce problème, nous avons ajouté des fonctionnalités permettant de déterminer la préférence d’interface d’un utilisateur à partir de l’API et d’Apex. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour ajouter à votre code existant une logique faisant en sorte que vos utilisateurs ne rencontrent pas d’erreurs. Consultez l’unité Compréhension des changements relatifs aux autres outils de développement dans le module Développement pour Lightning Experience pour en savoir plus.

Applications AppExchange

De nombreuses applications AppExchange contiennent des personnalisations, notamment des objets personnalisés, des boutons personnalisés, des pages Visualforce, etc. Les partenaires Salesforce testent leurs applications dans Lightning Experience et ont présenté une demande de certification Lightning Ready et Powered by Lightning. Les applications Lightning Ready fonctionnent dans Lightning Experience et s’intègrent avec les autres applications et pages de l’interface. Si une application est prise en charge dans Lightning Experience, un bandeau Lightning Ready s’affiche sur son nom dans AppExchange. Si une application n’est pas prise en charge dans Lightning Experience, utilisez-la à la place dans Salesforce Classic.

Remarque

Remarque

Votre organisation peut utiliser des applications sans certification Lightning Ready dans Lightning Experience, mais certaines fonctionnalités risquent de ne pas être disponibles ou de ne pas fonctionner normalement. La présentation de ces applications peut également sembler en décalage avec Lightning Experience, car elles s’appuient sur un style Salesforce Classic. Pour une expérience optimale, utilisez des applications non certifiées Lightning Ready dans Salesforce Classic.

Évaluation de la préparation de votre organisation pour Lightning Experience

Maintenant que nous avons comparé Lightning Experience et Salesforce Classic et que vous comprenez les problèmes possibles liés aux personnalisations Salesforce courantes, il est temps de nous pencher sur votre cas en particulier. Pour analyser précisément la manière dont l’implémentation de votre organisation fonctionnera dans la nouvelle interface, faites appel à la vérification de la préparation à Lightning Experience.

Cet outil génère un rapport de préparation personnalisé qui vous montre quelles fonctionnalités et personnalisations sont maintenant prêtes pour Lightning Experience et fournit des recommandations pour traiter les aspects qui peuvent demander une certaine attention. Il vous indique également quels utilisateurs pourront tirer parti de Lightning Experience maintenant et ultérieurement, et estime le niveau d’effort que demandera votre projet de migration. La plupart des fonctionnalités et personnalisations existantes fonctionnant telles quelles dans Lightning Experience, il se peut très bien que vous n’ayez aucun problème majeur à résoudre. Quoi qu’il en soit, le rapport de préparation est une ressource précieuse pour la planification et le déploiement de Lightning Experience.

Le rapport de préparation est enregistré dans Salesforce Files en tant que document PDF. Vous recevrez un e-mail une fois qu’il sera prêt.

Vous voulez savoir exactement ce qui est inclus dans le rapport ? Consultez Quels sont les éléments évalués par la vérification de la préparation à Lightning Experience ? (disponible en anglais uniquement) dans l’aide Salesforce.

Exécutez la vérification de la préparation à partir de l’assistant de migration de Lightning Experience dans Configuration.

Capture d’écran de l’assistant de migration de Lightning Experience dans Configuration

  1. Dans la configuration de Salesforce Classic, cliquez sur Commencer dans la vignette de l’assistant de migration de Lightning Experience en haut du menu (1).
  2. Sélectionnez la phase de découverte (2).
  3. Cliquez sur Évaluation des avantages et de la préparation de Lightning Experience pour développer l’étape (3).
  4. Cliquez sur Vérifier la préparation en regard de Vérification de la préparation à Lightning Experience (4).

Capture d’écran de l’étape d’exécution de la vérification de la préparation dans l’assistant de migration.

Conseil

Conseil

Comme nous mettons continuellement à jour la vérification de la préparation et élargissons constamment la portée de ce qu’elle évalue, nous vous recommandons de lancer cet outil régulièrement. Si vous en êtes aux premiers stades de votre migration, lancez la vérification tous les 2 à 3 mois pour consulter les nouveautés. Si vous déployez activement Lightning Experience, lancez la vérification tous les mois, voire plus souvent.

Nous avons également créé un pack d'activation qui contient des exemples de documents et de modèles, avec une liste de contrôle d'analyse des écarts. Vous pouvez utiliser cette liste de contrôle pour étendre votre évaluation aux fonctionnalités et aux personnalisations qui ne sont pas couvertes par la vérification de la préparation.

Essai de Lightning Experience

Lors de votre processus d’évaluation, il est important que vous constatiez de vos propres yeux comment vos données réelles, vos processus métier et vos personnalisations fonctionnent dans la nouvelle interface. Explorer votre organisation de production dans Lightning Experience permet également d’expérimenter les nouvelles fonctionnalités et d’identifier les avantages qu’elles apportent à vos équipes.

Si le profil Administrateur système standard vous est attribué, vous pouvez basculer vers Lightning Experience à tout moment. Si vous n’avez pas encore accès à la nouvelle interface, utilisez la fonction Aperçu dans l’assistant de migration de Lightning Experience. Elle vous permet d’explorer votre organisation en temps réel et s’avère très pratique pour consulter l’état des fonctionnalités et des personnalisations qui ne sont pas évaluées par la vérification de la préparation à Lightning Experience. Pour en savoir plus, consultez l’article Prévisualisation de votre organisation dans Lightning Experience dans l’aide Salesforce.

Il existe également d’autres options pour tester Lightning Experience.

  • Un sandbox est le meilleur endroit pour explorer véritablement les paramètres et personnalisations.
  • Vous n'avez pas de sandbox ? Testez Lightning Experience dans un environnement sécurisé en vous inscrivant pour bénéficier d’une version gratuite de Developer Edition ou d’Admin Playground.

Planification de votre déploiement de Lightning Experience

Pour votre déploiement de Lightning Experience, l'un des meilleurs investissements est d'établir un plan clair. Un plan permet d'organiser les étapes, d'identifier les ressources clés, de communiquer avec tout le monde et de fixer une date de fin précise. Au sein du plan, vous définirez vos stratégies pour migrer vos utilisateurs vers la nouvelle interface et les préparer à leur nouvel environnement de travail. Nous vous recommandons de réaliser le déploiement par phases, en commençant par une phase pilote, afin de ne pas avoir à tout faire en une seule fois et de pouvoir vous adapter à mesure que le processus avance.

Selon la taille de votre organisation, vous pouvez travailler avec un service de gestion des modifications ou désigner un responsable de projet dédié au déploiement. Vous pouvez également vous charger de l’organisation et de l’exécution du déploiement de bout en bout. Quelle que soit la répartition des tâches, utilisez l’assistant de migration de Lightning Experience comme guide. Consultez également le module Déploiement de Lightning Experience pour passer en revue les bonnes pratiques.