Suivez votre progression
Accueil Trailhead
Accueil Trailhead

Mise en ligne avec Lightning Experience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Décrire les principales fonctionnalités de Lightning Experience à implémenter pour vos utilisateurs
  • Identifier les outils de migration pour ajuster les personnalisations Salesforce existantes qui nécessitent de l’attention
  • Lancer Lightning Experience en donnant aux utilisateurs accès à la nouvelle interface
  • Vérifier que Lightning Experience est activé au sein de votre organisation

Préparation de votre organisation et de vos utilisateurs à Lightning Experience

Une fois votre plan de déploiement en place, il est temps de préparer votre organisation et vos utilisateurs à Lightning Experience pour pouvoir procéder à son lancement. Nous allons passer en revue les étapes recommandées pour implémenter les fonctionnalités de Lightning Experience et ajuster les personnalisations existantes pour qu’elles fonctionnent dans cette solution. Ensuite, nous verrons comment permettre aux utilisateurs d’accéder à la nouvelle interface.

Voyons maintenant les détails.

Implémentation des fonctionnalités recommandées de Lightning Experience

Tirez parti des centaines de fonctionnalités innovantes de Lightning Experience pour révolutionner la façon de travailler des utilisateurs. Vous avez le choix entre de nombreuses options. Commencez par les fonctionnalités qui seront les plus utiles aux utilisateurs appartenant au groupe que vous migrez. Répétez le processus par la suite pour ajouter encore plus de valeur.

Chronologie des activités
Offrez aux utilisateurs une méthode plus simple et plus efficace pour suivre les activités actuelles et passées. Toutes les informations importantes sur chaque tâche, réunion, appel consigné et e-mail envoyé sont regroupées directement dans la page, avec les autres détails sur les enregistrements.
Activités partagées
Représentez avec précision les relations entre les activités en permettant à vos commerciaux d'associer plusieurs contacts à des tâches et des événements individuels. L'activation de la fonctionnalité Activités partagées est définitive. Une fois qu'elle est activée, il est impossible de la désactiver.
Notes avancées
Aidez vos utilisateurs à s'organiser à l'aide de notre outil de prise de notes avancé. Il est très facile de créer des notes en texte enrichi et de les associer rapidement à des enregistrements spécifiques. Lorsque vous activez les notes avancées, pensez à ajouter la nouvelle liste associée Notes aux présentations de page. Ajouter la liste associée Notes permet à vos utilisateurs de créer et de consulter des notes directement depuis leurs enregistrements.
Salesforce Files
Exploitez les fonctionnalités enrichies et la flexibilité de Salesforce Files avec des objets Salesforce standard et vos objets personnalisés. Ajoutez la nouvelle liste associée Fichiers à des présentations de page. Ajouter la nouvelle liste associée Fichiers permet à vos utilisateurs de charger des fichiers dans des enregistrements, d'afficher les fichiers associés aux enregistrements et de parcourir rapidement les fichiers grâce au lecteur d'aperçu enrichi.
Chemin
Pour travailler plus efficacement ou conclure plus d’affaires, aidez vos utilisateurs à adopter les processus de votre entreprise. Configurez un processus s'appuyant sur le statut ou l’étape d’un objet. Ajoutez un guide de réussite à chaque étape du processus.
Actualités
Offrez à vos commerciaux un accès instantané à des actualités pertinentes et opportunes sur leurs comptes, leurs contacts, leurs pistes et leurs opportunités. Cette fonctionnalité est disponible en anglais uniquement. Si votre organisation utilise une autre langue, demandez-vous si vous avez besoin de cette option.
Page d'accueil
Offrez à vos utilisateurs tous les outils dont ils ont besoin pour gérer leur journée depuis la page d’accueil de Lightning Experience. Les commerciaux peuvent consulter un résumé des performances trimestrielles et consulter des informations importantes concernant les tâches et les opportunités critiques. Vous pouvez également personnaliser la page pour différents types d’utilisateur et attribuer des pages personnalisées à différents profils.
Gestion des duplications
Créez des règles de duplication afin d'alerter les utilisateurs lorsqu'ils s'apprêtent à créer un enregistrement dupliqué. Les règles de duplication déterminent si et quand les utilisateurs peuvent créer des enregistrements dupliqués dans Salesforce.
Conversion des pistes
Faites avancer le processus commercial en permettant à vos commerciaux de convertir des pistes qualifiées en contacts. Lors de la conversion, les commerciaux sélectionnent un compte pour le nouveau contact, ou créent un compte s’il n’existe pas encore dans Salesforce. Les commerciaux peuvent également créer une opportunité sur le champ. Ajoutez le bouton Convertir à la présentation de page Piste.
Applications Lightning
Augmentez l'efficacité des utilisateurs en leur accordant l'accès à toutes les données et à tous les outils dont ils ont besoin. Qu’est-ce qui est le plus important pour vos commerciaux ? Les comptes, les événements et les organisations. Et pour les responsables commerciaux ? Les rapports et les tableaux de bord viennent en tête de liste. Les applications Lightning offrent un niveau de fonctionnalité supérieur à celui des applications Classic en vous permettant de personnaliser la marque de vos applications avec une couleur, un logo et une barre d'utilitaires personnalisés.
Applications Lightning Console
Vos utilisateurs travaillent dans des environnements ultra-rapides tels que des centres d'appels ou des centres de contact ? Les applications de console sont idéales dans ces situations. Les utilisateurs peuvent consulter plusieurs enregistrements et les enregistrements associés sur le même écran, et parcourir rapidement les enregistrements d'une liste grâce à la vue fractionnée. Ils peuvent passer aisément d'une liste ou d'un enregistrement à l'autre sans perdre de vue leur tâche principale.
My Domain
Créez un sous-domaine avec la fonctionnalité Mon domaine de Salesforce. Un sous-domaine Mon Domaine facilite la gestion de la connexion et de l’authentification. Configurez un sous-domaine Mon Domaine pour utiliser des composants Lightning dans des onglets de composant Lightning, des pages Lightning, le générateur d’applications Lightning et des applications autonomes. Pour configurer un sous-domaine dans votre organisation de production, consultez le module Authentification des utilisateurs. Mon domaine est déjà activé dans tous les Trailhead Playgrounds. N’essayez pas d’activer Mon domaine ou de modifier ses réglages dans votre Trailhead Playground.

Vous pouvez activer certaines de ces fonctionnalités recommandées depuis l’assistant de migration de Lightning Experience, accessible dans le menu Configuration. Recherchez la vignette de l’assistant de migration de Lightning Experience en haut du menu Configuration.

Ajustement des personnalisations Salesforce existantes

La plupart de vos personnalisations Salesforce fonctionneront parfaitement dans Lightning Experience. Toutefois, certains aspects de votre implémentation peuvent nécessiter que vous leur accordiez un peu plus d’attention pour donner les meilleurs résultats possibles. Comme nous vous l’avons expliqué précédemment, vous pouvez exécuter la vérification de la préparation à Lightning Experience pour obtenir un rapport listant les problèmes de votre organisation. Si votre rapport de préparation indique que vous devez réaliser des modifications, l’utilisation de nos outils de migration vous aidera à accélérer le processus.

Problème Outil de migration Détails
Actions et boutons manquants Convertisseur de configuration de Lightning Experience : onglet Actions et boutons Si certaines actions, telles que Consigner un appel et Nouvelles tâches, n’apparaissent pas sur des pages de Lightning Experience, utilisez le convertisseur de configuration pour les placer automatiquement aux emplacements appropriés.
Alertes, liens et boutons JavaScript Convertisseur de configuration de Lightning Experience : onglet Boutons JavaScript Les alertes, les liens et les boutons JavaScript ne sont pas pris en charge dans Lightning Experience. Utilisez le convertisseur de configuration pour rechercher ces éléments dans votre organisation. L’outil peut recréer automatiquement de nombreux boutons, liens et alertes compatibles avec Lightning. Il propose également des instructions pour recréer manuellement des éléments qui ne peuvent pas être convertis automatiquement.
URL codées en dur Convertisseur de configuration de Lightning Experience : onglet URL codées en dur Les références à l’URL d’origine de votre organisation codées en dur risquent de ne pas fonctionner si Mon domaine est activé. Utilisez le convertisseur de configuration pour localiser vos URL codées en dur et les mettre à jour en un seul clic.
Pages Visualforce. Convertisseur de configuration de Lightning Experience : onglet Pages Visualforce La plupart des pages Visualforce fonctionnent telles quelles dans Lightning Experience. Cependant, quelques fonctionnalités et attributs de Salesforce Classic ne sont pas compatibles avec la nouvelle interface. Le convertisseur de configuration recherche dans votre organisation les pages pouvant nécessiter des modifications et fournit des instructions sur la procédure à suivre.

Vous pouvez également utiliser l’outil pour appliquer automatiquement la présentation de Lightning à vos pages Visualforce, sans modifier leur présentation dans Salesforce Classic.

Packages AppExchange Convertisseur de configuration de Lightning Experience : onglet Packages AppExchange Recherchez les packages AppExchange dans votre organisation, puis identifiez ceux qui sont compatibles avec Lightning Experience et ceux qui doivent être mis à jour ou remplacés.
Pièces jointes et notes Classic Outil Déménageur magique pour Notes et pièces jointes Retirez les pièces jointes et les notes Classic de votre organisation afin d’offrir une meilleure expérience à vos utilisateurs et de cesser de prendre en charge des fonctionnalités inutiles. Téléchargez cette application Salesforce Labs à partir d’AppExchange, et exécutez-la pour automatiser la conversion des notes Classic en notes améliorées et des pièces jointes en fichiers Salesforce Files.
Base de connaissances Classic Knowledge Outil de migration de Lightning Knowledge Si votre société utilise Classic Knowledge, les utilisateurs de Lightning Experience doivent basculer vers Salesforce Classic pour rechercher ou créer des articles Knowledge. Passer de votre base de connaissances Classic Knowledge à Lightning Knowledge offre aux utilisateurs de Lightning Experience une expérience plus fluide et un workflow nettement amélioré. Une fois que vous êtes prêt, l’outil de migration de Lightning Knowledge automatise le plus gros du travail.

Pour en savoir plus sur chacun de ces outils, reportez-vous à Ajustement de vos personnalisations existantes dans l’aide Salesforce.

Configuration de l’accès des utilisateurs à Lightning Experience

Lorsque vous exécutez votre plan de déploiement pour lancer Lightning Experience, assurez-vous que les utilisateurs souhaités ont accès à la nouvelle interface. Vous pouvez affiner l’accès avec des ensembles d’autorisations et des profils personnalisés, ce qui est idéal pour effectuer un déploiement progressif en donnant d’abord accès à un groupe pilote ou à des équipes d’utilisateurs spécifiques. Si tout est prêt pour tout le monde, vous pouvez également vous lancer et procéder à un déploiement général dans l’ensemble de votre organisation. Vous pouvez également contrôler les utilisateurs qui basculent immédiatement vers la nouvelle interface, les utilisateurs qui restent dans Salesforce Classic et basculent eux-mêmes, et les utilisateurs qui peuvent revenir dans l'interface Classic. Le pouvoir est entre vos mains.

Définition des utilisateurs pouvant utiliser Lightning Experience

Les utilisateurs ont besoin de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience pour accéder à Lightning Experience. Par défaut, cette autorisation est automatiquement activée pour tous les utilisateurs associés à un profil Salesforce standard. Généralement, les profils personnalisés n’incluent pas cette autorisation.

Utilisateurs de profil personnalisé : déterminez qui peut accéder immédiatement à Lightning Experience et qui pourra y accéder ultérieurement. Examinez les options suivantes.

  • Vous souhaitez déployer Lightning Experience auprès d’un sous-ensemble d’utilisateurs avec des profils personnalisés sans donner un accès à tous ceux à qui ces profils ont été attribués ? Créez un ensemble d'autorisations qui inclut l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience. Appliquez ensuite l’ensemble d’autorisations aux utilisateurs que vous souhaitez.
  • Vous êtes prêt à déployer Lightning Experience pour tous les utilisateurs attribués à un profil personnalisé spécifique ? Ou bien vous souhaitez activer tous les utilisateurs associés à un profil personnalisé ? L'ajout de l'autorisation Utilisateur de Lightning Experience à des profils est la méthode la plus rapide pour activer en masse la nouvelle interface utilisateur pour les utilisateurs.
    Conseil

    Conseil

    Si vous êtes adepte de Data Loader, vous pouvez gagner du temps en mettant à jour de nombreux profils à la fois. N'oubliez toutefois pas que plus de puissance implique davantage de responsabilités. Veillez à ne pas activer ou désactiver par inadvertance d'autres fonctionnalités.

  • Avez-vous créé des profils personnalisés en clonant un profil standard ? À compter de la version Winter ’16, les profils personnalisés héritent de l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience des profils standard. Vous pouvez modifier ces profils pour désactiver l’autorisation utilisateur, si nécessaire.

Utilisateurs de profil standard : si vous ne souhaitez pas que certains de ces utilisateurs accèdent à Lightning Experience, déplacez-les vers des profils personnalisés qui n’incluent pas l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience.

Remarque

Remarque

Si vous réservez Lightning Experience à un groupe d'utilisateurs, essayez d'associer tous les membres d'une équipe opérationnelle à la même expérience. Si ceux-ci partagent souvent des liens et travaillent en étroite collaboration, ajoutez-les tous à la même équipe de déploiement. Pour plus d’informations, reportez-vous à Considérations relatives à la migration entre Lightning Experience et Salesforce Classic.

Que se passe-t-il lorsqu’un utilisateur obtient un accès à Lightning Experience ?

  • Utilisateurs déjà créés lors de l’activation de Lightning Experience

    Tous les utilisateurs qui existaient au moment de l’activation de Lightning Experience conservent Salesforce Classic comme interface par défaut, que l’utilisateur dispose déjà de l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience ou que cette autorisation lui ait été attribuée ultérieurement. Cela est valable que l’autorisation utilisateur soit attribuée à partir d’un profil standard, d’un profil personnalisé pour lequel l’autorisation est activée ou d’un ensemble d’autorisations.

  • Utilisateurs ajoutés après l’activation de Lightning Experience

    La situation est différente pour les utilisateurs ajoutés à votre organisation après l’activation de Lightning Experience. Ces utilisateurs disposent de Lightning Experience comme interface par défaut lorsqu’ils reçoivent l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience, que ce soit au moment de leur ajout au système ou ultérieurement. Encore une fois, peu importe que l’autorisation utilisateur provienne d’un profil standard, d’un profil personnalisé pour lequel l’autorisation est activée ou d’un ensemble d’autorisations.

Les utilisateurs dotés de Lightning Experience peuvent continuer à accéder à Salesforce Classic ! Ces utilisateurs ont automatiquement accès au commutateur, ce qui leur permet de basculer entre la nouvelle et l’ancienne interface, selon leurs besoins.

Gestion de l’accès à Salesforce Classic

Lorsque tous les utilisateurs sont prêts à adopter Lightning Experience, plusieurs options permettent de favoriser l’adoption. Choisissez l'option adaptée à chaque utilisateur.

Définition de l’interface par défaut sur Lightning Experience

Lorsque les utilisateurs sont formés et prêts à travailler dans Lightning Experience, donnez-leur une longueur d’avance en en faisant leur interface par défaut. Vous pouvez définir une interface par défaut spécifique pour chaque utilisateur.

  1. Une fois dans Lightning Experience, dans Configuration, saisissez Lightning dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Assistant de transition vers Lightning Experience. Dans la configuration de Salesforce Classic, cliquez sur Commencer dans la vignette de l’assistant de migration de Lightning Experience en haut du menu.
  2. Sélectionnez la phase Déploiement.
  3. Cliquez sur Lancement de Lightning Experience pour développer l’étape.
  4. Cliquez sur Basculement des utilisateurs à côté de Définir Lightning Experience comme interface par défaut.

    Vous voyez en un coup d’œil quels utilisateurs disposent de l’autorisation Utilisateur Lightning Experience et peuvent être basculés, quels utilisateurs utilisent déjà Lightning Experience comme environnement par défaut et quels utilisateurs ne peuvent pas être basculés car ils ne disposent pas encore de l’autorisation Utilisateur Lightning Experience.

  5. Cliquez sur le bouton + en regard des utilisateurs que vous souhaitez basculer.
  6. Enregistrez vos sélections.

Les utilisateurs sélectionnés verront automatiquement Lightning Experience apparaître lors de leur prochaine connexion à Salesforce.

Vous ne pouvez pas utiliser cet outil pour redéfinir Salesforce Classic comme l’interface par défaut d’un utilisateur. Toutefois, un utilisateur peut revenir tout seul à l’interface classique, en utilisant le commutateur figurant dans le menu de son profil.

Conseil

Conseil

Alors, prêt à commencer à désactiver l’accès à Salesforce Classic ? Pour en savoir plus, consultez l’article Faire de Lightning Experience la seule expérience disponible pour certains utilisateurs dans l’aide Salesforce.

Vérification de la bonne activation de Lightning Experience

Le 7 janvier 2020, la mise à jour critique Activer Lightning Experience a automatiquement activé Lightning Experience pour les organisations qui ne l’avaient pas encore fait. Pour vérifier que Lightning Experience est activé pour votre organisation, utilisez l’assistant de migration de Lightning Experience.

Capture d’écran de l’assistant de migration de Lightning Experience dans Configuration.

  1. Dans Configuration, sélectionnez la vignette de l’assistant de migration, en haut du menu (1).
  2. Sélectionnez la phase de déploiement (2).
  3. Cliquez sur Lancement de Lightning Experience pour développer l’étape (3).

Capture d’écran de l’étape d’activation de Lightning Experience à partir de l’assistant de migration.

Après l’activation de Lightning Experience pour votre organisation, le bouton de sélection Activer Lightning Experience (4) est grisé. Il n’est pas possible de désactiver Lightning Experience après son activation.

Lorsque Lightning Experience est activé, les utilisateurs disposant de l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience peuvent basculer eux-mêmes entre la nouvelle et l’ancienne interface, et ce, quand ils le souhaitent. Voyons comment procéder.

Passage de Lightning Experience à Salesforce Classic

Idéalement, Lightning Experience répond aux besoins de chacun dans votre organisation. Cependant, si un utilisateur doit accéder à une fonctionnalité ou à un outil dans l’interface Classic, le commutateur lui permet de le faire. Tous les utilisateurs qui ont accès à Lightning Experience disposent automatiquement du commutateur. Ils l’utilisent pour basculer entre Lightning Experience et Salesforce Classic lorsque nécessaire.

Où trouver le commutateur ?

Dans l'en-tête de Lightning Experience, cliquez sur l'image de profil, puis sélectionnez Basculer vers Salesforce Classic.

Commutateur dans l'en-tête de Lightning Experience

Dans l’en-tête Salesforce Classic, cliquez sur Basculer vers Lightning Experience (le lien permettant de basculer est aussi disponible dans le menu de profil d'un utilisateur).

Commutateur dans l'en-tête de Salesforce Classic

Quelques pièges du commutateur

Le basculement entre Lightning Experience et Salesforce Classic affecte la logique sous-jacente d'acheminement des URL et peut entraîner des résultats inattendus lorsque les liens sont résolus. Vous pouvez rencontrer quelques difficultés avec les favoris ou le partage de liens dans les e-mails ou les publications Chatter, en particulier si seul un sous-ensemble d’utilisateurs dans votre organisation travaille dans Lightning Experience.

Gardez ces détails à l’esprit si vous déployez Lightning Experience en plusieurs phases.

  • Si un utilisateur clique sur un lien menant vers un élément non pris en charge dans Lightning Experience, Salesforce basculera vers Salesforce Classic dans un nouvel onglet, tandis que la fenêtre Lightning Experience d'origine restera ouverte.
  • Les utilisateurs qui ne disposent pas de l’autorisation Utilisateur de Lightning Experience ne peuvent pas accéder aux liens vers les pages Lightning Experience, y compris les liens partagés par e-mail ou publiés sur Chatter.
Conseil

Conseil

Assurez-vous que tous les membres d'une équipe fonctionnelle travaillent avec la même expérience. Si ceux-ci partagent souvent des liens et travaillent en étroite collaboration, ajoutez-les tous à la même équipe de déploiement. N’oubliez pas que vous pouvez déployer Lightning Experience pour un ensemble spécifique d’utilisateurs grâce à des profils ou à des ensembles d’autorisations.